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二零一二年十一月东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES目录五、所获荣誉四、企业文化二、东吴概况一、市场环境三、业务与业绩六、发展目标东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIESTitle上市公司数量-1990-2011上市公司数量由8家增至2342家-增长292倍融资额-2011年上海、深圳和香港上市公司IPO融资730亿美元，约是纽交所和纳斯达克总和的两倍两市市值-截止2011年底，沪深两市市值列全球第三位-总市值达到21.48万亿融资额-20年来，资本市场累計融资3.65万亿元一、市场环境：中国资本市场发展成绩显著经历了20余年的发展，中国资本市场发展已取得显著成就东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES•机构：109家证券公司；64家基金管理公司；•账户：截至2011年底，沪深两市股票账户总数为16546.9万户，两市基金账户总数为3712.3万户，合计超过2亿户。市场参与者成熟度提高•证券市场发展，改变了过去靠国家财政、银行等计划融资的体系，改而通过价格发现功能进行市场化的资源配臵；•但与银行等金融机构相比，直接融资比重仍有待增加。资本市场作用日益明显•随着新一届证监会主席的上任，整个证券业逐步确立了“放松监管、加快创新”的发展思路，关于改革、转型、创新的讨论如火如荼，整个行业激情迸发。券商创新与发展如火如荼一、市场环境：证券行业发展前景广阔东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES苏州区域经济十分发达新兴产业发展促金融资本繁荣全国经济、文化、工商业和物流贸易中心城市2011年GDP排名全国第六下辖五市的经济实力列全国百强县（市）前十位与上海国际金融中心互补的功能性金融中心产业发展促资本市场繁荣，目前苏州大市范围内共有境内上市公司65家，境外上市公司15家充满活力的高新技术产业和新兴产业，大量高成长性中小企业存在上市融资需求三大国家级科技园区发展迅速，催生金融行业成长苏州GDP多年持续高速增长单位：亿元2011年苏州市实现地区生产总值突破1万亿元，达10716.99亿元，按可比价计算比上年增长12%。一、市场环境——扎根苏州区域经济优势得天独厚200620072008200920102011东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES二、东吴概况——历经行业沧桑变革持续发展1993年苏州证券公司成立，注册资金为3,000万元1998年公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，更名为“苏州证券有限责任公司”，注册资本1.04亿元2002年公司注册资本由1.04亿元增至10亿元，同时更名为“东吴证券有限责任公司”2008年公司注册资本由10亿元增至15亿元2010年1月东吴证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本15亿元2004年东吴基金正式开业，注册资本1亿元，公司出资占注册资本49%2010年5月东吴投资正式注册成立，注册资本3亿元2007年收购国民期货经纪有限公司并更名成立东吴期货2011年12月公司正式在上海交易所挂牌上市，成为国内第18家上市券商。东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES2011年11月23日，经中国证券监督管理委员会核准，东吴证券向社会公开发行5亿股普通A股股票，募集资金32.5亿。2011年12月12日，东吴证券在上海证券交易所挂牌上市交易。通过登陆资本市场，公司掀开了发展的新篇章。二、东吴概况——第十八家上市券商朝气蓬勃东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES风险控制委员会审计委员会薪酬、考核与提名委员会董事会股东大会经营管理层监事会机构销售交易部稽核审计部经纪业务事业部投资银行总部投资总部资产管理总部风险合规总部资本运营中心研究所人力资源部财务部董事会办公室固定收益总部信息技术总部财富管理中心融资融券部战略委员会场外市场总部各分公司和营业部东吴期货东吴创资东吴基金二、东吴概况——组织架构总裁办公室东吴创新资本东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES东吴创新资本（持股100%）东吴创投（持股100%）东吴期货（持股74.5%）东吴基金（持股49%）二、东吴概况——子公司近年来，东吴基金旗下多只基金产品业绩年度排名位列同类基金前1/3，截止到2011年底，基金总规模达到120亿元。成立于2010年1月，注册资本金6亿元，公司及其管理的子基金规模共20亿；总共投资项目30余个，5个项目成功上市，其余项目正在积极准备中。东吴期货分类评级为B类BB级，在163家期货公司中位列第45名；2011年荣获中国金融交易所“2011年度优秀会员金奖”上海期货交易所“优胜会员提名奖”东吴创新资本管理有限公司，注册资本3亿元，主要开展另类金融产品等投资业务。经营范围比较广泛。东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES截止到2012年9月底，东吴证券母公司员工已近1800人；其中本科以上学历达到1281人，保荐代表人30名，准保代11人；校企合作紧密：捐资助学苏州大学；多数高管人员长期服务于本公司达10年以上；中层管理骨干持续保持稳定，平均服务年限达到10年；和谐的管理氛围和家园文化提升员工忠诚度，最近三年年均人员流失率仅为2.9%。二、东吴概况——人员构成81385613431740179018121930236040220082009201020112012母公司子公司9941075164521002192东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES三、业务与业绩东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES净资产（21位）净资本（19位）总资产（25位）营业收入（27位）净利润（31位）148.93亿排名上升3位11.94亿元排名上升3位2.34亿元排名上升1位。