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富邦綜合證券股份有限公司包銷程泰機械股份有限公司初次上市前公開承銷之普通股股票銷售辦法公告股票代號：一五八三(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定，並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)富邦綜合證券股份有限公司等共同辦理程泰機械股份有限公司(以下簡稱程泰)普通股股票初次上市承銷案(以下簡稱本次承銷案)，公開銷售之總股數為8,216仟股，業已於97年1月16日完成詢價圈購及公開申購作業。其中7,416仟股以現金增資發行新股對外辦理公開銷售，並依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，先行保留一仟股由財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購，餘7,415仟股依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十一條之一規定確定調整後之公開申購配售比率為10%、共計742仟股，其餘90%、共計6,673仟股則以詢價圈購方式辦理公開銷售。另800仟股由程泰協調股東提供已發行普通股股票供主辦證券承銷商進行過額配售(依「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」之規定)，其實際過額配售數量視繳款情形認定之。茲將銷售辦法公告於後：一、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及詢價圈購或公開申購配售數量：證券承銷商名稱地址暫定過額配售股數詢價圈購包銷股數公開申購包銷股數投資人保護中心總承銷股數主辦承銷商富邦綜合證券股份有限公司台北市仁愛路四段169號21樓800仟股3,905仟股742仟股1仟股5,448仟股協辦承銷商日盛證券股份有限公司台北市南京東路二段139號9樓-967仟股--967仟股金鼎綜合證券股份有限公司台北市敦化南路二段97、99號B1-700仟股--700仟股群益證券股份有限公司台北市松仁路101號15樓-629仟股--629仟股一銀證券股份有限公司台北市安和路一段27號6樓-200仟股--200仟股亞東證券股份有限公司台北市重慶南路一段86號3樓-122仟股--122仟股台証綜合證券股份有限公司台北市仁愛路四段118號19樓-100仟股--100仟股台灣工銀證券股份有限公司台北市堤頂大道二段99號6樓-50仟股--50仟股合計800仟股6,673仟股742仟股1仟股8,216仟股二、承銷價格：每股新台幣60元整(每股面額新台幣壹拾元整)。三、本案適用掛牌後首5交易日無漲跌幅限制之規定，投資人應注意交易之風險。四、初次上市承銷案件，主辦承銷商執行過額配售及價格穩定措施之相關資訊及發行公司股東自願送存集保股份占上市掛牌資本額之比例及自願送存集保期間：(一)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券商已與程泰簽定「過額配售協議書」，由程泰股東提出對外公開銷售股數之10.79%，計800仟股已發行普通股股票供主辦證券承銷商進行過額配售，主辦承銷商負責規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。(二)特定股東限制：依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，除依規定提出強制集保外，並由程泰協調特定股東提出其所持有之已發行普通股股票計32,479,798股，佔上市掛牌時擬發行股份總額84,437,253股之38.47%，於掛牌三個月內自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保並不得賣出，以維持承銷價格穩定。五、申購(認購)數量限制：(一)公開申購數量：每一銷售單位為一仟股，每人限購一單位(若超過一仟股，即全數取消申購資格。)(二)詢價圈購：1.證券承銷商依實際承銷價格並參酌其詢價圈購彙總情形決定受配投資人名單及數量。受配投資人就該實際承銷價格及認購數量為承諾者，即成立交易，並應於規定期限內繳款。2.圈購數量以仟股為單位，專業投資機構（係指國內外之銀行、保險公司、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、共同基金、單位信託、投資信託及信託業。）實際認購數量，最低圈購數量為1仟股，最高認購數量不得超過各承銷商實際認購合計821仟股。其他圈購人(係指除專業投資機構外之其他法人及自然人)實際認購數量，最低圈購數量為1仟股，最高認購數量不得超過各承銷商實際認購合計數410仟股。3.承銷商於配售股票時，應依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圈購配售辦法」辦理。六、公開說明書之分送、揭露及取閱地點：(一)有關程泰之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請至辦理股票過戶機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號14樓)及各承銷商之營業處所索取，或上網至公開資訊觀測站()及主、協辦承銷商網站免費查詢，網址：富邦()、日盛（）、金鼎（）、群益（）、一銀（）、亞東（）、台証（）、台灣工銀（）。歡迎來函附回郵四十一元之中型信封洽該公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號14樓)索取。本案公開說明書陳列處所如下：台灣證券交易所台北市信義路5段7號3樓財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心台北市羅斯福路2段100號15樓中華民國證券商業同業公會台北市復興南路2段268號6樓中華民國證券暨期貨市場發展基金會台北市南海路3號9樓(二)配售及申購結束後，承銷商應將「公開說明書」、「中籤通知書」或「配售通知」以限時掛號寄發中籤人及受配人。七、通知及(扣)繳交價款日期與方式：(一)詢價圈購部分：1.本案繳款截止日為97年1月21日，惟受配人仍應依承銷商通知之日期向第一銀行全省各地分行辦理繳交股款手續。2.受配人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者，視為自動放棄。