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资源描述

深国投·博颐精选系列信托产品推介上海博颐投资管理有限公司2009年5月专业成就卓越公司介绍公司概况上海博颐投资管理有限公司成立于2007年。公司核心人员来自国内大型基金管理公司及上市公司,多次历经市场牛、熊考验,资产管理经验丰富,投资业绩优秀。公司致力于成为中国专业投资行业声誉卓著的小型资产管理公司,遵循客观、稳健、积极、精选的原则,追求管理的资产净值长期、稳定增长。公司与深圳国际信托投资有限责任公司合作推出深国投.博颐系列证券投资集合资金信托计划。公司愿景成为中国专业投资行业声誉卓著的小型资产管理公司,为客户创造价值。价值观诚信正直勤勉尽责经营理念通过独特的合伙人制和有效激励机制,使公司全体成员充满工作激情,为客户提供杰出的资产管理服务,实现持续、稳定的资本增值。企业文化客观,积极,忍耐,追求卓越,共同分享。专业成就卓越管理团队董事长兼投资总监徐大成10年投资研究经验,其中7年基金管理经验,3年研究经验。历任闽发证券资产管理部投资经理,富国基金管理有限公司基金经理,投资副总监。其间二次获得金牛奖,一次晨星奖,即使在最困难的市场环境下仍获得绝对回报。副总经理兼研究总监李炯15年的投资研究经验。历任江苏省萃隆集团,财务经理,投资经理;上市公司创元科技股份有限公司,证券期货部投资经理;上海骥腾投资管理有限公司,总经理。专业成就卓越投资业绩徐大成上海博颐投资管理有限公司总经理兼投资总监职业经历2000年—2002年闽发证券上海管理总部资产管理部分析员投资经理2002年—2007年富国基金管理有限公司基金经理;投资副总监主要职责:负责富国天瑞精选基金的日常运作管理,包括投资策略的制定、组合的构建与维护、个股的甄选、组合的风险控制等。管理的资产规模为26亿元人民币。2002年—2005年汉鼎基金,基金经理2005年—2007年天瑞基金,基金经理2008年—至今上海博颐投资管理有限公司博颐精选系列信托计划投资总监专业成就卓越投资业绩业绩表现自成立以来,所管理基金的业绩在同期、同类基金中均排名前1/5。在晨星给予的评级中,汉鼎基金曾获得四星、五星。基金汉鼎2004年在整个封闭式基金中排名第六,在04、05年度连续十个月排名第一,获金牛奖,04年收益率为3.47%,03年、04年两年熊市中累计收益率为25%。天瑞精选在2005年同期发行的基金中业绩排名第二,年收益率为4.42%。2006年天瑞基金在45只混合型基金中排名第四,获金牛奖,年收益率为133.51%,超越基准49.75%。在五年基金经理任职期间,两次获得中国基金经理金牛奖,一次晨星中国最佳基金经理提名奖。专业成就卓越投资业绩截止到2009年5月5日,博颐精选信托计划净值为129.76元,累计增长率为29.76%。而同期沪深300指数由4922点跌至2727点,跌幅达44.60%,期间最低跌至1607点,跌幅达67.35%。截止到2009年5月5日,博颐精选2期信托计划净值为130.98元,累计增长率为30.98%。在国金证券主办的评选中,博颐公司荣获“2008年中国最佳私募基金—年度私募基金管理人奖”;深国投·博颐精选信托计划荣获“2008年中国最佳私募基金—年度新锐私募基金奖”。专业成就卓越投资业绩博颐精选信托计划每月净值日期博颐精选净值(元)累计增长率同期沪深300指数同期沪深300指数回报率2008-02-05100.00--4922--2008-03-05102.002.00%4629-5.95%2008-04-0597.48-2.52%3651-25.82%2008-05-05106.356.35%4056-17.59%2008-06-0599.62-0.38%3512-28.65%2008-07-0599.03-0.97%2742-44.29%2008-08-05101.261.26%2703-45.08%2008-09-0597.96-2.04%2183-55.65%2008-10-05104.404.40%2244-54.41%2008-11-0594.71-5.29%1691-65.64%2008-12-05105.515.51%2013-59.10%2009-01-05109.619.61%1883-61.74%2009-02-05110.7810.78%2151-56.30%2009-03-05116.5416.54%2305-53.17%2009-04-05122.1222.12%2570-47.79%2009-05-05129.7629.76%2727-44.60%专业成就卓越投资业绩博颐精选2期信托计划每月净值日期博颐精选2期净值(元)累计增长率2008-10-21100.00--2008-11-0599.68-0.32%2008-12-05107.617.61%2009-01-05111