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1亞洲經濟轉型下台港合作之契機2009年2月9-10日報告人：龔明鑫副院長『港台經濟合作的趨勢與機會』研討會2壹、亞洲國家發展的挑戰與課題貳、日韓中星台之長期發展策略參、台灣與其他NIES比較與可能的優勢與弱點肆、兩岸與亞洲發展新局之機會與挑戰簡報大綱3壹、亞洲國家發展的挑戰與課題420世紀的亞洲產業競爭情勢雁行理論以日本是瞻領導者領先技術、豐富資金、經營策略跟隨、模仿者高素質人力、國家政策支援勞力、資源提供者廉價勞力、豐富天然資源5ASEAN+3區域整合亞洲大競爭、大合作時代新興大型國家—中國、印度崛起之磁吸21世紀的亞洲產業競爭情勢•新亞洲時代下的亞洲國家的位階!?•台灣與其他亞洲國家的互動關聯6經濟體經濟發展程度產業技術能力市場特性課題日本G7先進國家全球第二大經濟體高國民所得、高物價全球第二大專利國技術執亞洲牛耳，仍是主要技術輸出國市場龐大且求新求變，產品生命週期短老年化、少子化社會，成為消費主力經濟成長遲緩，缺乏成長活力與推動主力社會結構轉變的發展隱憂區域經濟整合、大型國家的崛起，其亞洲影響地位的確保亞洲四小龍台GDP約為一萬五千，略呈原地踏步小型開放經濟體，國際貿易依賴程度持續擴大關鍵性技術多控制在美日國家，代工特性濃厚市場淺碟特性明顯對國內品牌不具明顯偏好製造外移，國內產業亟需結構轉型新成長動力產業的尋求區域經濟位階之佈局亟待確立韓少數ICT產業技術領先全球，具國際影響力市場由主要企業寡占消費者對國內品牌具有認同感且政府利用政策工具協助產業外移中國加速，國內產業結構亦需調整產業結構發展不均，中小企業經營困難國內貧富差距、勞資糾紛問題政府政策獎勵之執行作法與道德風險新港小型經濟體國民所得高金融服務業比重高產業製造不具技術領導優勢，且比重低市場規模小，深受其他國家影響在東協、中國此兩大經濟體中，如何確保地位日本與四小龍太陽如何東昇再起、巨龍在側如何定位7經濟體經濟發展程度產業技術能力市場特性課題新興國家中國經濟成長快速國民所得增加明顯消費力提升製造大國，但技術多由國外取得廣邀各國設立研發中心，期望技術自主世界第一多人口之國家，消費市場廣大消費特性城鄉、南北、貧富差異大金融限制、法律穩定性低、人治國家經濟發展不平衡，國內經濟穩定能力的提升區域經濟影響力的運用與強化國內科技產業技術能力的自主化印度國民所得仍低宗教國家經濟發展受限軟體服務業在國際間快速成長階級社會、宗教社會造成新產品市場發展需有較多因素考量基礎建設落後形成產業發展限制基礎建設發展之加速區域經濟現代化產業之推動與轉型東協區域內經濟發展程度差距明顯天然資源國家技術依賴日本、亞洲四小龍輸出宗教、政治體系不同，市場特性亦不同，難以一視同仁東協區域內貿易強化之效益與影響東協國家與中國之互動與競合新興開發中國家各擁優劣如何確立國際影響地位8貳、日韓中星台之長期發展策略9亞洲產業國內•世界創新中心•多樣化地域產業的育成•透過IT提升生產力•服務業的革新•與亞洲各國的合作•亞洲成長力量的牽動•角色分工的高度化•展新國內需求的喚起•良好就業機會的創造•國內地區的活化日本與亞洲共同成長的良性循環區域內創新與需求間的良性循環國際產業策略區域產業策略人才生產資金技術知識目標：日本經濟活力的帶動與亞洲區域共同成長日本經濟活力的帶動與亞洲區域共同成長戰略目的～維持亞洲領導者地位10促進全球產業均衡發展GlobalIndustryIntegrator東亞為基盤之全球化先進國家開發中國家後進國家水平差異化垂直分工結構未來市場連結以過去經驗為基礎將擴大目標市場主力製造業基礎建設服務業軟性服務業願景領域產業策略願景2015年達成GDP35,000美元量化目標全球分工結構的聚合者先進國家開發中國家服務業製造業高科技低科技需求市場供應者•半導體•數位電子•生物科技等•造船•汽車•機械等•環境•流通•物流等•創意產業•教育•醫療新技術