证券营销人员工作总结范文3篇

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证券营销人员工作总结范文3篇【导读】这篇文档“证券营销人员工作总结范文3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!证券营销人员工作总结12012年工作总结刚刚过去的2012年,对我来说,这是不断积累的一年,也是不断进步的一年。一个好的营销团队必须有好的营销经理,09年末营销总监张雷经理的到来改变了以往的营销模式,10年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破;对团队高速发展作出了不可磨灭的贡献,我能身在这样的团队是很幸运的。在营销渠道上,我也和大部分同事一样,都采用的银行渠道、小区渠道、关系网渠道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是一项需要不断积累的工作,压力很大,但平时更需要投入足够的耐心。同样的一个问题,不同客户反复的问你十几遍,你都得耐心解答。在初次见到客户时,一定要仔细倾听,而不是迫不及待地向客户灌输技术指标或理财销售产品情况。这样的话客户可能很快就会表露出不耐烦的情绪。急于求成往往有可能导致功亏一篑。有时一周下来,一个客户都没搞定,必然会很着急,但却始终只能坚持,耐心坦诚地与客户交流才能完成自己所定的任务。在机构户及大户方面自己年初时曾投入了很大精力去攻克,想找几个大点的来撑撑场面,但也许是我经验不足或许是能力还不够,最后往往以失败告终。记得当时有一个机构户都已经和我预约好了,后来没想到他自己偷偷去复外营业部开了也不找我,只是把我当成“问路人”了…在这方面我还得继续向前辈学习,希望在2011年里年有所改观。在中小户营销上,我整年都是采用“快餐营销”模式,速战速决,连带开发。也就是一般不持续很长时间花费大量精力去追某几个客户,也不投入较大财力请老客户吃饭或送礼品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或电话上与客户聊聊天,聊一些客户喜欢的话题。比如我在一个公司一连串开了10多位客户,都是他们相互转介绍的。刚开始第一位办理的客户是在论坛上认识的,我俩当时为一个国际热点话题在论坛上相互争辩了许久,后来干脆直接加QQ又聊到半夜,聊得非常投机。后来有一次他问我是做什么的,我也没避讳什么,告诉他我是证券公司的,就这样第二天他就把自己300万打新股的户从其他券商转到了我这。新客户开发非常重要,但同样重要的是对现有客户的维护。我一直本着客户就是朋友的原则,将客户当朋友。这点至关重要,这样做的目的,绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满足证券交易的基本要求;就个人层面来讲,这也是一个营销人员的职业操守及后续开发能力的体现。因为营销工作的终极目标,就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的客户。对现有客户的培养,最基本的就是证券交易软件的正确使用及证券知识的普及,同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识,客户资产的缩水代表着交易量的萎缩,我们只有尽最大的努力,将潜在客户发展成现有客户,将现有客户培养成优质客户,才能使客户资产有效的实现保值增值,这个双赢局面的实现,是我们与客户共同追求的目标。总体来说,过去的一年里新增有效户突破了300户,新增资产5000余万,相比09年有了很大的提高;在销售经验与新客户洽谈工作上,都取得了一定进步,为接下来的2011年树立了信心。北京花园东路营业部谭宇量2012-12-31证券人员终工作总结2证券人员年终工作总结证券人员年终工作总结号角相闻,告别XX业界风云;战鼓催发,迎来更富挑战的XX。站在新一年的起点,**证券继往开来,正确把握券业发展大势,振奋精神、周密运筹,以必胜的信心和有效的准备积极应对挑战,拉开了抢占券业新的战略制高点、以资源深度整合为突破口、以发展缔造新希望的序幕。