精编资料,供您参考投资顾问岗位职责【优秀4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“投资顾问岗位职责【优秀4篇】”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!投资顾问岗位职责【第一篇】职位描述:1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。任职要求:1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。9、必须要持有基金从业资格证。投资顾问岗位职责【第二篇】职责描述:1、负责签约客户的日常投资咨询及维护,提供投资建议;2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递;3、负责制作营业部自有的咨询服务产品;4、建立客户服务档案,完善客户个性化信息;5、拓展客户和销售金融、服务产品;6、服务于市场营销团队,为市场营销团队提供证券咨询支持;7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。精编资料,供您参考任职要求:1、年龄30周岁以下,具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历;2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验;3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格;4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。投资顾问岗位职责【第三篇】1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;2、维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;3、开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;4、做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。投资顾问岗位职责【第四篇】任职要求:1、对金融业有浓厚兴趣,有较高的学习能力;2、性格大方开朗,社交能力强,乐于与人交流,人格魅力强;3、熟练使用互联网通信工具;4、保持高度的工作热情,对工作有自己的思考模式;5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。岗位职责:1、负责市场开发,完成渠道的销售任务;2、维护客户关系,保持与客户沟通,与客户建立长久良好的合作,随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作;3、遵照公司整体销售政策与规划,协调客户资源、满足客户需求,根据市场营销计划,完成公司和团队定下的任务和指标;4、给客户提供专业的指导和服务:对客户投资开★★展一对一服务,为客户提供实时的消息和操作建议;解答客户提出的问题;发现客户出现风险状况及时反映,协助公司做好客户风险管理工作。