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36KRRESEARCH《2023年中国蓝领零工行业研究报告》变革之下，多场景交付能力成蓝领零工行业新的版本答案36氪研究院2023.04中国蓝领零工行业概览l定义及研究范畴l发展历程l资本市场情况概览01l58同城案例分析l鲁班到家案例分析lRecruit案例分析行业总结与发展趋势l行业总结l趋势展望04典型案例分析03中国蓝领零工行业现状l中国蓝领零工产业生态图谱l产业生态图谱分析02-上游-下游-中游l定义及研究范畴l发展历程l资本市场情况概览中国蓝领零工行业概览0151.1定义及研究范畴蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领工作衍生出的一种全新工作形态•蓝领（Blue-collarworker），对应“白领”，是一个西方传来的工作形态定义，指大部分体力劳动工作及技术含量较低的办公室工作从业者。国内蓝领群体大体上可分为普蓝、深蓝和锐蓝三类。其中，深蓝与普蓝都偏重于体力工作，区别是深蓝较普蓝具有更高的技术含量与从业门槛；锐蓝工作地点大多为写字楼内，是蓝领与白领之间的过渡阶层，从职业路径来看最有可能实现向白领的转变。•蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。目前，中国蓝领零工常见于普蓝和深蓝，并正向锐蓝不断渗透。•本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与36氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及服务交付场景等方面的现状与变化趋势。4图示：中国蓝领分类注：36氪研究院根据公开资料整理，仅选取代表性岗位列举，未覆盖全产业蓝领普蓝深蓝锐蓝建筑工人餐饮服务纺织工人农业工人卡车司机……技术工人厨师机修汽修月嫂美容师/美发师/美甲师安保人员……仓储配送高级技工客服运营销售人员……安装维修工人61.2.1蓝领零工行业1.0阶段蓝领零工行业1.0阶段，行业服务具有非标准化特性，雇佣方式以企业和企业间的合作为主•蓝领群体作为中国就业群体的重要组成部分，其市场供求变化与经济社会的发展紧密相连。以制造业为例，2000年以前，中国制造业的加工出口已在全球贸易链中占据了相对优势的地位，东南部沿海地区的贸易发展催生并吸纳了全国大量的剩余蓝领劳动力。2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织。此后，中国加工制造业经历了从服装玩具等轻工产品向信息通讯元器件等电子产品的转型，并带动了对外贸易新一轮扩张，从而也刺激了劳动密集型私营企业规模迅速扩张，以浙江省为例，2004年浙江省私营经济占GDP比重已超过70%，解决了大量蓝领劳动力的就业需求。•中国蓝领零工行业起源于20世纪90年代，1990-2004年为蓝领零工行业的1.0阶段。1.0阶段为行业早期野蛮生长阶段，从招工到服务结算都在线下完成，由于缺少相应的监管制约，服务普遍具有较高的非标准化特性，行业乱象丛生。在此阶段中，行业保留了体制经济背景下衍生的业务习惯，以企业和企业间的合作为主，常见的雇佣方式包括劳务派遣、业务外包及传统零工。5图示：劳务派遣、业务外包与传统零工对比资料来源：36氪研究院根据公开资料整理劳务派遣业务外包主要特点结算方式由劳务派遣单位为劳动者订立劳动合同并缴纳社保，由用工单位对劳动者进行用工管理按人，遵守同工同酬按合同约定的工作量由用工单位委托的承包单位对劳动者进行用工管理，用工单位不参与管理蓝领零工1.0阶段传统零工按照合同或口头约定的工作量由用工单位通过人才市场或熟人引荐等方式直接雇佣劳动者71.2.2蓝领零工行业2.0阶段蓝领零工行业2.0阶段，市场历经波动回稳，移动互联网的持续普及为行业带来转变•2005-2014年为中国蓝领零工行业的2.0阶段。期间2008年国际金融危机的爆发一度影响了蓝领零工群体的就业。根据国家统计局发布的《2009年农民工监测调查报告》，2009年东部地区外出农民工人数下降8.9%，珠三角地区的外出农民工人数下降比例甚至达到22.5%。