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中国人民人寿保险股份有限公司理财规划师专业资格认证考试银保部2012年8月为了做好2012年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人员的专业素质和市场拓展能力。根据《中国人民人寿保险股份有限公司理财规划师专业资格认证实施方案》现就2012年度理财规划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下前言前言报名条件（一）初级理财规划师报考条件1.取得《保险代理从业人员资格证书》；2.客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级；3.大专（含）以上学历；4.有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。二、理财规划师报考、申报材料申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料：（一）理财规划师专业资格考试/申请个人申请表；（二）申请人学历证明复印件；（三）申请人近期一寸免冠照片一张（四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。培训与考试（一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。（二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。（三）考试科目：《理财规划师基础知识》（第四版）、《助理理财规划师专业能力》（第四版）（四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。参考资料《理财规划师基础知识》（第四版）《助理理财规划师专业能力》（第四版）前言为满足全国范围的培训需求，促进业务发展，总公司拟于2012年8月举办“红八月”视频培训活动。视频培训内容涵盖个、团、银、互四大渠道及后援部门，共计五次。在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。目录活动时间及对象2活动内容3活动奖项4活动目的及概况1相关附件51.活动目的及概况（一）通过视频培训提升基层公司各渠道及部门员工的业务能力，有效推动业务发展。（二）通过促进全系统师资人员授课技能的提升，选拔优秀师资人员，推动各省分公司师资队伍建设。（三）挑选全系统优秀课程，丰富基层公司培训内容。（四）借教师节契机对全国职业训练师资技能大赛获奖优秀师资人员进行表彰，提升全系统师资人员工作热情。1.活动目的及概况本次活动在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。视频培训2012年8月起面向全国进行视频培训每周四下午举行，共计五周，参训人员指定渠道，培训疲劳度大大降低培训范围广、培训费用低、培训课程多、培训师资强技能大赛按渠道分类征集课题，总公司及各省分公司相关人员担任评委分为“省内选拔——全国比赛——教师节展示”三阶段，选拔优秀师资人才全国总决赛于教师节举办，对全国优秀职业训练师进行鼓励与表彰目录活动时间及对象2活动内容3活动奖项4活动目的及概况1相关附件52.活动时间及对象2012年8月2日~2012年9月10日2.活动时间及对象（一）“红八月”视频培训月全系统各渠道销售人员、师资人员及后勤部门人员（二）全国职业训练师资技能大赛全系统职业师资人员目录活动时间及对象2活动内容活动奖项4活动目的及概况13相关附件53.活动内容自2012年8月起，每周四下午进行全国视频培训，每周主题对应不同渠道，共计五次。3.活动内容竞赛分类主题类别建议主题各省推荐名额个人保险产品销售类产品说明会专题（理念类）1名掌握事件行销业绩倍数成长期缴销售策略农网模式农网市场开拓与维护团队管理增员的目标与选择方法如何提高伙伴的增员意愿新主管新处方让新手主管健康起飞做好目标管理提升团队绩效一个代理人的一天完善新人育成输送优秀人才会议经营如何经营早会提升业绩其他自拟命题团体保险渠道经营类广度开拓与深度经营（法人客户经营）1名政府业务拓展中介业务开拓团队管理类打造专业化团队成就业绩新高点政策导向类团险财税政策中国将步入老龄社会明天如何养老？社会保险与商业保险其他自拟命题竞赛分类主题类别建议主题各省推荐名额银行保险产品销售类理财沙龙专题1名网点经营类银保新政下的网点经营渠道关系维护攻略团队管理类精细化团队经营如何做好目标管理与过程管理的有机结合理财类为客户的生命和财富系好安全带站在理财角度做好销售工作其他自拟命题互动业务产品销售类互动产品说明会展示1名创新行销综合开拓渠道发展类产寿联合法人客户开拓共建农网——产寿一体化农村区域开拓职场营销——深耕细作同质营销团队管理类公关沟通量化过程管理有效推动业绩其他自拟命题后援支持业务管理类承保实务1名理赔实务财务管理类如何成为一名称职的财务管理人员人事管理类如何打造高绩效团队如何落实市场化人力资源机制客户服务类提升客户观念重视售后服务客户服务从基础做起合规类合规管控与经营其他自拟命题各省公司根据不同竞赛类别分渠道进行参赛人员的选拔及推荐，根据自身情况推荐3-5名选手参赛（每类限一名）。