小企业信贷工厂及其风险控制

2019/9/241总行小企业金融服务部2011年7月小企业信贷工厂及其风险控制2019/9/242分享架构•一、小企业信贷•二、信贷工厂•三、小企业授信审批风险控制•四、小企业信贷工厂案例•五、存在问题•六、讨论与交流2019/9/243一、小企业信贷•1.1小企业信贷的重新提出•1.2小企业信贷的渐进发展•1.3小企业信贷的创新2019/9/2441.1小企业信贷的重新提出•2000年，国务院办公厅转发原经贸委《关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见》是我国第一个促进中小企业发展综合性政策文件,提出25条政策措施。•2002年国家正式颁布《中小企业促进法》•2005年2月，发布了“非公36条”。•2005年银监会银行开展小企业贷款业务指导意见•2007年商业银行小企业授信工作指导意见•2008年12月关于银行建立小企业金融服务专营机构指导意见•2009年关于进一步促进中小企业发展的若干意见•2010年一行三会关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见2019/9/245中美小企业融资差别•中国小企业首选自有资金,其次银行贷款,仅有极少量通过发行股票和债券进行融资•美国:股权性融资(50%:业主31%/天使基金风险基金5.5%其他股权13%)•债务性融资(50%:银行贷款19%/财务公司贷款5%其他机构贷款3%/商业信用16%股东贷款4%其他贷款3%5)•中国小企业融资缺口原因在于:法定贷款利率\信息不对称\道德风险\交易成本2019/9/2461.1小企业信贷的重新提出•小企业信贷累进型创新—改良现有产品\服务\流程\方式增收节支•2004工行小康贷款\2006农行简式快速贷款•小企业信贷战略型创新—极大改变产品\服务\渠道\流程•2006建行成长之路\速贷通2006工行融会贯通\2007中行融易达融信达\2007深发展池融资\2006交行梯级贷款•小企业信贷突破型创新—实质改变全新产品•2007建行阿里贷款\1999深发展供应链金融2019/9/2471.3小企业信贷的创新•建设银行信贷工厂•建行流程优化:客户之声\战略目标\股东员工•六西格玛记分卡:定义\测量\分析\改进\控制•小企业固定资产购置贷款•小企业资贷通\助保金贷款•小企业无抵押小额贷\互助贷•其他各行的产品与服务管理创新8二、信贷工厂•2.1信贷工厂概念与内涵•2.2信贷工厂起源•2.3信贷工厂发展•2.4信贷工厂优缺点92.1信贷工厂概念与内涵•概念:“信贷工厂”就是指银行借鉴工厂标准化制造产品的流程,批量处理信贷。•内涵:具体而言，就是银行对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作。•流程:在信贷工厂模式下，信贷审批发放首先要做到标准化；在贷款过程中，客户经理、审批人员和贷后监督人员专业化分工；最后，为了监控风险采用产业链调查方法，从不同角度对借贷企业进行交叉印证。102.1信贷工厂概念与内涵•信贷工厂组织架构•传统架构四级组织\公司业务部\风险控制•三级行小企业中心\条线整合\流程再造•审批人\担保公司\信贷政策\风险控制•业务流程•传统贷款流程:营销\评价授信\发放\贷后作业\回收16个环节•信贷工厂示意图:业务开发—评价授信—审批—执行—回收•8环节:增加风险缓释\早期预警\委婉回收11信贷工厂示意•小企业经营中心•副主任主任风险主管•市场营销服务支持信贷工厂•客户筛选产品管理授信评价\审批•客户营销绩效管理放款中心信贷执行•品质管理委婉回收早期预警•信用恢复或硬回收122.1信贷工厂概念与内涵•信贷工厂特点:最大化\专业化\标准化\差别化\全方位•最大化价值目标•为客户提供全方位金融服务•专业化管理体系与机制:构建专业化的小企业业务经营管理体系，建立专门的业务运作机制•实行差别化的风险管理政策，以满足客户融资需求和银行控制风险的双重需要•建立标准化的信贷业务流程，打造“流程银行”，提高运作效率。