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加快构建新发展格局着力推动高质量发展（二十大报告学习交流）国务院发展研究中心产业部2022年10月义*，朿|客户端全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从二。二。年到二。三五蜜亨实现世会主义现唾从mof五面疝纟兩矗国建成富强民菽明而書新誦±i主质^§国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。人期客户端中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。■是人口规模巨大的现代化，■是全体人民共同富裕的现代化，■是物质文明和精神文明相协调的现代化,■是人与自然和谐共生的现代化，■是走和平发展道路的现代化。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务■坚持以推动高质量发展为主题，■把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，■增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，■加快建设现代化经济体系，■着力提高全要素生产率，■着力提升产业链供应链韧性和安全水平，■着力推进城乡融合和区域协调发展，■推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。我国经济实力实现历史性跃升■国内生产总值从五十四万亿元增长到一百一十四万亿元，■我国经济总量占世界经济的比重达百分之十八点五,提高七点二个百分点，稳居世界第二位；■人均国内生产总值从三万九千八百元增加到八万一千元。■谷物总产量稳居世界首位，制造业规模、外汇储备稳居世界第-。■一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大1.以高质量增长为核心构筑中国经济发展新格局2.新能源驱动汽车产业发展新格局加速成型3.产业数字化提质加速将主导信息产业发展新格局4.双循环格局：实现从制造大国向制造强国的跃升5.筑牢资源类产业链安全保障的防火墙6.加快构建能源发展新格局7.以高质量城市化为核心构建城乡融合与区域协调发展新格局Kr%(9中国经济发展新格局—■以高质量增长为核心构筑技术进步与消费升级互动增长进程©国务院发展研究中心DtWLOMKNTMMAACMCttrmi8VWSTATVCOMW技术进步、消费升级与产业发展变化的一般规律近二十年的技术进步与产业增长模式消费性产业群：汽车、房地产、商业和消费类电子产品等。居民消费需求机械工业、化学工业、钢铁工＞业，有色金属工业等。第三产业群：能源原材料工业*电力、煤炭、石油、交通运输等固定资产投资汽车工业的增长动能在持续动能减弱♦从饱和点的峰值来看，美国〉西欧〉东亚四小龙，这种规律性是与工业化后发国家面临更紧的资源约束以及更集中式的城镇化模式紧密相关的。♦预计中国的汽车饱和点将更类似于东亚模式，甚至可能更低，预计在250~280左右.♦截至2022年6月底，全国汽车保有量3.1亿辆，新能源汽车1001万辆；♦预计2030年，汽车保有总量预计3.8亿辆，新车产销规模4200万辆♦截至2022年6月底，全国有81个城市的汽车保有量超过100万辆，37个城市超过200万辆，20个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量超过400万辆。国务院发展研究中心(懇菖14-%-t♦机动车驾驶人4.92亿人，其中汽车驾驶人4.54亿人。传统增长动力衰退：房地产业■中国城市人均住房面积已经超过了36平方米■人口因素是住房需求的底层力量。人口支持比为15〜64岁的劳动力人口数量与15岁以下和64岁以上人口数量之和的比值。根据日韩等国经验，人口支持比峰值领先住房需求峰值3~4年，住房发展阶段均经历快速增长期、高位震荡期和下降期。中国人口支持比已经在2010年达峰，当前我国住房总需求已进入下降期。■2010年到2014年是我国住房需求的巅峰期。■预计2021-2035年我国将有200-250亿平方米的住房消费需求释放，年均产生住房消费需求15亿平米。〃十三五”期间住房市场18.9亿平米，〃十四五”、〃十五五”、〃十六五”期间住房总需求呈现逐步下台阶的特征，到U2035年降至13.3亿平米，15年间年均降速2.5%。亚洲四小龙日本欧美国家:中国的方位中国、、我追赶时期①印度'越南等e—浮—岌Ji盼技工诱指數经济发展的三阶段与产业链全球迁移的“雁阵模型”蛟济起飞nmirttjaMnxaKMMHbAa*MI新发展格局的产业蓝图需求侧：品质生活引领消费升级新时代，带动产业发展新机遇质消费的边际效用递减区间物质基础支撑精神消赛增长质量温饱阶段服务消费阶段轻工业阶段住行阶段高瑞有效供给低瑞无效保供给侧：技术进步促进高质量增长与现代经济化体系物质消费增长速度二,新能源驱动汽车产业发展新格局加速成型■由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。在排放立法领域，大城市的引领作用日益凸显，更为严格的环保措施和尾气排放标准的幽合，会为电动汽车行业实现突破起到至关重要的推动作用。中国则得益于水平较高的生产和价值创造能力，在“行业”层面荻得领先位置。从“市场”层面来看，全球领先的七个汽车大国逐渐拉平差距。■2022年6月底,全国汽车保育量3.1亿辆，新能源汽车1001万辆，占3.23%。其中，统电动汽车保育量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。篇罷源;汽车销J0&港透率现状和預測■丁催菱土牟琳■o扬旧如羊村场壽送隼-中美并跑新能源汽车行业。2022年上半年，我国新能源汽车产量达266.1万辆（全球占比59%），是全球最大的单一市场（见图1）。