表格式信贷调查技术

1表格式信贷调查技术广发银行杭州分行戴恩成2主要内容表格式信贷调查技术特点表格式信贷调查技术优点表格式信贷调查技术内容表格式信贷调查技术加工39份主要信贷调查表格3一、表格式信贷调查技术特点明晰化标准化数字化逻辑化4二、表格式信贷调查技术优点便于客户材料搜集提供便于客户经理业务调查便于客户经理分析判断便于客户经理报告撰写便于相关人员审查审批5三、表格式信贷调查技术内容表格名称取名技术表格格式设计技术表格作用运用技术表格深查方法技术表格研判分析技术6四、表格式信贷调查技术加工要深入调查要分析研判要提炼总结要由表转文要理性决策7五、39份主要信贷调查表格表格一：授信基础资料表格表格二：行业情况表格表格三：行业地位表格表格四：客户市场地位表格表格五：股权结构表格表格六：企业集团架构表格表格七：企业内部组织表格表格八：企业高管人员表格8五、39份主要信贷调查表格表格九：获得荣誉表格表格十：科研开发能力表格表格十一：企业生产状况表格表格十二：供货产品表格表格十三：销货产品表格表格十四：销售预测表格表格十五：开户银行情况表格表格十六：银行融资情况表格9五、39份主要信贷调查表格表格十七：主要资产负债结构变动表格表格十八：损益结构变动表格表格十九：隐蔽利润表格表格二十：现金流量结构变动表格表格二十一：财务比率变动表格表格二十二：集团资产负债合并表格表格二十三：集团损益合并报表表格表格二十四：集团现金流量合并表格10五、39份主要信贷调查表格表格二十五：货币资金清偿能力表格表格二十六：应收账款质量表格表格二十七：主要预付账款表格表格二十八：主要存货明细表格表格二十九：主要长期投资明细表格表格三十：主要固定资产（土地）明细表格表格三十一：在建工程情况表格表格三十二：主要应付账款表格11五、39份主要信贷调查表格表格三十三：资本公积构成表格表格三十四：销售收入结构表格表格三十五：进口出口情况表格表格三十六：主要经营要素产出表格表格三十七：缴纳税金情况表格表格三十八：对外担保表格表格三十九：抵（质）押物情况表格12表格一：授信基础资料表格信贷调查表格13表格一：授信基础资料表格表格格式：资料名称是否企业简介公司章程验资报告营业执照正本原件及复印件机构代码证正本原件及复印件税务登记证正本原件及复印件（国税和地税）贷款卡号及复印件法定代表人身份证原件及复印件（附照）法定代表人身份证明书及法定代表人、财务负责人简介开户许可证原件及复印件前三年度审计报表及最近一月、上年同月会计报表及主要科目明细近三个月银行对账单、纳税申报、缴款凭证企业借款申请要求抵押物相关证书及评估报告按上述要求保证企业对应资料14表格一：授信基础资料表格利用表格一能对授信客户作一初步情况了解利用表格一能对授信客户的财务管理水平作一定分析判断利用表格一能对是否符合授信基本条件作一初步判断利用表格一能够明确下步调查和实际调查的重点方向表格作用：15表格一：授信基础资料表格基础资料是否缺少？为何缺少？基础资料是否准确？为何不准？基础资料是否异动？为何异动？表格深查：16表格一：授信基础资料表格对客户成立时间、经营范围、发展历史、股权结构、组织结构有个基本研判对客户经营规模包括资产规模、负债规模、权益规模、销售规模、利润规模、现金流量规模有个基本研判对客户是否可以实际调查和深入调查有个基本研判表格研判：17表格二：行业情况表格信贷调查表格18表格二：行业情况表格表格格式：行业周期性□不受经济周期的影响□销售随经济的扩张和衰退轻微上升或下降□销售受到扩张和衰退的一定影响□具有高度的周期性或反周期性成熟度□成熟行业--销售收入和利润以合理的比率增长□成熟中行业--解决了大部分增长中的问题和弱小竞争者的竞争□新兴行业--仍在快速增长，弱小竞争者开始退出□高度成熟行业--正处在衰退的边缘□衰退行业--销售收入和利润都在下降成本结构□低杠杆经营