回首XX年,**证券面对券业严峻的市场形势,面对重大政策变化和券商大规模分化、重组、兼并等因素带来的历史性发展机遇,审时度势,认定“非固实之基无以铸广厦千尺,非坚韧之躯无以搏沧海巨澜”的道理,按照“规范发展,做精做强”工作指导思想和年初股东会、董事会提出的工作任务目标积极推进各项工作,以增收节支、业务转型、强化风险控制等管理工作、加强人力资源建设为侧重点,公司全体干部员工同舟共济、坚定信心、迎难而上、一些业务和工作取得了较大进展。过去的一年,**证券投行在严峻的证券市场环境下克服重重困难,勇于探索与创新,摸索出一条“以重点行业形成特色经营、做优质项目打造公司品牌”的经营思路。经过不懈的努力,**证券投行实现了股票承销、债券承销、收购兼并三大业务的协同发展,并逐步培育了在基础行业特色与品牌。XX年**投行业务又上一新台阶,1-12月主承销家数排名第三,ipo主承销家数排名第二,总承销金额在行业排名第十二,取得了历史成绩。其中,我们承销的开滦精煤项目筹资金额达到亿元,这标志着我司在承揽大型投行项目上实现历史性跨越。经纪业务扭亏为盈,市场份额逐步上升,从交易所公布的XX年1至11月股票基金交易量同业排名统计数据看,我公司股票基金总交易量的排名为21位,比XX年提高了3位。同时,业务转型取得一定进展,仅今年前11各月,基金销售就比去年同期增长近倍,8月份基金代销资格的取得,使我司基金业务的竞争力得到进一步提升;作为拓展市场、抢占客户资源、实现经纪业务转型的另一项工作,经纪业务今年大力推广了以银证通为主的非现场业务,并初见成效,XX年在银证通客户开户量、交易量上都有大幅增长,银证通交易在营业部交易中的比例比XX年提高了一倍。内部管理进一步加强,信息技术平台建设进一步推进。按照业务归属,公司精简管理机构与管理岗位,整合资源,充实一线业务部门,提高了公司工作效率。风险控制以审计部牵头,成立了公司风险控制委员会,建立了从立项、决策到执行、反馈的科学流程与一体化风险控制体系,使风险控制覆盖各项业务的事前、事中、事后各个环节,在实际工作中收到一定成效。公司加大it平台建设投入,启动了集中交易、crm、广域网升级、办公自动化、公司网站升级等大型项目,投资规模是公司成立以来的一次,对公司实现可持续发展以及开展创新业务具有重要意义。告别XX年,回首载浮载沉、激荡变换的业界风云,我们可以毫无愧色地说,**证券广大干部员工风雨与共、顷尽全力奋斗过,众志成城、满怀喜悦收获过。尽管有些工作还不尽如人意,尽管前程还颇多艰险,但路是一步步走出来的,过去留下的缺憾正是我们今后攻坚的着力点。展望XX,**证券必定会开创更具希望、更富前景的明天。为什么如此断言?这是由外围环境和内在因素综合决定的——券业市场、资本市场乃至宏观经济形势给我们以挑战的同时,也为我们提供了大好的机遇;而**证券初步具备了抓住机遇的素质,充分具备抓住机会的智慧和魄力。从券业发展外部环境看,XX年,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题已引起高层足够重视,并开始着手解决,这为资本市场持续发展提供了良好的条件。我国资本市场是一个新型市场,一方面市场证券化比率和世界平均水平相比明显偏低,有进一步提升的要求和潜力;另一方面,经济增长需要资本市场支持并与之相适应,加之我国企业直接融资比例一直比较低,不仅加大了银行风险,也限制了企业的融资渠道,扩大直接融资已成为当前经济和金融改革的一项重要任务。综合各种外部因素,未来几年,我国证券市场必然呈快速发展态势,新型+转轨的市场,必然会造就一批业界英雄。从券业发展走势看,经过十多年发展,中国证券市场集聚起来的问题集中爆发,倒逼机制已经在促使制约券业发展的深层次问题逐步得到解决。尽管这一过程对某些券商来说是相当痛苦乃至是灭顶之灾,但从券业发展的整体角度看,经过分化、兼并、重组等券券业资源整合,一个健康、富有生命力的市场将脱胎而出,低水平、白热化、死不了也活不痛快的竞争将成为过眼烟云。面对券业资源整合,自然“有人笑来,有人哭”,濒临外忧内患,**证券完全有笑到最后的潜质。