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晨会纪要（10.06.17）1请务必阅读正文之后的特别声明部分晨会纪要2010年6月17日星期四【今日焦点】全球股市“中国节”涨声一片。14日，国际评级巨头穆迪将希腊主权债务评级连降４个等级至垃圾级，但美国亮眼的经济数据给市场带来了信心。14日至16日，A股端午节休市期间，环球股市悉数上扬，摩根士丹利资本国际环球指数累计上扬逾2.5%，其中亚太指数更是上扬逾2.8%。美国三大股指14及15日的累计涨幅则均逾2%。15日，标普500收盘大涨2.35%，升至去年年底收盘点位上方；道指上扬2.10%至10404.77点，创5月19日以来最高收盘水平。纳指上扬2.76%。【重点财经信息】农行A股IPO今起招股。农行今日在上海证券交易所发布《中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书》，意向书披露，7月1日—7月6日A股进行网下申购及缴款；7月6日网上申购；预计7月15日登陆A股。地方政府债务收支纳入预算管理。国务院日前下发《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》，明确提出要将地方政府债务收支纳入预算管理。通知提出，要研究建立地方政府债务规模管理和风险预警机制，将地方政府债务收支纳入预算管理，逐步形成与社会主义市场经济体制相适应、管理规范、运行高效的地方政府举债融资机制。连续两月增持我国持美债突破9000亿美元。根据美国财政部最新公布的数据，截至4月底，我国持有美国国债的数额达到9002亿美元，较3月底增持50亿美元。这是自去年11月以来，我国持有美国国债余额首次突破9000亿美元，目前我国仍为美国的最大债权国。发改委：将研究制定再制造产品税收优惠政策。据国家发展改革委副主任解振华日前表示，为推动再制造产业发展，发改委将会同有关部门研究编制《再制造产品目录》，并研究相应的税收优惠政策。解振华是在北京举行的再制造技术与经验现场交流会上作出以上表态的。【行业要闻】银监会：房地产行业贷款风险隐患上升。银监会15日发布的《银监会2009年报》认为，尽管对银行业而言，2010年经济发展环境可能好于2009年，但经济运行和银行风险管理工作中的新老矛盾相互交织，不确定因素较多，银行业稳健运行仍面临风险和挑战。。《年报》认为，2009年，房地产市场逐步复苏，房地产贷款的投放力度不断加大，截至2009年底，晨会纪要（10.06.17）2请务必阅读正文之后的特别声明部分银行业金融机构房地产贷款余额7.33万亿元，同比增速达38.1%。随着房地产市场不确定性逐步增加，2010年个人住房按揭贷款业务中的不审慎行为可能加剧。针对房地产信贷风险，银监会强调将加强土地储备贷款管理，严控房地产开发贷款风险；此外，实行动态、差别化管理的个人住房贷款政策，严限各种名目的炒房和投机性购房；继续要求各大中型银行按季度开展房地产贷款压力测试。国内成品油价下月初有望再次下调。继6月1日今年首次官方降价之后，国内成品油价可能于下月初再度迎来下调。据业内测算，目前国内油价已满足调价两大必要条件中的国际油价变化率条件，只差周期条件。如果当前油价变化率水平维持到本月底的话，那么最快7月1日，国内油价将再次下调。5月用电量增速降至近半年低点。作为经济基本面的先导性指标，5月用电量的微妙变化或已从一定程度上折射出经济结构调整带来的经济内在变动。国家能源局14日发布的数据显示，5月份全社会用电量3480亿千瓦时，同比增长20.8%，增速比4月份下降2.3个百分点；环比上升2.5%。值得注意的是，这20.8%的同比增速为年初以来的最低点。6月上旬京沪楼市“冬眠”价格调整有望加速。尽管6月份已令人感到夏日炎炎，但京沪楼市却在“冬眠”。端午节假期前两天，北京商品房签约量仅为125套，较劳动节小长假下挫近七成；而数据也显示，上海楼市6月上旬二手房挂牌量激增态势并没有得到延续。据北京房地产交易管理网数据显示，端午节小长假北京楼市继续低迷。