13流程银行•概念:通过重新构造银行业务流程\组织流程\管理流程\文化理念,颠覆性地改造传统银行模式,形成以流程为核心的银行模式•理论依据:迈克尔.哈默----企业流程重塑理论•保罗.阿伦----银行流程重塑理论•主要特点:以客户为中心的理念是流程银行构架的基础•业务流程重塑是构建的基础•浩大工程•构建要点:突出核心业务•突出业务流程的多元化142.2信贷工厂起源•这一模式起源于海外:美国银行\澳洲联邦银行\新加坡淡马锡集团•中国国内目前已经有建设银行、北京银行、杭州银行等等等银行在采用这一模式。•2005年建设银行引入美国银行\淡马锡,与之开展战略合作项目,建行是国内较早采用这一模式的银行之一。•杭州银行引入澳洲联邦银行作为外资战略股东，随后在澳洲联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。152.3信贷工厂发展•淡马锡小企业业务模式是在花旗银行商业实践和麦肯锡咨询公司研究经验的基础上发展起来的，在经营理念、管理手段、业务流程、风险控制、产品支持、激励考核等方面进行了深入研究和创新，形成一套成熟完善的业务模式•建设银行在苏州成立小企业经营中心•建行各家分行按照“思想认识到位、组织保证到位、机制建设到位、技术培训到位”的决策部署，以及建总行关于“实现小企业业务的专业化经营、积极推动小企业经营中心业务模式”的指导精神，在原有小企业经营中心的基础上，推广信贷工厂模式,进一步加快小企业业务专业化经营步伐162.3信贷工厂发展•2007年4月，中国建设银行根据流程银行理念，研发了符合中小企业业务特点的业务模式——“信贷工厂”模式，开创了同业先河。截至2009年底，建行已在全国124个城市建立了140家“信贷工厂”模式的小企业经营中心。•上海分行原有5个中心,2010年6月18日又组建了浦西、浦东小企业经营中心。•北京分行继海淀中关村小企业中心,2010年6月开业5个区域中心,推进千户工程.172.3信贷工厂发展•中国建设银行2011卓越企业发展论坛系列活动日前在宁波启动。建行通过论坛搭建了政企银三方合作平台，为合力解决中小企业融资难，服务中小企业发展奠定良好基础。•目前建设银行已打造了以226家“信贷工厂”为核心的小企业专业化经营模式；同时，持续加大资源倾斜力度，每年新增信贷规模的40%用于发展小企业。182.4信贷工厂优缺点•降低交易成本•降低监督趁本•缓解道德风险(成员之间)•缓解逆向选择风险•成员间了解\阻止差成员\坏企业19三、小企业授信审批风险控制•3.1小企业信贷流程•3.2小企业风控要点•3.3案例一:供应链金融融资平台•3.4案例一:联贷联保业务风控示例•3.5案例二小企业集团客户授信管理203.1小企业信贷流程贷款申请■业务受理户信贷准入■信贷调查(一)客户调查(二)项目调查信用等级评定■项目评估业务申报合规性审查■授信审批审批意见反馈■签订贷款合同■办理抵(质)押手续■贷款发放■档案管理贷后检查■展期管理213.1小企业信贷流程•支行客户经理营销:100个平台:商会\供应链集群\政府科技中心……•授信管理:IRB系统与CMPL系统决策支持•客户关系管理:帮组收集信息\区域经济行业分析•风险管理:信用风险评级\情景分析与压力测试\接受申请与额度授信\授信结构与定价\债项风险级别\缓释安排\调整结果\续借结论•授信审批:超限审批\组合分析\资产等级迁移\结构优化\定价与确认223.2小企业风控要点•小企业风险特征:对企业主依赖度高•关联风险突出\违约成本低\融资渠道少•资金监控难\担保难度大\持续经营能力弱•与传统中小企业授信模式注重担保抵押不同，建行更加关注客户信用记录、与银行的往来关系以及客户的经营状况，可以为一部分优质中小企业提供一定的信用额度。