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企业资源计划ERP应用教程第四章各种类别ERP模型的建立方法第4章各种类别ERP模型的建立方法4.1生产型企业的ERP模型建立方法(1)4.1.1生产型企业ERP原理概述企业指的是一个经营实体。企业是由人组成的团体，他们有共同的目标，有人、财、物、设备、技术等资源，日常业务的核心就是实现目标。生产型企业是专门从事某一类或多类产品的企业组织，它的日常业务就是从物料的供应商处采购原材料，经过对原材料的生产加工，生产出产品，然后将产品销售出去，从而实现利润。在传统的观点中，生产型企业被分成一个个的业务单元，企业的业务单元主要有：生产、计划、采购、销售、库存、财务等。每个业务单元都有自己的目标和任务。对不同的业务部门来说，它们的职责是不相同的。在没有实施ERP等信息化管理手段之前，各个部门相互之间的信息是隔离的，他们各自收集信息和分析信息，不能在企业内部形成很好的信息沟通和信息共享。我们将生产型企业看成一个整体，各个职能部门是这个整体的一部分，如果整个企业由一套完整的管理信息系统ERP来管理，那么各个部门就是这个信息系统的一个子系统，各个子系统的资料信息可以通过中央数据处理系统传到其他部门共享。这样，就可以大大提高企业整体的信息化程度。通过各个部门之间畅通的信息交流，业务流程能大大提高自动化程度，使企业的运行就像一个整体一样有条不紊。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.1生产型企业的ERP模型建立方法(2)4.1.2生产型企业ERP系统开发背景一般生产型企业的基本情况如下。首先要确立生产所需的原材料及其最终产品，明晰所有的基本职能部门。生产型企业的基本职能部门包括：计划部门、采购部门、生产车间、仓库、销售部门、财务部门和人事部门。本书介绍生产型企业ERP系统的最基本的功能模块包括：采购管理系统(采购部门使用)、库存管理系统(仓库部门使用)、计划管理系统(计划部门使用)、生产管理系统(车间部门使用)、销售管理系统(销售部门使用)、财务管理系统(财务部门使用)、人力资源管理系统(人事部门使用)和客户关系管理系统(主要由销售部门使用)。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.1生产型企业的ERP模型建立方法(3-1)4.1.3生产型企业ERP系统的功能模块生产型企业ERP系统的基本功能模块包括采购管理系统、库存管理系统、生产管理系统、计划管理系统、销售管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统和客户关系管理系统。下面简单介绍一下各个模块的基本功能：1．采购管理系统采购管理系统能够协助采购管理人员和采购人员完成企业生产所需要的物料的采购工作。采购管理系统基本功能模块有采购物料管理、采购员管理、采购订单管理、采购进货、退货和供应商管理。2．库存管理系统库存管理系统能够辅助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存成本、减少资金占用、避免物料积压或短缺的目的，保证生产经营活动的顺利进行。库存管理系统的基本功能模块包括：库位管理、物料库存管理、产品库存管理、库存移动管理和库存调整管理等。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.1生产型企业的ERP模型建立方法(3-2)3．生产管理系统生产管理系统是企业管理的重要组成部分。系统通过生产订单分配、生产原料发放、生产结果接收等管理方式对企业的车间生产作业进行管理。生产管理系统的基本功能模块包括产品物料清单管理、生产订单管理、生产领料管理和生产产品管理四个主要的部分。4．计划管理系统计划管理系统是企业生产活动的重要组成部分，主要是协助计划管理人员进行各个部门的清单管理、协调生产和库存制定物料采购计划、计划产品维护和制造订单管理等。计划管理系统包括三个功能模块：销售计划管理、生产计划管理和物料采购计划管理。5．