(二)公開申購部份：申購人應以詢價圈購價格區間上限繳交認購價款，另申購處理費、中籤通知郵寄工本費及認購價款扣繳日為97年1月17日。(三)實際承銷價格訂定之日期為97年1月17日，請於當日下午1：30後自行上網至台灣證券交易所網站（）免費查詢。八、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：(一)程泰於股款募集完成後，通知集保結算所於97年1月24日將股票直接劃撥至認購人指定之集保帳戶，並於當日上市。(二)認購人未指定帳號或帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，認購人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。九、公開申購期間：申購期間業已於97年1月14日起至97年1月16日完成。十、未中籤人之退款作業：對於未中籤人之退款作業，將於公開抽籤次一營業日(97年1月21日)，依證交所電腦資料，將中籤通知郵寄工本費及認購價款退還未中籤申購人(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。十一、中籤之申購人如有退款必要者：本案採同時辦理詢價圈購與公開申購配售作業，如實際承銷價格低於詢價圈購價格上限者，將於公開抽籤日次一營業日之銀行營業時間內，依證交所電腦資料，將中籤之申購人依詢價圈購價格上限繳交申購有價證券價款者與實際承銷價格計算之申購有價證券價款之差額，不加計利息予以退回。。十二、申購及中籤名冊之查詢管道：(一)可參加公開抽籤之合格清冊，將併同不合格清冊，於公開抽籤日，備置於收件經紀商(限所受申購部分)，台灣證券交易所股份有限公司、證券商業同業公會及主辦承銷商營業處所，以供申購人查閱。(二)申購人可以向原投件證券經紀商查閱中籤資料，亦可以透過台灣集中保管結算所股份有限公司電話語音系統查詢是否中籤，但使用此系統前，申購人應先向證券經紀商申請查詢密碼，相關查詢事宜如后：1.當地電話號碼七碼或八碼地區(含金門)，請撥412-1111或412-6666，撥通後再輸入服務代碼＃1112.當地電話號碼六碼地區請撥41-1111或41-6666，撥通後再輸入服務代碼＃1113.中籤通知郵寄工本費每件50元整。十三、有價證券預定上市日期：97年1月24日。十四、投資人應詳閱本銷售辦法、公開說明書及相關財務資料，並對本普通股股票之投資風險自行審慎評估，程泰及各證券承銷商均未對本普通股股票上市後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。如欲知其他財務資料可參閱發行公司網址：()十五、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。十六、特別注意事項：(一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。(二)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事，致後續作業無法執行者，應取消其中籤資格。十七、該股票奉准上市以後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，承銷商及發行公司不予干涉。十八、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見：年度會計師事務所會計師姓名查核簽證意見93敬業會計師事務所王日春、黃勝義修正式無保留意見94敬業會計師事務所王日春、黃勝義無保留意見95敬業會計師事務所王日春、黃勝義無保留意見十九、承銷價格決定方式(如附件一)：承銷價格之議定主要係由主辦承銷商考量程泰機械股份有限公司之獲利能力、產業未來發展前景、同業之平均本益比、股價淨值比以及興櫃市場之平均股價等因素，並依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十條規定，參考詢圈狀況、一個月內之興櫃市場價格及主、協辦承銷商之研究報告等與程泰共同議定之。二十、律師法律意件書要旨(如附件二)。二十一、證券承銷商評估報告總結意見(如附件三)。二十二、行政院金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。二十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書。【附件一】股票承銷價格計算書一、承銷總股數說明(一)程泰機械股份有限公司（以下簡稱程泰機械或該公司）股票初次申請上市時之實收資本額為新台幣（以下同）757,133仟元，每股面額10元，已發行股數為75,713仟股；該公司擬於股票初次申請上市經主管機關審查通過後，預計辦理現金增資新台幣87,240仟元作為股票公開承銷作業之用，該項現金增資案已業經金管證一字第0960061604號函申報生效，故預計股票上市掛牌時之實收資本額為新台幣844,373仟元。(二)依據「台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第11條及「台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第17-1條規定，公開發行公司初次申請股票上市時，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份，委託證券承銷商辦理公開銷售。但應提出承銷之股數超過二仟萬股以上者，得以不低於二仟萬股之股數辦理公開銷售。且公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，其所提出承銷之股數，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數。但扣除之股數不得逾所應提出承銷總股數之百分之三十。(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」第二點之規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依證交所或櫃檯買賣中心規定，應委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度範圍內，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。(四)綜上，該公司依擬上市股份總額之百分之十計算應提撥公開承銷之股數，扣除其依法提供興櫃股票推薦證券商認購之股數1,029仟