233.2小企业风控要点•原则一:关于信用风险分析方法•同等重视还款与还款能力•原则二:关于担保•坚持以合适的担保品作为缓释手段和对冲保障•威慑小企业违约•原则三:关于投放执行•渐进式安排•原则四:关于贷后监控•尽职调查信用与监督结合快捷反应减少违约延续时间•减少押品价值损失避免违约风险积聚243.2小企业风控要点•关于小企业信用评价•企业法人素质•销售收入及结算情况担保的保障程度•产品的市场试销周期与更先换代•历史信用记录产业政策\环保政策风险•固定资产变现\其他资产真实性•对外投资融资能力•存贷比社会影响力253.2小企业风控要点•关于小企业资信调查•财务数据的真实性•财务报表银行与税务局比对•本行结算对帐单监控•资产真实性•对比同业调查-----Z值判断法•贷款证•税务工商查询263.2小企业风控要点•关于财务反欺诈•财务报表审计及其无保留意见•销售收入下降却总资产增加•固定长期适合率和流动比率小于100%•高估收益(收益虚增\资产高估\费用低估\负债低估)•正常存货\应收帐款\应付帐款应和销售收入维持一定比例•应收帐款异常值=对N期比较应收帐款增减金额-对N期比较销售收入增减金额XN期比较应收帐款周转期间•应收帐款异常值=(本年应收帐款-上二年应收帐款)-(本年主营业务收入-上二年主营业务收入)X(上二年应收帐款/上二年主营业务收入)273.2小企业风控要点•关于小企业避税倾向•收入资产利润的帐外循环•销售收入不进入公司结算户,进业主储蓄帐户•固定资产作为”低质易耗品”进入成本•少结转存货降低成本开支•关联方进行成本分担•加大非现金成本支出比例•推迟确认销售收入\虚增应收帐款增加销售收入•以合资等方式争取减免税政策283.2小企业风控要点•调整财务指标权重•盈利能力流动性•杠杆比例交易额•行业前景管理层质量•支票被拒付•透支使用29风险缓释安排•小企业信用风险缓释工具•保证•抵质押品•净额结算•信用衍生工具30风险缓释安排•第三方保证业务管理•加强保证人的选择•严格控制互保及交叉保证•对保证人实行分类管理•测算保证限额,控制过度担保•履行告知义务,确保保证效力•加强贷后管理•及时行使担保权31风险缓释安排•全面加强押品管理•五原则:合法\有效\审慎\差别化\平衡制约•押品接受标准\分类\抵押率质押率•押品价值评估•抵押权的设立•抵押品的监控•问题资产确认\客户关系移交\还款能力分析•内部转移定价\清收方案设计\问题资产处置32风险缓释安排•担保品建议•现金(本外币)•市场化证券(股票基金债券)•担保(企业\政府\承诺)•保险金(信用保险\信贷违约替换)•文档协议(外汇衍生协定)•资产抵押(机器厂房\汽车\应收帐款\账期本票)•房地产•商品期货(金属\能源)333.3案例一供应链融资•最初的汽车贸易结算协议•供应链融资模式•银行•信息资金•供应商制造商经销商•物流服务担保服务•第三方支付机构343.3案例一供应链融资•应付账款模式•动产质押模式•保税仓融资模式•应收账款模式•国内保理融资模式•追索权有无\第三方担保\信用35四、小企业信贷工厂案例•4.1金银岛与中铁物流•4.2易保支付与阿里巴巴•4.3蓝景丽家•4.4商会平台与踏踏木门36五、存在问题•银行小企业信贷产品同质性与市场竞争成本•新产品开发成本与内控风险•目标客户与市场细分•客户经理考核激励与免责•责任追究与违规风险•客户经理道德风险•定价与长期银企关系矛盾•……………