微利时代的利润之路

微利时代的利润之路2005年10月24日，上海主题回顾1999年：技术进步与产品开发2000年：产品开发与市场开发并举2001年：全球纺织服装供应链中的中国纺织产品开发工作2002年：寻找创新的灵感——入世后的中国纺织产品开发工作2003年：变世界加工厂为时尚策源地2004年：后配额时代的中国纺织产品开发工作2005年：微利时代的利润之路透过现象看问题竞争力指数背后的问题中国买得贵、卖的便宜问题国际贸易摩擦有关竞争力的问题国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。国家竞争力的基础是产业竞争力，产业竞争力取决于：生产因素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业策略、结构和竞争对手。企业竞争力是基于企业一系列特殊资源而形成的相对于竞争对手获得长期利润的能力，它决定了产业竞争力的发展，企业竞争力体现为产品竞争力。产品竞争力是一项产品或服务由于其特殊性或价格（成本）优势而形成的占有市场、获得长期利润的能力。因此，提高企业产品的竞争力是当前纺织行业发展的核心问题之一。产品竞争力系数竞争力系数是衡量产品国际竞争力强弱的重要指标。竞争力系数TC=(某类产品出口值-进口值)/（该类产品进出口总值）若TC≥0.8，则该产品具有强竞争力或高比较优势；若0.5≤TC＜0.8，则该产品具有较高比较优势；若0≤TC＜0.5，则该产品具有低比较优势；若－0.5≤TC＜0则具有低比较劣势；若－0.8＜TC＜－0.5则具有较高比较劣势；若TC≤－0.8,则具有高比较劣势。中国纺织品服装竞争力系数变化情况年度纺织品服装纺织品纺织纱线纺织织物纺织制品服装20010.590.15-0.060.080.330.9320020.620.22-0.060.190.400.9420030.680.34-0.020.300.510.9520040.710.400.040.370.560.95面料竞争力2001-2004年面料竞争力系数变化情况0.080.190.300.370.000.100.200.300.402001年2002年2003年2004年总体上看国产面料在产量上、产品质量和档次上都有明显进步，竞争力系数以年均64％的速度高速增长，但面料的竞争力系数为0.37，竞争力优势还相对比较弱。出口中化纤面料占有较大比重，2004年为50%，其次为棉织物39%；丝织物、毛织物各占4%；麻织物占3%。棉织物竞争力2004年棉织物贸易顺差的增长速度远高于出口数量的增长速度，说明国产棉织物在替代进口面料方面有进步，但出口棉织物价格比进口同类产品平均低24％左右也说明了差距。2001－2004年的竞争力系数以年均19.28％的速度提高。单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米30600741457850351547916516.12贸易顺差万美元11203719009127483230689039.92出口单价美元/米0.930.900.931.095.43进口单价美元/米1.211.201.271.353.88进口单价－出口单价美元/米0.270.300.340.26-1.79竞争力系数——0.240.340.410.4119.28毛纺面料竞争力单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米413750306566956432.23贸易顺差万美元-35748-29628-17775-10588-33.34出口单价美元/米5.144.775.195.270.85进口单价美元/米7.977.537.667.93-0.18进口单价－出口单价美元/米2.832.762.472.65-2.12竞争力系数——-0.46-0.38-0.21-0.1068.77毛纺面料是我国唯一处于贸易逆差地位的大类产品，近几年进出口产品的差距在逐步缩小，表明我国毛纺面料生产在档次上有所提升。虽然在国际市场的竞争力系数以年均增长率68.77%的速度提升，但仍处于竞争力劣势。化纤面料竞争力单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米54735560845574971594124419.81贸易顺差万美元-1939454937183735357996168.97出口单价美元/米0.580.600.660.727.38进口单价美元/米0.980.910.941.000.67进口单价－出口单价美元/米0.400.310.280.28-11.20竞争力系数——-0.030.080.230.36110.60化纤面料2001－2004年由贸易逆差迅速转变为较大的贸易顺差，国产化纤面料已能够部分替代进口面料；国产化纤面料的附加值也在逐步提高，出口单价不断增长。国产化纤面料国际竞争力提高很快，但竞争力优势还不太明显。麻纺面料竞争力单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米213632293924890252125.68贸易顺差万美元241892331922956251091.25出口单价美元/米1.561.581.581.662.00进口单价美元/米1.331.351.291.30-0.71进口单价－出口单价美元/米-0.24-0.23-0.29-0.3615.03竞争力系数——0.570.470.410.43-8.93我国麻纺面料在2001以前具有较强的国际竞争力，但是近几年呈现出逐步下滑的态势，竞争力系数由2001年的0.57下滑到2003年0.41，2004年有所恢复。目前出口数量增长保持平稳，有一定的市场竞争力，是我国这几个大类面料产品中唯一一个出口单价高于进口单价的产品。丝绸竞争力单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米1250915057193872511026.15贸易顺差万美元2542625619311534677122.53出口单价美元/米2.772.262.092.32-5.71进口单价美元/米2.622.672.692.832.59进口单价－出口单价美元/米-0.150.410.600.5163.38竞争力系数——0.580.600.620.674.94丝绸是目前我国出口面料中国际竞争力最强的产品，处于贸易顺差的地位，2004年的竞争力系数达到0.67,在国际市场拥有比较高的竞争优势，并且还在以年均4.94％的速度提升。