销售管理系统销售管理系统能够协助销售管理人员和销售人员随时收集用户需求信息，跟踪每一项客户合同的执行过程，掌握发货情况、回款情况和售后服务情况，为用户提供优质服务。销售系统提供的主要功能模块包括：客户管理、销售人员管理、销售产品管理、销售预测管理、销售订单管理和查询与统计等。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.1生产型企业的ERP模型建立方法(3-3)6．财务管理系统财务管理系统协助财务管理和财务人员提供符合国家财务制度的账务管理系统，满足企业对资金管理的需求，与进、销、存信息集成处理，提高会计工作的正确性和及时性，通过对资金使用的及时监控来实现对企业生产经营活动的综合管理。财务管理系统提供的主要功能模块包括：基础设置、应收账管理、应付账管理、资金管理、成本管理和总账报表管理。7．人力资源管理系统人力资源管理系统是协助企业人事部门对企业人员的基本资料、工资和培训教育等信息进行管理的系统。人力资源管理系统的基本功能模块包括：基本设置、员工档案管理、工资管理、招聘及培训管理和综合查询管理。8．客户关系管理系统客户关系管理系统能够协助销售管理人员和其他管理人员对企业的客户资料、客户信誉等信息进行管理。客户关系管理系统提供的功能模块包括整合客户资料信息、潜在客户管理、活动管理和客户服务管理。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.1生产型企业的ERP模型建立方法(4)4.1.4数据库基本管理为了保证数据库的运行效率和安全，要求系统管理人员经常对数据库进行一些管理，经常进行的操作就是对数据库的备份和压缩。数据库的备份方法很多。对Access数据库进行备份的方法很简单。可以定期将数据库拷贝到其他的存储设备上。我们可以将数据库存成备份文件，除了备份数据库外，对数据库还要经常进行压缩处理。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法本节主要介绍面向大中型企业的ERP实施方法，一般实施的流程如下：(如图4-1ERP实施流程)(1)成立三级项目组织(2)制定项目实施计划(3)调研与咨询(4)系统软、硬件安装(5)培训与业务改革开始(6)准备数据(7)原型测试(8)用户化(9)二次开发与模拟运行(10)建立工作点(11)并行(12)正式运行引用国家高科技发展计划(863计划)CIMS专家组总结的十六字实施方针：总体规划、效益驱动、重点突破、分布实施.第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(1-1)4.2.1成立三级项目组织ERP的项目实施按照对项目的实施责任与权利，把项目组织分为三级项目组织：项目领导小组、项目实施小组与项目应用组。一．项目领导小组整个项目的领导。具有足够的权威性，通常以企业的“一把手”为核心，由与ERP系统有关的副厂级领导(如财务总监、各部主管)、实施小组组长(ERP项目的常务负责人、项目经理)组成。领导小组的作用与工作职责分述如下。1．在项目筹备小组提出的可行性报告以及项目要达到的目标基础上，进一步明确ERP项目总体要达到的目标2．推进管理改革3．检查工作进度4．检查项目成果5．实施小组的人选6．审批考核制度领导小组应有计划实行月例会制，在项目的初期通常是两周一次。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(1-2)二．项目实施小组项目实施小组是ERP项目实施的常务机构，ERP的实施工作日常主要是由项目实施小组来推动、完成的。项目实施小组设，组长、组员、顾问等。1．项目实施小组的组长工作量大且具有极大的重要性，应具备以下条件：(1)非常熟悉企业的管理情况，并对企业的产品、工艺流程较为熟悉，具有一定的权威，能做到及时排除实施的阻力。(2)具有百折不挠、勇于创新的工作精神，而且要具备一定的管理水平。(3)较强的组织能力、领导能力。(4)良好的项目管理能力。2．实施小组组员构成：主要业务部门主管、业务骨干、计算机系统维护人员等构成。3．顾问参与的组织形式有两种：(1)直接增派实施顾问、咨询顾问到领导小组、实施小组；(2)成立顾问组，在需要的地点、时间参与领导小组、实施小组、应用小组的实施活动。