中国高精度地图市场发展现状及市场规模

中国高精度地图市场发展现状及市场规模传统导航地图精度为10米左右，主要解决的是驾驶员路线导航问题。进入ADAS时代，车辆行驶需要有自感知能力，实现部分驾驶行为的智能化，此时则需要ADAS地图精度提升至1米左右。随着自动驾驶越来越近，对于L3及以上级别的自动驾驶汽车而言，ADAS地图已经不能满足需求，高精地图成为了必备选项，其作用主要包括定位、辅助感知、路径规划。高精度地图通俗来讲就是精度更高、数据维度更多的电子地图。精度更高主要体现在高精地图的绝对坐标精度更高，可以精确到厘米级别；数据维度更多主要体现在高精地图不仅包含了道路信息，比如车道线的位置、类型、宽度、坡度和曲率等车道信息，还包括了几乎所有与交通相关的周围的固定对象信息，比如交通标志、信号灯、车道限高、下水道口、障碍物、高架物体、防护栏、道路边缘类型、路边地标等。高精度地图除了在自动驾驶汽车行驶时提供导航作用外，还为自动驾驶汽车的安全行驶发挥了极大作用。作为车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等的补充，不仅扩展了自动驾驶系统的静态感知和全局视野，而且为自动驾驶系统的定位、感知、规划和决策等环节提供了辅助支撑。在使用对象、精度、信息量、信息实时性等方面，高精地图比传统导航地图的表现更为优异。图表1：Here高精地图图层资料来源：Here，五矿证券研究所图表2：TomTom高精地图图层资料来源：TomTom，五矿证券研究所图表3：高精地图信息展示（限高、路宽、坡度、半径等）资料来源：Here，五矿证券研究所图表4：高精地图信息展示（限速、剩余路程、坡度、半径等）资料来源：TomTom，五矿证券研究所图表5：传统导航地图与高精地图对比资料来源：艾瑞，创睿微律，五矿证券研究所高精地图市场本质是数据的服务市场，整个市场目前仍然处于数据采集为主、增值应用为辅的阶段，只有具备大量高精地图数据的企业才具备很强的竞争力，传统图商在地图的测绘、采集、编制等方面具有长期积累的优势，因此在市场中占据了主导力量。在高精地图的数据采集、编辑、加工等过程中，往往涉及对中国敏感目标的地理坐标、影像等国防安全信息数据的收集与处理，因此中国对于企业获取地图测绘和制作资质有着极其严格的要求。据《中华人民共和国测绘法》，国家对于从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度，从事测绘活动的单位依法取得相应等级的测绘资质证书，方可从事相应的测绘活动。因此中国对外资进入这一领域均设置有严苛的准入限制，虽然外资在尝试以种种模式进入中国高精地图市场，但其本质仍限于研发、支持性技术服务和一定商业合作等，从而间接获得与中国高精地图市场有关的部分利益，比如Here与四维图新合作，在华提供位置服务，服务内容主要包括地图显示、导航、定位等。但是有关数据采集、编辑、加工、制备等测绘活动仍由境内资质主体独立完成，因此中国高精地图厂商天然具备高壁垒。图表6：中国导航电子地图甲级测绘资质名单资料来源：自然资源部，易观，五矿证券研究所国外企业主要有Waymo、Here、TomTom、Zenrin、Mobileye、DeepMap等。中国目前拥有导航电子地图制作甲级测绘资质的企业共有30家，但真正有高精地图采制能力的公司屈指可数，目前业界公认具有高精地图采制能力的公司包括四维图新、高德地图、百度地图、易图通等，主要原因在于成本较高。高精地图的成本主要包括采集成本和编译制作成本，采集成本包括设备成本、负责采集车辆的行驶耗材、人力成本、过路费等，一辆采集车需要配置的设备包括激光雷达、摄像头、陀螺仪、GPS接收机、数据存储和计算设备等，1辆专业型采集车价格在100万左右，编译制作成本主要是人力成本，需要投入相当多的人力来完成地图绘制、校正地图信息、更新POI信息、更新互联网用户报错等任务。为此，除了资金实力雄厚的老牌图商，大多数图商采用成本较低的众包制图模式，通过与整车厂合作，使用其摄像头、激光雷达等传感器采集道路信息，但是与专业的采集车相比，最大劣势在于不准确。因此，我们认为老牌图商利用资金优势将有望建立起更大的领先优势。图表7：高精地图企业与车企合作情况资料来源：易观，零壹智库，五矿证券研究所在收费模式上，传统导航地图为License授权模式，高精地图主要分为按单位时间和按数据量收费两种收费模式，或者采用两种方式的混合。保守估计高精地图License费用是传统导航地图（~200元/车）的5倍以上，即1000元/车；服务费方面，高德在2019年推出单车每年不超过100元的标准化高精地图方案，有利于加快高精地图的普及。图表8：传统导航地图与高精地图盈利模式对比资料来源：华经情报网，五矿证券研究所随着自动驾驶普及率提升，高精地图市场规模也将呈现增长态势。根据AI车库数据，2021年全球高精地图市场规模为25亿美元，预计2022年将达到34亿美元，2025年将达到90亿美元。根据易观数据，2021年中国高精地图市场规模为10.2亿美元，预计2022年将达到12.8亿美元，2025年将达到32亿美元。根据IDC数据，2020年中国高精地图厂商Top5分别是百度/四维图新/易图通/高德/Here，市占率分别为28.07%/21.61%/16.15%/13.07%/7.8%，行业集中度较高。图表9：2020-2025年全球高精度地图市场规模（亿美元）资料来源：AI车库，五矿证券研究所图表10：2020-2025年中国高精度地图市场规模（亿美元）资料来源：易观，五矿证券研究所图表11：全球高精度地图厂商资料来源：IDC，五矿证券研究所图表12：2020年中国高精地图厂商Top5资料来源：IDC，五矿证券研究所