理财公司月度工作总结范文3篇【导读】这篇文档“理财公司月度工作总结范文3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!理财公司月度工作总结1理财公司月度工作总结以下是关于理财公司月度工作总结,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。提供1篇月工作总结范文,作为参考!为切实加强应收账款的催收工作,加大应收账款的催收力度,本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置,将理财公司划分为四个科,即综合科和三个清欠业务科,同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理,保障各科工作的顺利、协调开展,理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制,将责任层层落实,做到各尽其能,各负其责。同时,建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施,用制度进行管理,使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下:一、资产管理·1、废旧物资处理:本月理财公司对烧成车间废耐火砖,机修废铁屑,物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。2、闲置资产:①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜:因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置,为此,理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询,将了解的情况上报公司后,公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖,即**花园一套,**苑一套。随即,理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比,选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚,费用收取合理(成交额的1%,且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%)。随后,又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照,并对房屋进行了评估。②办理**闲置房出租事宜:与**科技公司签订了房屋(**大厦)续租合同。③对闲置房进行管理:对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。·二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来,催款人员在各业务科长的带领下,熟悉情况,掌握资料,迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收,并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底,对**片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万;确认债权依据55万;重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收,本月又从**招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析,拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后,三科整理文章由编辑:×××整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导,并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料,准备有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。5月,理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划,·通过全体人员的共同努力,到月底已基本完成。分别是:①**建材公司:账龄2年,欠款金额12275.67元,已全部催回。②**招待所:账龄3年,欠款金额2182132.93元,本月催回欠款5万元。③**公司**:账龄3年,欠款金额404690元,本月已签订以房抵款协议。据统计,截止五月底,理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元(详见附表二)。三、内部管理工作1、根据各业务科片区划分的需要,调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝2004年4月底财务数据,并据此整理、编制完成了“营销公司2004年4月应收账款余额表”,以了解最新的应收账款余额变化情况,并核对查找出余额有变化的单位,提交各业务科作为催款依据。3、清欠人员外出归来后,及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记,为统计工作打好基础。4、根据各业务科的需要,协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。5、完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。·理财公司月度工作总结2理财公司月度工作总结提供1篇月工作总结范文,作为参考!为切实加强应收账款的催收工作,加大应收账款的催收力度,本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置,将理财公司划分为四个科,即综合科和三个清欠业务科,同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理,保障各科工作的顺利、协调开展,理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制,将责任层层落实,做到各尽其能,各负其责。同时,建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施,用制度进行管理,使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下:一、资产管理1、废旧物资处理:本月理财公司对烧成车间废耐火砖,机修废铁屑,物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。2、闲置资产:①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜:因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置,为此,理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询,将了解的情况上报公司后,公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖,即**花园一套,**苑一套。随即,理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比,选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚,费用收取合理。随后,又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照,并对房屋进行了评估。②办理**闲置房出租事宜:与**科技公司签订了房屋续租合同。③对闲置房进行管理:对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来,催款人员在各业务科长的带领下,熟悉情况,掌握资料,迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收,并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底,对**片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万;确认债权依据55万;重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收,本月又从**招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析,拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后,三科整理文章由整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导,并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料,准备有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。5月,理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划,通过全体人员的共同努力,到月底已基本完成。分别是:①**建材公司:账龄2年,欠款金额12275.67元,已全部催回。②**招待所:账龄3年,欠款金额2182132.93元,本月催回欠款5万元。③**公司**:账龄3年,欠款金额404690元,本月已签订以房抵款协议。据统计,截止五月底,理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元。三、内部管理工作1、根据各业务科片区划分的需要,调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝XX年4月底财务数据,并据此整理、编制完成了“营销公司XX年4月应收账款余额表”,以了解最新的应收账款余额变化情况,并核对查找出余额有变化的单位,提交各业务科作为催款依据。3、清欠人员外出归来后,及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记,为统计工作打好基础。4、根据各业务科的需要,协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。5、完成“XX年4月工作汇报”及“XX年4月催款情况统计”工作。理财公司工作总结3理财公司工作总结范文3篇理财公司工作总结范文3篇理财公司工作总结范文1:时间一晃而过,弹指之间,20xx年已接近尾声,过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下:从8月23日到公司工作已有近五个月的时间,从外围业务员到坐班,从无工资到每月四千左右的工资,感谢公司给予的机会和信任,在这五个月的工作中,也遇到了很多的问题,对于公司的发展,以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动,在投资这个行业,目前竞争力是非常的大的,从另外一个角度上来说,资阳这么多投资公司,各个公司的发展方向,目的都不一样,且国家的政策也不太明确,说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向,和长远的规化,我个人是非常认同,并且有愿意积极参与到公司的发展中去。就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结:1,能够积极参与到公司的投资理财推广中去,公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张,我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友,这对公司长远发展并不是很理想的,我个人认为我们应该面向大众的客户,因为亲戚朋友毕竟是有限的,其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友,作为我们这个年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么,所以我的对象应该是中老年的人群,我的母亲是我的小区接近有十位的客户,当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位,当然这也是我做得很差的一方面,并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧,其实工作没有借口,做得不好就是做得不好,在来年的工作中我自己调整和改正。2,就是在门店中,我们的管理模式,以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错,而且处得也很好,要知道一个好的团队必须齐心合力,相互协作,相互帮助。且做到公平,公开,公正。当然也需要有人起带头作用,效果更好。提成方式这块,坦率说,公司对员工的提成也是相当不错的,但是在竞争力巨大的现实社会,提成也实实在在的成为原动力,又要考虑团队协作,也要考虑一分耕耘,一分收获,作为一为员工,我只能按照公司所定的制度去遵守。3,最后就是公司的业务方面,目前来投资的客户,3个月的居多,当然作为员工来说,不管有没有提成,我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是,我们的提成制度在3个月,和6个月之间又产生了一些矛盾,我个人认为这并不是提成多少的问题,如果6个月没得累计,3个月也应该没有累计,既然6个月有累计,在目前大行大市之下,3个月也应该有一个合理的规定。申明,我个人并不为此的提成有什么意见,只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定,我完全遵守公司的规定。在这里,我只是介意一点,希望公司能考虑。在我们门店看来,60万是我们的基数,也是公司门店的成本,但完成这个基数后,多于的投资,不论3个月和6个月还有一年,应该是资金越多越好,当多出的资金形成一个循环,其实无所谓3个月,6个月,那怕是一个月都没有什么影响。然后,公司可以加大广告的投入,我们公司对客户维护这块非常好,但是在广告投入这方面个人认为可以加大,且我们的门店以及公司的员工可能在广告推广这方面做不到很好,这是多方面的原因,个人认为做不好等于不足,还不如外面请专门的人发放,成本是高了点,效果肯定有,我们公司的目前外来客户量是很少,这块不跟上,对公司未来的发展壮大,我个人认为哈有一定的影响。以上我我自己在工作中的一些想法,和总结,有写得不对的地方,敬请公司领导理解,原谅,并纠正。在工作的这些日子里,我个人也有很多的不足,主要表现在以下几个方面:1.个人琐事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待来年自己的改正。上班工作时间,不能有效的利用,除了完成本质工作,没有新的提议和偿式。3.个人还有待于加强投资理财方面的学习,和总结。平时多在其他投资了解他们的产品,还有银行也有一些相关的理财经验的产品,以及当今的多种投资理财模式,向业内大哥学习,模仿他们的成功经验。俗话说磨刀不误砍柴工,经过20xx年的沉淀与洗礼,我们相信在公司领导正确领导下,在同事们齐心协力之下,我们公司一定能够跨越式的发