行业授信政策与风险控制策略

行业授信政策与风险控制策略2014年7月哈尔滨行业授信政策与风险控制策略一、银行经营所面临的内外部经济环境二、商业银行开展行业研究的比较优势三、行业信贷政策及授信审查审批要点四、公司授信业务及产品创新发展方向五、经济下行期中小企业融资需求变化六、行业授信政策制定及分类管理策略行业授信政策与风险控制策略一、银行经营所面临的内外部经济环境从外部来看：一是美日欧等发达国家经济状况虽有所好转，但部分新兴经济体增长动能疲弱，结构性矛盾突出，可能成为今年世界经济中的重要不稳定因素。二是美联储量化宽松政策逐步退出，可能引起国际金融产品的重新组合，引发全球资本市场、大宗商品市场波动，在增长放缓、资本外流和本币贬值三者的叠加下，部分国家金融乃至实体经济可能出现危机。行业授信政策与风险控制策略三是欧元区严苛的减支条款加剧了重债国执政当局与国内民众间的矛盾，有可能引发个别欧元区国家的政治动荡，令市场对欧债危机再度担忧。四是劳动力成本持续上升，我国出口产品竞争力减弱，西方发达国家再工业化战略吸引制造业回流，也部分替代了我国的工业品出口。此外，主要发达国家加快推进区域型国际贸易谈判，可能进一步影响我国的对外合作。行业授信政策与风险控制策略五是巴西、俄罗斯、印度等新兴经济体大国继续受到内部经济结构失衡，对外依存度高以及美国量化宽松政策变动等因素制约，自身经济发展面临诸多困难。近期泰国、委内瑞拉等国的政局持续动荡，经济发展受阻，也影响到与我国的贸易投资活动。六是奥巴马亚洲之行，再次挑起中国与日本、与南亚国家之间的岛屿之争，错综复杂的利益格局和各方博弈都将给地区安全带来负面影响。行业授信政策与风险控制策略从内部来看：我国经济从10%左右的高速增长向目前7.5%左右的中速转换后，前几年大规模经济刺激后暴露出的结构性矛盾和风险隐患逐步加剧。一是从行业风险看，产能过剩制约经济发展。钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船等行业产能利用率不足75%，处于严重产能过剩，但这些行业的投资仍在增长，且大部分属于低水平的重复投资。有的学者认为，中国经济按照行业大类看，2/3的行业处于产能过剩。行业授信政策与风险控制策略二是从区域风险看，经济下行压力使部分企业、地区经济运行困难凸显。一些资源性行业占比较高、产业结构相对偏重的省份面临较大困难。同时受互联网技术创新、消费模式转变等因素影响，一些传统制造业和流通领域商业业态也进入深度调整期，企业生产经营困难增加。行业授信政策与风险控制策略三是从客户风险看，企业经营成本不断上升，盈利能力趋弱。首先在产能过剩的大背景下，我国工业品出厂价格连续负增长，企业实际融资成本显著提高；其次随着我国人口红利的逐步消失，企业用工成本明显提高；再次，环境污染、节能减排、地价攀高、资源价格上调等因素使企业的经营成本上升，盈利能力减弱。四是从财政收支看，财政金融风险增加调控难度，近年来我国财政收支矛盾日渐显现，加上政府融资平台负债增长较快，地方政府债务风险突出。。行业授信政策与风险控制策略五是从房地产业务看，房地产市场分化加剧了系统性风险。一、二线城市房地产价格不断飙升，远远超出居民承受能力，泡沫风险继续累积；三、四线城市前期土地供应及房地产投资增长过快，但产业升级步伐缓慢，需求不足，出现严重过剩局面，一旦三四线城市房地产市场普遍衰退，将可能引发房地产行业系统性风险。行业授信政策与风险控制策略2014年银行业的经营形势：1、利率市场化和互联网金融的快速发展带来的金融和技术“双脱媒”加剧了银行业经营压力；2、随着市场利率持续攀升，银行储蓄将不断向各类理财产品分流，存款波动性增加；3、在信贷额度和贷存比的约束下，影子银行快速扩张，人民币信贷占社会融资总量的比例预计将降至50%以下；行业授信政策与风险控制策略4、自2013年6月以来，流动性紧张事件多次发生，对银行的资产负债和流动性管理造成重压。