9第9章 经济活动全球化的产业分析

第八章经济活动全球化的产业分析李文慧建筑与城乡规划学院资环系本章提要•7.1全球汽车工业的空间布局•7.2全球半导体工业的空间布局•7.3全球纺织工业的空间布局•7.4现代服务业发展与全球服务业集聚区建设基本研究思路：全球产业链与全球产业转移•1）产业链与产业链分析方法•2）全球产业链与跨国公司的生产全球化•3）全球产业链与公司内部贸易和产业内贸易的发展当代全球产业转移的特点•1）技术进步、分工深化与产业转移•2）全球化、要素流动与产业转移•3）跨国公司全球经营战略与产业转移•4）竞争优势、产业升级与产业转移•5）产业转移与发展中国家产业的本土化7.1全球汽车工业的空间布局•1、汽车工业的价值链•2、发展汽车工业的主要意义•3、汽车工业布局的影响因素•4、当代汽车工业的空间布局图7.1汽车生产的基本价值链发展汽车工业的主要意义•第一，汽车工业前向关联效益大。它一方面创造了巨额的产值，另一方面对相关产业带动作用也十分明显。•第二，汽车工业的发展必将带动公路、城建等后向关联产业的发展。•第三，汽车工业的就业容量也十分庞大。•第四，汽车工业的负面外部性是汽车工业发展中必须注意解决的问题之一。汽车工业的影响因素及其布局变化•1)汽车工业发展受经济发展总体水平的制约•汽车工业是一个资金密集型的工业部门，经济发展水平的高低决定了社会投资能力的高低，进而影响到汽车工业的发展(供给)。•汽车工业的发展有赖于适度规模的汽车市场的支持，这与国民经济发展水平，人口数量的多寡和居民购买能力的高低，也与人、车、路综合系统的状况有直接的关系(需求)。•2）汽车工业发展受综合工业水平制约•汽车工业要求所在区域具备广泛的专业化协作条件。汽车工业的效率与与之配套的企业效率有密切的关系(产业的技术特点)。•3）汽车工业发展受区域科技发展水平的制约•汽车工业受区域新汽车产品开发能力、企业管理体系创新、高质量劳动力状况的影响十分明显。历史上，汽车生产和管理技术的每一次突破都使世界汽车工业的总体规模和产业布局发生了很大变化(产业的关联效应)。4）汽车工业发展受关税等国家政策的影响表7.120世纪80年代几个主要发达国家的汽车工业保护政策国家正式关税∕%其它限制美国3以反倾销法限制汽车进口；对日本汽车进口政府予以非正式限额；能源消耗、废气排放、安全、技术标准等方面的限制德国11能源消耗、废气排放、安全、技术标准等方面的限制；以反倾销法限制汽车进口法国11对日本汽车进口非正式限额为市场的3％；能源消耗、废气排放、安全、技术标准等方面的限制；以反倾销法限制汽车进口英国11对日本汽车进口非正式限额为市场的10％～11％；能源消耗、废气排放、安全、技术标准等方面的限制；以反倾销法限制汽车进口表7.220世纪80年代５个发展中国家汽车工业保护政策国家关税其它限制措施泰国2.3L以上轿车300%；商用车120%；2.3L以上轿车散装件42%；其它商用车散装件10%~30%禁止进口2.3L以下轿车；对合资厂规定国有化时间表马来西亚个人自用整车关税：轿车140%~300%；商用车35%；轿车散装件40%；商用车散装件5%原则禁止进口整车；国民个人允许进口自用车；对合资厂规定国有化时间表菲律宾散装件进口关税：轿车30%；商用车20%。整车进口关税一律50%原则禁止进口整车；组装轿车，车型、数量均受限制印度尼西亚散装件进口关税：轿车100%；商用车20%原则禁止进口整车；对合资厂规定国有化时间表埃及轿车85%~300%；商用车33.5%~100%；散装件进口关税为整车的25%原则禁止进口整车；必须进口的整车实行许可证管理当代汽车工业的布局特征•汽车生产集聚与新汽车产品开发分散化并存•世界经济全球化使国家之间的贸易壁垒逐渐减少，汽车附件的标准化进一步发展，交通工具的改进，运输成本降低，拥有汽车工业发展优势的汽车生产大国将拥有更多的生产区位优势，使得汽车生产进一步向这些国家集中(全球化下的集聚)。