我们有股东单位给公司的有力支持及其为公司提供的巨大的发展空间,这是一般券商难以企及的先天优势;我们有“笑到最后”的基本基础,多年来,公司始终坚持的稳健经营、规范发展的理念,在券商违规事件频发、以身犯险者纷纷落马、监管政策很可能马上成为判定券商生死大限的背景下,又为我们增添了一份优胜劣汰后分享券业盛宴的把握;我们具有良好的企业品牌和社会形象,在舆论界普遍认为券商信誉与公信力已降到了历史最低点的时候,**债的顺利申报和成功发行,就是监管部门和广大客户对我们的最有力的认可;我们具有逐鹿券业市场的经营基础和良好业绩,在经营管理能力不断提高的前提下,公司各项经营和财务指标基本良好,而且,经过XX年的努力,我们的投行业务、经纪业务实力又有较大提高,在某些方面,**证券已经成为业内的一支劲旅。在券业资源整合的关键时刻,公司又显示出抢抓机遇的智慧和魄力。XX年末,公司组织力量编制了**证券未来十年发展战略的实施意见;在不同部门、不同层次召开座谈会,针对券业发展趋势深入探讨解决公司资源整合、业务转型等事关未来生存发展的深层次问题,为XX年的发展绘就了攻坚图。可以预见,新的一年,公司将实施一系列在**证券发展具有深远影响的变革和创新,新一年的新希望,在年初便已现出曙光。新起点、新希望。站在XX年的起点,让我们满怀信心,以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更勤奋敬业的精神和更充沛的干劲,向我们的既定目标进发!证券人员工作总结32011年过去了,虽然在去年的工作总结中,对今年的展望已经提到了艰苦,但是艰苦的程度依然超乎想象。过去的一年是辛苦的,对每个人来说都是如此,无论股市还是现实。首先针对房地产的调控,最终不可避免的影响到了全国的实体经济,在历经了大半年的紧缩之后,年底方才出现了政策的松动。其过程极其惨烈。总结过去的一年,一季度是比较好的时期,这个时候,高铁概念引导的高端设备制造出现了较大幅度的上涨,随后各大题材均有不同程度的表现,12五规划系列表现良好,但是随后二季度,随着指数顶部的到来,整体出现下行趋势,当然二季度依然不是最难熬的时期,三季度的下跌才是相对比较难办的时候,当时我们认为指数跌破年线之后有两种可能,1是围绕年线做震荡,一种是破年线反抽之后下行。很不幸市场选择了第二种,我个人的应对策略是在这种位置上做重组预期相对明确的st国创以及央企资产注入概念相对明确的成发科技,长期持股以此避开随后可能的调整。在三季度这些票的防御效果并不算突出,但是期间也给出了不少的波段操作机会。两个票的防御作用分别体现在4季度的前2周。截止12月16号也就是上周五,st国创跌停板上的最大亏损幅度在29%,当时明确宣告此类个股的防御作用结束。而成发科技则在11月16号见阶段的顶部之后,防御作用消失殆尽,但是整体来看防御效果相对较好。很多人认为30%的跌幅比较大,从绝对值的角度来说,确实不小,但是从相对整个市场以及操作的情况来看。30%的跌幅相对是比较小的。过程依旧难看,事实说明在下跌的过程中选择防御性品种,是一个不明智的选择,后期的操作中,当引以为鉴;并向受此影响折腾的朋友表示歉意。市场的杀跌动能到当前是否结束,2149是否是一个明确的底部,个人不敢做更多预测,但是从当前的情况来看,决策层已经考虑到股市长熊带来的人心散失,甚至可能演变的社会危机,因此在对股市的政策上面,开始有一些暖风吹进来,但是市场当前是不领情的阶段,并没有太好的表现----就沪深300来说。结构型行情机会已经初现端倪,这点我希望大家能够积极面对正确看待。回顾2011年全年,是一根阴线,但是这阴线对我们大家,乃至行情的发展来说,也许并不是太坏的事情。主要有以下几个理由:从历史的趋势来看,每一次惨烈的背后,都必然孕育着机会。没有998就不存在6124,没有1664也就不可能有3478.从998到6124个股中翻10多倍的比比皆是,从1664到3478个股平均翻了2倍,而LED等概念涨幅也在10倍以上。因此回头看,对于熊市给出的低点机会,是相对难得的。大部分人进股市都在相对的高点,而高点上最渴望的就是能有一个低点参与,此时尽管本金上有一定的损失,但是相对后期的机会来说,这个损失是可以弥补,乐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