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1监管统计专刊第37期第22期（总第830期）中国银监会山东监管局2012年3月12日2011年山东省进出口形势监测报告■进出口基本情况：2011年，全省进出口保持较快增长，整体增速高于全国，但增速逐月回落；贸易顺差持续收窄，收窄幅度大于全国；大宗商品进口量价齐升，对资源出口国逆差显著扩大；对新兴经济体的贸易额明显增加。■外贸企业基本情况：我省进出口企业加快转变发展方式，一般贸易增长较快，加工贸易增速呈明显回落；从客户风险监测情况来看，外贸类大客户信贷资产尚无明显劣化迹象；但随着劳动力和原材料成本上升、人民币升值以及不断升级的贸易摩擦等因素的影响愈加明显，外向型企业风险控制难度增加。■关注问题：大宗商品价格大起大落，加剧进口企业的经营风险，对银行进口开证业务影响较大；发达经济体经济复苏前景不明，人民币持续升值，出口企业面临的不确定性增大，并为银行外币质押的授信业务带来风险；“双反”案件频发，且涉案产品相对集中在我省传统优势领域，2对我省进出口企业的影响应引起涉贷银行的高度重视。■进出口趋势预测：2012年，世界经济复苏放缓和下行风险增加，将对外贸稳定发展带来诸多风险和挑战，进出口增速或将进一步放缓，但全年仍将保持平稳发展势头，贸易顺差仍将持续收窄。进出口企业生存压力将继续增加，银行有关表外授信业务面临的风险管控难度加大。2011年，山东省对外贸易总体保持较快增长，在国家“扩大进口”的政策引导下，进口、出口协调发展，外贸顺差进一步收窄，贸易发展更趋平衡。贸易方式结构继续改善，一般贸易快速增长，增速明显快于加工贸易。贸易伙伴多元化成效明显，对欧美日传统市场增长平稳，对新兴市场国家贸易增长强劲。一、全省进出口基本情况（一）进出口保持快速增长，累计增幅逐月回落。2011年全省进出口形势整体稳定，全省进出口总值2359.9亿美元，同比增长24.8%，其中出口1257.9亿美元，同比增长20.7%，进口1102亿美元，同比增长29.8%，但受欧美债务危机恶化等国际多重不利因素及国内企业综合要素成本集中上升影响，进出口累计增幅自3月份后高位回落，自8月份后基本每月回落1个百分点，由28.5%下滑到12月份的24.8%。（二）贸易发展更趋平衡，外贸顺差进一步收窄。2011年末，我省贸易顺差155.9亿美元，同比减少20.26%。同全国相比，出口增速与全国基本持平，进口增速以及整体增速均高于全国增速，贸易顺差收窄幅度高于全国5.76个百分点。（三）一般贸易增长较快，加工贸易增速明显回落。2011年，我省进出口企业加快转变增长方式，提高创新能力，拉长产业链条，扩大自3主品牌出口，2011年一般贸易进出口总额为1303.1亿美元，同比增长33.4%%，高于加工贸易23.09个百分点。受劳动力成本以及人民币汇率上升等因素影响，我省加工贸易进出口增速回落趋势明显，2011年加工贸易进出口总额为834.7亿美元，同比增速仅为10.31%。（四）大宗商品进口量增价升，对资源出口国逆差显著扩大。2011年，受需求增加、全球流动性过剩、美元贬值等因素影响，国际市场大宗商品价格震荡走高，虽年末商品价格出现一定幅度下滑，但全年仍旧维持上涨趋势。大宗商品进口快速增长，我省对资源出口国的逆差迅速扩大。2011年，我省对澳大利亚进口总额达102.9亿美元，同比增长55.6%；对巴西进口总额达71.8亿美元，同比增长83.5%。而对两国的出口总额基本稳定，相应逆差在迅速扩大。（五）农产品进出口大幅增加，高新技术产品进出口明显下降。从主要进出口商品情况看，农产品进出口总量持续扩大,在全国的领先优势更加明显，2011年进口185.9亿美元，同比增加50.4%，出口153.7亿美元，同比增加21%；但高新技术产品进口135.2亿美元，同比减少11.6%；出口152亿美元，同比减少13.5%。（六）对欧美日传统市场增长平稳，对新兴市场国家贸易增长强劲。