•另一方面，由于各地的经济发展水平、道路状况、自然条件、文化背景、能源税收政策等各不相同，各国消费者对汽车要求也不一样，因而发展适合各地情况的各式各样的汽车将是未来的发展方向(本土化)。•经济全球化使汽车工业集聚效应日趋显著•由于汽车工业属于资本密集型工业，生产的适当集中有利于增强产品竞争力。•经济全球化发展给汽车工业的资本流动、重组提供了良好的环境条件，通过汽车生产企业的合并，使规模收益得到了更好的发挥。表7.31929－1982年世界汽车生产的地区分布年份北美西欧日本东欧其它地区合计192947955-1-535193821488-5-3071950695111-10181719558302492156110119607005121727431299196510027527041641928197074910383187010122761975776933457177153249619807221037704212190286419817069826972011502735198258610276891971622661表7.41929－1980年除北美、西欧、日本以外的世界汽车市场的汽车进口年份出口来自／万辆北美西欧日本192940.005.59-193814.929.63-195011.6737.57-196010.73121.260.7019707.60188.9172.56198017.06127.64394.72图7.21900－1980年世界汽车生产份额的地域变动7.2全球半导体工业的空间布局•1、生产格局的全球变动•2、消费市场的全球变化•3、技术、资本、劳动力、交通等成为重要的区位因子1、半导体工业发展格局的全球变动•生产：20世纪50－70年代，美国主导。从80年代开始，日本主导。在欧洲，产量最大的分别是德国、法国和英国。此外，韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、中国台湾和香港等也是世界上重要的半导体生产者。•贸易：从静态角度看，国际半导体贸易主要在美、日以及西欧之间进行。从动态角度看，电子产品的国际贸易分化、变动十分明显。图7.31989年世界主要电子产品（半导体、集成电路和微处理器）的空间分布•消费性电子工业品的制造比半导体工业在世界的分布范围更广，全球化特征更加明显。与半导体生产相比，电视机制造业空间分布就较为分散一些。图7.41987年世界电视机生产分布表7.51978－1987年世界主要区域电视机生产的变动情况国家/地区产量/万台增长率/%占世界总产量比重/%1978年1987年1978－19871978年1987年亚洲2118,6683+168.435.055.7日本13121478+12.721.714.5韩国4831466+203.98.014.4中国521934+3641.60.919.0马来西亚15124+726.70.31.2新加坡73212+192.81.22.1欧洲（除苏）17661919+8.729.118.8西德439354－19.57.33.5英国242302+25.04.03.0意大利217223+2.83.62.2法国210218+4.03.52.1美国9311131+21.515.411.1世界总计605910199+68.3100.0100.02、消费市场的全球变化•半导体的需求主要依赖于对产品的直接需求和间接需求的增长，而间接需求即生产过程中对半导体的需求更是需求的主要来源。美国早期的半导体产业发展主要依托于国防部门的订货。在欧洲和日本，半导体、消费性电子产品的发展则主要依托其它工业部门的需求。从世界半导体产业发展的历史看，政府是半导体最重要的直接消费者，计算机产业是最大的间接消费者。•半导体工业的快速发展主要归功于技术快速更新和生产者之间激烈竞争所带来的价格大战。从50年代中期到70年代后期，电子产品单位效用的成本降低了10万倍。每bit储存器的成本在60年代中期为50美元，70年代末16000bit随机可读存储器（16kRAMs）的成本仅为0.0005美元，1991年1M的DRAM的售价仅为4.5美元。