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中国电信福建分公司上海研究院客户市场研究部2014年12月上海电信在线教育产品运营评估用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost2|上海电信在线教育产品构成——产品档案产品大类财务科目产品目录内部叫法业务介绍上市时间运营模式互联网增值类在线教育网络教育学历教育2009年开始依托上海交大、复旦大学和上海电信联合申报的“校企合作，科技先导，面向学习型城市构建数字化终身学习平台的研究与示范应用”项目2003年上海电信、交大、复旦等，合作分成模式ICT类在线培训在线培训在线培训中国电信集团旗下专门从事远程教育及网上教育的在线培训运营中心，提供面向企业培训的产品2009年自营模式互动教育(基础教育)包括电子书包、云录播、评课（评测工具）等内容2013年合作分成模式上海电信在线教育产品主要涉及3个产品，面向高校学历教育的的网络教育产品和面向政企客户的在线培训产品，其中在线培训涵盖在线培训和互动教育两块上海电信在线教育产品以政企客户解决方案及项目形式为主，暂未涉及面向前向用户的教育产品用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost3|目录12产品生命周期运营行业生命周期判定3问题诊断与发展建议用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost4|8111209170720083150上海电信在线教育产品进入成熟期370051015737631763735841短信业务2014年进入衰退期，预计下滑曲线将迅速变陡•1998-2000年（3年）：导入期，短信发送量超过10亿条，人均1条左右•2001-2009年（9年）：高速成长期，短信发送量从10亿提升至7700多亿条•2010-2013年（4年）：成熟期，短信发送量增速降至±10%之间•2014年~：衰退期，发送量大幅快速下滑导入期成长期用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost5|近两年收入出现持续下滑，2012年-3.48%，2013年-26.31%，主要原因包括：1）学历教育收入受高校招生政策影响，招生规模限制，减少招生规模的情况下，收入自然下降2）双方收入分层比例不断调整双方合作分层（市郊中心）：由5-5—4-6—35-65三方合作分层（郊县及偏远地区）:15-50-35—10-55-353）掌握学生资源及内容资源、硬件资源的合作方有更多话语权，电信方话语权明显减弱根据收入运营数据判断，产品目前基本处于衰退期网络教育——学历教育学历教育811120917072008315037003600403045174360321349.08%41.19%17.63%56.87%17.46%-2.70%11.94%12.08%-3.48%-26.31%-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.705001000150020002500300035004000450050002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年上海电信学历教育运营收入情况（万元）收入增长率(%)学历教育收入主要以学生所缴学费为基数，双方按照一定比例分配。由最初的两方分成，扩展到三方分成，解决郊县及偏远地区的学习中心建设。2013年3月，随着交大招生政策调整，招生规模大幅限制，分配比例多次重新调整，并新签署的协议从2013年3月起为期三年。导入期：2007年之前，平均增长率30%以上的增浮，最高56.87%成长期：2007年-2009年，增长率逐年下降，2009年为-2.70%成熟期：2009年-2012年，增长率变化相对平稳，但2012开始出现负增长衰退期：2013年出现明显的负增长，达到-26.31%，收入下滑明显电信主要负责提供网络资源、远程教室的选点和建设、值守人员派遣和管理、日常巡检和维护交大网院负责教学实施、课程建设、学生管理、教务管理相关方面的工作，并且双方在招生宣传上展开充分合作。导入期成长期成熟期衰退期用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost6|在线培训——在线培训板块在线培训运营中心建立于2007年3月，2007年9月,中心开通“在线培训运营网站”面向公众投入使用。主要负责E-learning产品的业务推广与合作，2009年对外提供服务。产品功能模块丰富、支持多种终端的接入，辅以电信级的专业维护，确保其高效稳定、安全可靠；智能化的内容分发系统，保证用户无论身处何地，都能畅通无碍地进行在线培训。以产品运营收入作为主要判定依据，基本处于成熟期的前期15011707180020131650220013.72%5.17%10.58%-22.00%25.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%050010001500200025002009年2010年2011年2012年2013年2014年（E)在线培训运营收入情况(万元)收入增长率(%)在线培训2013年收入出现负增长，增长率-22%。1）目前拥有各类政企客户数33家，已涉及汽车、金融、制造业、咨询业等各个领域。用户账号100余万，电信不掌握用户账号资源，均由企业自行管理和维护。2）2014年开始积极拓展O2O应用，与培训机构合作，引入教育培训内容合作，收入预计有明显增长3)市场竞争激烈，众多公司涉足企业培训市场。在线培训为中国电信针对企业在线培训业务推出的标准SaaS平台，包含学习、考试、虚拟教室、移动4个核心应用，自主运营通过互联网或企业专网为客户提供学习管理、虚拟教室和直播培训等三大功能模块。企业客户可以根据需要任意选择订购。