银行优秀客户经理工作汇报(4篇)

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

银行优秀客户经理工作汇报(4篇)【导读】这篇文档“银行优秀客户经理工作汇报(4篇)”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!银行客户经理工作总结银行客户经理工作总结【第一篇】银行客户经理工作总结-银行客户经理工作总结2016年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至2016年末,实现总授信额度亿元,带动对公存款8000多万元,实现]方案-范文’库.整理.利息收入160多万元,实现]方案-范文’库.整理.中间业务收入万元。个人管户企业XX成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家XX企业,利用交叉营销,实现]方案-范文’库.整理.年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。其次,通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习,我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习,我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素,能够通过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学习光大银行信贷风险控制措施,作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。银行客户经理工作总结在分行举办的合规征文中,我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。银行客户经理工作总结最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累,努力提高个人营销能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力’方案范文.库.整理~的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此,在与客户交流的过程中,我不断发掘客户的爱好,兴趣,特长,力争讲客户感兴趣的话题,解决客户急需解决的问题。过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户,挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。2016年在工作上的计划,首先是在目前信贷紧张的状况下,努力维护现有授信客户,用好资源,做好客户营销,实现授信额度的创利最大化。其次是,紧紧抓住海珠区域特色,开拓专业市场,做好中小企业授信营销,力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销,与对私客户经理一起,全方位服务客户。2016年已经来临,我决心更踏实工作,努力学习,争取在各个方面取得进步,成为一名优秀客户经理。银行客户经理工作汇报【第二篇】述职报告我叫XX,是XX的一名客户经理。在今年一年的工作中,我始终保持着良好的工作状态,以一名优秀客户经理的标准严格的要求自己。立足本职工作,潜心钻研业务技能,为信合事业发出一份光,一份热。在支行各级领导的带领下以及同事们的帮助下,我圆满顺利地完成了各项工作任务。2016年已经到来,我会以高度的热忱对待我的工作。一、履行职务情况:(一).加强思想政治理论学习和业务知识学习。入职来本人认真学习了马列主义、毛指导思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习三级行长讲话精神,学习金融法律法规知识及支行文件精神,使自己的思想和道德水平得到了进一步的提高;在工作之余狠抓业务知识学习,特别是学习《员工守则》和《员工违规积分管理办法》等,增强了自身业务素质,不断提高工作效率和质量。(二).凝聚团队精神,共同营造良好的工作环境。“团结他人,与人为善”一直是我待人的准则。在工作中,能够团结同事,和睦相处,相互学习、相互促进;在生活中,互相帮助,互相关心,共同创造和谐的氛围。同时,不断地进行自我定位,更新观念,与同事们能搞好团结,服从领导的安排,积极主动的做好其他工作,为全社经营目标的顺利完成而同心同德,尽心尽力。(三).增强安全意识,及时杜绝安全隐患。业务要发展,安全是基础,一手抓业务,一手抓安全。在抓业务的同时,时刻不忘安全第一。在办理业务操作过程中,能够按规章制度办理业务,严格执行贷款流程,按照规章制度操作,及时避免了业务操作风险,保证了工作质量,使业务操作安全有效。银行客户经理工作总结银行客户经理工作总结【第三篇】银行客户经理工作总结-银行客户经理工作总结2016年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至2016年末,实现总授信额度亿元,带动对公存款8000多万元,实现]方案-范文’库.整理.利息收入160多万元,实现]方案-范文’库.整理.中间业务收入万元。个人管户企业XX成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家XX企业,利用交叉营销,实现]方案-范文’库.整理.年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。其次,通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习,我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习,我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素,能够通过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学习光大银行信贷风险控制措施,作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。银行客户经理工作总结在分行举办的合规征文中,我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。