投资顾问岗位职责5篇

投资顾问岗位职责5篇【导读】这篇文档“投资顾问岗位职责5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！投资顾问岗位职责1投资顾问助理：工作职责：1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务计划；3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述——1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述——1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；3、盘活存量资产；4、配合营销团队积极拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；6、完成营业部交办的其他任务。保险顾问岗位说明书2保险顾问岗位说明书保险顾问是指运用保险专业知识，帮您的爱车量身订制投保方案，协助出单及索赔咨询的专业岗位。保险顾问岗位职责1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;市场调研中心的职能是结合企业所在行业的实际情况，分析宏观经济运行态势，为提高企业的竞争力制定相应策略;做好客户意见的收集和反馈工作，及时了解产品质量和销售服务中出现的问题并妥善地解决，树立良好的企业形象;通过对资料的分析，确定本企业产品的机构和市场需求状况，为生产部门提供准确的信息。还在找营销人员的岗位说明书吗，下面为大家搜集的2篇“关于营销人员的岗位说明书范文”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费;资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。3、帮助被保险人解决保险上的问题。保险顾问岗位要求1、保险等相关专业;2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识;3、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础;掌握话务室各机械功能、操作及注意事项。此项工作须建立在掌握电脑操作的基础上，并认真学习掌握话务台操作4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力;5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求;6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。保险顾问关键技能专业能力保险专业知识文秘软件文字功底个人能力沟通能力说服沟通能力服务意识保险顾问升职空间保险顾问→业务主任保险顾问薪情概况第三条、收集整理动工历程中所有设计变更、图纸会审、工程联结单、洽商记载、集会纪要等资料，确保其完备性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的文件，须经各方签字确认加盖公章并归档。xx￥1年经验￥资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。客户试乘试驾必须事先登记(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾;2年经验￥1)负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求;3年经验￥资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。保险顾问工作内容1、为客户提供保险续保;2、为客户提供保险咨询服务;资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案;4、积极维护老客户、开发保险新客户;5、配合主管完成客户保险的各项服务;6、定期完成出单客户的资料整理;7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。置业顾问岗位职责3（一）、置业顾问岗位职责一、职业素养1、2、直接对销售经理负责，认真学习、了解公司各项规章制度，并且严格遵守；对客户及开发商负责，恪守职业道德，严守公司商业秘密（包括公司及项目的内部信息、客户资料、销讲资料等）。如发生资料泄露按管理条例之处罚细则处罚，原则性错误视情况采取解聘乃至追究法律责任；3、对公司具有完整认识，并且将公司的文化融于自身的工作行为中，以求能体现并且提升自身与公司的形象，杜绝恶意损坏公司形象的行为；4、具有积极旺盛的斗志，锲而不舍的耐性，以优雅亲切的风度，诚挚务实的精神为客户提供服务，努力促成交易、完成并超越销售目标；5、6、7、由公司委派到各代理项目进行销售工作，不得挑拣项目，服从公司分配；认真完成现场接待、洽谈及各项服务工作；严禁开私单、炒房等利用职务之便从中谋取私利。不违规操作，出现问题及时处理并向销售经理报告，不推卸责任，敢于担当；8、严格按照开发商提供的销售条件及公司制定的销讲信息进行销讲，不能以哄骗、欺瞒、超范围承诺等手段促成成交，如由此造成对公司及开发商的影响或损失由其本人承担；9、对于公司安排的各项工作，不挑选，不消极对待，尽自身努力去完成；10、杜绝各种形式、类型的有效投诉，视情节轻重予以相关处罚，详见《筑石地产销售部管理条例》之处罚细则；11、如有离职需上缴所有公司派发配置的各销售工具、销讲资料、客户资料及跟踪记录等。