73.70亿排名上升10位59.56亿排名上升12位3.1经营业绩东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES公司市场范围覆盖北京、上海、深圳、重庆、江苏、浙江、安徽、广东、广西、辽宁、湖南、山东、福建、云南、海南苏州分公司太仓分公司张家港分公司昆山分公司常熟分公司吴江分公司南京分公司上海分公司北京分公司公司原有营业部48家；本次新设五家营业网点分别为：徐州、淮安、南京、姜堰、瑞丽9家分公司15个省市53家营业部3.2、经纪业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES3.2经纪业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES东吴证券投资银行总部位于苏州，并在北京、上海、深圳、南京等地设立了八个事业部东吴证券投资银行总部现有保荐代表人30名，准保荐代表人11名，197名专业投行人员战略目标投行概况投资银行总部致力于核心竞争力的全面提升，横向拓宽创新业务，纵向整合公司资源，争取在2-3年内实现从有一定知名度的区域性投行向有一定品牌影响力的全国性投行的跨跃。3.3、投资银行业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES、投资银行业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES2007年度被深交所评为中小企业板优秀保荐机构2008年被苏州市政府评为苏州市企业上市工作先进集体2011年度被新浪等财经媒体评为中国资本市场20年十佳保荐机构最具创新项目奖2010年被证券时报颁发中国区最具成长性投行2011年度被证券时报评为2010年度被深交所授予年度保荐工作最佳进步奖3.3投资银行业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES3.4、证券投资业务坚持稳健的投资理念•科学规范的投资运作体系、科学完善的投资风控体系、科学有效的投资激励体系、科学求实的投资考核体系追求绝对收益•在保证绝对收益的前提下，在风险可控的条件下，秉承价值和成长相结合的投资主旨，科学规划大类资产配臵实现资源合理配臵•对公司的整体资金进行管理，在控制好资金流动性的前提下，使公司资金得到最有效的利用和增值东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES1.丰富常规产品，大力发展创新产品常规产品：债券型、混合型、股票型创新产品：套利策略产品、客户保证金现金管理、分级产品3.5、资产管理业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES3.多方合作,打造共赢平台券商信托银行2.推进专项业务开展长债短做资产证券化客户间约定购回3.5、资产管理业务东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES取得稳定收益；在团队内部建立了较为完善的风险规避措施。1.发行承揽业务固定收益业务债券发行承揽团队2012年成功发行昆山花桥债、太仓恒通债2期、苏州科技城债，募资合计32亿元；中小企业私募债第一单成功发行。3.债券销售业务债券中间业务成为新亮点成功发行、销售多单企业债券、私募债券与众多机构投资者建立了广泛的业务联系SCENE2.债券投资业务3.5固定收益业务4.储备项目国家发改委在审项目规模近百亿多单在手运作项目东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES东吴证券喜拔中小企业私募债头筹[项目开展前景]3.5中小企业私募债[项目开展情况]东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES3.6场外市场业务东吴证券于2009年3月份获得中证协批准的主办券商资格，是业内较早取得该项资格的券商之一。目前全国共有62家券商拥有该资格，其中仅34家券商有推荐业务，东吴证券排名前十。场外市场总部是东吴证券下设的专门从事“新三板”业务的一级部门，部门在苏州高新区、苏州工业园区、昆山高新区共设置有5个项目组，项目组人员包括注册会计师、律师、行业分析师等各类专业人士，项目小组均具备独立完成挂牌项目的能力。东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES3.6场外市场业务场外市场总部迄今已成功推荐2家企业在“新三板”市场挂牌（达通通信430055、意诚信通430058），其中挂牌公司达通通信已成功完成定向增资。截至2012年10月，部门储备项目30个，其中苏州23个,上海2个，北京3个，大连1个，厦门1个。东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES中小企业私募债融资融券与转融通债券质押式报价回购[]3.7创新业务约定购回式证券交易券商的分级资产管理计划代销金融产品金融工程创新OTC市场建设非现场开户东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES四、企业文化——“以德兴业，以人为本”踏实、稳健的作风“以德兴业，以人为本”的家园文化核心价值观让客户满意让股东满意让员工满意让监管部门放心具有东吴特色的企业文化是东吴证券长远可持续发展的重要基础之一，是东吴证券多年积累的宝贵财富始终坚持“看不透的事不做，没有设计好的事不做。”有效的合规及风控机制成为东吴证券生存和发展的基础倡导“待人忠、办事诚、以德兴业”的企业精神坚持“以人为本”的企业发展观奉行“东吴证券，财富家园”的企业宗旨东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES五、所获荣誉——多年积淀，满载荣誉2007年度中小企业板优秀保荐机构2009年度最具成长证券营业部奖2011中国区最具成长性投行2011年中国最佳区域证券经纪商2010年度明星基金公司成长奖2008最具发掘力基金公司奖2010年度金牛进取奖中国资本市场20年——十佳保荐机构2010年度保荐工作最佳进步奖公司经过多年积累，凭借良好的经营业绩和规范的管理，获得了监管机构和行业的广泛认可，市场影响力不断提升，报告期内公司获得了众多荣誉2009年优秀会员2008中国基金管理公司最快成长奖2008年度交易进步奖东吴证券股份有限公司SOOCHOWSECURITIES六、发展目标业务策略发展规划战略愿景经纪投行自营资管研究新兴业务多项业务全面综合发展，实现业务发展策略与公司整体战略愿景的协同综合性金融产品与服务的设计商和供应商立足苏州、面向全国，具有自身特色和