端午节假期前两天商品房签约量仅为125套，较劳动节小长假跌幅达69%；二手房成交量更是只有59套，跌幅达到86%。全球钢铁公司粗钢产量排名出炉前10名中国占5席。英国著名行业媒体《金属导报》昨日公布2009年全球钢铁公司粗钢产量排名，108个上榜企业中，51个来自中国。前5名中中国企业占三个，凸显了中国钢铁行业的发展。汽车以旧换新政策将延长至年底。商务部公告称经国务院批准，汽车以旧换新政策的实施期限将由2010年5月31日延长至2010年12月31日。据了解，本市汽车提前报废、以旧换新申请将在端午小长假后继续受理。【山西经济动态】山西省实施消费品工业行业淘汰落后产能计划。记者从省环保厅了解到牞我市造纸、酒精、化纤、柠檬酸等4个行业年产1至3万吨落后产能设备，必须在今年6月底淘汰。日前，省经济和信息化委员会和省环境保护厅联合发文，要求各城市实施今年全省消费品工业行业淘汰落后产能计划。该通知要求太原、大同等城市的12家企业，必须限期淘汰落后产能设备。这些企业集中在造纸、酒精、化纤、柠檬酸等4个行业，总计淘汰落后产能14．09晨会纪要（10.06.17）3请务必阅读正文之后的特别声明部分万吨。据悉，省经信委将根据各市消费品工业行业淘汰落后产能情况，综合规划全省“十二五”期间消费品工业行业淘汰落后产能工作，列入计划的企业，其落后产能设备，必须按时、按要求关停拆除。山西小麦总产预计可达23亿公斤增产一成以上.记者日前从省农业厅了解到，目前我省南部小麦已开始收获，中部正处于灌浆期，从收打和长势情况看，全省1085万亩小麦总产预计可达23亿公斤以上，预计比上年增产一成以上。我省旅游从资源优势向产业优势迈进。今年以来，太原与台湾直航航线开通后，台湾大型团队赴晋旅游日益增多，截至目前，我省共接待台湾游客5万余人次，同比增加30.65%。事实上，入境游客增多只是我省旅游业快速发展的一个侧面。近年来，随着我省基础设施建设力度的不断加大，旅游产业体系不断完善，我省旅游产业正从资源优势向产业优势大跨步迈进。目前，山西连接周边客源市场的京大、大运、长邯、晋焦、运三高速公路的全线贯通，形成了以太原为中心的3小时旅游圈。京、津、冀、豫、陕等周边地区距离最近的山西重点景区不超过5小时车程。大同、运城、长治机场相继投入使用后，我省国内外航线可直通国内38个大城市和香港、台湾地区。17.4亿元专项资金建设廉租房。为解决城市低收入人群住房困难，今年山西省加快保障性安居工程建设，新建、扩建廉租住房面积近400万平方米，约8万套。山西省财政厅于近日下达山西省2010年廉租房建设资金17．4亿元，其中，中央补助资金16．1亿元，省级财政配套资金1．3亿元，专项用于支持全省廉租住房建设。资金实行专户存储，分账核算，不得用于回购已建成的住房.山西省财政厅要求：各市财政局还将加快计划执行和资金拨付力度，保证财政资金及时拨付到项目单位，切实发挥投资效益。【山西证券股票池动态】中粮屯河(600737)：董事会临时会议决议公告:一、同意公司收购的玛纳斯番茄分公司老厂生产线整体搬迁至公司投资建设的玛纳斯新厂，此次搬迁需新增国内配套设备、电气设备等固定资产投资约3177.24万元。二、同意公司拟采购10台全自动甜菜收获机及相关配套设施，投资约4622.8万元。中恒集团(600252)：股份变动公告.广西梧州中恒集团股份有限公司本次向两家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行价格为31.85元/股，募集资金净额359979908.55元。本次发行新增股份已于2010年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续；该等股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计可流通时间为2011年6月10日。复星医药(600196)：董事会临时会议决议公告.