（详见《筑石地产就职协议》）二、技能技巧1、在得到项目各项技术指标的一周内，熟知相关数据并确保准确性，（面积精确到小数点后位）深入了解各个户型特点、位置分布等，严格按照接待流程及统一销讲进行接待；2、做好客户来电来访记录，确保资料填写完整，来电客户尽力留下相关信息，来访客户尽全力促成交易，珍惜每一个客源；3、4、按照制度要求及时进行客户跟踪；填写客户成交档案，总结客户成交周期、年龄、置业次数、所选业态等因素（内容详见成交客户档案），学会举一反三，得以借鉴；三、团队协作1、2、与同事团结协作，互敬互助，避免因撞单等因素导致的不必要的纠纷；须对市场进行实时监控，并及时掌握最新市场动态，有义务提供针对性的策略建议至销售经理处，得以合理调整；3、随时观察发现项目出现的策略、执行、以及售楼部硬件等问题，及时上报销售经理处理；四、学习发展1、通过公司培训及自我充实等方式，提高自身专业素质，以求为客户提供更加完善、周到的服务，设立个人阶段性的目标，并自查实现情况，每两周以工作总结形式提交至销售经理；2、努力提高业务水平及销售技巧，丰富专业及边缘知识，做好学习记录，并即时与同事们分享心得；3、总结审视自己的综合素质并及时完善，以月度/年度工作总结形式提交给销售经理获取指导建议；法律顾问岗位职责4法律顾问岗位职责1.协助公司领导正确执行国家法律、法规，对公司衙大经营决策活动提供法律意见。2.参与起草、审核公司重要的规章制度，对公司规章制度及其条款的合法性负责。3.审核公司各种技术、经济、服务合同，参加重大合同的起草、谈判工作，协助财务部门管理合同，监督合同履约。4.参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、租赁、资产转让及招标、投标等重要经济活动，提出法律意见，处理有关法律事务。5.主持或协且办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造、技术贸易等有关法律事务，为公司知识产权保护提出法律建议。6.开展与公司生产经营有关的法律咨询，整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章等。7.配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育，在公司内普及法律知识，增强员工法制观念。8.负责与公司外聘律师（事务所）的选择、联络及相关工作。9.参加或列席公司召开的某些会议，就所议内容提供法律意见；负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性；为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助。10.接受公司法定代表委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益。11.参加和配合与公司有关的财务、税收、环保、劳动用工、安全生产、合同管理等执法检查，为公司提供法律意见；参与重大事故和危机处置活动，协助有关部门进行善后处理。12.在所审核的经济合同、拟订的法律文书和出具的法律意见书签字，对上述业务以及办理的其他法律事务的合法性负责。13.完成领导临时交办的其他法律任务。(一)日常法律事务1.对顾问单位有关业务上涉及的法律问题提供法律咨询。2.对顾问单位草拟的法律文书进行审查，帮助顾问单位制定、修改内部的规章制度。3.为顾问单位草拟和修改经济合同，提供参考意见。4.为顾问单位草拟和修改劳动合同，帮助调整劳资关系。5.为顾问单位生产经营和管理中的决策事项进行法律上的可行性分析，并提供可行性报告。6.为顾问单位的商标权、专利权、著作权、商业秘密和专有经营权的保护提供法律建议，并协助顾问单位制定保密制度和保密协议。7.根据顾问单位的需要，列席重大会议，现场提供法律咨询。8.根据顾问单位的需要，以法律顾问的名义对外签发律师函。9.根据顾问单位的需要，对员工进行法律培训。10.根据顾问单位的需要，提前介入公司各项投资活动，并提供有关的法律服务。11.根据顾问单位提供的财务资料，对公司债权进行分析，对不良资产提出相应的处理方案。12.参与顾问单位的重大经济项目谈判，并提供法律意见。13.不定期向顾问单位介绍宣传国家和地方新颁布的有关法律法规。14.协助顾问单位设立法务室，并对其日常工作进行指导。(二)非诉讼法律事务1.为顾问单位进行有关的企业资信调查，并出具调查报告。2.为顾问单位的法律行为和法律事实出具律师见证书或法律评价书。3.为顾问单位的企业设立、股权转让、增资减资、招标投标、合并分立、清算注销、资产重组、改制上市等提供法律服务。4.代理顾问单位办理各类公证。5.代理顾问单位申办商标、专利、著作权申请、注册、登记、转让和备案手续。6.代理顾问单位办理信贷、抵押贷款、商业贷款、专案融资、融资租赁及其它筹资事宜所涉及法律事务。7.代理顾问单位办理房地产开发、土地征用拆迁补偿、土地使用权出让转让、一、二手楼宇买卖、楼宇按揭、租赁抵押、产权登记过户等房地产业务涉及的有关手续。8.代理顾问单位办理进出口贸易、保险信托、海商海事、海外投资、国际运输、技术转让中涉及的法律事务。9.办理顾问单位委托的