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北京华联综合超市采购作业规范(一)&(二)&(三)2北京华联综合超市采购作业规范手册(一)资料类部分3(一)资料类部分:1、世界现代化零售业发展史2、美国零售市场的演变3、国类各种超市业态比较表4、1999年全球500强企业5、1999年美国主要零售商与供应商的对比6、2001年世界经济预测7、中国的人口及人民生活情况8、中国的财政情况9、中国的对外贸易情况10、第十个五年计划的主要预期目标11、中国的消费品零售市场12、打假行动13、1999年中国最有价值的前20名品牌排行榜14、2000年8月不同城市洗化品牌使用率15、2000年12月全国百家大商场电器品牌排行榜16、2000年底国内大型综合超市/连锁超市调查表4世界现代化零售业发展史1.百货公司（DEPARTMENTSTORES）：1872年法国BONMARCHE百货公司成立2．邮购公司（MAILORDERHOUSES）：1872年美国SEARSROEBUCK邮购公司成立3．连锁店（CHAINSTORES）：1910年美国A&P茶叶公司开创连锁经营的概念4．超级市场（SUPERMARKETS）：1930年美国KINGKULLEN超级市场成立5．便利商店（COUENIENTSTORES）1942年美国7-11便利商店成立6．购物中心（SHOPPINGCENTERS/MALLS）：1945年美国购物中心的概念开始萌芽7．百货折扣商品（NON—FOODDISCOUNTSTORES）1958年美国K—MART公司设立食品折扣商品8．食品折扣商品（FOODDISCOUNTSTORES）：1960年德国ALDI公司设立食品折扣商店9.综合超市（HYPERMARKETS）：1963年法国家乐福（CARREFOUR）公司成立。10．家居中心（HOMECENTERS）1963年美国HOMEDEPOT家居用品中心成立。11．仓储卖场（CASHCARRY）：1966年德国麦德隆（METRO）会员制仓储店成立。12．会员制商店（WAREHOUSECLUBS）：1975年美国PRICECLUB公司成立。13．购物广场（SUPERCENTERS）：1986年美国沃尔玛（WAL-MART）将其百货折扣商店改装为购物广场。5美国零售市场的演变零售业态开始卖场面积（平米）毛利率(%)DEPARTMENTSTORES（百货公司）186010，000~50，00035~40MALLORDERHOUSES（邮购公司）1872—30~40CHAINSTORES(连锁店）1910100~3，00030~35SUPERMARKETS（超级市场）19301，000~5，00025~30SHOPPINGCENTERS/MALLS（购物中心）194530，000~100，00030~40DISCOUNTSTORES（折扣商店）19511，000~3，00020~25VENDINGMACHINES（自动贩卖机）1952—30~40FAST-FOODSERVICES（速食店）1960100~100050~60HYPERMARCHES（大卖场）19606，000~20，00020~30CONVENIENTSTORES（便利超商）1960100~18030~40HOMECENTERS（家用百货中心）19623，000~10，00025~35SPECIALTYSTORES（专门店）1965200~3，00030~40DISCOUNTGROCERYSTORES（折扣超市）19701，600~5，00020~25FURNITUREWAREHOUSES（家具货仓商场）19703，000~13，00030~40CATALOGSHOWROOMS（目录展示卖场）1970700~5，00030~40WAREHOUSECLUBS（货仓会员商店）19767，000~13，00010~12OFFICECHUBS（办公用