导入期：2011年之前，增长相对缓慢，略有下降，最高13.7%成长期：2011年-2013年，增长上下波动较大，降幅明显，基本处于调整期，并出现明显负增长，2013年增长率为-22%导入期成长期用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost7|在线培训——互动教育版块产品以项目形式运作，且处于导入期，暂不适用于产品生命周期理论，产品仅在局部区域开展，且受政策因素影响较大，无前向用户数及使用量上的数据，产品基本处于导入期以项目形式，每年均有固定收入预期1、电子书包：电子书包2013年签五年协议，20所学校，每个学校2个班级，共40个班级2000学生，100名老师，由厂商支撑，负责软硬件、维护，PAD由厂商提供，电信主要借助客户资源，每年收入672万2、评课系统：34所学校，2014年开始二期，计划新增89所（闵行区中小学），一个学校硬件投入22万元，所有学校信息系统软件200万元，整体每年305.6万元3、云录播：视频录播系统电信主要借助客户资源，教育局每年固定支出费用给电信，电信与厂商进行合作分层，其中包括一次支付1300多万元，之后电信每年支付厂商服务费，13年开始500多万元，之后每年不到200万元，表面上没赚多少，但从票据差额上会有一定收益体现。互动教育672672672672672305.6305.6305.6305.6305.602004006008002013年2014年e2015年e2016年e2017年e基础教育未来收入规模（万元）电子书包评课系统电子书包是中国电信面向教育机构的行业解决方案，是上海市教委教育改革与探索的重点工作，涉及面广、探索周期长、瓶颈问题多，采用系统性的思考和举措给予推进。通过整体服务解决方案将硬件、软件、资源、培训、咨询、应用推进等问题由一个对接口统一解决，由一期各子项目松散性实施，转变为各子项目的有机整合实施，优化了数字化教学的整体环境。包括：电子书包、云录播和评课系统（评测工具）导入期成长期（E）导入期：2013年开始实施，2014年项目二期实施用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost8|周期判定：在线教育三类产品处于不同产品周期阶段学历教育在线培训基础教育2014年产品周期产品周期判定2003年正式运营导入期：2007年之前，增长率30%以上的增浮，最高56.87%成长期：2007年-2009年，增长率逐年下降，在10%上下浮动成熟期：2009年-2012年，增长率上下浮动，之后开始出现负增长现阶段处于衰退期：2013年出现明显的负增长，达到-26.31%，收入下滑明显2009年正式上线导入期：2011年之前，但增长率未达到30%以上，最高13.7%现阶段处于成长期：2011年-2013年，增长率上下波动较大，增长率达到-22%2103年开始以项目形式运作，现阶段处于导入期2013年-2014年之间，暂不适用于产品生命周期理论，且产品在局部区域开展，受政策因素影响较大，无前向用户数及使用量上的数据用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost9|目录12产品档案及运营发展现状在线教育行业发展产品生命周期判定3电信产品生命周期及发展建议用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost10|行业发展：多方参与者共同推动，进入精耕细作阶段远程教育•1996年,弘成教育推出为中小学提供远程教育服务的101网校，是国内首个远程网络学校；•主要以高校为主要参与者、以网络为介质搭建远程教育平台，将师资力量通过网络进行分享在线课程•传统培训学校转战线上:2000年新东方在线成立；后中华会计网校、成人高考教育网、学大教育、雅思全球网校、好未来相继成立•以传统培训机构为主要参与者、以网络课程为介质提供在线培训服务；规模化难度大互联网教育•互联网巨头进入在线教育领域，形成创业和资本热点，推动产业加速发展•以互联网公司和创业团队为主要参与者，产品形态（PC、手机、PAD）和教育内容多样化，市场进一步细化；行业进入精耕细作阶段预计2014年国内在线教育用户数接近8000万，收入规模接近1000亿元用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost11|行业理解：属于偏传统产业，正在互联网化改造过程中•艾瑞数据显示，2014年国内在线教育市场规模为7797亿元人民币；近6成收入来自传统的高等学历在线教育，近1/4收入来自职业在线教育，1成来自中小学在线教育；企业在线培训和学前在线教育刚起步传统行业互联网化•虽然高等学历在线教育收入占比逐年下降，但仍是在线教育中最大的一块市场，预计至2017年仍将占60%以上的市场份额•在线教育仍是传统产业，线下资源是核心资源，属于偏“重”的行业中国在线教育细分市场结构•截止2014年9月，中国在线教育风险投资超过1.5亿美元，投资领域主要集中在学前教育和语言学习领域中国2013年在线教育获得风险投资领域比例数据来源：IT桔子，2013年来源：资本实验室2012年2013年投资事件数（起）844投资金额（万美元）17009330用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost12|产业链=内容提供商+技术提供商+平台提供商，内容是稀缺资源市场规模数据来源：IBISCapital，国泰君安证券研究产业链内容提供商技术提供商平台提供商市场规模9%21%70%竞争程度优质内容资源仍来自于线下，如高校、传统网校；开放式课程资源目前质量并不高，且同质化程度高相对比较成熟，市场格局比较稳定以新进入者和互联网公司居多，竞争程度激烈议价能力优质内容资源稀缺，议价能力最高最低掌握最终用户资源，但目前国内尚未形成用户垄断、且竞争者众多，议价能力并不高用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost13|市场集中度很低：主流上市公司如新东方、好未来、学大教育、正保远程收入累计占整个线下教育市场的比例不超过5%；主要原因在于市场高度细分，且细分市场之间差异较大，内容资源极为分散互联网进程刚刚开始：中国最大的教育上市公司新东方，其线上收入仅占到整个公司收入的3%数据来源：2013年上市公司财报中