理财咨询岗位职责【实用4篇】【导读】这篇文档“理财咨询岗位职责【实用4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!银行理财经理岗位职责【第一篇】银行理财经理岗位职责1、银行理财经理岗位职责1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。2、银行理财经理岗位职责一、遵守客户经理日常工作规范。二、优质客户挖掘拓展:通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。三、优质客户关系维护:掌握优质客户信息,在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案;有计划、规范性地进行客户关系管理工作;为优质客户提供优先、优惠、附加值服务;与优质客户建立长期稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度。四、为优质客户提供专业化的理财服务。3、银行理财经理岗位职责一、日常工作(一)理财信息的日常发布与更新1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;(二)理财档案管理及理财数据统计5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理员保管。二、专项工作(一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;(二)网点服务与销售支持1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质;2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。4、银行理财经理岗位职责1、参加支行晨会:一般分为两部分前面15分钟是理财部自己的晨会,轮流主持,进行产品学习,总结销售卖点及话术。财经播报,财经新闻与我们在销售的产品有什么样的关联性,昨日业绩冠军分享。后面15分钟全行晨会,通报昨日全行业绩,理财经理将行内重点销售产品向全行员工讲解,行长对各条线工作进行部署。2、财经时事学习:了解国内外经济,政治新闻,给客户发财经播报,一般我喜欢在和讯网、新浪财经或路透中文网收集新闻,然后以一句话一个新闻内容的形式发给客户,有几项是固定的,昨日上证指数,黄金及原油的价格,其他再挑各大财经网站的头条新闻一般5条左右。3、接下来主要是客户维护:打开客户管理系统,一般这些维护可以分两类:(1)客户基本情况类:每个客户可能都具备这些方面。查看哪个客户(客户的家人)今天生日,一般钻石及私人银行级别客户,或其他潜力客户需帮客户定制鲜花或果篮,一般金葵花客户,发短信及电话祝贺。当然也还有其他方面,能够促进跟客户感情联系的均可以去做。上面这些只是更普遍一些。(2)与客户资产相关:如查看是否有客户产品到期,进行通知及再销售。这个客户购买了万能险,给他发结算利率。客户账户大额异动联系,遇到重大市场变化及时通知客户,基金涨幅、跌幅一定比例联系客户。这方面以后应该越来越重要,毕竟客户到银行是为了获得金融资产的保值增值服务,而非红酒、沙龙、生日礼物之类。后面这些作为维系感情联系的增值服务有必要,但不是客户关心的价值利益主体。客户维护工作是一个精耕细作的活。这些工作非常琐碎,但是非常重要。金融销售和其他产品销售非常大的一个不同点就是:因为卖的是投资品,而非消费品,所以售后服务特别重要,因为再次购买的可能性和频率要高很多。这可能是招行系统相对比较先进的地方,离开招行后跑了好多其他银行,发现部分银行的客户经理抱怨IT系统好多功能还做不到。4、电话约访客户:每天至少给20个客户打电话。一般上午11点左右,下午3点左右适合给陌生客户电话。对于熟悉的客户一般比较了解他们的生活规律,针对每个人的情况联系即可,时间段限制较少。5、网点约见客户:一部分是之前通过电话约访邀约过来的客户。一部分是比较熟悉的客户,来银行他会很自然的跟你打个招呼,聊聊天,帮客户看看他的产品和账户。6、上门拜访客户:一般下午时间比较多的时候,事先与客户联系,介绍某只产品,上门进行营销。或是纯属拜访,拉近与客户之间的距离。7、工作日志:今日工作业绩,今日电话约访具体客户名单及联络内容,今日约见客户具体名单及内容。明日工作计划,计划联络客户名单。8、夕会:今日工作汇报,明日工作计划。对正在销售的产品进行分析及学习,利用情景演练训练话术。银行理财中心客户经理助理岗位职责【第二篇】银行理财中心客户经理助理岗位职责(一)岗位职责针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理,从提高工作效率考虑,单人或多人可以配置客户经理助理,其职责包括:1、协助客户经理与客户联络2、帮助客户经理安排工作日程3、帮助客户经理接待优质客户4、协助客户经理完成日常文书工作,包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等5、帮助客户办理各类业务1前提是配置客户经理助理后,客户经理可以有更多的时间与客户交流,提升销售业绩和客户服务质量,其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本6、帮助客户经理组织和安排营销活动(二)岗位要求1、大学以上学历或相当工作经验,在经常与客户接触的环境中一至两年的工作经历,有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识,体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力,能够对各种事务进行管理,组织和运作。有团队精神2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责,作风正派,具备良好职业操守,熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务,掌握我行的产品和服务知识/信息以及各项规章制度,对他行产品有一定了解3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧4、能够操作相应应用系统,熟练使用各类办公软件5、处于见习期的客户经理可以担任客户经理助理银行理财经理岗位职责【第三篇】银行理财经理岗位职责篇1:银行理财经理工作内容职位概要:1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。任职资格:1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;2、年龄35岁以下;3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务;4、具有cfp或afp等资格证书者优先;5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。工作内容:1、围绕分支行零售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;3、负责客户的分层次服务,根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。职业操守:1、具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规等不良纪录。2、按程序办事,风险意识强。3、良好的职业形象。篇2:银行理财经理岗位职责银行理财经理岗位职责1、银行理财经理岗位职责1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。2、银行理财经理岗位职责一、遵守客户经理日常工作规范。二、优质客户挖掘拓展:通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。三、优质客户关系维护:掌握优质客户信息,在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案;有计划、规范性地进行客户关系管理工作;为优质客户提供优先、优惠、附加值服务;与优质客户建立长期稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度。四、为优质客户提供专业化的理财服务。3、银行理财经理岗位职责一、日常工作(一)理财信息的日常发布与更新1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;(二)理财档案管理及理财数据统计5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理员保管。二、专项工作(一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;(二)网点服务与销售支持1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质;2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。4、银行理财经理岗位职责1、参加支行晨会:一般分为两部分前面15分钟是理财部自己的晨会,轮流主持,进行产品学习,总结销售卖点及话术。财经播报,财经新闻与我们在销售的产品有什么样的关联性,昨日业绩冠军分享。后面15分钟全行晨会,通报昨日全行业绩,理财经理将行内重点销售产品向全行员工讲解,行长对各条线工作进行部署。2、财经时事学习:了解国内外经济,政治新闻,给客户发财经播报,一般我喜欢在和讯网、新浪财经或路透中文网收集新闻,然后以一句话一个新闻内容的形式发给客户,有几项是固定的,昨日上证指数,黄金及原油的价格,其他再挑各大财经网站的头条新闻一般5条左右。3、接下来主要是客户维护:打开客户管理系统,一般这些维护可以分两类:(1)客户基本情况类:每个客户可能都具备这些方面。查看哪个客户(客户的家人)今天生日,一般钻石及私人银行级别客户,或其他潜力客户需帮客户定制鲜花或果篮,一般金葵花客户,发短信及电话祝贺。当然也还有其他方面,能够促进跟客户感情联系的均可以去做。上面这些只是更普遍一些。(