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2013年沙龙中智日企薪酬数据解读曹斐中智40个人力资源解决方案组织规划组织结构体系设计企业人力资源管理诊断企业高管职位体系设计人力资源战略规划企业价值评估体系薪酬调研城市薪酬调研行业薪酬调研福利策略调研热点/专题调研人才配置猎头服务企业内部竞聘选拔测评服务人才评价中心体系建构员工招聘外包社会公开招聘测评服务人事外包人事代理薪酬外包人才派遣员工外包补充福利员工关系劳动关系法律咨询外籍员工服务员工职业心理健康咨询签证服务员工关爱平台工会管理与服务培训发展领导力训练世界薪酬协会专业认证企业内部培训移动学习平台培训师认证激励考核能力评估设计绩效考核设计薪酬福利设计中长期激励体系设计中智作为中国唯一的人力资源全方位服务提供商，中智的服务涵盖了组织规划、薪酬调研、人才招聘、人事外包、员工关系、职业培训、激励考核等，并提供40个人力资源解决方案。中智薪酬绩效中心GRP全球薪酬专业认证人力资源战略规划薪酬与绩效公开课沙龙讲座组织管理体系薪视野杂志薪酬调研福利调研薪酬管理体系设计全球薪酬管理认证热点调研人力资源管理诊断中智咨询中智薪酬调研全球薪酬认证中长期激励体系设计沙龙讲座对企业HR工作的全面支持企业人力资源管理主要工作人力资源规划人员招聘与配置培训与开发绩效管理薪酬福利劳动关系管理《人力资源规划报告》《人力资源配置报告》《留用策略与福利调研报告》《各行业薪酬调研报告》《培训与员工发展报告》《应届生/实习生薪酬福利调研报告》《一线员工用工及薪酬报告》《员工流动及薪资增长报告》《高管人员薪酬与激励报告》《销售人员薪酬与激励报告》《研发人员薪酬与激励报告》《员工满意度调研报告》对企业薪酬福利管理的深度支持企业薪酬福利管理的主要工作薪酬战略明晰组织结构诊断职位梳理评估薪酬体系建立绩效体系建立福利体系建立实施效果评估“薪酬诊断”“职位评估”“行业基准职位职位描述汇编”“员工胜任力评估”“绩效管理诊断”“薪酬体系设计”“销售人员激励方案设计”“研发人员激励方案设计”“员工满意度调研”“薪酬差异指数”“福利体系设计”“行业员工配置诊断”以技能传递为目的的薪酬绩效系列公开课以市场信息洞察，管理方法分享为目的的系列沙龙活动中智薪酬调研数据范围20个城市薪酬数据一线城市全覆盖：北京、上海、广州、深圳。四大经济圈：环渤海——北京、天津、青岛、大连；长三角——上海、苏州、南京、无锡、常州、杭州、宁波；珠三角——广州、深圳；西南区——成都、重庆、西安5大渠道、4类投资体的薪酬数据库参与国资委、各地人保局、行业协会、经济技术开发区和高新区委托的薪酬调研项目。形成欧美、日资、国有、民营四大投资体的薪酬调研数据库。薪酬调研涉及行业•专注于11个大行业80余个细分行业的薪酬数据服务制造业：机械制造、电子制造、家电制造、成套设备制造、纺织……高科技：通讯、软件开发、集成电路、新能源、光伏、电子商务……销售贸易：快消、零售、贸易、奢侈品、服装、化妆品、食品/饮料、家居连锁、采购……汽车行业：汽车研发、整车、汽车零部件、汽车服务、工程机械……生物医药：生物医药研发/制造、医药销售、医疗器械……金融：银行、保险、基金、证券、信托、期货、担保、金融衍生……物流：航运物流、船公司/船代、货运货代、第三方物流、快递、集装箱运输、航空运输……房地产：商业地产、住宅地产、建筑设计、工程施工、物业管理、房产经纪……酒店/餐饮：酒店投资管理、星级酒店、经济型连锁酒店、餐饮连锁……化工：化工制造、化工销售贸易、精细化工、能源开发、煤化工、环保……传媒：广告公司、会展、文化演艺、互动媒体、电视媒体、电影院线……其他：会计师事务所、律师事务所、咨询机构、商学院、培训机构……目录712宏观经济指标及对薪酬管理的影响企业福利状况解析4调研流程及报告解读方法日企各城市及行业薪酬差异分析3广州GDP历年增长趋势82004200520062007200820092010201120122013（目标）广州GDP445051156081714082879138106041230313500广州GDP增幅15.0%13.0%14.7%14.5%12.3%11.5%13.0%11.0%10.5%10.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0200040006000800010000120001400016000居民消费价格指数（CPI）99100101102103104105106107Jan/10Sep/10Nov/10Dec/10Feb/11Mar/11Apr/11May/11Jun/11Jul/11Aug/11Sep/11Oct/11Oct/11Nov/11Dec/11Jan/12Feb/12Mar/12Apr/12May/12Jun/12Jul/12Aug/12Sep/12Oct/12Nov/12Dec/12Jan/13Feb/13Mar/13全国104104105105105105105106106107106106106105104104105103104103103102102102102102102103102103102广东103104104104105104105106105106106106106105105105105103104104103103102102102102102103102103102居民消费价格指数(CPI)相对于GDP，居民物价消费指数（CPI）与薪酬增长显示正相关关系10•结合日企历年薪酬走势及对CPI的整体预计，2013年珠三角日资企业整体薪酬涨幅为10.2%。