陕西保险公司业务代理年终总结员工集聚【范例4篇】

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陕西保险公司业务代理年终总结员工集聚【范例4篇】【导读指引】由三一刀客网美丽的网友为您整理分享的这篇“陕西保险公司业务代理年终总结员工集聚【范例4篇】”文档资料,供您参阅,希望对您有所帮助,喜欢就下载分享给更多的朋友吧!陕西保险公司业务代理年终总结员工【第一篇】转眼间,20xx年已过去整整一半的时间,今年是我加入太平人寿邯郸中心支公司工作的第三个年头了,在这一年里,在公司领导的指点下,同事的帮助和配合下,我在学习和工作中成长,逐步成熟,现将这一年的工作,学习和思想作一总结汇报,以便在20xx年下一年更进一步,有所提高。自加入公司以来,我一直在公司的运营服务部担任一岗通并兼职IT岗的工作,运营部一岗通是公司整个运营中的后勤保障人员,日常重点工作是核保初审,保全受理,理赔受理以及综合内勤的日常工作,除此之外还担任部门的预算员,OA流转员,考勤员等工作,而IT岗也是维护整个公司的网络和电脑办公设备的重要一员,现将20xx年上一年的进行的主要工作做一个汇报。20xx年上一年,我的主要工作是保全的受理,银保通投保单的回收,IT日常维护工作以及综合内勤部分工作,在上一年共受理保全:,1-3月共回收银保通投保单:,并完成日常IT资产的维护,在指标考核方面,保全综合差错率达到卓越值0%,20xx上一年无一个保全差错,保全外包通过率在卓越值98%以上,1-3月银保通投保单30日回收率为100%,整个上一年没有因为设备原因而影响公司正常运转的,具体的工作主要分为以下几个方面:一.保全的受理利多的大范围销售,绝大多数的盈利多客户会在这两年办理退保手续,20xx年上一年共办理银保退保XXXX件,这一数目也导致了上一年的保全量激增,邯郸中心支公司的上一年度保全量居全省首位,且由于保全中退保占大多数,收益不满的客户层出不穷,上一年在公司领导的指挥下,在同事们的通力协助下,并没有发生因退保收益不满而产生的大的投诉事件,而且在如此多的保全量下,上一年的两个保全考核指标,保全差错率和保全外包使用率也全面达标,保全差错率为0%,保全外包使用率也在卓越值98%以上,在时效上也是严格按照公司的规定,并在实际操作中为了避免客户的不满,采取退保前电话录音联系客户并严格按照公司话术说明退保事项,退保时严格变更客户电话以便客户接听总公司的退保后付费回访电话,并对收益不满的客户进行2次回访确认,最大限度上降低了客户的不满意度。在上一年的保全受理中,还建立了保全交接制度,规定了保全交接时必须有交接人在场,以防在交接过程中出现混乱,从而耽误客户保全时效。二.1-3月银保通投保单回收由于总公司的考核指标有变,从20xx年1月起,银保通投保单会在总公司系统中进行外包的二次录入,并且有总公司核保人员对外包的二次录入和银行的初次录入进行核对,二者不同的项目会下发相应的银保通投保单问题件,所以1-3月的投保单回收不同往常,再回收时需仔细同系统里进行核对,对于不同的地方要及时联系客户经理,并且要求客户经理及时联系客户核实处理,对于扫描进核心系统里的投保单要随时进行关注,并且及时下发问题件,将问题件交予客户经理并及时追踪客户经理的问题件回销,在20xx年上一年的银保通投保单回收中,由于考核指标的变化,我多次向银保客户经理进行宣导,培训投保单的填写,38个字风险语句的亲笔抄录,以防止出现投保单问题件以及代签名的现象出现。三.IT岗日常的维护工作20xx年上一年,由于公司的职场换租,在换租过程中,需要对新职场的网络布线进行配置和整理,并且在新职场完成SSD网络的建设,并且将办公网络整体迁移至新职场,在这一过程中,我完成了新职场弱电施工项目的签报上报,在新职场弱电施工项目完成后参与了测试工作,并积极与公司的网络运营商中国电信联系,使得职场迁移后办公网络无缝对接,在迁移后第二天就完成了办公网络的架设,并且由于搬家后各部门的位置变化,我还将各个领导,同事的电脑进行了网络连接,保证了公司的正常工作。