.8311.83%2009-02-05113.1513.15%2009-03-05118.8418.84%2009-04-05124.1824.18%2009-05-05130.9830.98%专业成就卓越投资业绩比较30405060708090100110120130140博颐精选系列信托计划净值与沪深300指数对比图博颐精选信托净值博颐精选2期信托净值沪深300指数波动专业成就卓越投资业绩比较与在深国投发行的全部同类信托产品比较,下表是自08年2月5日以来的累计增长率排名排名产品名称每月开放日净值累计增长率(08.2.5-09.5.5)成立日期更新日期1博颐精选5日129.7629.76%2008.02.052009.05.052武当1期10日137.7323.03%2007.11.122009.04.103尚雅4期10日116.0422.81%2008.02.182009.04.104尚雅2期10日109.9621.96%2007.12.292009.04.105星石3期20日133.1320.11%2007.08.272009.04.206武当2期10日115.1420.00%2007.12.192009.04.107星石4期20日119.9419.90%2008.02.022009.04.208星石2期20日137.3819.50%2007.07.302009.04.209星石1期20日137.3519.50%2007.07.302009.04.2010民森A号25日143.713.35%2007.06.252009.04.24专业成就卓越投资业绩比较博颐精选与公募股票型基金业绩比较(2008.02.05~2009.05.05)基金名称09年5月5日净值(元)累计增长率(08.2.5-09.5.5)09年以来增长率博颐精选129.7629.76%23.00%华夏大盘精选6.8400-7.87%43.94%工银瑞信核心价值0.8228-21.04%27.37%华夏成长1.2800-23.26%35.74%兴业趋势0.9983-23.65%31.51%富国天瑞强势0.7156-26.58%46.04%易方达价值成长1.0980-30.17%47.17%博时主题行业1.6240-32.98%22.75%中邮核心优选1.2369-35.69%59.76%华宝兴业多策略增长0.5889-40.01%29.57%广发小盘成长1.6731-42.26%45.15%以上基金样本选自晨星三年评级为五星级的基金以及09年以来业绩表现较好的基金专业成就卓越公司产品(博颐精选)信托名称深国投.博颐精选证券投资集合资金信托计划信托类型开放型信托监管机构中国银行业监督管理委员会深圳监管局受托人深圳国际信托投资有限责任公司保管银行交通银行股份有限公司证券经纪人申银万国证券股份有限公司投资顾问上海博颐投资管理有限公司信托客户对象能够承担一定风险,追求长期资本回报的投资者最低首次认购金额人民币300万元认购费率信托认购资金的1%资金封闭期自认购之日起一年开放日每月的5日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)最低追加认购金额人民币10万元管理费率信托单位净值的1.5%/年(含信托管理费、托管费等)赎回费率封闭期一年。封闭期内持有满6个月的赎回费为3%;封闭期后无赎回费浮动管理费信托计划收益的20%专业成就卓越公司产品(博颐精选2期)信托名称深国投.博颐精选2期证券投资集合资金信托计划信托类型开放型信托监管机构中国银行业监督管理委员会深圳监管局受托人深圳国际信托投资有限责任公司保管银行招商银行股份有限公司证券经纪人中国国际金融有限公司投资顾问上海博颐投资管理有限公司信托客户对象能够承担一定风险,追求长期资本回报的投资者最低首次认购金额人民币300万元认购费率信托认购资金的1%资金封闭期自认购之日起一年开放日每月的5日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)最低追加认购金额人民币10万元管理费率信托单位净值的1.5%/年(含信托管理费、托管费等)赎回费率封闭期一年。封闭期内持有满6个月的赎回费为3%;封闭期后无赎回费浮动管理费信托计划收益的20%专业成就卓越客户服务电话服务客户可通过电话直接联系公司的客户服务人员,专人负责,专线恭候。短信服务客户登记的手机号码将每月收到信托净值短信。网站服务客户登陆会员内部网站,可以浏览内部新闻、使用内部信箱。信函服务客户每月收到公司邮寄的《深国投·博颐系列信托计划月度投资运作回顾报告》及其它资料。季度报告会公司将在每季度召开报告会。公司总经理兼投资总监徐大成先生将与客户面对面沟通,报告信托计划的运作情况,回答客户关心的问题。

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