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宁波家电产业发展研究2013年6月25日宁波家电产业发展现状•宁波市整体现状•余姚市现状•2010年，宁波市家电产业有整机生产企业4000多家，相关配套企业万余家家电产业为宁波市支柱产业之一，2010年工业总产值达1000亿元，占全市工业总产值7.6%•宁波家电产品种类较为齐全，产品覆盖面广，拥有吸油烟机、吸尘器、空调、冰箱、洗衣机等20多个细分行业、数千个品种，涵盖厨房电器、清洁电器、美容保健电器、通风电器、制冷电器、电力器具专用配件等10多个领域。年份200820092010企业单位数（个）547550559亏损企业（个）897160工业总产值（亿元）416.76428.88538.43新产品产值（亿元）——144.95197.60出口交货值（亿元）217.37207.21249.99主营业务收入（亿元）391.32395.94503.342008-2010年宁波市家电行业运行情况（规上企业统计）宁波是全国三大家电产地之一，厨房家电、清洁家电等特色小家电类优势明显•宁波所获称号：——中国家电产品出口共建基地——中国家电采购基地——中国家电制造业基地……•饮水机、电熨斗、电吹风、取暖器等小家电产品出口位列全国第一•饮水机、电熨斗、欧式插座、贯流风叶、扫地机、电热慢炖锅等10多个细分行业产量长期居全国首位•洗衣机产量占全国50%以上，冰箱产能突破800万台（2009）2009年，宁波慈溪,饮水机年产量已达2750万台,全国70%的饮水机、全世界50%的饮水机2009年，宁波地区集中了全球50%以上的电熨斗产能，其年产电熨斗已经突破5000万台，“凯波”、“卓力”、“华裕”、“月立”预测数据：截至2006年底中国城镇居民每百户冰箱保有量为91.75台，农村居民每百户冰箱保有量为22.48台，冰箱在农村的普及率仅为22.5%，农村市场具有巨大的发掘空间•广东顺德、山东青岛和浙江宁波作为我国最早形成的三大家电产业集群，积聚了巨大的产业规模和品牌优势。近年来，安徽合肥通过政策吸引和加快投资环境建设，积极承接国内外家电产业转移，成为我国迅速崛起的第四大家电产业集群。宁波市2011年主要家电产量，20082009201020112011年占全国比重家用洗衣机万台1338.881259.411360.461337.4619.9%吸尘器万台1378.771094.781027.391282.1715.3%电风扇万台650.27479.94541.18595.763.16%房间空气调节器万台385.06241.59418.53380.562.7%排油烟机万台130.49107.01109.3962.813.05%2012年国家统计年鉴，2012年宁波市统计年鉴慈溪、余姚、鄞州是宁波市3大产业基地集聚区•慈溪市家电行业已经形成了从零配件生产到整机制造的庞大的产业链，形成了品牌家电和智能新型家电特色产业集群。•先锋电器凭借较高市场占有率掀起强劲的品牌雄风，取暖器在全球化竞争中引领潮流，跨入全球销量三甲；电风扇成为国内四大品牌之一，2009年市场占有率上升到全国第3位。•在“先锋”、“沁园”等企业的带领下，慈溪已成为饮水机、电熨斗、欧式插座等14个产品的全球生产基地，一年品牌产品的销量上百亿元，在促进行业和区域经济的发展中起着重要作用。慈溪家电产业基地——洗衣机、冰箱、饮水机、取暖器、电风扇、厨房电器、电熨斗等在全国占有重要地位•余姚市家电行业从上世纪70年代手工制模加工、为国有家电企业生产塑料配件，到微电脑控制器、压缩机、磁控管等核心部件，再到精密的五金配件，直至进行家电整机生产，产业链条不断延伸。如今，家电产业已经成为余姚市经济的支柱产业，呈现出区域集聚度高、产业配套齐全、产品品种多样、出口创汇能力强的突出优势。