欧盟、美国和日本依然是重点出口地区，出口总值为585.5亿美元，占比46.55%，同时出口俄罗斯联邦以及东盟的同比增幅最大，分别增加50.5%、36.5%；进口东盟、韩国以及美国分列进口地区前三位，进口总值为439亿美元，占比39.84%，同时自巴西以及澳大利亚的进口同比增幅最大，分别增加83.5%、55.6%。（七）青岛和烟台为主要进出口地区，日照和聊城增幅加快。青岛4和烟台进出口总值居前两位，分别为723.2亿美元、453.5亿美元，同比分别提高26.7%、3.6%，两者合计全省占比49.86%；同时日照以及聊城进出口增幅较快，进出口总值分别为208.4亿美元、56.5亿美元，分别增长55.7%和52.7%。二、需要关注的问题2011年世界经济形势严峻复杂，美国、欧盟、日本三大主要经济体增长动力不足，发达国家市场需求继续萎缩，新兴市场压力增大，贸易保护主义抬头，我省外贸类企业经营压力进一步增加。尽管从大客户风险监测情况来看，外贸类大客户信贷资产尚无明显劣化迹象，但我省外贸企业面临的国际贸易环境不容乐观。（一）大宗商品价格波动，加大企业经营压力和进口开证风险。2011年上半年棉花、石油、铁矿石等大宗商品价格一直高位运行，但下半年受下游需求萎缩、外围经济不振等因素影响，价格开始一路下滑，全年呈现前高后低走势。原材料价格的大起大落，加剧了企业的生产经营风险。一方面，原材料价格高企，加大企业生产成本；另一方面，大宗商品价格剧烈波动，使得高库存企业面临库存跌价风险和巨大的去库存压力，加剧企业的经营风险。值得关注的是，随着我省进出口贸易的快速增长，银行信用证业务也呈现了爆发式增长，2011年12月末余额达1913亿元，同比增加600亿元，增幅46%。从目前运行质量看，虽然垫款率较低，但风险敞口较大，2011年末，全省信用证风险敞口余额1570.22亿元，敞口率达82%。银行应密切关注大宗商品价格持续回落对银行叙作进口开证业务的影响。对于进口类企业特别是进口大宗商品的商贸类企业，银行应切实加5强风险管理，贷前把好准入关、审核贸易背景的真实性；贷时审查信用证或押汇期限，以及还款方式的确定；贷后加强货权控制、销售资金的回笼监控。（二）人民币持续升值，对出口型企业和银行授信管理带来较大影响。今年以来，人民币对美元维持升值趋势，按2011年12月30日的中间价计算，人民币对美元汇率中间价较2010年末升值5.1%。通过400家出口型企业的压力测试结果表明，我省出口型企业能够承受的人民币升值警戒线为6%，如人民值升值超过6%，则近23%的出口企业将发生亏损。特别是中小型批发零售、商贸类企业很可能因成本难以有效控制，销售收入减少，缺乏竞争力而停产或倒闭。值得关注的是，人民币升值对银行开展的使用外币质押的人民币贷款业务影响较大。随着人民币升值压力增加，银行应切实加强市场风险管理，在对出口企业叙作外币质押、人民币贷款的贸易融资业务时，由于人民币持续升值、导致外币保证金贬值，不能足额覆盖风险敞口，需及时提醒客户补足保证金并纳入授信敞口管理。（三）贸易摩擦频发，“双反”向纵深方向发展。据统计，2011年1-10月份我省产品共遭受国外贸易救济调查43起，其中，反倾销35起、反补贴调查6起、保障措施2起，涉案金额8.52亿美元，同比增长6.7倍，涉案企业582家，涉案产品主要包括织物、服装及配件、彩钢板、钢制轮毂、油管短节等。主要特点为：一是反倾销调查仍为国外贸易救济主要手段。二是反补贴调查开始逐渐增多。反补贴调查更具广泛性，将涉及所有产业，被调查的是政府行为，我国政府对经济的调控手段将会受到很大限制，因此反补贴调查比反倾销调查具有更大的危害，三是涉案6产品相对集中在我省传统优势领域。随着经济复苏放缓和下行风险增加，我国与欧美等国家贸易摩擦将长期存在，“双反”案件对我省相关进出口企业的负面影响应引起涉贷银行的高度重视。三、2012年进出口趋势预测2012年，我国外贸发展面临的主要风险仍来自于日趋复杂的外部环境。世界经济复苏放缓和下行风险增加，将对外贸稳定发展带来诸多风险和挑战。