XXXX年第三季度报告（股票代码：601318）

2010年第三季度报告（股票代码：601318）二〇一〇年十月二十七日2010年第三季度报告1目录§1重要提示......................................................................................................................................................2§2公司基本情况..............................................................................................................................................2§3季度经营分析..............................................................................................................................................3§4重要事项......................................................................................................................................................4§5附录..............................................................................................................................................................82010年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本公司第八届董事会第十一次会议于2010年10月27日审议通过了《2010年第三季度报告》，会议应出席董事19人，实到董事16人，委托3人（副董事长陈洪博先生委托副董事长孙建一先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权）。1.3本公司第三季度财务报告未经审计。1.4本公司董事长兼首席执行官马明哲，首席财务官姚波，总精算师张振堂及副首席财务执行官麦伟林保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(人民币百万元)1,099,102935,71217.5归属于母公司股东的权益(人民币百万元)111,02284,97030.7归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元)14.5211.5725.5年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(1)(%)经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元)101,71464.0每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)13.3157.7报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(1)(%)（7－9月）归属于上市公司股东的净利润(人民币百万元)3,14512,756(25.9)基本每股收益(人民币元)0.411.71(29.3)扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)0.411.71(26.8)稀释每股收益(人民币元)0.411.71(29.3)加权平均净资产收益率(%)2.9113.03下降2.40个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.9113.04下降2.25个百分点⑴2009年同期数据已经根据本公司执行2号解释相关规定后的会计政策进行追溯调整。非经常性损益项目（人民币百万元）年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益6计入当期损益的政府补助29除上述各项之外的其他营业外收支净额(26)所得税影响数(14)少数股东应承担的部分(6)合计(11)2010年第三季度报告3注：本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【2008】43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之一，持有或处置交易性金融资产及可供出售金融资产而产生的公允价值变动损益或投资收益均属于本公司的经常性损益。2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表报告期末股东总数股东总数为316,983户，其中A股股东310,977户，H股股东6,006户。前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量（股）种类汇丰保险控股有限公司618,886,334H股香港上海汇丰银行有限公司613,929,279H股深圳市投资控股有限公司481,359,551A股深圳市新豪时投资发展有限公司(1)389,592,366A股源信行投资有限公司380,000,000A股深圳市景傲实业发展有限公司(2)331,117,788A股深业集团有限公司207,478,860A股深圳市武新裕福实业有限公司178,802,104A股深圳市江南实业发展有限公司139,112,886A股深圳市立业集团有限公司113,687,008A股注：(1)深圳市新豪时投资发展有限公司已于2010年9月更名为林芝新豪时投资发展有限公司；(2)深圳市景傲实业发展有限公司已于2010年9月更名为林芝景傲实业发展有限公司。