英国1991年2月23日出版的《经济学家》指出，在半导体产业短暂的发展历史中，生产的目的是为了销售，甚至只是为了销售。由于技术更新速度快，三代集成电路产品同时在市场上出现，价格的竞争十分激烈，同时又迫使生产者进一步降低生产成本、更新技术。•然而，需求的增长以及由此所造成的价格下降并不是连续的，从时间系列上看，其发展曲线呈现出波动起伏的特点。在1986年底，标准存储器大批量销售成交价格不足2美元，但到了1987年初却上升至2.70美元，到1988年夏更上涨到8美元与10美元之间，而后价格又开始非连续性下降。•半导体需求的地理分布与其生产的空间分布基本类似，主要集中于美、日、西欧等三个区域。•消费性电子产品是最终需求型产品，受需求收入弹性影响大。电视机消费市场首先集中于居民收入水平较高的发达国家。•电视机市场开始向发展中国家转移。由于居民收入不断增长，新兴工业化国家和东亚地区电视机需求大幅度增加。•全球半导体生产的转移开始显现3、技术、资本、劳动力、交通等成为重要的区位因子•技术•资本•劳动力•交通7.3全球纺织服装业的空间布局•纺织服装业是最早在全球广泛分布的产业，同时也是在全球化过程和反全球化浪潮中倍受争议的重要议题。在发达国家，纺织服装业的从业人员主要是妇女和少数民族人口，减少这一产业的就业容量具有重要的政治敏感性；而在发展中国家，大量年轻女性在近乎19世纪欧洲和北美的相对恶劣的劳动环境下从事相关工作，它不仅是体现发展中国家劳动力价格优势的重要产业部门，同时也成为劳工标准等新的贸易摩擦频繁发生的领域。因此，无论对发达国家或发展中国家，纺织服装业都在就业中占有重要地位，它业已成为全球政治博弈的重要领域，不仅发达国家和发展中国家在这一领域存在诸多矛盾，而且在发展中国家内部，纺织服装业也正成为日益激烈的政治和经济矛盾源泉。•18世纪的英国工业革命就是从纺织工业的技术革新开始的。作为纺织工业的中心，兰开厦地区成为19世纪典型的工业景观，常被描述为“地狱般漆黑的作坊”聚集地。“棉都”曼彻斯特对该产业体系的影响波及全球，因而成为第一个全球性的工业城市。19世纪的所有“新兴工业化国家”，包括美国、德国、法国、荷兰等也发展起大规模的纺织工业，雇佣了成千上万的工人，并且形成了若干地理上的集聚区。19世纪后半叶的服装企业的发展也呈现出类似的集聚模式。•19世纪，英国通过对殖民地（特别是印度）政治和经济上的压迫曾经成功地扼杀了纺织工业在这些地区的发展，从而促进了本国纺织工业的繁荣。然而，在这一工业化初期理想的产业部门，英国的优势地位毕竟难以持久。因为纺织和服装工业可以仅仅依靠相对简单的技术和低素质的劳动力就能发展起来，传统的手工纺纱、织布和裁缝技艺也为这一产业的规模化生产准备了必要的条件，与其他产业相比，资本的投入也相对较少。在发展中国家（地区），虽然本土原料供给不足的区域很少能成功发展起纺织服装业，但在那些原材料供给充足的地区，确实有许多纺织业成功发展的案例。•纺织服装工业存在着一条比较长的生产链。虽然这条生产链的各个阶段最近数十年都发生了巨大变化，但生产链各阶段的技术和管理结构仍存在较大差异，在地域分布上表现出不同的特点。纺织工业主要包括纺纱和织布两个主要环节，从很小的家庭作坊到大型跨国公司的附属企业都可以从事这些环节的生产，但目前纺织工业日益呈现出资本密集型特征，大型公司的地位也更为突出。但作为纺织工业最主要客户的服装工业，其技术的复杂和精密程度比纺织工业低，其生产组织方式也更为灵活，转包业务非常普遍。这主要因为服装的设计、裁剪和缝制过程一般可以分开，而后者很适合转包。此外，服装产品的个性化程度很高，分销商、特别是零售商的地位日益重要，而这对服装产业的空间布局产生了重要影响。事实上，服装产业的产业链表现出明显的“购买者驱动”的特征。•处于不同发展阶段的国家在纺织服装业的生产链中处于不同地位，适合生产的产品各不相同。某些天然纺织原料充沛的国