5、十八届三中全会提出加快利率市场化，民间资本发起设立中小型银行等金融改革措施，将使2014年银行业的转型压力继续增大。6、随着经济持续下行，商业银行正处于“爬坡过坎”的艰难时刻。要爬利率市场化这个“坡”，过风险经营这个“坎”。行业授信政策与风险控制策略银行业一季度信贷业务的风险特征：1、银行业不良额和不良率双升。今年一季度中国银行业不良贷款新增540亿元至6461亿元，创2008年9月以来最高水平，违约规模连续第十个季度增长。2、银行存款资金成本普遍上升，利差收窄，新增信贷投放不足。中小互保模式风险偏大，小企业的收益率曲线在下降。3、在区域分布上，不良区域性特征明显并且成蔓延趋势。东部沿海地区的风险未能有效控制，风险暴露正在向中西部延伸。温州区域风险第一类杭州福州郑州武汉南昌芜湖13行业授信政策与风险控制策略区域风险第二类注：此处风险指标为显性风险率广州呼和浩特合肥南宁14行业授信政策与风险控制策略区域风险第三类上海哈尔滨宁波厦门太原南京长沙长春15行业授信政策与风险控制策略行业授信政策与风险控制策略4、在行业分布上，不良贷款普遍集中于制造业和批发零售业，且有沿产业链延伸的趋势。5、在产品分布上，表外业务发生垫款情况在增加，贸易融资流贷化和套利产品的风险开始显现。个人经营性贷款和信用卡业务的风险暴露也在增多。6、在产品类型上，正从短期类、交易类产品向长期限、稳定型产品扩散。7、在客户分布上，正从小微企业向中型、大型企业加快扩散；正从民企向国企、央企蔓延。行业授信政策与风险控制策略银行员工广为流传的一句话就是：日子不好过，年年都得过，年底一看，过得还不错。银行营销人员的时间都去哪了：一季度开门红、二季度双过半（时间过半，任务过半）；三季度攻坚战、四季度满堂红2014“十不我贷”：“山西煤矿江苏的光、上海纸铜河北的钢。央企商票民企的仓、转口套利宁德的场、打折房贷昨日梦想，商业地产城市暮光”。“十不我贷”体现了行业、区域、客户和产品的组合管理思路，行业研究正是实现组合管理的重要基础。行业授信政策与风险控制策略二、商业银行开展行业研究的比较优势1、如何界定银行内部的“行业研究”工作内涵2、银行行业研究与证券公司行业研究差异何在3、银行开展行业研究有助于风险政策体系建立4、银行开展行业研究可以提升其风险管控能力5、银行开展行业研究有利于推动中小客户发展6、银行应该如何组织和开展内部行业研究工作行业授信政策与风险控制策略1、如何界定银行内部的“行业研究”工作内涵所谓银行内部的“行业研究”，是介于宏观经济和微观经济中间，属于中观经济的范畴。应该说高水平银行内部行业研究成果，可以前瞻性地规划商业银行内部的各项风险管理政策，是不可或缺的一项基础性研发工作。行业研究成果在行业预警、行业授权及行业政策制定等方面，都将发挥重要作用。行业授信政策与风险控制策略2、银行行业研究与证券公司行业研究差异何在首先，商业银行与证券公司的行业研究目的和目标不同。其次，证券投资可以实现从某个行业的全线退出，但商业银行很难实现。最后，商业银行所面临的授信客户贯穿于某个行业的整个生命周期，与证券公司主要服务于行业内处于成长期和成熟期的客户，存在明显的差别。行业授信政策与风险控制策略3、银行开展行业研究有助于风险政策体系建立1、五年发展规划或战略2、风险偏好和业务授权3、信贷投向政策、区域投向政策和结构调整4、行业研究是上述风险政策制定规划的基础行业授信政策与风险控制策略4、银行开展行业研究可以提升其风险管控能力行业研究成果可以：（1）服务于授信投向政策（2）服务于信贷结构调整（3）服务于差异化授权管理（4）服务于行业/区域营销策略（5）服务于客户分层分类管理（6）服务于客户产品加载（7）服务于授信审批标准制定（8）服务于行业限额及组合管理行业授信政策与风险控制策略5、银行开展行业研究有利于推动中小客户发展对中小企业客户业务发展而言：从行业营销方案到行业投向政策的制定。