而且我国新能源汽车经过十余年发展，在三电系统、功率半导体、整车制造等都取得了一定先发优势（见图2），在与美国齐头并跑。当前全球汽车电动化已经进入市场驱动为主、政策驱动为辅的竞争阶段，而汽车革命的下半场—智能化，正处于发展关键期。全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位。动力锂离子电池行业属于垄断竞争格局。宁德时代一家独大。2020年市场份额达到48.06%;排在第二的是比亚迪，市场份额为14.91%;第三名是LG化学，市场份额是10.16%。在当前以液态电解液为介质的锂离子电池领域，我国居于世界领先地位。能够满足新能源汽车发展要求，而且已占得部分先机，无须妄目菲薄。在十年或更长一段时间内仍是新能源汽车的主要动力。业界，应该注重巩固我国在这方面的优势。以固态动力电池为代表的新一代动力电池，是未来的重要竞争领域，需要给予足够的重视。加强政府支持和指导、产学所合作、上下游合作和市场化产业链建设。欧莠日韩都加大了在固态动力电池方面的布局，都制定了国家战略，加大政府和民间的投入，并且组建跨行业的产业联盟，意在新一代电池上抢占先机挽回劣势。但总体上仍处于技术攻关阶段，产业化布局尙未开始。预计2025年以后有可能开始产业化应用。固液混合态动力电池（也被称为半固态电池丿，我国领先于世界，技术已近成熟并开始产业化。这一类动力电池在能量密度、安全性能等方面具有一定的优势，而且工艺继承性好，是锦上添花”的技术路线。20152019年中国锂离子电池产量统计及増长情沉浚料来陳：国券统计局CCID、苗峰产业研究院整理@前瞻经济学人APP20102019^中国锂高子电池进岀口金额统计情况200•中国锂咨子电池进口金额（亿美元）•中国锂篱子唔池出口金顕（亿美元）@前瞻经济学人APP资料来源；中国海关总署、前瞻产业研究院整理国务院发展研究中心MVLOM«NTMMARCMCKNWI8TMBSTAT1COUWOl2Q22年上半年全球动力电池装机量TOP10推名品牌2022^H1网之1年H1装机童同比増速的陌年H1市场畛城网K年抖1市场缶静1宁德时代6933111%34%29%2LG新儀源28274%14%24%3比亚迪248206%12%7%4松下20n16%10%15%5SKOn*4...更..124%7%5%5三星臣潮750%5%6%T中刨新航93163%4%3%8国轩髙科52144%3%2%9欧旺达30651%2%0%10携珮能源31132%1%1%来篝：SN£Research4単位・GWh}宝马生产线从英国迁到中国巴西法国俄罗斯加拿大中国台北0.25日本德国班牙印度马来西亚0.150.25泰国01土耳其0.05印度尼西亚墨西哥一\0.05英国f噫:大利Q）国务院发展研究中心__ocw整车进口0.15徳国俄罗斯i班牙英国法国韩国0.45•中汽协数据显示，2021年我国整车出口量首次突破200万辆，达到201.5万辆，较2020年同比增长1倍，位居全球第三,仅次于出口量为382万辆的日本和230万辆的德国。•2022年5月，汽车企业出口24.5万辆，环比增长73%，同比增长62.3%。根据海关总署出口数据预估，2022年全年汽车出口量或将接近300万辆，出口量超越德国只是时间的问题O•2021年,新能源汽车出口量为31万辆，同比增长304.6%。出口量排名前十位的国家中欧洲国家占比五个，东南亚地区国家占比三个；2022年1~5月，我国新能源汽车共计出口17.4万辆，同比增长141.5%。其中，新能源乘用车出口16.8万辆，同比增长146%；新能源商用车出口0.5万辆，同比增长54.4%。晉科倒傾酬若隔nw,三促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。信息化与工业化的深度融合智能制造，AI制造――培育先进制造业集群――改造升级传统制造业――强、补、畅、护――产业链现代化――产业链韧性与竞争力字产业化一终端消费的应用场景生产服务体系的数字化应用场景A产业数字化边际收益递减区间社区誓理安全守护健康管理智慈社区答挡电力15^理糜监测智題能源智慧物流□智能医疗。从技术细分角度看，主要包括使用机器学习技术实贿物性能、晶型预测、基因测序测IJ等；使用智能语音与自然语言处理技术实现电子病历、智能问诊、导诊等;使用机器视施支术实现医学图像识8!1、病灶识M皮跡自检等.□八大应用场景。主要有跡助理、医学影像、辅助诊疗、晚风险预测、药物験、健康管理、医院管理、辅助医学硏究平台等丿伏AI+医疗市场应用场景，其中医学影像和疾病风险管理为热门领域。■利用人工智能，科研人员预测出了约100万个物种的超过2亿种蛋白质的结构，涵盖科学界已编录的几乎每一种蛋白质。这将对结构生物学领域产生重大影响，可能引发生命科学研究的范式变革，并提升人类对生命的理解。■人工智能可以解码人体免疫系统，更精准地探寻到一些疾病的复杂免疫规律，从而帮助人们理解疾病，更高效率、更有针对性地开发治疗药物和方法。服务内容代表企业虚拟助理送者勇孑解历智能导诊科大讯飞进化者机省人辅助纣-三進■溝-啊对鹰」M标注-医疗大就辖助紀区自动勾画与自這应放疗-srmsx国内有43家公司提供其舞分-阿里云妙理康新务研发老药新用聘历靖构化分嫁诊疗药挽茄选段跃硏完诺砲能匿渡云健厩管理.目前有21家提供匡院營理服务的公司-目前全国共荷14家人工智能公司遂立辖助建学研究平台.推想科技・慕国港,症等重大疾隅基因河序与桧測目前39内有45家公司提供钥风险标褊-目前国内有7家公司提供药扬挖茫蹒•贝晚庚・年大H国・思路逮-谜博生物-目前共有14家提供就康管醵务公司・DRGs智能成■鲂貓・浅上科研平台-■美医厅匕天撕............歇彎8家附大皿响公司*匿嘛疾病风险預测辅助医学研究平台供应链金融+Fintech模式及落地情况凭证拆转融为主要削新构建企业间贸易系统为基础产品AM仓库经销舫步入仓康邮Blockchain和臨斥出货指令折Lt签订合同保理商/®i5等金麟机构施上货汉交割