投资顾问岗位职责【实用4篇】

好文档，供参考1/5投资顾问岗位职责【实用4篇】【题记】这篇精编的文档“投资顾问岗位职责【实用4篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！投资顾问岗位职责【第一篇】高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司，国软工作职责:1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交；2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率；任职要求:1、了解国内投资理财市场，良好的过往业绩；2、大量高净值客户资源；3、有基金资格证书者优先；投资顾问岗位职责【第二篇】投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资好文档，供参考2/5管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司，秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力；3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。投资顾问岗位职责【第三篇】好文档，供参考3/5一、岗位职责：1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；7、完成上级领导制定的任务目标。二、岗位要求：1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；好文档，供参考4/54、有基金从业资格者优先。工作职责:1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。投资顾问岗位职责【第四篇】1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务；3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等；4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客好文档，供参考5/5户成为理性、专业、健康成长的投资者。