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(1-3)项目实施小组职责：(1)制定实施计划并监督。(2)在有关顾问指导下，安排企业项目实施的日常工作。(3)指导、组织和推动应用组的工作，积极提出、参与业务改革。(4)组织原型测试，模拟运行ERP软件系统，并提出有关意见。(5)负责企业内部培训工作。(6)按要求收集、录入数据，编制企业的ERP数据规范。(7)制定岗位工作准则。(8)负责系统的安全和保密工作。(9)提交各个阶段的工作报告。实施小组也实行例会制，讨论内容有：项目的进度、难度；近期工作总结；需要共同讨论的事项；下阶段工作安排与要点；资源调配等三．应用组指各个具体业务的执行组成人员。一般由各个部门的主要业务操作人员组成，在项目实施小组的领导下，完成部门的ERP项目实施工作任务或进行ERP项目专题讨论。总之，项目领导小组、项目实施小组和项目应用组是紧密联系的项目整体。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(2)4.2.2制定项目实施计划项目实施计划一般由经验丰富的咨询公司制定，或在其指导下由企业制定。由项目实施组根据企业的具体情况讨论、修改，最后由项目领导小组批准。有两类项目实施计划：项目进度计划与业务改革计划。ERP的项目实施会为两到三个阶段，也就是常说的一期、二期或更多。期数的划分要依据企业的ERP软件模块需求、二次开发量、企业的业务工作量、项目资源、企业的市场销售情况进行。要制定分阶段、分步实施的系统模块的细化计划，详细到各个业务的具体实施计划，并对负责人做出规定。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(3)4.2.3调研与咨询在该阶段对企业的ERP业务管理需求进行全面调研，并根据企业的管理情况提出管理改革方案。调研报告与咨询方案要经实施组与领导小组的讨论并通过。ERP的调研报告与咨询方案通常包括以下几个部分：1．企业管理现状描述。对企业的各种业务、各个部门的业务职责及业务关系进行准确描述，经过企业的确认，这样就保证了咨询、实施方对企业的业务充分熟悉及对管理充分了解。2．ERP的管理方式。描述与本ERP软件结合的管理方式。这是软件公司的固有部分。3．业务实现与改革。业务流程重组(BPR)方案：企业业务、管理与ERP系统相互结合。企业管理流程、业务利用ERP实现；根据ERP需要与企业实际管理现状提出业务改革方案。4．达到的效果。如管理数据与报表、直接效益及管理效益等。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(4)4.2.4系统软、硬件安装系统安装设计包括软、硬件的设计与安装。硬件的方案可以与调研同步进行，通过与硬件供应商合作，考虑企业的现有资源，制定与建立企业的硬件系统建设方案。先在计算机中心或一些主要的业务部门建立初步的系统安装与测试工作点，在详细规划企业的ERP应用工作点时，再安装相应软件。该过程以安装服务器系统软件为主，再根据+需要进行工作点扩充。初步的安装是为了培训与测试的需要。第4章各种类别ERP模型的建立方法4.2大中型企业的ERP模型建立方法(5)4.2.5开始培训与业务改革培训目的就是为了企业顺利地实施ERP系统，贯彻ERP的思想与理论，使企业的管理再上一个台阶。ERP培训的类型有理论培训、实施方法培训、项目管理培训、系统操作应用培训、计算机系统维护等。要根据不同的层次、管理业务对象制定不同的培训计划。ERP是管理软件，它的数据流反映企业的业务流程，各个子模块之间存在严密的逻辑关系。培训时要结合企业的业务流程讲述软件的逻辑流程，进行岗位操作、业务操作培训。培训人员包括：领导小组成员、实施组组长、实施组成员、系统管理员、应用组成员、业务操作人员。根据不同的培训人员，在培训内容、时间、地点、资料、教师，目标、方式等方面实施相应不同的培训。经过系统的培训，领导小组、实施小组成员会增强对ERP理论、管理思想、业务流程的理解，这样对业务及相关的改革就有了更深的理解。就可以对业务改革提出更为详细的执行计划，并且还会产生一些补充意见与建议。因此，