中信证券私人股权基金专刊_总第33期

创新·交流为加强对私人股权基金的研究，促进我国本土PE的创新和发展，加强行业信息沟通，建立互动交流平台，在北京股权投资基金协会的指导下，中信产业投资基金管理有限公司推出《中信证券私人股权基金专刊》，仅供业内人士参考。2008年12月16日（总第33期）目录国际PE扫描……………………………………….….……1国内PE动态……………………………………….….……5权威声音…..………………………………………………...10PE观点..…..………………………………………………...11百家之言………………………………………..….….…….13PE百科………………………………………..…...….….....14中信产业投资基金管理有限公司承办中信证券私人股权基金专刊CITICSPrivateEquityFundNewsletter中信产业投资基金管理有限公司承办内部刊物北京股权投资基金协会主编：胡腾鹤责任编辑：单连枫、宋林峰如有疑问或有特殊需求，请联系单连枫中信产业投资基金管理有限公司电话：[phone]邮件：[e-mail]中信证券私人股权基金专刊2008年12月16日第1页国际PE扫描栏目负责人：宋林峰创投基金表12008年12月1日～2008年12月15日国际VC投资情况日期融资方投资方行业地域*轮数涉及金额2008-12-14SemprusBioSciencesCorp.5AMVentures、PanageaVentures生命科学美国1800万美元2008-12-12TumblrUnionSquareVentures、SparkCapital互联网美国2450万美元2008-12-11i/oDataCentersSterlingPartnersIT服务美国N/A5600万美元2008-12-10RoostShastaVenturesandincludedreturnbackersGeneralCatalystPartners垂直搜索美国2800万美元2008-12-10RiseSmartNorwestVenturePartners人力资源美国1300万美元2008-12-102080MediaInc.BuckheadInvestmentPartners、Noro-MoseleyPartnersIT服务美国1300万美元2008-12-10EmboticsCovingtonCapitalCorp软件服务加拿大2400万加元2008-12-10DiagnoplexNovartisVentureFund、NeoMed、InitiativeCapitalRomandie生命科学瑞士1830万美元2008-12-10JasperSoftCorp.AdamsStreetPartners、RedHat、DCM、ScaleVenturePartnersIT服务美国51250万美元2008-12-8KosmixTimeWarner、DAGVentures、AccelPartners、LightspeedVenturePartners搜索引擎美国42000万美元2008-12-8AriaSystemsInc.VenrockHummerWinbladVenturePartners、DaveLabudaIT服务美国21000万美元2008-12-8RightScaleIndexVentures、BenchmarkCapital.IT服务美国21300万美元2008-12-5BroncusTechnologiesInc.AresLifeSciences、Bio*One/Singapore、CharterVentures、JAICAmerica医疗服务美国73800万美元2008-12-5PureWaveNetworksInc.ATAVentures、LeapfrogVentures、AllegisCapital、BenhamouGlobalVentures.互联网美国21200万美元2008-12-4GoFishCorp.PanoramaCapital、RusticCanyonPartners、RembrandtVenturePartners.数字媒体美国PIPE2250万美元2008-12-4SymwaveInc.CMEAVentures、KodiakVenturePartners芯片制造美国31018万美元2008-12-4iPerceptionsTelesystem、SkuliMogensen互联网美国N/A365万美元2008-12-4CatalystBiosciencesInc.EssexWoodlandsHealthVentures、Burrill&Co.,HealthCareVentures生命科学美国34040万美元2008-12-3ChemrecEnvironmentalTechnologiesFund、VantagePointVenturePartners、VolvoTechnologyTransfer清洁科技瑞典32000万美元*指被投资公司所在地资料来源：中信产业投资基金管理有限公司根据公开信息整理并购基金PremierFoods向PE寻求7亿英镑融资据路透社12月14日报道，PremierFoods目前正在与多家PE机构和投资银行接触，希望可以筹措7亿英镑（约合10亿美元）资金以缓解债务压力。目前已知的潜在收购方包括贝恩资本、黑石集团、LionCapital以及Permira。PremierFoods是一家英国食品公司，旗下拥有多个著名的食品品牌。中信证券私人股权基金专刊2008年12月16日第2页Providence完成对eTelecare的私有化收购据PEHUB12月12日报道，ProvidenceEquityPartners与AyalaCorp.已经通过双方旗下的合资公司EGSAcquisitionCoLLC完成对纳斯达克上市公司eTelecareGlobalSolutionsInc.