•涌现出帅康集团、富舜科技、富达电器、西摩电器等一大批重点骨干企业；拥有国家级高新技术企业13家，省级技术中心3家，市级技术中心5家；•吸尘器、电吹风、电壁炉、咖啡壶等小家电产品远销欧美日、东南亚、南美等150多个国家和地区。•2009年余姚市被中国轻工业联合会和中国家电协会联合授予“中国家电产业基地”荣誉称号。2009年余姚市100家规模以上家电企业完成工业总产值118.5亿元。余姚家电产业基地——吸尘器、电吹风、电壁炉、咖啡壶、热水器等鄞州家电产业基地——空调•鄞州工业园区是宁波品牌家电的第三大集聚区，鄞州工业园区内家电产业的集中度最高、整体规模最大、最具活力和发展潜力，是鄞州区内规模最大的块状经济，也是鄞州区工业经济和税收的最主要增长点。•目前，园区拥有“三星”和“奥克斯”两项跨行业的中国驰名商标和2个中国名牌产品。2008年园区品牌家电产业产值68.3亿元，工业增加值13.4亿元，利润3.77亿元，上交税金2.19亿元。在主导产品中，空调销量占国内销量的7%左右，位列第4名。•园区以位列中国500强、年销售收入近200亿的宁波奥克斯集团为龙头，以数字化技术创新、企业信息化建设和品牌营销为核心竞争力，积极吸引家电配套企业、新材料等关联企业入驻，共同打造园区在高端品牌家电和移动通讯设备领域的竞争力。细分领域：厨卫家电行业，我国中高端厨卫电器生产基地之一•宁波厨卫家电行业经过20多年的发展，涌现出一批像方太、帅康等影响力迅速扩大的品牌厨卫电器企业，专业生产吸油烟机、消毒柜、热水器等厨卫主流电器，并研发推出嵌入式烤箱、嵌入式微波炉等产品，宁波市厨卫企业坚持技术创新和品牌化运作，已经成为国内中高端厨卫电器领域的佼佼者。方太自2004年以来连续四年稳居“中国500最具价值品牌”厨电行业冠军，2007年方太品牌价值达到38.62亿元；帅康自2008年起跃居“中国500最具价值品牌”厨卫行业榜首，2010年已是第三次折桂，品牌价值达63.88亿元。细分领域：日用小家电行业，宁波是我国日用小家电产品的重要生产基地•拥有产业集群所带来的优越配套资源和迅速适应市场需求的能力，宁波小家电产品价廉物美，在国际市场具有较强的竞争力。宁波日用小家电产品品类多样，取暖器、电热水器、吸尘器、电吹风、电水壶、电饭锅、电风扇、电熨斗等都是宁波地区的主打出口产品。宁波小家电拥有内销、外销和OEM三大市场，拥有卓力、凯波、先锋、华裕、西摩等一大批小家电骨干企业。据宁波市海关统计，2009年宁波市出口小家电11.7亿美元，占宁波海关小家电出口额的57.6%，2009年以一般贸易方式出口小家电8亿美元，占同期出口总额的68.3%。宁波小家电产品的主要出口市场为欧美国家。2009年出口到欧盟和美国的小家电均呈现同比增长态势，合计占出口总额的56.1%，主要出口产品有电熨斗、电热水器、电风扇、电热器具、便携式厨房电器等。细分领域：水家电行业，宁波是全国水家电产业的主要集聚区和世界饮水机的主产区，占据全国饮水机市场近70%的市场份额•涌现出沁园、浪木、奇迪、惠康等一批知名品牌企业，不断开发出具有独立知识产权和高附加值的水家电产品。浪木、奇迪、沁园先后获得中国名牌产品、中国驰名商标、浙江省名牌产品等荣誉，宁波水家电产品不仅畅销国内，并大量远销东南亚、中东、欧美、非洲等全世界80多个国家和地区。目前，美国和日本等发达国家的家用净水机(设备)普及率都已达70%以上，而中国国内普及率尚不足5%。随着绿色环保的健康理念逐步深入人心，满足净水需求的水家电将成为人们健康生活的必需品，宁波水家电行业发展前景广阔。细分领域：制冷家电行业——冰箱（冰柜），主要生产中低端产品或OEM方式，产能占全国的6%左右•宁波冰箱行业的骨干企业主要有富士达、日樱电器、惠康集团等，宁波冰箱(冷柜)企业凭借完善的质量保证体系、稳定可靠的产品品质、严格的成本控制以及合理的价格定位，在与国内知名品牌企业定牌（OEM）合作过程中不断积累实力，逐步打造自有品牌，年生产能力超过500万台（2010年）。