自动驾驶超声波雷达市场规模及竞争情况

自动驾驶超声波雷达市场规模及竞争情况超声波雷达的工作原理是发射并接收超声波（频率通常大于20KHz），在空气中波长一般小于2cm，根据时间差计算障碍物距离，探测距离在0.1-10m之间，优点是频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、定向传播等，缺点是距离信息不精准，探测距离短，一般适用于对精度要求不高的场景，因此广泛用于泊车系统。常见超声波雷达分为2种，第1种是安装在前后保险杠上，用于测量前后障碍物距离的驻车或倒车雷达，称为超声波驻车辅助传感器（UPA），第2种是安装在侧面，用于测量侧方障碍物距离，称为自动泊车辅助传感器（APA）。通常1套汽车倒车雷达需要安装4个超声波传感器，而自动泊车系统则在原有基础上再增加4个UPA和4个APA。图表1：超声波雷达位置及探测资料来源：Intellias图表2：自动泊车资料来源：《自动驾驶技术概论》根据ICVTank数据，全球超声波雷达以安装为口径来计算，2021年市场规模为88亿美元，安装量为5.5亿颗，预计2022年将达到102亿美元，安装量为6.4亿颗，2026年将达到145亿美元，安装量为9.7亿颗。图表3：2020-2026年全球超声波雷达市场规模（十亿美元）资料来源：ICVTank图表4：2021-2026年全球超声波雷达安装量（百万颗）资料来源：ICVTank渗透率方面，根据ICVTank数据，2021年全球12颗超声波雷达的方案占比达到28.6%，预计2022年将达到36.5%，2025年将达到55.4%。根据leadleo和华经产业研究院数据，中国超声波雷达市场规模2020年为51.7亿元，预计2023年将达到62亿元。图表5：2021-2025年全球12颗超声波雷达方案渗透率资料来源：ICVTank图表6：2014-2023年中国超声波雷达市场规模（亿元）资料来源：leadleo，华经产业研究院全球超声波雷达厂商仍以国外厂商为主导，根据华经产业研究院数据，2018年全球超声波雷达竞争格局中，法雷奥占比31.0%，排名第1；博世占比20.2%，排名第2；尼塞拉占比18.3%，排名第3；中国前装厂商奥迪威和上富电技分别占比5.6%和1.3%，排名第5和第6。综合企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判，根据高工智能汽车研究院数据，中国本土前装车载超声波雷达供应商Top10中，上富电技、豪恩汽电、奥迪威分列前3名。图表7：2018年全球超声波雷达竞争格局资料来源：华经产业研究院图表8：2021年中国车载超声波雷达竞争梯队Top10资料来源：高工智能汽车研究院