的私有化收购，收购总价格约为2.9亿美元，合每股9美元。eTelecare是一家菲律宾的商务流程外包（BPO）解决方案服务商。AyalaCorporation建于1834年，是菲律宾最大多元化经营控股公司，业务领域涉及水务公共事业、房地产、金融服务、电信等。Wayzata收购UAL飞机资产据PEHUB12月10日报道，美国联合航空的母公司UALCorporation宣布将机队旗下十五架波音757客机以1.5亿美元的价格出售给EastShoreAircraft公司，然后会向该公司再租入该批飞机用作营运，并会自行维修保养。EastShoreAircraft是PE机构WayzataInvestmentPartners旗下基金WayzataOpportunitiesFundII,LP的项目公司。GreenCourtePartners将私有化收购ALL据路透社12月10日报道，AmericanLandLeaseInc（ALL）同意接受来自PE机构GreenCourtePartnersLLC的收购提议，GreenCourtePartners将以14.2美元现金/每股的价格收购ALL公司全部流通股，该价格较12月9日ALL收盘价溢价264%。收购总价格约为4.38亿美元。ALL是一家上市的美国房地产投资信托公司（REIT），在纽约证交所挂牌交易，公司成立于1986年，总部位于佛罗里达州。GreenCourtePartnersLLC是一家位于美国芝加哥的PE投资机构。JLLPartners计划全资收购Patheon公司据路透社12月9日报道，JLLPartners计划收购目前尚未持有的所有Patheon公司的已发行股票，拟每股购价2美元，较Patheon12月5日收盘价溢价138%。JLLPartners目前拥有约30％的Patheon股份。Patheon是一家向全球药品行业提供合同开发和制造服务的加拿大公司，在多伦多股票交易所挂牌交易。JLLPartners公司是一家总部设在纽约的PE投资公司，管理着32亿美元的资金。JLL特别侧重于金融服务，建筑产品和医疗保健服务和医疗产品。PE机构参与竞购韩国斗山集团旗下烈酒业务据路透社12月4日报道，韩国斗山集团计划出售旗下烈酒制造业务DoosanLiquorBusinessGroup，这部分业务的价值约为5亿美元。据韩国媒体报道，目前有兴趣参与收购的机构包括MBKPartners及AffinityEquityPartners。DoosanLiquorBusinessGroup是韩国斗山集团的烈酒生产业务分支，主要生产红酒，并拥有韩国传统知名烈酒品牌soju。韩国斗山集团成于1896年，公司业务涉及重工业、服务业、消费品等多领域，是一家综合性经营投资财团。基金募集Treviso–Alcedo完成第三只基金募集据PEHUB12月14日报道，Treviso–Alcedo已经完成了规模为1.78亿欧元的第三只基金“AlcedoIII”的募集，该基金将投资意大利北部地区的中小型家族企业。中信证券私人股权基金专刊2008年12月16日第3页Treviso–Alcedo是一家意大利的PE投资机构，专注于北意大利地区的投资。BabsonCapital完成15.8亿美元新基金的募集据PEHUB12月12日报道，BabsonCapitalManagementLLC宣布已经完成旗下第三只夹层及PE基金“TowerSquareCapitalPartnersIII,L.P.”的资金募集，共募得15.8亿美元。BabsonCapitalManagementLLC是一家位于美国波士顿的投资管理公司，管理着990亿美元资金，其业务领域涉及股权投资（含PE）、固定收益产品、衍生金融工具投资等。AccelPartners设立两只新基金，总规模超10亿美元据投资中国网12月12日报道，AccelPartners在其官方网站发布消息称已设立两只新基金：4.8亿美元的Accel成长基金（AccelGrowthFund）和5.25亿美元Accel伦敦基金第三期（AccelLondonIII），募资额超过10亿美元。AnaCapFinancial即将完成新基金募集据LBOWire12月10日报道，AnaCapFinancialPartners即将完成其规模6亿欧元的第二只基金的募集。AnaCapFinancialPartners是一家主要投资欧洲金融服务领域中型企业的PE机构。Wayzata完成第二只基金募集据LBOWire12月10日报道，WayzataInvestmentPartners完成规模34亿美元的第二只基金的募集，该基金将主要投资问题资产。WayzataInvestmentPartners是一家另类投资管理公司，旗下管理有PE基金和对冲基金，管理资金超过50亿美元。BainCapitalVentures开始募集第四只基金据VentureWire12月10日报道，开始募集第四只基金，计划募集5亿至7.5亿美元。GSRVentures三期基金已募集3.65亿美元据PEHUB12月9日报道，GSRVentures三期基金（GSRVenturesⅢ）已经募集3.65亿美元。GSRVentures是一家专注中国地区的创投基金，在硅谷和北京都设有投资分支。Mayfield完成印度基金的募集据PEHUB12月8日报道，MayfieldFund已经完成其首只投资印度地区的基金募集，共募得1.1亿美元。该基金将投资印度科技、基础设施及消费品行业的成长期企业。MayfieldFund是一家位于美国加州门罗帕克的VC机构。Charterhouse计划募集新并购基金据路透社12于7日报道，CharterhouseCapitalPartners计划募集一只规模52亿英镑的新并购基金，目前已经参与募资的投资人包括LosAngelesCityEmployees’RetirementSystem。CharterhouseCa