投资理财活动的实施策划方案（实例）

投资理财活动的实施策划方案（实例）为了确保事情或工作有效开展，就常常需要事先准备方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。我们应该怎么制定方案呢？以下是网友收集分享的“投资理财活动的实施策划方案（实例）”，希望对大家有所帮助。投资理财活动的实施策划方案1一、活动目的：1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系;2、为安信证劵VIP客户提供增值服务，提高安信证劵VIP客户对银行的满意度;3、向安信证劵VIP客户传递中海龙湾国际项目信息，让安信证劵VIP客户认知中海龙湾国际项目物业;4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场，增长经济方面知识，帮助来宾投资增值，共同赢利。二、活动主题：把脉时局，掌握未来—中海龙湾国际投资高峰论坛三、活动时间：20xx年7月28日(星期四)14:00-17:30四、活动地点：中山喜来登大酒店五、活动形式：经济讲座六、参与对象：1、安信证券150人;2、中海意向客户50人。七、分工安排：(一)活动公司1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行;2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及;3、活动舞台搭建;4、提供活动主持人及讲师准备;5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。(二)安信证券1、负责邀请中信证券VIP客户(建议客户控制在150人);2、负责参与现场的客户签到及接待工作;3、经济问答环节赠送礼品(50份)。(三)中海地产1、活动相关费用支付;2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人);3、抽奖礼品;4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。八、活动流程：(见附表1)九、费用预算：(见附表2)中海龙湾国际项目讲解及资料准备。投资理财活动的实施策划方案2一、序言针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资!随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的.对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起藏金与民，富民强国概念，达到黄金产品(金条和金币)销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划。二、讲座目的、主题1、目的让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。2、主题天一金行介绍黄金理财知识讲座三、讲座时间安排20xx年x月x号(周x)四、讲座地点待定五、讲座参加人选公司原有大客户，自有积累客户。六、讲座整体流程1、准备工作DV拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。参会礼品准备：今世福广告手提袋、今世福最新杂志、颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。2、讲座具体流程第一部分：DV播放。天一金行介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演(理财讲座)，黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。第三部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公司品质啊，体现公司实力等。第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。4、顾问资料夹：黄金相关资料。七、工作要求1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。八、费用1、DV费用2、场地费用3、老师费用九、预期效果会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。十、附记1、前期物料准备、制作及协调2、客户邀请(金融拓展部团队)3、黄金分析师邀请4、商定主持人3、活动现场十一、附件《随机采访问题》