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中国本土企业ＩＰＯ最佳方案提供商服务理念作为国内“最佳市场化投行”、“最佳中小项目投行”和深交所“最佳保荐机构”，我们有能力为本土企业实现ＩＰＯ的三大目标：最大市值最低成本最短时间近期IPO特点1、发行速度明显加快IPO开闸以来，新股发行速度明显加快，证监会审核趋于正常化。2006年5月至今，共有100多家企业发行上市，95家IPO获发审会审核通过。目前，国信证券保荐了其中的9家，位居行业第一。2、市场认购热情高涨从认购倍数上看,新发行股票的认购倍数明显高于以往年度；从市场反应情况看，IPO开闸以来，深、沪指数节节高升，市场牛市情绪高涨，机构投资者和散户投资者通过网上、网下的申购，表现了投资者强烈的认购意愿。3、法律、法规趋于完善2006年以来，监管部门推出了系列法律、法规，规范了首次公开发行股票的运作，为首次公开发行奠定了良好、稳定的政策环境。4、国内市盈率水平高于国际市场平均水平目前，国内证券市场发行市盈率平均水平已达24倍，高于香港市场的平均水平（其为12倍），也高于美国市场的平均水平（其为16倍），远高于国际市场的平均水平。因此越来越多的拟上市公司将国内证券市场作为首选的发行上市市场。中国股市的黄金十年经过五年的熊市和市场制度的改革，中国股市终于迎来发展的黄金十年，目前深沪两市市值已突破１3万亿元，涨幅领先于全球其他主要市场。最近1年市场涨幅排名依次为：上证指数SSEC，香港恒生指数HＳI，新加坡海峡指数STI，标准普尔指数GSPC，纳斯达克指数IXIC。发行市场数据股票代码公司名称发行日期发行市盈率超额认购倍数中签率002051中工国际06-0319.83575.990.17%002052同洲电子06-1024.32320.980.31%002053云南盐化06-1313.72226.080.44%601988中国银行06-2324.7751.591.94%002054德美化工07-0722.882055.140.05%002055得润电子07-1429.331770.350.06%002056横店东磁07-1824.09270.980.37%002057天源科技07-1927.57366.720.27%600048保利地产07-1918.8582.781.21%002058威尔泰07-2035.76659.370.15%601006大秦铁路07-2118.0070.941.41%002059世博股份07-2627.3814070.71%002060粤水电07-3119.587530.13%002061江山化工08-0224.801021.120.10%发行市场数据股票代码公司名称发行日发行市盈率超额认购倍数中签率002062宏润建设08-0417.007910.13%002063远光软件08-0724.68736.560.14%002064华峰氨纶08-0726.803060.33%601111中国国航08-0918.6718.775.33%002066瑞泰科技08-0924.8117600.06%002065东华合创08-1021.648540.12%002067景兴纸业08-3117.331230.08%002068黑猫股份09-0621.1410010.10%601699潞安环能09-0810.001940.52%002069獐子岛09-1318.80530.690.19%002070众和股份09-2123.26653.430.15%002071江苏宏宝09-2221.554330.23%601588北辰实业09-2538.84109.750.91%002072德棉股份09-2523.141770.57%发行市场数据股票代码公司名称发行日发行市盈率超额认购倍数中签率002074东源电器09-2540.813260.31%600017日照港09-2619.58190.640.52%002073青岛软控10-0928.455760.17%002076雪莱特10-1028.446280.16%002075高新张铜10-1023.195430.18%601398工商银行10-1921.67313.28%002077大港股份10-3018.037190.14%002029苏州固锝10-3030.439050.11%002078太阳纸业11-0117.041450.69%002081金螳螂11-0226.433090.32%002080中材科技11-0329.938310.12%002082栋梁新材11-0324.756330.16%601666平煤天安11-089.70951.06%002083孚日股份11-1022.302390.42%发行市场数据股票代码公司名称发行日发行市盈率超额认购倍数中签率002084海鸥卫浴11-1027.693270.31%002086东方海洋11-1023.775740.17%002085万丰奥威11-1326.952540.39%002087新野纺织11-1724.712140.47%002088鲁阳股份11-1718.034730.21%002089新海宜11-1726.245080.20%002090金智科技11-2428.106530.15%002091江苏国泰11-2417.784310.23%002092中泰化学11-2413.624780.21%002093国脉科技12-0425.906560.15%002094青岛金王12-0429.935070.20%002095网盛科技12-0429.988210.12%002096南岭民爆12-0827.591290.78%002097山河智能12-0816.394900.20%发行市场数据股票代码公司名称发行日发行市盈率超额认购倍数中签率002098浔兴股份12-0827.923260.31%002099海翔药业12-1125.131440.70%002