直到2010年以后，中国蓝领零工市场逐渐稳定，城市劳动力供需才回升至金融危机前的水平。•与此同时，移动互联网的普及应用则为蓝领零工行业带来了诸般转变，用工企业与蓝领劳动力之间的连接方式不断迭代升级。2.0阶段中，随着产业发展和新兴业态的出现，服务市场需求旺盛，催生了以58同城为代表的互联网信息撮合平台。这类平台使得用工企业能够在线上直接触达蓝领劳动力群体，迅速推动蓝领零工行业招工从线下转移至线上，有效为企业及劳动者双方拓宽了信息获取渠道，并提升行业整体流转效率，暂时解决了该阶段蓝领零工劳动力缺口问题。6图示：蓝领零工行业2.0阶段大事记资料来源：36氪研究院根据公开资料整理2005年2008年2012年2014年•移动互联网持续普及，中国网民首次过亿•赶集网及58同城成立•行业招工从线下向线上转移•国际金融危机爆发，影响到国内蓝领群体就业•中国网民数量首次超过美国•互联网技术催生的“新蓝领”群体•企业“用工荒”蔓延，企业为蓝领招聘支付的费用提升•全民移动互联时代来临•传统蓝领岗位分化基本完成，大量新兴蓝领用工场景仍在不断涌现81.2.3蓝领零工行业3.0阶段蓝领零工行业3.0阶段，第三产业经济主导性持续凸显，服务业爆发为蓝领零工带来发展新机•我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律。改革开放以来，我国三次产业结构在调整中不断优化，总体呈现由“二一三”向“二三一”，再向“三二一”的演变趋势。根据国家信息中心预测，截至“十四五”期末，第三产业比重将升至58%左右。•2015年至今为中国蓝领零工行业3.0阶段。与2.0阶段相比，3.0阶段伴随着中国产业结构加速优化，市场经济体制加之产能过剩，使得消费端对产品和服务标准提出了更高要求，企业急需在产业链各环节提升自身竞争力，这便倒逼了蓝领零工行业进一步转型升级。•服务领域改革持续深化使第三产业爆发成为焦点，催生更多场景下的蓝领服务需求。现代服务业、新兴服务业正处于迅猛发展阶段，国家统计局数据显示，2016-2021年，规模以上战略性新兴服务业营业收入年均增长率达13.5%。此外，中国居民消费结构也在持续优化，2022年党的十八大报告指出，2021年人均服务性消费支出占人均消费支出的比重已达44.2%。产业与消费结构双重升级下，第三产业经济主导性持续凸显，也为蓝领零工行业带来发展新机。7图示：2015-2022年国家三产业比重变化数据来源：国家统计局，36氪研究院根据公开资料整理9%40.5%50.5%第一产业第二产业第三产业7.3%39.9%52.8%第一产业第二产业第三产业91.2.3蓝领零工行业3.0阶段供需两端双轮驱动，蓝领零工行业驶向广阔发展空间•供给端：中国蓝领劳动力基数庞大。蓝领劳动者群体是中国经济的坚硬基石，也是中国经济实现高质量发展的坚实力量。根据中国新就业形态研究中心发布的《中国蓝领群体就业研究报告（2022）》数据，我国蓝领劳动者群体规模已超4亿，占二、三产业就业人口的69.4%，在我国7.47亿就业人口中占比超过53%。•需求端：技术升级带来用工结构性缺口，将持续创造高级蓝领用工需求。据中智咨询的一项调研显示，2022年，超过80%的企业面临了不同程度的用工荒问题，蓝领用工缺口占蓝领用工总量的20%左右。其中，45%的企业对于智能机器人操作、智能家居设备维修等技能型蓝领用工需求增加，对于普工需求则呈减少态势。与之对应的是，企业对蓝领薪资的调整也证实了这一需求变化趋势——2022年，66%的企业针对蓝领人员有调薪计划，调薪率平均为6.7%，且其中针对高级技能人才调薪率显著高于普工和一般蓝领。可以看出，由技术水平升级带来的用工结构化矛盾将在未来持续创造高级蓝领用工需求。•对标海外发达国家，中国蓝领零工市场空间巨大。根据开源证券研究所数据，目前，中国灵活用工渗透率仍处于低位。广义灵活用工（一切签订标准雇佣合同以外的非标准化用工形式）渗透率在美国已达到32%，日本约达42%，中国仍不足10%；狭义灵活用工（专指劳动者与灵活用工平台签订劳务合同的用工形式）渗透率差异更为明显，美国成熟市场已达到10%，中国仅不足1%，未来有数倍提升空间。此外，单就外包服务而言，中国该方面渗透率也处于低位。