3.活动内容省内自行组织选拔赛省内直接推荐晋级人员信息复赛参赛课件报备总公司培训部授课录像各省分公司每类竞赛推荐人员为1名，合计不超过5名3.活动内容总公司对应渠道部门与职能部门审核对应竞赛类别的全国比赛课件，评选全国比赛晋级人员。3.活动内容竞赛分类复赛晋级名额讲授时间复赛时间个人保险6名40分钟/人8月2日下午13:00-17:00团体保险6名40分钟/人8月9日下午13:00-17:00银行保险6名40分钟/人8月16日下午13:00-17:00互动业务6名40分钟/人8月23日下午13:00-17:00后援支持6名40分钟/人8月30日下午13:00-17:00比赛形式采用全国视频培训，全国各省分公司对应渠道及部门组织相关人员进行视频观摩，参加培训。各分类竞赛评分第一名参加教师节表彰活动，名额总计5名。选手讲授总公司评委评分（占比40%）省公司评委评分（每省1名，占比60%）总公司汇总统计公布得分及排名3.活动内容参加教师节表彰活动人员就全国比赛阶段课题进行修订，讲授时间精简为30分钟。修订课件于9月9日汇总至总公司培训部。3.活动内容日期时间日程安排备注9月9日9:00-18:00参加活动人员于总公司培训部报到并抽签决定出场顺序无9月10日13:20-13:25全国视频会议系统调试全国各省分公司组织观摩（师资人员必须参加）13:30-16:25选手授课领导点评及评委评分16:25-16:45领导讲话并颁布表彰决定16:45-16:55颁奖17:00教师节表彰活动结束视频会议结束3.活动内容目录活动时间及对象2活动内容活动奖项活动目的及概况134相关附件5全国比赛各分类竞赛设立奖项如下：一等奖1名：参加教师节表彰活动，奖励2013年高峰会观摩资格并颁发获奖证书。二等奖2名：奖励中国人保寿险精美邮册并颁发获奖证书。三等奖3名：奖励中国人保寿险邮册并颁发获奖证书4.活动奖项参加教师节表彰活动的授课人员授予“中国人保寿险金话筒奖”称号4.活动奖项目录活动时间及对象2活动内容活动奖项活动目的及概况134相关附件55.配合事项及相关附件晋级人员信息表省份竞赛类别课程名称讲授人员课程亮点推荐理由姓名手机号码个人保险团体保险银行保险互动业务后援支持5.配合事项及相关附件课件模板由参赛人员自由设计课件内容必须含有“自我介绍”、“课程简介”课件字体、图片、形式自选课件模板必须包含公司logo5.配合事项及相关附件全国比赛评分细则参评项目细则分数评分说明课程内容命题相符、条理清晰10分投影片第一张为讲师演讲题目，第二张为讲师自我介绍，第三张为课程简介，以上三项缺一项扣1分；课程内容主线要清晰，内容主线混乱扣1－8分内容积极正面，符合大赛命题内容15分课程内容积极正面，如授课内容是消极负面的，此项为0分；如与本次大赛规定演讲内容不符给予扣1－5分课程内容要有创新，有新意，符合市场、公司与团队的要求15分要求参赛讲师的课程内容要有新意，有创新，不能有抄袭的痕迹，如有抄袭的痕迹给予扣1－8分对课程内容熟悉，重点突出，20分参赛讲师对课程内容要熟悉，如出现上下投影片的讲述衔接不畅的情况给予扣1－5分，对于课程重点未突出的参赛讲师给予扣1－5分语言表达用普通话讲述，语言表达流畅，语速适中，没有口头禅15分讲师对于课程内容表述不流利的给予扣1－10，普通话不标准的扣1－5分，授课语速较快或较慢的扣1－5分，口头禅扣1－6分；累计扣分不得超过10分PPT制作内容清晰、简洁，色彩搭配得当，动画设计恰当15分投影片内容需简洁、明了，如内容繁琐将扣2—5分，动画设计符合课程需要，如不恰当扣2分服装仪表穿着得体，饰物简洁、头发整齐不凌乱5分参赛讲师均需着职业装，身上佩戴的饰物不得超过3件，头发干净，利索，头发不得染2种以上颜色，且颜色不能十分鲜艳，如服装服侍不合格者将扣5分；时间掌控准时开课，准时结束，重点内容时间把控得当；5分时间把握准确，自我介绍应控制在30秒之间，课程讲述须有开头和结尾，时间安排恰当，参赛时间为40分钟，不得延时和缩短时间，延时者将被扣5分，时间未到40分钟，每差5分钟扣1分全国复赛评分表选手号码评分项目单项满分单项得分总分1课程内容60语言表达15PPT制作15服装仪表5时间掌控52课程内容60语言表达15PPT制作15服装仪表5时间掌控53课程内容60语言表达15PPT制作15服装仪表5时间掌控54课程内容60语言表达15PPT制作15服装仪表5时间掌控55课程内容60语言表达15PPT制作15服装仪表5时间掌控56课程内容60语言表达15PPT制作15服装仪表5时间掌控55.配合事项及相关附件会场展板1会场展板2大赛海报