100天康生物12-1125.301690.59%601333广深铁路12-1318.55791.26%002101广东鸿图12-1827.178630.12%002102冠福家用12-1824.527480.13%002013广博股份12-2531.411170.86%002104恒宝股份12-2524.791480.68%002015信隆实业12-2529.991570.64%002106莱宝高科12-2518.69891.13%601628中国人寿12-2697.80511.97%002107沃华制药01-1026.46125.330.12%002108沧州明珠01-1023.095200.19%002109兴化股份01-1121.182600.38%发行市场数据股票代码公司名称发行日发行市盈率超额认购倍数中签率002110三钢闽光01-1110.34259.560.39%002111威海广泰01-1629.751,3520.07%601166兴业银行01-2332.50130.130.77%002112三变科技01-2631.615910.17%002113天润发展01-2629.933310.30%002114罗平锌电02-0128.0210130.10%002115三维通信02-0128.591222.910.08%002116中国海诚02-0529.91446.580.22%601003柳钢股份02-0613.9783.630.48%601005重庆钢铁02-0620.28275.680.36%601318中国平安02-1276.1843.402.30%002117东港股份02-0823.311980.51%002118紫鑫药业02-0823.042410.41%002119康强电子02-0827.211620.62%发行市场数据股票代码公司名称发行日发行市盈率超额认购倍数中签率002120新海股份02-1229.971990.50%002121科陆电子02-1220.752560.39%002122天马股份03-1621.016120.16%002123荣信股份03-1623.928840.11%002124天邦股份03-1929.974270.23%002125湘潭电化03-1929.345640.18%601007金陵饭店03-2233.20207.160.06%盈利能力2006年证券公司净利润指标排名排名证券公司名称净利润（亿元）1中信证券222国泰君安15.073国信证券14.524申银万国12.245广发证券12.176招商证券10.417东方证券9.348光大证券8.979中金公司8.4210华泰证券8.08资本实力作为中国资本市场上最早的创业者之一，国信证券已在中国资本市场上耕耘了十七年，为客户创造了无数个资本故事，同时实现了自身的快速成长，真正做到了“创造价值，成就你我”。1997年1999年注册资本增至8亿元注册资本增至20亿元2005年成立，注册资本1亿元1994年本土最具实力的券商之一股东结构国信证券股东结构合理，六大股东均为所在地区或行业的龙头企业。1999年增资扩股以来，股东结构未发生变动，体现战略投资的理念。深圳市投资管理公司20%深圳市机场股份有限公司20%云南红塔实业有限责任公司20%中国第一汽车集团公司5%北京城建股份有限公司5%深圳国际信托投资公司（华润集团控股）30%市场地位1996至2006年，国信证券累计实现净利润总额近60亿元，历年的资产质量、人均创利、净资产报酬率等经营指标均名列中国证券业前列。国信证券在历次行业评比中，屡获殊荣。首批国内证券发行上市保荐机构中国首批综合类证券公司首批进入同业拆借市场的证券公司首批创新试点证券公司行业地位首批开展网上经纪业务的证券公司中国证券业协会副会长单位市场业绩营业部交易量和银证通业务全国第一人均创利水平连续多年排名前三研究团队国信证券拥有一支近70人的顶尖研究团队，其中钢铁、金融工程、电力、纺织和服饰、公路和港口航运、农林牧渔、电子、食品饮料、宏观经济等领域的首席分析师在资本市场享有盛誉。2005年11月，国信证券经济研究所在“《新财富》2005年最佳分析师”评选中荣获22项大奖——奖项数位居行业第三。所获奖项5项第一名，6项第二名15名分析师获得最佳分析师奖项“《新财富》2005年进步最快研究机构”第一名“2005年本土最佳研究团队”第四名投行团队收购大鹏证券投资银行后，国信证券建立了一支拥有150人的国内最大规模的投资银行团队。目前，国信证券投行团队聚集了国内最优秀的专业人才，其中70%以上具有硕士以上学历，20%左右具有海外留学经历。2004年1月，《新财富》组织的国内投资银行评比中，国信证券投行团队荣膺“新财富最佳投行团队”等多项荣誉。2006年4月，证券时报主办的“2005年中国优秀投行团队”的评选活动中，国信证券投行团队再次荣获“2005年中国优秀投行团队”称号。投行荣誉2003年“最佳投行团队”、“最佳市场化投行”、“中小项目业务能力、市场化能力、挖掘企业价值能力第一名”首届中国证券业协会投资银行业委员会主任委员单位深圳市证券业协会2005年度“最佳投资银行团队”中小板主承销家数和承销金额第一名上市公司可转债主承销家数第一名已完成股权分置改革项目第三名1998-200６年唯一一家连续七年主承销家数前四名最受尊敬的投资银行首发保荐优势截至目前，国信证券承销了62家首发项目，具有丰富的上市公司首发审核经验和业务创新能力；截至目前，国信证券保荐代表人数为50余人，业内排名第一，有足够保荐代表人承担首发工作；国信证券与证监会、发改委、深沪证券交易所等监管部门建立了紧密的合作关系，随时把握首发动态，大大加快审核和上市速度；国信证券研究所具有很强的上市公司估值能力，为公司首发定价和市值维护提供研发支持；国信证券资本市场部与包括基金在内的各种类型机构投资者拥有良好的互动沟通关系，具有丰富首发推销经验；国信证券统一组织投行、资本市场部、遍布全国的营业网点，