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本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考，，，，严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传重要声明重要声明重要声明重要声明::::兴业证券理财服务中心系列资讯信息均来源于合法获取的公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们仅对公开资料中的内容做原文提取与版式整理，力求其原创性、客观性和公正性。对所选内容中的观点、结论和建议，投资者据此做出的任何投资决策，本公司与作者不负任何责任。1理财服务中心理财服务中心理财服务中心理财服务中心新股申购策略新股申购策略新股申购策略新股申购策略2010/2010/2010/2010/10101010////08080808星期星期星期星期五五五五【【【【结论结论结论结论】】】】 泰胜风能（300129）、新国都（300130）和英唐智控（300131）将于10月8日（周五）发行，申购资金将于10月13日（周三）解冻，不能参与10月11日金固股份（002488）、浙江永强（002489）、山东墨龙（002490）和通鼎光电（002491）的网上申购，也不能参与10月12日青松股份（300132）、华策影视（300133）、大富科技（300134）和宝利沥青（300135）的网上申购。 根据网上申购收益率的高低，建议投资者申购的顺序为泰胜风能、英唐智控和新国都。【【【【申购新股发行信息申购新股发行信息申购新股发行信息申购新股发行信息】】】】表表表表1111：：：：新股申购信息新股申购信息新股申购信息新股申购信息发行股票简称发行股票简称发行股票简称发行股票简称申购代码申购代码申购代码申购代码发行价格发行价格发行价格发行价格（（（（元元元元））））发行市盈率发行市盈率发行市盈率发行市盈率申购上限申购上限申购上限申购上限申购日期申购日期申购日期申购日期资金解冻日期资金解冻日期资金解冻日期资金解冻日期所处行业所处行业所处行业所处行业泰胜风能30012931.0047.992400010月8日10月13日装备制造新国都30013043.3369.701200010月8日10月13日信息设备英唐智控30013136.0065.45950010月8日10月13日电子元器件【【【【预测申购收益率及申购建议预测申购收益率及申购建议预测申购收益率及申购建议预测申购收益率及申购建议】】】】预测此次网上申购资金将有2500-3500亿左右，平均中签率0.469%-0.657%。上期杭齿前进等9只新股的8920亿网上申购资金将于9月30日解冻，可以参与本期新股的网上申购。根据网上发行规模，预计本期的网上申购资金将有2500-3500亿左右，对应的平均中签率为0.469%-0.657%。个股的中签率及申购收益率的预测如下：表2：泰胜风能泰胜风能泰胜风能泰胜风能（（（（300129300129300129300129））））中签率及申购收益率之部分情景模拟网上申购资金网上申购资金网上申购资金网上申购资金（（（（亿元亿元亿元亿元））））中签率中签率中签率中签率（（（（%%%%））））网上申购收益率网上申购收益率网上申购收益率网上申购收益率（（（（按机构估值上限测算按机构估值上限测算按机构估值上限测算按机构估值上限测算））））（（（（%%%%））））8000.9300.11210000.7440.08911000.6760.081表3：各机构对泰胜风能（发行价31.00元）的盈利预测及上市定位机构机构机构机构2009200920092009年年年年AAAA2010201020102010年年年年EEEE2011201120112011年年年年EEEE2012201220122012年年年年EEEE上市定位上市定位上市定位上市定位（（（（元元元元））））国泰君安0.650.911.201.7129.58-35.13本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考，，，，严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传重要声明重要声明重要声明重要声明::::兴业证券理财服务中心系列资讯信息均来源于合法获取的公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们仅对公开资料中的内容做原文提取与版式整理，力求其原创性、客观性和公正性。对所选内容中的观点、结论和建议，投资者据此做出的任何投资决策，本公司与作者不负任何责任。-2-新股申购策略新股申购策略新股申购策略新股申购策略表4：新国都新国都新国都新国都（（（（300130300130300130300130））））中签率及申购收益率之部分情景模拟网上申购资金网上申购资金网上申购资金网上申购资金（（（（亿元亿元亿元亿元））））中签率中签率中签率中签率（（（（%%%%））））网上申购收益率网上申购收益率网上申购收益率网上申购收益率（（（（按机构估值上限测算按机构估值上限测算按机构估值上限测算按机构估值上限测算）（）（）（）（%%%%））））8000.6930.02110000.5550.01712000.4620.014表5：各机构对新国都（发行价43.33元）的盈利预测及上市定位机构机构机构机构2009200920092009年年年年AAAA2010201020102010年年年年EEEE2011201120112011年年年年EEEE2012201220122012年年年年EEEE上市定位上市定位上市定位上市定位（（（（元元元元））））国泰君安0.620.981.462.2637.93-44.23表6：英唐智控英唐智控英唐智控英唐智控（（（（300131300131300131300131））））中签率及申购收益率之部分情景模拟网上申购资金网上申购资金网上申购资金网上申购资金（（（（亿元亿元亿元亿元））））中签率中签率中签率中签率（（（（%%%%））））网上申购收益率网上申购收益率网上申购收益率网上申购收益率（（（（按机构估值上限测算按机构估值上限测算按机构估值上限测算按机构估值上限测算）（）（）（）（%%%%））））8000.4280.05610000.3430.04512000.2860.037表7：各机构对英唐智控（发行价36.00元）的盈利预测及上市定位机构机构机构机构2009200920092009年年年年AAAA2010201020102010年年年年EEEE2011201120112011年年年年EEEE2012201220122012年年年年EEEE上市定位上市定位上市定位上市定位（（（（元元元元））））国泰君安0.550.871.271.7535.51-40.58综合上述情景模拟，预计泰胜风能的网上申购中签率约为0.676％-0.930％，按机构估值上限测算的网上申购收益率区间为0.081％-0.112％；新国都的网上申购中签率0.462％-0.693％，按机构估值上限测算的网上申购收益率区间为0.014％-0.021％；英唐智控的网上申购中签率0.286％-0.428％，按机构估值上限测算的网上申购收益率区间为0.037％-0.056％。