占全国的6%左右•日樱电冰箱为宁波名牌产品，荣获“中国驰名商标”；•惠康牌产品为浙江省名牌产品，“HICON”荣获“中国驰名商标”，惠康公司被认定为国家高新技术企业，拥有省级技术中心，2009年惠康牌冰箱、冷柜参与全国家电下乡投标全部中标。•总体来看，宁波冰箱生产企业尚处于产能扩张阶段。尤其是2005年后新增的冰箱企业主要依靠从大企业引进的少量技术人员，研发实力普遍不强，在技术上缺乏发展后劲；产品基本上以模仿为主，品牌知名度较低、售后服务能力薄弱、营销渠道单一，这直接影响了宁波冰箱产品的市场竞争力。•近年来，国内冰箱产能急剧膨胀导致市场供求失衡，宁波企业赖以生存的农村市场，也因受到国家“家电下乡”政策的影响，正被海尔、海信、TCL等一线品牌冲击，宁波冰箱行业的市场前景不容乐观。细分领域：洗衣机，宁波是全国最大的双缸洗衣机生产基地和出口基地，洗衣机行业发展基础较好，但产品主要集中在中低端•宁波洗衣机产能占全国30%以上，双桶洗衣机产能占全国的50%•新乐电器有限公司（原宁波洗衣机总厂）成立于1980年，是首批获得国家生产许可证和自营出口权的企业，新乐牌洗衣机是中国最早的洗衣机品牌之一，2004年荣获中国名牌产品称号。•目前宁波拥有洗衣机企业百余家，骨干企业有新乐、吉德、金帅、飞龙等，主要分布在慈溪、宁海等地。•2010年累计有47家洗衣机企业中标全国家电下乡产品，充分显示了宁波洗衣机行业的整体实力。•但是，宁波的洗衣机企业主要集中在普通双缸洗衣机生产，全自动波轮洗衣机、滚筒洗衣机等高端产品的研发制造能力比较弱，不能满足城乡居民快速增长的产品更新换代需求，在中高端产品市场缺乏竞争力。细分领域：空调行业，以奥克斯为核心，宁波成为国内空调主要生产区域•宁波空调行业凭借当地比较成熟的五金行业基础，从90年代初为国内外空调生产企业从事零配件加工起步，逐步发展壮大。•1994年，宁波奥克斯空调有限公司成立，经过16年的创新发展，奥克斯空调逐步确立了在国内空调行业的地位，也带动了宁波空调业的快速发展。作为宁波空调行业的领军企业，奥克斯空调公司拥有宁波鄞州智能工业城、龙观基地园、姜山国际产业园、南昌工业园四大产业基地，空调总产能700万套，“奥克斯”空调为中国名牌产品，获得中国驰名商标。2009年奥克斯的空调销售量仅次于格力、美的、海尔，居中国空调行业第四位，占国内空调销量的7%左右。（2012年销量350万套）•惠康系列空调被评为“浙江省名牌产品”和“国家免检产品”，惠康牌ACU型空调净化消毒机被评为宁波市高新技术产品，并成功获得了2005年国家级火炬计划项目。•空调是能耗大户，如何贯彻落实我国政府提出的“节能减排”战略与发展“低碳经济”的要求，开发变频、无氟化、节能空调产品，适应国家强制性能效等级标准要求和加快产品升级，是宁波市空调行业面临的主要挑战。细分领域：电视行业，宁波处于起步阶段，规模不大•2000年以来，电视机行业也有一定的发展，涌现出了博一格、环球宇斯浦等本土电视机生产企，宁波博一格数码科技有限公司是一家集研发、生产、销售液晶电视机、等离子电视机、RFID等数码产品的国家级高新技术企业，开发出了拥有多项技术专利的液晶电视一体机和等离子电视机，技术处于国内领先水平。企业获得了国家免检产品、国家火炬计划、中国机电商会推荐出口品牌、国家重点高新技术企业、浙江省名牌产品等一系列荣誉。•自2006年以来，宁波保税区陆续引入了全球第四大液晶面板生产企业奇美电子、全球第一大液晶显示器生产企业冠捷科技、全球第四大液晶显示器生产企业唯冠科技等近30个液晶项目，在宁波形成一条目前国内最完整的液晶显示产业链•但是，宁波市本土电视机产业规模较小，技术优势不突出，尚未与外资企业形成上下游协作的有机关联。细分领域：家电配套行业，在空调轴流风叶、洗衣机离合器、电源线、插头、插座、各类低压电器等形成规模•朗迪集团是宁波生产叶轮风机的代表企业，“朗迪”为中国驰名商标，朗迪空调轴流风叶产量长期位居全国第一，是大型空调器厂如海尔、三菱电机、伊莱克斯、格力、美的等厂家的定点供应商，国内市场占有率达30%以上。•普尔机电制造公司是一家专业生产全自动波轮洗衣