融合及尖端製造業產品與服務差異化補助製造業創造就業機會營造全球軟性強國測試平台技術創新資料來源：A.T.KearneyAnalysis(2005/09)；工研院經資中心編譯目標：韓國國際角色的確立與誘發+1％經濟成長全球產業結構的動態性再定位(Repositioning)韓國戰略目的:見縫突破/隨時防堵11中國基礎建設服務需求韓國的潛力韓國--與中國製造業達成互補將可帶動成長環境/能源中國擁有全球最多的污染城市增設核能電廠計畫環保技術需求適合度及價格競爭力具備先進國水準的核能機械設備業物流伴隨生產基地化之需求擴大脆弱的基礎建設及服務水準較中國業者具有競爭力具備建構以IT為基礎之物流資訊系統的能力SouringChinaSouring的擴大Souring資訊及網路建構不足具備家庭購物等Souring經驗及Know-how具備建構以IT為基礎的Souring網路的能力Design設計力不足，無法滿足客戶感性需求尖端製造業大多依賴海外業者技術轉移具備中低價產品設計經驗/Know-how具備尖端數位產品設計能力成為東亞基礎建設服務的供應基地12•目標：–宏觀經濟平穩運行–產業結構優化升級–資源利用效率顯著提高–城鄉區域發展趨向協調–基本公共服務明顯加強–市場經濟體制比較完善–人民生活水轉繼續提高–民主法治建設和精神文化建設取得新進展目標：全面建設小康社會與全面落實科學發展觀•策略導向：–立足擴大國內需求推動發展–立足優化產業結構推動發展–立足節約資源保護環境推動發展–立足增強自主創新能力推動發展–立足深化改革開放推動發展–立足以人為本推動發展中國國民經濟和社會發展十一五規劃綱要13新加坡選擇重點產業建立「隨插即用」產業環境戰略目的：採取利基者的市場策略•國立研究基金會50億新元•5年加碼投入130億於生技/水資源與環境/互動數位•最寬鬆的法令限制/最嚴謹的智財保護•最積極的國際合作（EPA/FTA）•總理級科技產業決策機構•世界頂尖級園區～“生物城邦”（Biopolis）～多媒體互動資訊城•世界頂尖研究人員•複製羊：英國阿蘭·科爾曼（AlanColman)•癌症：日本伊藤嘉明•國際最先進研發中心合作/引進•日本理研；美國MIT由政府建立最堅固的產業根基產業生醫/水資源/互動數位媒體14台灣經貿發展目標跨國企業與中國市場連結之管理樞紐亞太經貿樞紐投資風險管理(China+1)供應鏈安全與運籌效率市場拓展加上台商優勢與兩岸合作在國際政治上宣示效應香港上海新加坡台商營運總部全球創新中心台灣可扮演的角色定位競爭者課題15參、台灣與其他NIES比較與可能的優勢與弱點16我國在亞洲區域貿易之重要性台灣在東亞價值鏈的重要性—中間產品70(4.96％)2006年單位：億美元251749(15.56％)139(6.92％)23(3.48％)1999年單位：億美元10751(5.69％)156(14.49％)資料來源：台灣經濟研究院,2007年9月17亞洲主要國家電子零組件業之2006、2007（1-4）進口市場占有率中國市場日本市場美國市場歐盟市場0607（1-4）0607（1-4）0607（1-4）061.台灣24.3123.3421.2123.5310.1412.244.952.日本12.9513.68******12.6910.646.893.韓國18.1318.7118.4017.997.4610.083.394.中國******19.6118.9020.5224.099.425.香港1.161.400.330.370.380.471.186.新加坡2.992.354.534.725.664.894.347.印尼0.300.280.730.740.290.400.158.馬來西亞7.037.075.665.6214.2710.994.789.菲律賓6.357.064.525.333.523.942.5010.泰國2.112.242.902.672.702.580.8611.