竞争力指数带来的思考服装TC为0.95，是唯一大于0.8，具有强竞争力或高比较优势的类别；纺织制品（如家纺产品）TC从01年的0.31上升至04年的0.56，大于0.5但小于0.8，具有较高比较优势；纺织面料TC从01年的0.08上升至04年的0.37，进步显著，大于0但小于0.5，具有低比较优势；竞争力指数带来的思考进一步细分纺织面料产品棉织物TC从01年0.24上升至04年0.41,化纤面料TC从01年-0.03上升至04年0.36,麻纺面料TC从01年0.57降至04年0.43,此三类产品具有低比较优势；丝绸面料TC从01年0.58上升至04年0.67,大于0.5但小于0.8，具有较高比较优势；毛纺面料TC从01年-0.46上升至04年-0.10,小于0大于－0.5,具有低比较劣势。竞争力指数带来的思考竞争力指数彰显资源、劳动力成本、产业配套、产业链整合能力、设计服务附加值等综合因素；服装和纺织制品的竞争力在这些方面集中体现了这些因素；面料产品处于产业链的中间环节，若无资源的保障、没有和上下游产业链融合、缺少设计增值，低比较优势就不足为怪。竞争力指数带来的思考丝绸面料的较高比较优势不足以说明产品的真正竞争力，掌控资源而已，中国是世界上最大的茧丝生产国，蚕茧和厂丝产量占到世界的7O％以上；麻纺面料竞争力指数的下滑不足为怪，是资源与技术的双重问题，亚麻资源相对不足与苎麻纤维、黄麻等加工技术的突破是紧迫问题，中国苎麻纤维资源在世界上占到99％，大麻、黄麻等亦潜力无穷，应是主攻方向之一。毛纺面料竞争力指数显示的低比较劣势使人震惊，但资源短缺的残酷现实与恶性竞争使这一行业虽然在产品开发本身进步卓著，仍然面临竞争的尴尬，国产羊毛约30万吨/年,每年需进口20万吨左右。竞争力指数带来的思考棉纺面料受益于资源，也受制于资源，中国棉花产量占世界1/4，04年中国纺织用棉花743万吨，其中国产棉552万吨，进口191万吨，棉花价格大起大落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力；化纤面料受益于国产化纤的蓬勃发展，04年我国化纤产量1425万吨，对外依存度减为20%，但技术含量高的化纤品种和化纤原料还严重依赖进口。在国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，大量进口化纤原料带来巨大的成本压力。观点：未来国际纺织业的竞争，谁掌握资源与提供优质服务，谁就掌握市场主动权。资源包括天然、技术、市场、人才资源等；服务是使买家产生依赖性。中国买得贵、卖的便宜问题为什么中国卖不出高价:1)亚洲金融危机后其他国家货币贬值；2)提供的服务不到位。为什么中国买东西贵:1)缺少资源；2)缺乏对资源的掌控。中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题1993年和1996年，我国先后成为成品油、原油净进口国。04年原油进口量达1.23亿吨，对外依存度35%。国内原油产量增长最多至约1.8-2.0亿吨／年，2020年我国石油消费量将增至5亿吨，有3亿吨需要进口，对外依存度高达60%，超过美国目前50%的水平。我国石油消费中80%以上用于石油加工业、化纤制造业及化学原材料行业，没有油料保证，这些行业将使我国经济可持续发展受到重大影响。化纤原料如PTA、MEG、CPL等，04年分别进口572万吨、340万吨、45万吨，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%。02004006008001000120019981999200020012002200320042005（1~7）化纤及化纤原料进口量增长情况（万吨）化纤单体（万吨）化纤（万吨）中国买得贵卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题目前国内化纤原料进口依赖度高，近60%的PTA需要进口，原料涨价造成成本大幅度上升。中国买得贵卖的便宜问题服装产品出口平均单价01234520012002200320042005（1~7）美元/件日本美国香港中国买东西贵、卖东西便宜，关键是缺乏资源与服务：1）中国原油、棉花等天然资源不能自给；2）技术含量高的产品如纺机、差别化纤维、化纤原料有赖进口；3）国际市场渠道掌握在国际零售商、品牌商、进口商手中；4）人才资源远远不能满足纺织服装业的需求；5）设计、供应链整合的一站式服务很少。中国买得贵、卖的便宜问题全球经济一体化下的机遇：•出口地区结构——出口到传统设限国家如欧美过去占1/4，现在占1/3；•贸易方式的转变——一般贸易比例提高，目前占70%；•非国有经济增长迅速，占出口70%。贸易摩擦——新形势下出口的特点贸易摩擦的客观现实出口到设限国家的快速增长是由于取消设限后的短期快速释放，之后会逐渐趋于平稳；贸易模式的改变，提高一般贸易比例，于己是方向，于人是压力；非国有经济的蓬勃发展是活力的表现，但也使市场秩序和行业自律受到严重挑战。影响：贸易环境不确定性对买卖双方的心理压力；特保产品出口受限；没有管理办法造成出口秩序的混乱；订单转移。思考：全球经济一体化是有条件的一体化；出口增长方式有其自身的问题；人民币升值、征税和主动配额是否解决之道。贸易摩擦——影响和思考贸易摩擦——影响和思考国家利益是国际关系的最高准则。贸易摩擦——进一步的思考国家层面：审时度势，快速结束无味的争议，受限制的未来是清晰的，而扯皮的未来是危险的；人民币升值要谨慎，据粗略测算中国纺织品对外综合价格优势在10%左右，若人民币升幅超过这一限度，行业出口将受到严重影响；出口管理机制有必要，但不要对企业形成额外负担，公正透明、取之于民用之于民很关键。行业层面：预警系统引导国内投资与国际贸易：自律势在必行，与国际接轨的标准与检测体系、企业社会责任管理体系、知识产权保护刻不容缓