在日常的IT维护中,为了防止出现因设备故障而导致的公司无法正常办公,我对机房设备进行了多次维护,并积极帮助同事解决办公电脑出现的故障,多次重装系统,OUTLOOK邮箱转椅工作,同时架设了内网的软件服务器:,方便需要的伙伴下载软件和获取资料。20xx年4月左右,为配合分公司的工作,对全中支的电脑进行了桌面管理系统的安装和配置,并且遵照分公司的要求安装了诺顿版本的杀毒软件,以方便IT资产的管理和办公电脑的正常运转,并在20xx年6月进行了年中的资产盘点,对部分使用人和账面上不符的资产进行了盘查,以确保公司资产的合理使用。四.部门预算员,考勤员,OA签报管理员的工作在20xx年上一年,我还同时担任了部门预算员,部门考勤员,部门OA签报管理的工作,合理的进行部门财务的报销,并且每月统计部门员工的考勤且按时上报,OA系统签报的正常流转。应该说,20xx年的上一年总体来说还是平稳的度过的,有过成就,但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不足,这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石,我对上一年的一些工作上的失误及不足做了如下的总结:一.工作中的主次由于自身所兼岗位较多,加之部门新人较多,自身的工作压力较大,产生了多起由于工作安排不当所产生的失误,所幸在领导的关照和同事们的帮助下,未能造成比较严重的后果,但在工作安排上,还是自己的一个软肋,经常出现事赶儿事的情况,为避免此情况的出现,我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施,将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来,以防止出现工作积压的情况出现。二.沟通的不足由于自身性格的原因,自己与同事和领导的交流不多,沟通也少之又少,导致彼此的理解误差,人和人之间最重要的就是交流,交流也是化解矛盾,彼此了解的最好的方法,我决定就自身缺点进行改变,多开口,多与领导和同事交流,沟通,让大家彼此理解,信任,从而使得工作更加的简单。三.心态的转变由于自己在公司的时间也已有了2年,自己的心态也有一个新人变成了一名老将,干活时也有了一些推三阻四,这些都是不好的预兆,工作中还是要将心态摆正,老员工更需要对工作的全心负责,因为你是新员工的一个榜样,而且在工作中也应该积极的帮助新来的伙伴,达到共同进步的目标。20xx年上一年已经过去,不论成功失败,他都已经是过去时了,在20xx年下一年,我们还会面临着更多的问题和工作,在日常的保全和IT维护工作外,我要全力配合业务条线的全年任务达成,并且积极准备年中的总公司稽核,业务的压力和稽核的压力必将产生一些矛盾,我们要合理的解决这些矛盾,达成业绩和品质的双丰收,在下一年的工作中我会一如既往的,严格要求自己,在不断完善和细化自己工作的同时,还要带领部门员工,认真学习专业知识,夯实专业基础,做到理论和实际相结合,不断的提高自己的业务能力。不辜负领导的信任和关怀。“从我做起,从点滴做起,从现在做起”,以公司荣为荣,秉承核心,专业,价值的价值观为xxx人寿保险业务稳健、高效快速发展做出自己的贡献。陕西保险公司业务代理年终总结员工【第二篇】时光如白驹过隙,不经意间20xx年已经从我们指缝中悄悄溜走。掐指一算,到单位上班已经三四个月。为了更好的开展今年的工作,现对20xx年的工作做如下总结:作为单证,日常工作主要安排货物出运的所有单据。等收到业务员确定的跟单联系单,信用证,PI等资料开始。主要是制作报关资料,样单给货代。做报关资料,最重要的是品名,单位,跟报关金额,容不得有半点差错,因为会涉及到工厂开票,以及我们公司是否能够顺利完成退税工作。货代等报关完成,拉预录单给我,一并打印报关发票给会计做账核对。根据信用证要求核对确认好提单给货代,以确保目的港客户可以顺利清关。在开船之后,制作信用证项下的各种单据。我们单据最主要就是重量问题,需要根据信用证上开立的重量跟数量做相应的调整,因为会涉及到客户进口交关税的多少。特别是详细重量单上的配件,每次做完都先发客户确认。等客户确认之后,再做产地证等其他的单据。