越南0.020.020.350.390.010.010.0112.印度0.020.030.010.010.160.150.18資料來源：各國貿易磁帶，台經院計算18亞洲國際分工模式之轉變歐美、日本中國ASEAN日本NIES加工、組裝勞動密集型零組件、原物料資本密集型歐美、日本中國ASEAN日本NIES加工、組裝泛用性零件、素材勞動密集型高階零件、原物料資本密集型過去：【三角貿易】現在：【三角貿易+中間財相互供給】資料來源：日本經濟產業省，通商白書2007，2007年7月，P113。台經院彙整消費財中間財東亞國家分工之進程亞洲分工模式的轉變中，日商與台商在區域內投資廠商，扮演著關鍵性角色。19台星中港研發能量台灣在攸關研發環境上的IT產業人力資本與專利產出顯著領先。因此在整體IT競爭力優於星港與中國本身，奠定做為研發樞紐的條件基礎。近年來台灣在先進國家的專利核准案件大幅領先中星港且逐年穩定成長，配合完整的製造與創新聚落優勢，與持續改善之智慧財產保護體系，更具備做為多元新興產業創新研發的基地。在美核准專利442615181722220200040006000800020002007200020072000200720002007台灣 中國 香港 新加坡 核准專利數；名次20072008台灣62新加坡119中國4950香港2121IT產業競爭力指標排名source：國際商業軟體聯盟（BSA），EIUsource：USPTO20東亞經濟體對區域內出口依存度NIES在東亞分工鏈，扮演著穿針引線的角色，而新加坡及香港又為轉運中心。0102030401990200719902007中國越南單位：%0204060801001201401601990200719902007199020071990200719902007日本台灣韓國香港新加坡單位：%註：區域內出口依存度為各國對亞洲出口占GDP之比重資料來源：亞洲開發銀行21國家金額比重國家金額比重國家金額比重1美國45413.93美國318.314.98美國274.619.142英國2638.07英國171.88.08英國99.96.963德國1976.04德國133.96.30法國81.25.664日本1364.17法國109.55.15德國80.05.575法國1303.99日本94.94.47日本68.34.766西班牙1273.90西班牙84.53.98義大利56.73.957中國1273.90義大利82.03.86西班牙53.03.698義大利1093.34荷蘭73.03.44荷蘭52.33.649荷蘭912.79中國62.12.92香港42.12.9310愛爾蘭872.67香港53.62.52比利時-盧森堡42.02.9311印度862.64比利時49.32.32加拿大37.22.5912香港822.52奧地利48.32.27中國30.12.1013比利時732.24愛爾蘭46.92.21奧地利30.02.0914新加坡662.02加拿大46.82.20南韓29.22.0315南韓641.96南韓40.01.88新加坡26.61.8516瑞典631.93印度39.61.86瑞士26.41.8417丹麥621.90瑞典37.81.78丹麥20.61.4418加拿大611.87瑞士36.81.73台灣20.21.4119瑞士611.87新加坡36.51.72瑞典20.01.3920盧森堡601.84丹麥36.31.71土耳其19.21.3421奧地利541.66希臘33.21.56澳大利亞17.81.2422希臘431.32盧森堡33.11.56印度17.61.2323澳大利亞401.23挪威25.91.22愛爾蘭16.61.1624挪威391.20台灣25.51.20挪威15.01.0525俄羅斯381.17澳大利亞24.81.17以色列14.31.0026台灣300.92土耳其23.81.12馬來西亞13.60.9527泰國280.86