品货仓商场）19851，600~5，00025~35SUPERCENTERS（购物广场）19878，000~14，00020~256国内各种超级市场业态比较表业态便利店食品超市综合超市货仓式商店项目营业面积100~200M5,00~1,000M5,000~15,000M10,000M左右商品位置居民住宅区居民住宅区居民住宅区城乡结合部干线公路边交通要道边城乡结合部高速公路旁商业区商业区商业区交通便利处营业额营业时间16~24小时/天10~12小时/天10~12小时/天10~12小时/天会员制否否不一定是单位会员数00%5万~10万3万~8万会员年费00品种数2,000左右4,000~7,00010,000~15,0006,000左右商品结构低温食品低温食品生鲜及低温食品生鲜及低温食品小食品、小包装商品食品干货食品干货食品干货文具、杂志少量日用干货各类百货商品各类百货商品客单价1020~3050~100100~400主要客层学生、年轻人及上班族家庭主妇为主中等收入家庭及团购顾客中高收入家庭及团购顾客价格100~105%90~100%80~90%80~90%经营形态零售零售批零兼营批零兼营毛利率25%以上15%以上8~17%10%以下主要商圈步行10分钟以内（约500公尺半径）步行20分钟以内（约1公里半径）步行30分钟或自行车20分钟以内（约3公里半径）自行车30分钟以内（约5~10公里半径）购物袋免费免费免费或收费不提供停车场无无100~400辆车200~600辆车店内装修较好、明亮一般、明亮简朴、明亮简朴、较暗促销方式便利性偶尔为快讯或报纸广告主要为快讯，偶尔上报纸广告无快讯损耗2~4%1~2%0.5~1%0.5%以下防盗方式难难探头监控及反扒探头监控及反扒单店员工数10人左右50~70人150~350人250人左右包装大小小中中~大大盈亏临界点50家以上20家以上3~5家以上3~5家以上代外7-11CIRCLEKWELCOMEPARK&SHOP家乐福、益初莲化、好又多、大润发、乐购万客隆、麦得隆、山姆会员商店表资LAWSON‘S性公内唐久（太原）上海华联上海联华上海农工商北京华联集团万佳、新一佳（深圳）龙马特（哈尔滨）普尔斯马特司资注：另有一种介于食品超市与综合超市之间的超级商店（SUPERSTORE），约3000M，已由香港的百佳（PARK&SHOP）集团在广州引进,初步试运行效益也不错,偏重在生鲜食品及食品干货。71999年全球500强企业为了让北京华联的采购人员有一个世界观，本章节描述了1999年全球500强企业里的一般性概况及消费产品大型零售商与供应商。1999年是个好兆头，全球500强总收入达126，960亿美元（最高为通用汽车的1，766亿美元，最底为LIMITED服饰专门店的97亿美元，平均每家260亿美元，或2，157亿人民币），增长率为10.6%，为过去四年来最高增长率；净利达5，540亿美元（平均每家11亿美元，或92亿人民币），总净利率为4.4%，增长率为25.7%；总资产为440，030亿美元（平均每家880亿美元，或7，304人民币），增长率为12.9%；总雇员人数为43，955，988（平均每家87，912人），增长率为10.8%。《附表一》为“1999年全球500强各行业主要业绩分析表”，由此可看出500强里“金融保险业”为大头，约占营业额的25.6%；其次为“零售业”的9.7%，再其次为“车辆与零配件”的9.58%，其余则为各行各业，包括：各种制造业、批发贸易业、运输业、建筑业、保健业、娱乐业、软件业及餐饮业等。从财务的观点而言，较重要的数字是投资报酬率，即“净利”占股东权益的百分比。依此来看，制药业、烟草业、饮料业及肥皂、化妆品业最高，约为25~26%投资报酬率，而金属业（主要为钢铁业）、其它（主要为废品回收业）、及采矿/原油生产业均为副值。另外，贸易业亦为亏损，主要是韩国大宇集团倒闭亏损187亿美元（或人民币1，552亿元）所致。