从行业客户的准入退出标准到行业客户的分层分类管理。从客户等级的评定到项目贷款的评估。从授信业务审批到贷后监控管理，都离不开对行业知识的储备、对行业运行规律的了解以及对行业风险的评判能力。行业研究成果对行业龙头客户和行业小微客户的影响不明显、主要体现在对中型客户的行业信贷政策制定和结构调整方案实施。行业授信政策与风险控制策略6、银行应该如何组织和开展内部行业研究工作注重行业分析的常态化注重行业分析的实用化因为商业银行的行业研究成果，会影响到商业银行对于某个特定行业甚至某个客户的信贷投向和审查审批政策，甚至在一定程度上，会影响到商业银行在整体信贷市场上的战略决策。行业授信政策与风险控制策略三、行业信贷政策及授信审查审批要点1、银行信贷经营策略商业银行经营，在经济上行、利差固定阶段，要乘势而上，拼的是发展速度和规模。看谁做的多，进的快。在经济下行、利率市场化阶段，商业银行要因势而变，拼的是盈利能力和风险管理水平，看谁投的准、跑得快。2014年可能不是从增量中要收益，而是要从减少损失中要效益。对上述判断能否形成共识，对一家银行的整体经营导向是非常关键的。行业授信政策与风险控制策略2、行业信贷政策制定思路以行业为主维度对行业进行分类，但不是单纯的行业风险分类，而是行业风险和收益匹配后的行业分类结果。进而对银行信贷资产的行业配置，实施“进”、“保”、“控”、“压”的经营策略。行业授信政策与风险控制策略3、行业授信政策导向：1、优选抗周期行业增加资产配置应对经济下行压力。对大健康板块、节能环保行业、影视文化和现代物流行业，积极进入。2、加强行业研究，预警行业风险。对受电商冲击较大的行业，3C大卖场、书店和百货业，逐步压缩。3、加速产能过剩行业中小客户压退和结构调整力度，择机退出。4、在行业分类的基础上，实施客户的准入、退出和分层分类管理（杭州影视剧）。1、积极支持类：医药制造业、现代物流业、电信信息业、医疗行业、教育行业2、适度支持类：现代农业、飞机制造业、家电制造业、装备制造业、汽车制造业、零售业、电力行业、公路行业、民用航空业、现代服务业、公共管理业、文化产业、采矿业、石油化工行业行业授信政策与风险控制策略3、维持类：食品制造加工业、电子信息业、城市公用事业、铁路行业、城市基建行业、城市轨道交通业、房地产业、建材行业、建筑业、批发业、住宿餐饮业、港口行业、轮胎行业4、控制类：航运业、纺织与服装业、煤化工、造纸行业、有色金属行业、煤炭行业5、压缩类：水泥制造行业、平板玻璃制造行业、钢铁行业、电解铝行业、船舶制造行业、光伏行业、钢贸行业、煤贸行业行业授信政策与风险控制策略行业特征及管控策略：1、纳入积极支持类的行业具有低风险、高收益、抗周期的特征。2、纳入适度支持类的行业，具有收益较高、发展潜力较大、高风险高收益特征。3、维持类行业是信贷业务稳健可持续发展的重要基础，客户资源相对丰富，业务模式比较成熟，收益基本能覆盖风险。行业授信政策与风险控制策略4、纳入控制类的行业主要是具有周期性特征，受经济下行影响较大，国家产业政策限制发展，风险相对较高，收益偏低的行业。对控制类行业，应审慎控制新增授信。5、纳入压缩类的行业包括国务院确定的产能严重过剩行业以及当前风险高度敏感行业。对压缩类行业，严格执行产业政策和监管要求，严格控制新增授信，存量业务以结构调整为主。行业授信政策与风险控制策略投向政策制定容易，贯彻执行难度较大。通过规模分配是一种方式，借助授权管理以及客户分层分类管理，但更好的方式是借助系统实施管控。工行已做到对客户实施分类分策管理。对维持类客户，在系统中做好标识，新增授信无法获批。通过系统有效实现信贷政策的落地和执行。行业授信政策与风险控制策略行业授信政策与风险控制策略4、重点行业授信审查审批要点（1）产能过剩行业的风险策略（2）钢贸客户的风险成因分析（3）房地产行业区域进退目标（4）民营钢铁行业的风险预警（5）煤炭行业的资产价值风险（6）