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证券代码：000687证券简称：保定天鹅保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案（修订稿）二〇一一年九月董事会声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。、保定天鹅股份有限公司本次非公开发行股票相关事项已获得2010年11月16日公司第五届董事会第九次会议、2011年2月14日公司第五届董事会第十二次会议、2011年3月4日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整，尚须公司股东大会审议批准及中国证监会核准。本次非公开发行股票方案在提交公司股东大会审议前，尚须取得国有资产监督管理部门的批复。2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人中国恒天在内的不超过10名特定投资者。除中国恒天之外的其他发行对象包括：证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及符合相关规定的可以购买人民币普通股股票的其他合法投资者。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日（2011年9月14日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.01元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果依法协商确定。4、本次非公开发行股票数量不超过11,600万股。若本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会在上述额度内，与本次非公开发行保荐机构（主承销商）根据实际情况依法协商确定。5、实际控制人中国恒天本次拟认购的股份数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股票数量的30%（含本数）、不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的48%（含本数）。中国恒天认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。一、本次非公开发行股票的背景和目的..........................................................................................6二、发行对象及其与公司的关系......................................................................................................6三、非公开发行股票方案概要..........................................................................................................7四、本次发行募集资金投向..............................................................................................................8五、本次发行是否构成关联交易......................................................................................................9六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................................................................9七、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序...................................9第二节发行对象的基本情况.........................................................................................................10一、中国恒天基本情况....................................................................................................................10二、需要关注的其他事项................................................................................................................11三、附条件生效的股票认购协议及其补充协议的内容摘要........................................................12第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...................................................................14一、本次募集资金使用计划............................................................................................................14二、本次募集资金投资项目的可行性分析....................................................................................14三、本次发行对公司业务和财务的影响........................................................................................16第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析...............................................................18一、本次发行完成后，公司是否对业务及资产进行整合............................................................18二、本次发行对公司章程的影响....................................................................................................18三、本次发行对股权结构的影响....................................................................................................18四、本次发行对高管人员结构的影响............................................................................................18五、本次发行对业务结构的影响....................................................................................................18六、本次发行对财务状况的影响....................................................................................................18七、本次发行对盈利能力的影响....................................................................................................18八、本次发行对现金流量的影响....................................................................................................18九、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况........................................................................................................................19十、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形................................................................................19十一、本次发行完成后，公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况................................................................19第五节本次发行相关的风险说明...............................................................................................20一、募投项目相关风险....................................................................................................................20二、行业景气下降风险......................................................................................................