根据网上申购收益率的高低，建议投资者申购的顺序为泰胜风能、英唐智控和新国都。本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考，，，，严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传重要声明重要声明重要声明重要声明::::兴业证券理财服务中心系列资讯信息均来源于合法获取的公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们仅对公开资料中的内容做原文提取与版式整理，力求其原创性、客观性和公正性。对所选内容中的观点、结论和建议，投资者据此做出的任何投资决策，本公司与作者不负任何责任。-3-新股申购策略新股申购策略新股申购策略新股申购策略【【【【公司简介公司简介公司简介公司简介】】】】上海泰胜风能装备上海泰胜风能装备上海泰胜风能装备上海泰胜风能装备股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司保荐机构：发行后总股本：发行数量：所属行业：安信证券12000万股3000万股装备制造发行前主要财务数据发行前主要财务数据发行前主要财务数据发行前主要财务数据：：：：单位单位单位单位：：：：亿元亿元亿元亿元总资产7.75归属母公司股东的权益3.64营业总收入5.04销售毛利率（%）36.08发行后发行后发行后发行后主要股东持股比例主要股东持股比例主要股东持股比例主要股东持股比例：：：：柳志成8.91%黄京明8.45%李文7.29%夏权光5.74%流通股股东25.00%泰胜风能泰胜风能泰胜风能泰胜风能一直专业化制造风机塔架，是国内第一家专业生产风机塔架的公司，公司处于全国风机塔架行业领先水平。公司当前主要产品有：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等风机塔架，正在与风机整机生产商接洽联合试制5MW系列风机塔架。在盈利模式上，从风机塔架生产与销售、法兰代理销售逐步集中为专业风机塔架生产与销售。公司自主品牌“TSP”、“泰胜”的塔架产品经过多年的实践证明，产品质量优良，产品受到很多国内外风电整机厂商的认证，在风能装备行业享有较品牌美誉度。公司的市场份额大，有较强的定价能力。截止08年底，公司累计生产风机塔架已达1,915台，约占全国11,600台的16.5%，公司在高端风机塔架（2MW及以上风机塔架）的市场占有率为60%。公司在国内高端风机塔架市场领域（2MW级及以上）市场占有率较高，具备了较强的竞争优势。随着公司战略的实施，公司将进一步巩固在高端风机塔架市场占有率，确保行业龙头地位。公司与VESTAS、GAMESA、GEWIND、JSW、华锐风电、金风科技、华能、中广核、大唐、河北建投等建立了长期合作关系，在风机塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度，名列《2007中国风电发展报告》中列举的主要风电机组零部件制造企业（风机塔架生产部分）之首。公司此次募集资金主要用于投资以下项目：表8预计募集资金总量及拟投资项目（万元）序号项目名称投资额13MW-10MW级海上风能装备制造技改项目15,00023-5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目10,0003年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目8,000合计33,000主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入、、、、利润构成利润构成利润构成利润构成：：：：0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%营业收入构成营业利润构成其他法兰塔架及基础段本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考本报告仅供内部参考，，，，严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传重要声明重要声明重要声明重要声明::::兴业证券理财服务中心系列资讯信息均来源于合法获取的公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们仅对公开资料中的内容做原文提取与版式整理，力求其原创性、客观性和公正性。对所选内容中的观点、结论和建议，投资者据此做出的任何投资决策，本公司与作者不负任何责任。-4-新股申购策略新股申购策略新股申购策略新股申购策略【【【【公司简介公司简介公司简介公司简介】】】】深圳市新国都技术深圳市新国都技术深圳市新国都技术深圳市新国都技术股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司保荐机构：发行后总股本：发行数量：所属行业：中信证券6350万股1600万股信息设备发行前主要财务数据发行前主要财务数据发行前主要财务数据发行前主要财务数据：：：：单位单位单位单位：：：：亿元亿元亿元亿元总资产2.19归属母公司股东的权益1.93营业总收入1.40销售毛利率（%）54.89发行后主要股东持股比例发行后主要股东持股比例发行后主要股东持股比例发行后主要股东持股比例：：：：刘祥33.31%刘亚11.10%江汉11.10%其他股东3.07%流通股股东25.20%新国都新国都新国都新国都以金融POS终端软