保险公司内勤工作职责【汇编8篇】【导读】这篇文档“保险公司内勤工作职责【汇编8篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!LNG事业部内勤主管岗位职责【第一篇】LNG事业部内勤主管岗位职责1、负责公司工程项目资料的收集、整理、保管工作。2、负责收集和整理本部门会议记录、文件资料、项目的质量记录、项目的安全记录、项目资料档案等整理,经批准的工艺技术文件资料,下发有关部门组织实施,并做收发记录存档。3、特别加强对项目的工艺文件的统一管理,必须保证其准确、完整、统一、清晰,凡过时、报废的图纸、工艺文件不准流入项目施工现场。4、负责本部门人员对公司的各种制度的执行并做好记录,对公司新制度的传达。5、参与配合公司相关部门做好全公司的相关工作。6、参与公司及部门各种规章制度的完善和改进工作.7、协助本部门领导拟定工作计划、总结和各类报告。8、负责下属气站的相关数据统计、出勤考核、及时准确的对上报的相关数据进行审核,做好日常考勤登记和出勤记录。9、负责部门技术资料的保密工作,未经领导批准,私人不得借阅文件资料。10、完成领导交办的其他各项工作。内勤工作岗位职责【第二篇】内勤工作岗位职责本着恪尽职守,求真务实的工作作风,严格执行本岗位职责:一、做好内勤日常事务工作,负责有关文件、图纸的收发、登记、呈送、催办、归档及文件保管等工作。二、建立文件收发台帐,对文件数量、收发、保管、利用等情况做出准确的统计,并加强文件的保密工作,保证文件安全。三、参加会议做好记录,必要时整理成会议纪要。四、负责公司有关文字资料的打印,并做好登记,做到急件先办,文稿整洁、正确。五、负责办公用品的领取,管理和维护,责任到人。六、建立办公设备登记帐册,做到帐册和实物相符。七、严格考勤制度,并按时如实上报会计,方便会计核算员工工资。八、做好一般事务性的工作,上情下达,防止误事。九、积极完成领导交办的其他工作,并及时向领导汇报办理情况。保险主管岗位职责[材料]【第三篇】保险主管岗位职责每个岗位都有自己的职责,下面是小编整理的保险主管岗位职责,希望对你有帮助。保险主管岗位职责一1、全面负责保险客户接待、理赔等工作,给保险组分配工作任务,并负责监督维修接待组日常工作。2、负责处理客户投诉,协调售后服务部其它业务组,及时圆满地解决矛盾纷争。3、执行保险组的年度计划,以确保完成年度利润目标。4、服务过程中进一步开发保险理赔服务市场,同时促进保险续保业务。5、严格执行厂家和公司的保险维修接待工作流程,确保维修接待服务质量,确保客户满意度。6、与车间主任、备件主管密切配合,跟踪车辆维修的进度,确保维修业务的顺利进行。7、监督与指导本组员工工作,做好培训、考核工作,配合公司各项人事管理工作,并提出合理化建议。8、定期做好保险公司协调工作,争取更多的保险事故车。9、按时完成领导交办的其它工作任务。保险主管岗位职责二1、协助总经理制定公司的发展规划和年度经营目标;2、负责对保险销售部经营工作的指导和监督,并审核其制定的工作计划和制定的政策、方案或制度;3、负责管控保险销售部各项任务指标的完成进度,责成相关部门修正工作目标、管理措施和政策方案;4、对外负责代表公司处置授权内的经营决策和商务谈判工作;5、负责公司重大合同的起草、洽谈与谈判;6、负责销售部经营管理过程中突发事件的处理和解决;7、完成公司总经理授权处理的其他重要事项。保险主管岗位职责三①会务运作。早会,夕会运作,提升业务员的技能。②职场布置。业绩公布上墙,激励的话语,晋升的平台等,营造出奋进的氛围。③业绩追踪。打电话,发短信,让业务员感受到紧迫感。④业绩分析。比如KPI分析,俗称关键经营指标的分析,期缴数,标保数,新单数等等。⑤新人辅导和育成。在新人成长的每一个阶段进项辅导和帮助。⑥日常培训。供应内勤岗位职责及工作内容【第四篇】供应部内勤岗位职责及工作内容1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记,以便核查;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。3、负责(协助采购员)做好采购进程的跟进工作,并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时(提醒采购员以便)与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,公司领导审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项;6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于公司领导审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项;6-3做好领导交办的其他付款的款项办理;6-4将所付款项及时登记入账,电子备份;6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。7-1每月10日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划,交由财务部经理,进行款项的安排工作;7-3根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;7-4将所付款项及时登记入账,电子备份;7-5以承兑形式付出去的款项,及时督促对方开具收据,并上交财务。