一般在开船之后三个工作日左右能签出正本提单,货代发送扫描件给我,当天寄正本提单给我司,我会把提单扫描件发一份给业务留底。拿到正本提单,查下该票船到港时间,以便合理安排给客户单据确认时间,同时告知业务员,特别是PIL(太平船务)的目的港免费用箱时间只有四天,在船到港之前让业务员及时催促客户付款买单,以免客户在目的港产生不必要的滞箱费。只要收到业务可以交单的指示,把所有的单据打印盖章,附上面函,汇票跟DHL面单,自己登记好面单号,告诉财务对应票号金额,财务在做好登记之后去银行交单。跟银行电话联络,让他们当天帮我们出单。保险起见,第二天在网上查下快递信息,确保单据确实已经寄出。同事告诉业务快递单号,让客户可以自行查询单据情况。一般一个月左右,货代会把报关单退税联退给我司。按照退税相关要求,打印两份报关发票,合同,提单,托书,交给财务。到这一步,货物也顺利出运,基本制单的工作算是完成了。后期可能银行会发拒付通知书,通知业务员让客户买单即可。在工作过程中,总有百密一疏的时候,难免也要犯错误。一票信用证项下的提单居然正本都没有签章,通过工行寄单的,不管是我还是银行居然都没看出来,直接寄去开证行了。开证行当着客户面打开快递袋,提单正本格式件居然只有两份,经过多次跟货代,船公司协商沟通,我们出了保函给船公司,最后客户顺利提货。还有一票信用证,因为我的`粗心马虎,导致提单上要修改信用证号码,给公司增加了不必要的费用,心里深感内疚。这是一次很好的教训,为我以后工作敲响了警钟,时时刻刻提醒自己,千万不可马虎,凡事要仔细。在工作上,需要跟同事有很多方面的学习,比如对产品的了解,以及好的工作方法,在保证不出错的前提下,尽可能提高自己的工作效率。对报关单退税联做好登记,及时督促货代退单,并让财务做好签收,做到有据可查。回顾20xx,展望20xx,我要加强经验的积累,及时掌握信息新动向,不管是海关的还是银行方面的。利用空余时间,对产品做系统全面的了解,做到不懂就问,最后可以了然于心。在工作岗位上,尽心尽力做好自己的本份工作,在工作效率上在上一个台阶。信用证制单方面,还是有很多方面可以学习的,尽可能把单据做的尽善尽美。我觉得不管做什么工作,最重要的一点就是要有责任心,有着强烈责任人的人做出的工作结果是不一样的。出了责任心之外,还要动脑筋简化工作,如何让自己的工作效率高起来。通过与Murad确认单据为契机,重新重视英语,希望自己的英语表达能力有所提高。正所谓学到老,才能活到老,利用一切可以学习的机会。对于公司的现状,我提几点小的想法,希望可以对公司的管理上有所参考价值。资料保存归档问题,电脑就怕有时候中毒或者系统盘坏掉,到时候资料没有拿出来,建议每半年把重要的资料刻盘保存以备不时之需。年底到了,某些人开始赚年终奖了,查验率就会相对高点。可以考虑申请A类企业,这样相对来说,查验率会减小一些。加强品牌意识,对于我们产品的比较畅销的,在孟加拉已经形成一定影响力的牌子,可以申请专利。可能到后期,这个品牌会带来意想不到的收获。展望20xx年,新的起点,新的征程,新的希望,机遇蕴含精彩,发展充满信心,号角催人奋进,愿公司在王经理的带领下,公司业绩蒸蒸日上,开创新局面!陕西保险公司业务代理年终总结员工【第三篇】又是一年,就这么快的过去,这一年我也是过得很充实,虽然业绩的压力很大,但是我也是去完成了,同时也是感慨,的确做好保险的工作并不轻松,但是收获也是格外的大,不但是薪资上面的,同时也是自己能力和经验的提升,在此也是就这一年的保险工作来好好的整理下,做个总结。进入公司也是第二年了,这一年自己的能力以及开发的客户也是更多,更加的主动去寻求新的机会,新的客源,对于保险的理解也是更加的深入,但同时也是明白,我依旧是一个新人,不能自大,很多优秀的老员工有时候都是会业绩糟糕,更何况我这个新人,所以这一年我也是谦虚的继续学习,同时努力的找新的资源,新的客户,去完成我的销售任务,做保险,年初的几个月虽然不能出去跑业务,但我也是利用好了网络,并且用公司新的保险业务去开拓市场,去做好了自己的工作,对于销售我也是有自己的理解,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