§3季度经营分析2010年第三季度，中国经济保持稳定发展速度。本公司按照既定的战略方针及年度经营目标，积极应对宏观形势和市场环境变化，保险、银行和投资三大主营业务均继续保持健康快速的发展。同时，我们银行业务的重组工作也取得了令人鼓舞的进展。截至2010年9月30日止9个月期间，本公司实现净利润人民币131.97亿元，同比增长8.4％。利润增速较前两季度有所回落，主要是受权益类资产总投资收益较去年同期减少，以及保险合同准备金计量基准收益率曲线走低导致的准备金增提等市场因素影响。面对较艰难的投资与利率环境，回顾前三季度的经营，本公司在以下业务领域有坚实的业绩表现：保险业务保持健康快速发展，寿险个人新业务规模保费高速增长，产险业务实现规模和品质双飞跃。寿险业务继续保持显著增长，前三季度实现总规模保费人民币1,281.45亿元，同比增长22.4％。其中，盈利能力较高的个人寿险新业务实现规模保费人民币339.89亿元，同比增长40.7％。产险业务实现保费收入人民币457.59亿元，大幅增长57.7％，综合成本率降低至94.3％。养老险企业年金缴费、受托管理资产及投资管理资产三项统计指标继续保持市场领先地位。2010年第三季度报告4银行业务继续保持强劲增长态势，平安银行利润大幅增长，深发展利润贡献更为显著。截至第三季度，平安银行实现净利润人民币13.73亿元，同比增幅达73.1%。平安银行总资产规模达人民币2,391.30亿元。信用卡累计发卡量超过550万张，总交易金额持续提升。在业务快速发展的同时，不良贷款率控制在0.41％，保持行业领先水平。深发展作为中国平安29.99%之联营公司，截至第三季度共贡献利润人民币6.35亿元。证券投行业务继续保持领先，信托业务转型进展顺利，投资业务积极应对资本市场变化，优化资产配置。平安证券前三季度累计实现利润人民币11.76亿元，同比增长111.5％。投行业务保持在中小企业板、创业板的领先优势，累计完成30家IPO及7家再融资项目的主承销发行，股票主承销家数及IPO承销收入继续保持行业第一。平安信托在扩大业务规模的同时，着力于打造高端客户财富管理平台，在产品研发和直销渠道的双重带动下，个人业务高管理费率产品规模稳步增长。投资业务加强对宏观趋势的研究和判断，较好地把握了投资时机和节奏。平安银行与深发展的重组工作方面，取得了令人鼓舞的进展。深发展和平安银行的重组方案已获得了三方董事会的一致赞同以及社会各界的广泛支持和认可，深发展的股东大会也顺利通过重组方案，待本公司股东大会通过方案后，我们将积极推进两行重组有关报批工作，并保持银行业务的高速发展，完善综合金融战略布局。展望第四季度，中国经济将处于企稳回暖的阶段，但回升的基础尚需继续巩固，国内市场不确定、不稳定的因素依然存在。对比去年，投资环境与气氛更为审慎，债券收益率短期内随加息将有所上升但仍处于低位，这些将对本公司四季度利润继续带来压力。第四季度，本公司将在保持各项业务健康稳定发展的基础上，为来年作好充分部署和准备，并为公司价值的长期可持续增长打下坚实基础。§4重要事项4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位：人民币百万元资产负债表项目2010年9月30日2009年12月31日变动幅度（%）主要变动原因结算备付金1,1081,852(40.2)结算备付金受结算时间及客户交易行为影响，变化较大拆出资金5564,468(87.6)平安银行拆出资金规模减少以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产38,77229,12633.1债券投资增加买入返售金融资产5,05214,748(65.7)短期资金融出业务减少应收利息13,7519,26848.4定期存款及债券应收利息增加应收账款-3,284(100.0)不再合并许继集团保户质押贷款7,6085,43440.0保户质押贷款规模扩大存货-1,562(100.0)不再合并许继集团定期存款131,84873,60579.1增加定期存款投资持有至到期投资314,317218,59843.8债券投资规模扩大2010年第三季度报告5应收款项类投资2,284-不适用增加应收款项类投资长期股权投资40,19513,254203.3增加对深发展的投资衍生金融负债2010100.0衍生金融工具投资增加卖出回购金融资产款84,08860,36439.3短期资金融入业务规模扩大应付账款-1,614(100.0)不再合并许继集团预收账款-693(100.0)不再合并许继集团预收保费2,0893,388(38.3)预收保费已转实收应付手续费及佣金2,4651,42273.3保险业务增长应付分保账款4,5212,99151.2非寿险分出业务增加保户储金及投资款171,491130,34331.6万能保险业务增长应付债券7,5284,99050.9平安产险发行次级债利润表项目2010年1—9月2009年1—9月（已重述）变动幅度（%）主要变动原因保险业务收入120,33185,62040.5保险业务快速发展分保费收入15711141.4平安产险再保业务增长分出保费6,6455,07431.0非寿险业务保费收入增长带来分出业务增加提取未到期责任准备金7,9055,16153.2非寿险业务保费收入快速增长银行业务利息净收入4,3173,01743.1平安银行日均资产负债规模大幅增长非保险业务手续费及佣金净收入3,3641,70996.8平安证券承销业务大幅增长公允价值变动收益(143)1,653(108.7)交易性金融资产公允价值下降汇兑损失6111454.5本报告期汇率较去年同期波动较大提取保险责任准备金净额49,71230,26464.3保险业务增长营业税金及附加3,4262,55634.0保险业务增长业务及管理费20,04615,00433.6业务增长，市场投入和战略投入加大资产减值损失69148143.7贷款及其他应收项目减值损失增加所得税3,3325,024(33.7)去年同期根据税务检查结果计提了需要补税的金额其他综合收益7315,387(86.4)资本市场波动影响4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说