8、仓储及库存管理:8-1公司内部仓储及库存管理:8-2公司外部仓储及库存管理:8、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。银行保险部内勤岗位职责【第五篇】银行保险部内勤岗位职责一、银行保险部内勤岗位职责综述根据淮北中支总经理室的要求,组织推动和落实银保各项经营管理措施,达成各项经营管理目标,推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设,指导和监控银保各项经营管理制度的执行。1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息,做好二、部门综合事务的管理基础信息库的建立;组织银保同业产品调研,撰写研究分析表2、协助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度计划的设定和分解;撰写月度KPI经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告;3、参与公司业务发展的推动实施,列席参加业务经营的相关会议,负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案,完成公司要求的各类报表、报告。4、机构及部门财务预算与管理;业务人员定薪、定级和佣金发放的管理。5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理6、流程与单证管理7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核,提升业务品质,客户服务及续期工作的追踪8、部门其他综合事务的管理;三、团队管理与培训1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施,负责银保内部日常产品培训,辅导客户经理或其它人员外部产品培训,应渠道需求,辅导外勤员工对银行柜员进行高端客户的保险营销;3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施,对各业务渠道的宣传、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销辅助品发放和管理;4、对机构业务团队进行日常辅导,训练及对晨夕会经营进行辅导;四、完成总经理室安排的其他工作事宜客服部内勤工作内容,岗位职责1406【第六篇】客服内勤组工作内容与岗位职责工作内容:一、协助进行客户管理客户基本资料整理客户分级协助工作新客户开发进度跟踪招投标进度跟踪二、合同管理所有签订合同扫描存档(保存电子档),原件备存财务。三、会议记录部门夕会记录部门周会记录四、协助部门培训工作培训计划表制作培训记录培训资料收录及整理五、内勤工作接听电话部门工作邮件提醒收发工作日志收发(周总结、月总结)客服部周工作报告客服部月工作报告根据客服外勤提供的数据下订单、手工订单协助大客户部完成大订单的报价工作。协助新品询价单制作员工外出登记本管理用印申请记录管理协助大客户部客户对账开发票客服外出后代替外勤与客户沟通,询价、报价、特殊商品上网找样式图片发给客户确认。报价单盖章审批、扫描等仓库送销售订单,改单等单据六、网络营销每周260条邮件发送公司宣传广告武汉各大门户论坛,软文广告公司客户节假日贺卡及宣传广告网络邮件地址、潜在客户资料整理七、电话营销1250条黄页资料手工录入电脑存档,电话营销话术起草、修改、定稿潜在客户的资料整理邮局联系DM册投递电话回访八、表格工作万玛特日销售报表(客服部、营销部)——每日完成,存档公司共享文件夹,发送公司领导万玛特欠款回款每日台账(客服部、营销部)——每日完成,存档公司共享文件夹,发送公司领导欠款回款周期时间一览表——白板管理,动态更新客户销售分析表——正在制作中,本月开始,制作完成发送公司领导预测客户销售表——正在制作中,本月开始,制作完成发送公司领导新增客户销售占比数据及曲线图——正在制作中,本月开始,制作完成发送公司领导九、其他工作营销部客户DM册投递工作客服部商品培训资料PPT制作——已制作完成报价PPT制作及培训——由内勤组对新员工的培训内容,已进行一期协助部门进行周例会提纲制作部门周例会流程主持协助标书资料准备公司材料、资质准备各项文案工作及领导交代各项工作明确工作内容是服务工作的保障,认真负责完成上述本职工作,并协助外勤完成工作,完成领导交办的其他任务。客服内勤不得外出跟车送货,不得门店配货。如有特殊原因,需经领导审批!供应内勤岗位职责及工作内容【第七篇】供应部内勤岗位职责及工作内容1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际过磅入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,公司领导审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到