欧美日等发达国家人力资源外包服务渗透率都在80%以上，中国为60%。8101.2.3蓝领零工行业3.0阶段保障蓝领群体及灵活用工从业人员就业系列政策发布，规范蓝领零工行业平稳有序发展•就业保障问题一直是国家重点关注的民生问题之一。财政部部长刘昆近日向全国人大常委会报告财政社会保障资金分配和使用情况时表示，部分群体社会保障水平偏低，一些农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等人群没有纳入社会保障体系，存在“漏保”、“脱保”、“断保”等情况。蓝领零工行业3.0阶段期间，政府多部门频繁发布保障蓝领群体及灵活用工从业人员就业相关政策，从社保补贴、灵活就业劳动权益保障等方面规范行业平稳有序发展。9时间部门政策/会议主要内容2016年3月中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》构建统一、开放的人才市场体系，完善人才供求、价格和竞争机制。深化人才公共服务机构改革。大力发展专业性、行业性人才市场，鼓励发展高端人才猎头等专业化服务机构，放宽人才服务业准入限制2019年3月国务院《政府工作报告》指出加强对灵活就业、新就业形态的支持2020年12月人社部《网络招聘服务管理规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第44号）人社部加强网络招聘服务标准化建设，支持企业、研究机构、高等学校、行业协会参与网络招聘服务国家标准、行业标准的制定。人力资源服务行业协会应当依照法律、行政法规、规章及其章程的规定，加强网络招聘服务行业自律，推进行业诚信建设，促进行业公平竞争2021年3月国务院《“十四五”规划》（国发〔2021〕29号）提出要探索建立新业态从业人员劳动权益保障机制2021年7月人社部等八部门《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》（人社部发〔2021〕56号）明确强调平台企业要规范用工2022年9月国务院国务院常务会议支持平台经济稳就业。对依托平台灵活就业的困难人员、两年内未就业高校毕业生给予社保补贴图示：2015年至今部分蓝领零工就业相关政策/会议列举资料来源：36氪研究院根据公开资料整理111.2.3蓝领零工行业3.0阶段技术发展进一步赋能全行业转型升级，数字化技能服务交付已成蓝领零工3.0阶段的行业共识•相较于蓝领零工2.0阶段，数字化时代的蓝领零工经济天生便带有强烈的互联网色彩。大数据、SaaS等技术快速发展使得数字化技能交付成为可能，技能交付类平台通过自身算法及数字化管控中心实现全流程数字化服务管控，为用工企业带来了更精准的需求匹配、更规范的服务、更低的交易成本、更安全的用户隐私保障和更高的用工效率。•在此背景下，更高水准的数字化技能服务交付成为了蓝领零工3.0阶段的行业共识，用工企业不再满足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服务的技能交付型平台成为更多企业的选择。如同城物流领域的快狗打车、大家居后服务市场的鲁班到家、家政保洁领域的天鹅到家等，这些技能交付类平台瞄准了细分领域用工需求痛点，甫一出现便凭借其垂直化的专业性服务和相对标准的技能交付质量迅速抢占了大服务业各细分领域赛道。10图示：蓝领零工行业发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理蓝领零工行业1.0阶段（1990-2004）蓝领零工行业2.0阶段（2005-2014）蓝领零工行业3.0阶段（2015年至今）阶段背景：•劳动力供需不匹配•零工经济兴起阶段背景：•互联网技术发展推动行业从线下转移至线上阶段背景：•产业结构升级•劳动力供给增加•消费者需求转变•政策保驾护航•高新技术发展阶段特征：•技能交付型互联网平台出现阶段特征：•信息撮合类互联网招工平台出现阶段特征：•以线下劳务派遣、业务外包形式为主121.3行业资本市场情况概览近五年蓝领相关领域投资事件中，互联网平台类企业占比超95%•根据鲸准及IT桔子数据，2018-2022年期间，蓝领相关领域投资事件总数为59起，总投资金额达53