科学的结合CPI调薪，从一定程度上可降低薪酬的刚性2004200520062007200820092010201120122013（一季度）GDP9.5%10.2%10.9%11.4%9.0%7.5%10.3%9.6%7.8%7.7%CPI3.9%1.8%1.3%4.8%5.9%-0.9%3.3%5.5%2.6%2.4%薪酬增长率12.0%11.3%10.6%9.5%11.4%8.0%9.8%12.8%10.9%10.2%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%PMI走势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月制造业515153535050504950505151535253535251515151504950454952545353535454555557565255565452515254555554505051非制造业534858565557565654565656564460636257605859585056564256596155596059625258554658636357606062615357565556010203040506070坐标轴标题PMI采购经理人指数走势图（2009.1-2013.3）2009年2009年2011年2012年2013年2010年进出口贸易05000100001500020000250003000035000400004500005000100001500020000250002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年进出口总额与贸易顺差出口总额进口总额差额进出口总额宏观经济景气指数预警指数像是经济的温度计，2012年开始一直处于低温状态；一致指数是反映当前经济的基本走势，虽有微幅上调，但整体成下降趋势；先行指数是由一组领先于一致指数的先行指标合成，用于对经济未来的走势进行预测，从数据来看，2013年经济状况会比2012年稍好；滞后指数是由落后于一致指数的滞后指标合成得到，它主要用于对经济循环的峰与谷的一种确认。80869298104110116Jan/11Feb/11Mar/11Apr/11May/11Jun/11Jul/11Aug/11Sep/11Oct/11Nov/11Dec/11Jan/12Feb/12Mar/12Apr/12May/12Jun/12Jul/12Aug/12Sep/12Oct/12Nov/12Dec/12Jan/13Feb/13宏观经济景气指数预警指数一致指数先行指数滞后指数社平工资快速增长带动最低工资和社保基数上调，挑战人工成本控制142005200620072008200920102011北京数值2734300833223726403742014672上海数值2235246428923292356638964331广州数值2820302733493780410145414789北京增长率15.7%10.0%10.4%12.2%8.3%4.1%11.2%上海增长率9.9%10.2%17.4%13.8%8.3%9.3%11.2%广州增长率9.1%7.3%10.6%12.9%8.5%10.7%5.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0100020003000400050006000社平工资指全年工资、奖金、津补贴、年终加薪、劳动分红和其他所得总和的月平均数。社保下限为社平工资的60%值，社保上限为社平工资的3倍上海2012年社平工资为4692元广州历年最低工资152003年2004—2005年2006—2007年2008—2009年2010年2011年2012年2013年系列15106847808601100130013001550020040060080010001200140016001800影响在华日企利润下降的因素16•人工成本、税务政策和原材料价格上涨成为影响在华日企利润下降的主要原因。78.2%35.1%64.3%39.0%60.8%12.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%人工成本上升经济增速放缓税务政策欧债危机原材料价格上升法律法规日企用工政策——员工整体离职率情况1726.10%20.50%16.90%9.50%13.10%17.00%15.60%35.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%高管层总监层经理层主管层专业技术销售人员一般职员操作工日企整体员工离职率日企用工政策——员工离职率解析1873.4%54.4%38.6%36.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%薪资缺乏竞争力缺乏晋升机会缺乏激励性薪资缺乏内部公平日企员工离职排名前四的原因离职流向，部长层级离职率整体低于10%1910%61%29%部长层级离职流向往欧美企业往日资往其他企业36%30%34%课长层级离职流向往欧美企业往日资往其他企业课长层级中技术研发、市场销售、安全环境、财务分析类等职能岗位离职率较高日企用工政策——本土化进程缓慢，“终身雇佣制”的认可度低20日企本土化进程较慢，课长层级本土化率较高。在绩效和薪酬水平方面都体现出“水土不服”的现状。100.0%100.0%90.0%50.0%10.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%一线工人一般职员专业技术人员中层管理组织领导日企人员本土化进程本土化进程中，日企激励制度受到的挑战：绩效考核需符合中国现状21中日企业薪酬对比日资企业欧美企业中资企业在绩效和薪酬水平方面都体现出“水土不服”的现状。5.9%21.0%47.3%25.8%日企绩效考核满意度状况非常满意满意一般不满意目录2212宏观经济指标及对薪酬管理的影响企业福利状况解析4调研流程及报告解读方法日企各城市及行业薪酬差异分析3