；低固定成本；高变动成本□固定成本和变动成本相当□固定成本稍高于变动成本□高杠杆经营；高固定成本；低变动成本19表格二：行业情况表格表格格式：行业盈利能力□行业利润较高，在一段时间内价格呈增长的趋势，利润还会上升□行业利润较高，但已达到顶峰，价格有回落的趋势，利润保持平稳□行业利润还算高但已开始下降，还有一定的空间吸引投资者的加入□行业利润不高，价格比较稳定□行业利润不高，且价格在下降□行业利润较低，竞争白热化□行业处于亏损行业的供求情况□该行业产品供不应求□供求平衡□供大于求行业竞争程度□垄断□寡头□不完全竞争□完全竞争行业产品可替代性□没有替代品□有少数替代品□有多种替代品□有很多替代品行业进入障碍□进入行业资金需求大□进入行业资金需求不大□进入行业资金需求量较小。行业政策导向□符合产业政策及银行信贷政策并得到当地政府扶持正常□符合产业政策及银行信贷政策□不符合银行政策。20表格三：行业地位表格信贷调查表格21表格三：行业地位表格行业名次企业名称所在省份销售金额市场份额是否上市第一名第二名第三名第四名第五名调查公司排名XXX公司表格格式：22表格四：客户市场地位表格信贷调查表格23表格四：客户市场地位表格表格格式：市场地位方向市场地位状况产品市场占有状况全国：□前三位□中上游□中间□中下游□后五位全省：□前三位□中上游□中间□中下游□后五位产品供求状况□供不应求□欠供不应求□供求平衡□供大于求□较大供大于求产品价格水平□定价领导者，市场较高价格，高--%□定价平衡者，市场平均价格□定价跟随者，市场平均价格略低□定价被动者，低于市场均价，低--%产品成本水平□低于行业成本，低--%□行业成本持平□高于行业成本，高--%技术装备水平□国际领先□全国领先□省内领先□行业中间□落后地位24表格二、三、四：行业地位表格利用表格二、三、四就能对调查客户行业地位作出分析判断，进而从一个行业层面对授信风险的影响作出分析判断。表格作用：25表格二、三、四：行业地位表格通过行业网站进行深查通过行业报刊进行深查通过行业报告进行深查通过财经报刊进行深查通过同业比较进行深查表格深查：26表格二、三、四：行业地位表格对调查客户的现有行业地位有个基本研判对调查客户的未来行业地位变化趋势有个基本研判对调查客户的行业系统风险有个基本研判表格研判:27表格五：股权结构表格信贷调查表格28表格五：股权结构表格股东名称股东性质注册资本实收资本金额比例出资方式金额比例表格格式:29表格五：股权结构表格利用表格五能够了解掌握调查客户的股东名称、股本结构、出资方式和资本金到位情况，以及是否进行集团统一授信和关联统一授信作出决策。表格作用:30表格五：股权结构表格实收资本与注册资本差额有多大？为何？应到未到注册资本有多少？何时到位？非货币形态出资有多大？是否足值？实收资本是否有抽逃情况？有多少？主要股东是怎样的经营背景？本行是否有授信？表格深查:31表格五：股权结构表格对调查客户的股东及其背景有个基本研判对调查客户的资本真实程度有个基本研判对调查客户可以的负债总额与进程有个基本研判对调查客户是否纳入统一授信有个基本研判表格研判:32表格六：企业集团架构表格信贷调查表格33表格六：企业集团架构表格投资公司注册资本投资股权成立时间经营主业法人代表上年经营是否合并金额比例销售利润表格格式：34表格六：企业集团架构表格利用表格六能够了解掌握调查客户投资方向、投资规模、投资效益等投资情况和母子公司外部组织架构情况以及会计报表合并范围。表格作用：35表格六：企业集团架构表格投资子公司与母公司是何种战略经营关系？子公司投资是否抽回？抽回多少？投资方向是主业投资还是主业外投资？投资效益如何？是否真正分红？有多少子公司纳入合并报表？其他为何不纳入合并报表？母公司对各子公司控制程度如何？