银行客户经理工作总结最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累,努力提高个人营销能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力’方案范文.库.整理~的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此,在与客户交流的过程中,我不断发掘客户的爱好,兴趣,特长,力争讲客户感兴趣的话题,解决客户急需解决的问题。过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户,挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。2016年在工作上的计划,首先是在目前信贷紧张的状况下,努力维护现有授信客户,用好资源,做好客户营销,实现授信额度的创利最大化。其次是,紧紧抓住海珠区域特色,开拓专业市场,做好中小企业授信营销,力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销,与对私客户经理一起,全方位服务客户。2016年已经来临,我决心更踏实工作,努力学习,争取在各个方面取得进步,成为一名优秀客户经理。银行客户经理工作汇报【第四篇】---职业面貌得到了快速的提升。下面,我对自己的上半年工作进行一个简要的总结:一、工作方面日常工作由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差距,所以我不敢掉以轻心,总在学习总结怎样才可以更好地做好银行工作,不断学习、不断积累,能够比较从容地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中,我主要从基础开始学起,积极向老同志学习经验,并且在实践中不断提升自己的营销能力,培养客户关系,努力维护好老客户,挖潜新客户。首先是用好各种工具,包括PCRM系统的使用,个人客户经理工作日志的总结,基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教,不断总结自己的不足与缺点并加以改进。其次,做好每日客户维护工作,主要方式是给客户打电话、发短信进行前2---客户经理队伍,达到了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力,我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。截止3月底,我行共销售基金###万元,完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品###万元。截止3月底共销售代理保险###万元。这些数据都是我们团队共同努力的结果,而我本人的贡献度也在慢慢的增加。特别值得一提的是,在个人贷款方面,由于我的细心发现,我行与中国##大学进行了一次个人贷款方面成功的公私联动,最终新增了7笔个人贷款。我行在半年中还坚持公私联动的活动,成功地举办了走进##公司,走进中国##大学等一系列活动,取得了良好的效果。二、学习方面日常学习在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态,学习个人部定期4---期货公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中,丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高,并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的认识,并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策,看到了#行发展的巨大潜力,增加了我们业务发展的紧迫感。三、存在之问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作,取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,业绩技能水平还不够熟练,有些很好的客户资源,原本能够很好之合作,但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第二,现有之客户资源,没有能够很好之深挖细刨;对于自己有目标之客户群体也一直没有找到合适之介入机会。第三,有些工作做之不够过细,一些工作协调不是十分到位。6---名列前茅,成为其营销工作中的一大亮点。XXX所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场,XXX通过一家一户上门陌生拜访,耐心细致的与客户沟通,详细介绍我行商易通产品的优势,亲自演示我行商易通的使用方法,并注意日常回访和维护服务,从而最终赢得了客户的信任和认可,成为我行的忠诚客户,通过服务和回访提高了客户价值,提升了营销业绩。有一次,通过陌生拜访的经营陶瓷地砖的陈老板,原先一直都是通过农村信用社转账汇款,通过安装我行商易通后,感觉非常方便,由于对XXX的服务非常满意,不仅他自己在我行的活期存款很快达到了日均10万元,还将我行的商易通介绍到另一个经营卫浴洁具的商户,这家商户安装商易通后,又将自己的隔壁介绍给XXX安装商易通和POS机,最终这几个商户都成了我行的优质客户。8---资格公共基础和个人理财资格证书,CHFP国家理财规划师职业资格和基金销售人员资格;并且积极参与省行校园营销和“X“计划等各种营销活动,与同事配合成功策划了XX技师学院“投篮就邮礼”校园投篮比赛,发展淘宝卡、腾讯QQ卡180多张;两次参加市行组织的营销尖兵全市客户经理商贸市场实战培训班,率领自己的小组团队夺得优胜团队奖及先进个人;营销上海XXX物业公司XXX医院总部工资代发,今年又拓展XX附属医院和XX人民医院分部的工资代发,月代发额达到40万元以上;积极组织客户参加我行的理财沙龙客户交流会,交叉营销发展基金定投、理财等客户,营销长信债券基金10万元,华商策略基金5000元。客户经理是银行联系客户的纽带,客户经理把客户当朋友,用心服务好客户,客户才能给银行带来更大的价值。在今后的营销工作中,XXX将秉持我行10---的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学习我行信贷风险控制措施,控制好

1 / 16
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功