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江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票预案二〇一四年十月江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票预案1发行人声明公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票预案2重大事项提示1、公司董事会已于2014年10月17日审议通过了本次非公开发行股票的相关事宜。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东江苏九鼎集团有限公司（简称“九鼎集团”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除九鼎集团以外的最终发行对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，与主承销商协商确定。3、本次非公开发行股票数量不超过4,500万股（含4,500万股），其中控股股东九鼎集团认购数量不低于本次发行总量的15%（含15%），且不超过本次发行总量的20%（含20%），最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况作相应调整。4、九鼎集团本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等；其他不超过9名投资者本次认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。5、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告日（2014年10月20日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票预案3总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于11.08元/股。最终发行价格和发行数量将由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行价格将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。九鼎集团不参与本次非公开发行的申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。5、本次发行募集资金上限为45,000万元（包括发行费用），用于投入九鼎新材年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目和补充流动资金。6、本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）的要求，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于修改江苏九鼎新材料股份有限公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，对公司的利润分配政策进行了进一步完善，相关修订尚需股东大会审议通过后生效。本预案已在“第五节公司利润分配政策及执行情况”中对修改后的公司章程中有关利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年（2014-2016年）股东回报规划的情况进行了说明，请投资者予以关注。江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票预案4目录发行人声明................................................................................................................................1重大事项提示............................................................................................................................2目录....................................................................................................................................4释义....................................................................................................................................5第一节本次非公开发行A股股票方案概要.........................................................................7一、发行人基本情况.............................................................................................................................7二、本次非公开发行的背景和目的.....................................................................................................7三、发行对象及其与公司的关系.......................................................................................................11四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、发行对象和限售期...............................................12五、募集资金投向...............................................................................................................................14六、本次发行是否构成关联交易.......................................................................................................14七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................................................15八、本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...................15第二节发行对象基本情况及附条件生效股票认购协议摘要............................................16一、九鼎集团基本情况.......................................................................................................................16二、九鼎集团与公司签订的附条件生效股份认购协议摘要...........................................................18第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析........................................................21一、本次募集资金投资计划...............................................................................................................21二、本次募集资金投资项目情况.......................................................................................................21第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................................................25一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况25二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............................................25三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况...............................................................................................................................26四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形.......................................26五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...................................................................26六、本次非公开发行的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件。.......................................27七、本次股票发行相关的风险说明...................................................................................................27第五节公司的利润分配政策及执行情况............................................................................30一、公司的利润分配政策.......................