表格深查：36表格六：企业集团架构表格对调查客户的外部组织架构有个基本研判对调查客户的投资概况有个基本研判对调查客户下步需重点调查的子公司选择有个基本研判表格研判：37表格七：企业内部组织表格信贷调查表格38表格七：企业内部组织表格分管副总分管部门部门经理员工人数主要功能经营类型产能规模实际产能表格格式：39表格七：企业内部组织表格利用表格七能够了解掌握调查客户内部组织机构设置情况、各组织机构的经营能力、产能，以及应该深入调查的主要组织部门与机构。表格作用：40表格七：企业内部组织表格通过与分管副总、部门经理面谈进行深入调查通过不同部门实地走访进行深入调查通过不同部门总结材料查看进行深入调查表格深查：41表格七：企业内部组织表格对调查客户的内部组织机构设置有个基本研判对调查客户是管理型公司还是经营型公司有个基本研判对调查客户内部调查重点部门选择有个基本研判表格研判：42表格八：企业高管人员表格信贷调查表格43表格八：企业高管人员表格高管姓名高管职务高管年龄高管学历高管职称高管专长高管荣誉高管简历时期单位职务表格格式：44表格八：企业高管人员表格利用表格八能够了解掌握调查客户高管人员总数、构成以及各高管专业工作情况。表格作用：45表格八：企业高管人员表格通过与高管面谈进行深入调查通过与分管部门经理和个别员工面谈进行深入调查通过关系客户、关系朋友、同业企业和政府机关进行深入调查表格深查：46表格八：企业高管人员表格对调查客户高管团队概况有个基本研判对调查客户高管个体素质有个基本研判对调查客户高管经营思路与管理风格有个基本研判表格研判：47表格九：获得荣誉表格信贷调查表格48表格九：获得荣誉表格表格格式：获得荣誉种类荣誉认定机构获得荣誉时间获得荣誉利益49表格九：获得荣誉表格利用表格九能够了解掌握调查客户外部相关机构认可接受程度，以及各种荣誉对客户经营利益和品牌荣誉度的影响程度表格作用：50表格九：获得荣誉表格通过荣誉证书查看进行深入调查通过认定机构外查进行深入调查通过同类荣誉比较进行深入调查表格深查：51表格九：获得荣誉表格对调查客户行业先进度有个基本研判对调查客户品牌荣誉度有个基本研判对调查客户竞争优势度有个基本研判表格研判：52表格十：科研开发能力表格信贷调查表格53表格十：科研开发能力表格企业科研人员数量科研开发费用占净利比重技术专利情况专利名称专利种类专利号销售贡献利润贡献近三年企业开发新产品新产品销售额占销售比重占净利比重未来一年销售预测未来一年净利预测表格格式：54表格十：科研开发能力表格利用表格十能够了解掌握调查客户科研投入、专利技术经营贡献和新产品经营贡献情况。表格作用：55表格十：科研开发能力表格通过与技术副总和研发人员面谈进行深入调查通过与销售副总和销售人员面谈进行深入调查通过与购货客户和市场终端外调进行深入调查通过销售利润影响分析进行深入调查表格深查：56表格十：科研开发能力表格对调查客户技术竞争优势有个基本研判对调查客户技术成长性发展性有个基本研判对银行融资支持力度有个基本研判表格研判：57表格十一：企业生产状况表格信贷调查表格58表格十一：企业生产状况表格生产车间情况车间名称生产产品占地面积建筑面积能使用年限已使用年限最高生产能力目前生产能力主要生产设备设备名称购进价格技术先进程度所属车间能使用年限已使用年限最高生产能力目前生产能力简述主要产品工序与品质控制程序简述生产管理制度建设情况简述企业提高生产效率的可能性及方法表格格式：59表格十一：企业生产状况表格利用表格十一能够了解掌握调查客户的生产车间、生产设备分布情况、产能利用情况和生产工艺与管理情况，对调查客户的生产环节有个基本判断。表格作用：60表格十一：企业生产状况表格通过与车间主任面谈交流进行深入调查通过车间生产记录的查看进行深入调查通过车间设备的现场考察进行深入调查表格深查：61表格十一：企业生产状况表格对调查客户的生产分布情况有个基本研判对调查客户的生产协调性有个基本研判对