若以“净利率”（即“净利”占“营业额”的百分比）来看，500强的总净利率4.4%。其中最高的有“计算机服务/软件”的21.4%，“制药业”的14.7%，“财务公司”的10.6%，“证券业”的10.2%及“烟草业”的10.2%；净利率最底的行业则有“贸易业”的—1.7%（主要是大宇集团倒闭的结果），“采矿/原油生产业”的-0.6%，“其它行业”的-0.4%（主要是废品回收业），“金属业”（主要是钢铁业）的-0.2%，“工程/建筑施工业”的0.7%，“批发业”的1.2%，“邮递/包裹/货运业”的1.4%，“工业/农业各业”的1.8%，及“食品店/药店”的.1.9%等等。我国在1999年共有10家公司进入世界500强，如《附表二》所示。由附8表来看，我国的大企业与世界先进水平比较，差距还是比较大的，例如我国人口占世界21%左右，这十大企业占营业额仅占世界500强的1.6%；净利仅占0.6%；雇员人数却占10.5%。与世界500强的对比，营业增长率仅及世界的33.0%，净利增长率仅及61.9%，净利率仅及40.9%；人均营业额仅及15.0%；人均净利更少，仅及世界平均的5.7%。近年来国企比率在国务院的领导下，抓大放小，调整产业结构，人事精简等，并与国际惯例接轨等工作，卓有成效，唯要与世界先进水平比较，还需要一个过程，假以时日，必能靠“管理出效益”。《附表三》为“1999年世界零售商56强业绩分析表”。《附表四》为“1999年世界消费品制造商69强业绩分析表”。由这两份分析表看，零售商的规模几乎可于除了汽车业及电子/电气业以外的制造商相提并论。零售商整体的营业额增长率达14.7%，而制造商仅9.1%；零售商的净利增长率达6.7%，而制造商为-13.0%；零售商的人均营业额仅为130万人民币，而制造商则高达244万；零售商的人均净利为3.2万人民币，而制造商高达10万人民币。零售商之中，大部分日本零售商仍处于亏损状态，对比前几年好多了。净利率较好的是麦当劳（14.7%）、及HOMEDEPOT家庭装修材料店（6.16%）。制造商净利率较好的是沃尔沃汽车（25.8%，可能与卖掉不盈利的部门给福特汽车有关），雷诺仕烟草（20.5%），亚培制药（18.6%）及强生公司（15.2%）等。可见零售业是利润相对较低的行业，其总净利率仅为2.5%，而制造上为3.9%，世界500强为4.4%。有些公司的营利额及净利的增长率超过或远低于500强的10.6%及25.7%，显然与该企业近两年的并购有关，不足为奇。制造商69强中的大部分跨国企业都已陆续登陆中国。在我国加入WTO的几年之内，他们将携着品牌及成本的优势在我国神州大地与国产品牌展开竞争。目前我国已在电脑及电气产品占优势，许多行业（如日化业、饮料业）则相继由外商暂领风骚。世界零售业56强之中，进入我国还不多，仅有:沃尔玛、麦德隆、家乐福、伊藤荣堂、大荣、欧尚、吉之岛、MYCAL、麦当劳、怡和、万客隆、及KINGFISHER旗下的“B&Q家庭装修材料店”等十二家。这些外资或港资（怡和）零售业目前在我国的发展，并没有想像那么快，而且每一个门店目前也都与当地的内资、台资及其他外资零售业展开贴身肉搏战，鹿死谁手，尚不得而知。华联的采购人员应具备世界观，因为国内各种经济活动已渐渐与国际接轨，我们应该取长补短，学习别人的长处，缩短与跨国企业的差距。零售业是一种本9土化很强的行业，我们北京华联完全有能力在自己的土地上与洋超市一争长短，因为我们更了解自己的市场，我们更熟悉本地消费者的需要，我们能以更优质的商品、更低的价格、更好的服务以及更好的购物环境提供给我们的目标顾客们。《附表一》101999年全球500强各行业主要业绩分析表金额：人民币亿元营业额额排序行业公司数目营业额净利净利率资产股东权益投资报酬率雇员人数（万人）1银行业64114，9018，4937.4%1754，65573，36611.6%443.92车辆与零件业25100，9682，1692.2%123，94123，5599.2%372.13炼油业2674，