美中互利将有条件地分二次以每股15美元的价格向复星实业定向发行共计1990447股A类普通股，其中：第一次发行933022股A类晨会纪要（10.06.17）4请务必阅读正文之后的特别声明部分普通股，第二次在公司(或控股子公司)与美中互利完成合资公司设立、将双方旗下医疗器械业务整合后，美中互利将向复星实业发行1057425股A类普通股，上述两次发行分别占截至该次发行完成后美中互利已发行在外普通股总数的5.88%、6.25%。本次股票购买价格基于最近九个月美中互利在二级市场的股价表现以及美中互利授予复星实业反并购机制的豁免且复星实业可通过美中互利本次股票发行及其他方式增持美中互利股份达25%的权利等因素考虑，经双方协商确定购买上述普通股的总价格约为2986万美元。复星实业被获准通过上述购买及其他交易方式，至多可持有美中互利本次股票发行完成后其发行在外普通股总数的25%。同方股份(600100)：董事会决议公告.同方股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于出资2520万元认购北京辰安伟业科技公司450万股股权及与公司股东清华控股有限公司共同投资构成关联交易的议案。二、同意公司为其全资子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行(5.45,-0.03,-0.55%)申请的1亿元授信额度提供续保。截至2010年3月31日，公司担保余额为21.42亿元，其中为控股子公司的担保余额为12.63亿元；无逾期担保。中国中铁(00390,601390)：中国中铁股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2010年6月17日起停牌。公司预计在2010年6月21日前发布有关公告并复牌。【新股、债券和基金发行】新股发行申购代码公司简称发行数量（股）发行价格（元）申购限额申购日期深:002443金洲管道3350万未定未定20100623深:002442龙星化工5000万未定未定20100623深:002440闰土股份7382万未定未定20100623深:002441众业达2900万未定未定20100623沪:781000唐山港2亿7.00元/股-8.20元/股16万股20100618新股上市代码公司简称发行价（元）发行量（股）发行市盈申购中签率上市日期深:300089长城集团(创)20.52500万47.67倍未公布未定深:300091金通灵(创)28.22100万48.62倍未公布未定深:300090盛运股份(创)173200万49.56倍未公布未定晨会纪要（10.06.17）5请务必阅读正文之后的特别声明部分深:002438江苏神通222600万59.46倍0.76%未定深:002439启明星辰252500万58.97倍0.52%未定深:002396星网锐捷23.24400万40.38倍0.72%未定深:002437誉衡药业503500万54.35倍1.15%未定沪:113001中行发债1004亿未定1.89%20100618深:002435长江润发15.53300万49.16倍2.02%未定0美丰发债100650万未定1.17%未定深:002433皮宝制药29.822500万57.35倍1.39%未定深:002434万里扬304250万38.96倍3.45%未定深:002436兴森科技36.52793万53.68倍2.09%未定深:300080新大新材(创)43.43500万68.89倍1.67%未定深:300060苏州恒久(创)20.82000万77.04倍0.63%未定增发代码公司简称发行数量（万股）增发价格（元/股）申购日配股代码公司简称配股比例配股价（元）配股申购日可转债发行申购代码名称发行量（亿）发行价（元）期限认购时间债券发行名称期限（年）年利率（%）发行量（亿）认购时间基金发行75.781502月09日-02月13日银河蓝筹精选股票型证券投资基金2010-06-01到2010-07-09信达澳银红利回报2010-06-07到2010-07-09招商信用添利债券型证券投资基金2010-06-01到2010-06-30银华信用债券型证券投资基金2010-05-24到2010-06-25交银施罗德