（一）2012年全省进口出口增速将继续下滑。专家预测，2012年中国经济的最大风险是出口，出口增长幅度将从今年的20%下降到10%。而如果欧盟经济预期进一步下调到负2.5%，中国的出口可能是零增长；同时受制于市场需求萎缩以及进口商品价格涨幅总体下降的影响，进口增速可能在今年年初持续回落走势，但全年仍将保持平稳发展势头。而贸易顺差仍将持续收窄。（二）进出口企业生存压力将继续加大。随着劳动力和原材料成本上升、人民币升值以及不断升级的贸易摩擦等因素的影响愈加明显，出口企业生产成本呈加速上升态势，出口企业利润空间受到压缩；同时受大宗商品价格大幅波动以及下游企业需求萎缩等不利影响，进口企业的经营风险进一步加大。（三）银行表外授信业务的风险管控难度进一步增加。随着进出口企业经营风险增大，企业融资需求可能进一步增加，受稳健货币政策调控，企业融资表外化的意愿将趋强，行业市场风险和企业经营风险或将传导为银行授信风险。因此，银行应在加强行业风险监测的同时，加强对贸易背景真实性的审查和资金流向的监督检查，防止表外业务非理性7增长；对表外业务异常变动、潜在较大风险隐患的客户，要及时采取措施予以限制。撰写：日照银监分局统计信息科王大伟中国银行山东省分行风险管理部李善斌提示：本报告所使用的有关市场数据信息来自公开资料和相关国家职能部门，统计信息处力求信息及时、准确、完整，但对此类信息的及时性、准确性和完整性不做保证。发送：各银监分局，国家开发银行、农业发展银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行山东省分行，恒丰银行，山东省农村信用社联合社，农业发展银行、工商银行、农业银行山东省分行营业，中信银行、招商银行、民生银行青岛分行，中国银行、中信银行、光大银行、华夏银行、招商银行、浦东发展银行、兴业银行、民生银行、深圳发展银行、恒丰银行、渤海银行、浙商银行济南分行，齐鲁银行，天津银行、北京银行、莱商银行、威海市商业银行、青岛银行、日照银行济南分行，山东省城市商业银行联盟，山东省农村信用社联合社济南办事处，济南润丰农村合作银行，济南历城区、长清区、章丘市、济阳县、平阴县、商河县农村信用联社抄送：山东省银行业协会内部发送：局各领导，办公室、各监管处、政策法规处、统计信息处8监管统计专刊第38期第23期（总第831期）中国银监会山东监管局2012年3月12日2011年山东省纺织行业信贷风险监测报告■纺织行业总体情况：2011年，全省纺织行业固定资产投资增势强劲，明显高于全省规模以上工业企业平均水平。但主要产品产量增长放缓，产成品和应收账款占用明显增多，出口总量增速放缓，盈利保持较快增长但增速同比大幅下滑。■纺织行业信贷投放：行业授信增速回落，贷款增幅低于各项贷款平均水平；信贷资金出现向大型纺织企业集中趋势；农村合作金融机构纺织行业贷款市场份额明显上升。■纺织行业信贷质量：全行业不良贷款总体实现“双降”，但政策性核销贡献较大；行业不良贷款率仍然偏高；关注类贷款大幅增加，化纤行业贷款质量劣变明显。■纺织行业政策导向：2011年国家颁布新的《国家纺织产品基本安全技术规范》和《产业关键共性技术发展指南》，要求纺织行业企业加快技术改造和产业升级步伐，资金和技术实力较弱的中小企业势必受到较大9影响。2012年，持续高压的节能减排政策不会改变，应密切关注技术落后、高污染、高耗能的中小纺织企业信贷资金安全。2011年，山东省纺织行业1经济运行总体表现基本平稳，但是由于受到棉花等原材料价格大幅波动、人民币升值、货币政策紧缩、用工成本大幅度上涨、产业政策发生改变等一系列不利因素影响，行业整体呈现出生产、销售、效益增速同比回落的趋势。纺织行业信贷投放增速放缓，贷款增幅低于全省各项贷款平均增幅。随着纺织行业不断转型，企业数量逐步减少，未来该行业中小企业的发展会出现分化态势。一、山东省纺织行业运行基本情况（一）固定资产投资保持强劲增势。受2010年纺织行业景气度不断提高的鼓舞，2011年纺织行业固定资产投资较快增长