自动驾驶车载摄像头市场规模及格局

自动驾驶车载摄像头市场规模及格局驾驶是一项复杂的任务，需要对周围环境不断收集感知信息。当驾驶员暂时失去意识或缺少相关信息输入时，可能会出现致命事故。人类驾驶基本靠“本能”：不计算距离或速度，却能给出判断并执行。自动驾驶汽车和机器，是没有“本能”的，所有驾驶“决策”都是基于对感知信息（如距离、速度、颜色或形状）的实时计算。因此，要实现自动驾驶系统，首先要解决的就是感知层信息采集的过程，自动驾驶感知系统会用到各种传感器，包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、红外夜视，以及用于定位和导航的GNSS（全球导航卫星系统）和IMU（惯性测量单元）。每种类型的感知技术都有优缺点，通过他们之间信息的充分融合，最终才能形成全面可靠的感知数据，供给决策与控制系统使用。车载摄像头的工作原理，是将采集好的图像转换为二维数据，然后对采集的图像进行模式识别，通过图像匹配算法识别行驶过程中的行人、车辆、交通标志等，最后依据目标物体的运动模式或使用双目定位技术，估算目标物体与本车的相对距离和相对速度。相比于雷达等其他传感器，摄像头的优点是采集的数据量更多，也最接近人眼获取的周围环境信息，当前车载摄像头分辨率主要以720P、1080P为主，与人眼接近，并且技术成熟、成本低。但缺点同样明显，首先是基于视觉的感知技术受光线、天气影响较大，在恶劣天气和昏暗环境下性能难以得到保证；其次对物体的识别基于机器学习数据库，需要的训练样本大、训练周期长，也难以识别非标准物体；最后，广角摄像头存在边缘畸变，得到的距离准确度较低。图表1：车载摄像头整车应用资料来源：盖世汽车按照车载摄像头在整车中的应用，可分为前视、环视、后视、侧视以及内置5种类型。对于前视摄像头，双目相比单目性能更优，但是由于需要更高算力芯片支持，成本较高，难以快速普及，因此目前仍以单目为主。据华经产业研究院数据，2015-2020年全球车载摄像头镜头出货量整体稳步上升，2015年为5961万件，2019年为11664万件，2020年由于疫情影响，出货量略有下滑至10964万件。市场格局来看，以中国、日本厂商为主，舜宇光学占比32%，排名第1；麦克赛尔占比8%，排名第2；富士胶片占比5%，排名第3。图表2：2015-2020年全球车载镜头出货量（万件）图表3：2020年全球车载摄像头镜头市场格局资料来源：华经产业研究院目前车载摄像头渗透率不高，根据AI车库数据，各类摄像头中，后视摄像头渗透率最高，为50%；其次是前视摄像头30%；侧视摄像头22%；内置摄像头仅为7%。单车平均搭载摄像头数量也将随着自动驾驶级别升级同步提升，L1/L2级别为3-5颗，L3级别大约为8颗，到了L4/L5级别将增加至10-20颗。整体而言，车载摄像头提升空间仍然较大。根据ICVTank以及360ResearchReports等数据，2020-2025年，全球车载摄像头市场规模将从138亿美元提升至270亿美元，CAGR为15.7%；中国车载摄像头市场规模将从64亿元提升至230亿元，CAGR为29.2%，车载摄像头市场前景广阔。图表4：2019-2020年各类车载摄像头渗透率资料来源：AI车库图表5：不同级别自动驾驶汽车平均搭载摄像头数量（颗）资料来源：前瞻产业研究院图表6：2015-2025年全球及中国车载摄像头市场规模资料来源：ICVTank，360ResearchReports，前瞻产业研究院车载摄像头包括镜头、模组、芯片、软件算法等。镜头厂商中，舜宇光学全球第1，国内厂商联创电子和欧菲光亦有所布局；模组厂商中，国外厂商包括大陆、麦格纳、法雷奥，中国厂商有比亚迪、德赛西威、欧菲光等；CMOS芯片中，安森美全球第1，此外还有索尼、三星、韦尔股份（豪威科技）、思特威等；软件算法主要厂商有Mobileye、地平线、极目等。图表7：车载摄像头主要组件及供应商资料来源：旭日大数据