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晨会纪要（10.06.21）1请务必阅读正文之后的特别声明部分晨会纪要2010年6月21日星期一【今日焦点】特殊法人参与股指期货正稳步推进。中国金融期货交易所交易部总经理殷晓峰19日透露，截至18日，股指期货开户数达3.5万，有84%的账户参与交易。目前，包括证券公司、基金公司、CTA（商品交易顾问）、信托公司、保险公司等特殊法人机构参与股指期货的工作正在稳步推进。（中国证券报）进一步推进人民币汇率形成机制改革。根据国内外经济金融形势和我国国际收支状况，中国人民银行决定进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。（中国证券报）AH股溢价创新低A股阶段底部或临近。恒生AH股溢价指数6月18日跌破100点关口，创出98.61点新低。分析人士指出，从历史上看，AH股溢价处于低位后往往预示着A股市场将迎来一个阶段性底部。结合宏观政策预期、估值等因素，本次AH股溢价指数创出新低很可能暗示A股阶段底部临近。（中国证券报）【重点财经信息】农行未来数年盈利有望保持较快增长。6月19日，农行在其总行大楼里举行了反向路演。分析人士认为，农行未来几年盈利有望保持30%左右的增长，农行资产质量风险可控。（中国证券报）多个规划获批中国密集提升区域经济比重。近期来，国家密集批准多个区域经济规划，提升区域经济在经济发展中的比重。20日，中共福建省委书记孙春兰宣布，国务院已批准厦门经济特区扩大到全市，并建立两岸区域性金融服务中心。此前，深圳特区扩关申请、重庆“两江新区”总体规划方案以及海南国际旅游岛建设发展规划纲要等相继获批。多个区域政策密集出台，标志着区域板块正在国家加快经济发展及产业结构转型的过程中发挥着愈加重要的作用。（上海证券报）2010年首批地方债发行。财政部18日消息，总额438亿元的2010年地方政府债券（一期、二期）作为2010年首批地方政府债券，于18日由财政部代理公开招标并顺利发行。（中国证券报）欧债危机“焦虑症”缓解欧元创一年最佳单周表现。西班牙政府17日成功发债，无疑令全球投资者为之振奋。上周，欧元兑美元汇率实现一年来最大单周涨幅；欧美股市纷纷创下阶段新高。（上海证券报）晨会纪要（10.06.21）2请务必阅读正文之后的特别声明部分我国能源发展锁定四大重点。国家能源局副局长吴吟日前出席中国能源战略与“十二五”能源发展论坛时表示，“十二五”期间，要优化发展煤炭产业，制定切实可行的政策措施，优化煤炭产能结构，重点支持大型煤矿企业兼并重组中小型煤矿。此外，要大力发展天然气。加强天然气储备体系建设，发挥价格杠杆调节作用，确保天然气稳定供应。强化天然气、液化天然气进口渠道建设，扩大天然气、液化天然气进口规模。适时调整天然气利用政策，鼓励以气代油。（证券时报）【行业要闻】“十二五”煤炭产能规划36亿吨。中国煤炭工业发展研究中心主任贺佑国在中国能源战略与“十二五”能源发展论坛上表示，到“十二五”末，我国煤炭产量目标为36亿吨。在产业布局上，我国原来划分的煤炭调入、调出和自给三个功能区将变为调入和调出两个功能区。据介绍，在36亿吨的产能中，120万吨以上大型煤矿产量22亿吨，占60%，30万吨以上煤矿产量10亿吨，占30%，30万吨以下的小煤矿产量4亿吨左右，占10%。汾酒集团2015年销售力争破百亿。6月18日，记者从“庆祝山西汾酒荣获1915年巴拿马万国博览会中国白酒品牌唯一甲等大奖章95周年”纪念大会上了解到，汾酒集团力争到获得这一殊荣100周年即2015年时，销售收入突破100亿元。汾酒集团董事长兼总经理李秋喜在会上表示，公司明确了汾酒事业“国酒之源、清香之祖、文化之根”的战略定位和“清香汾酒、文化汾酒、绿色汾酒”的企业经营理念，制定了新的目标，即到2015年销售收入达到100亿元，2020年销售收入达到200亿元。核电规模化急缺核岛设备成套供应商。在6月19日召开的中国能源战略与“十二五”能源发展”论坛电力分论坛上，大唐集团原掌门人翟若愚在接受中国证券报记者采访时再度表示，核电行业应该避免体制封闭和行业垄断，放宽对核电运营资质的限定。中国工程院院士、中国能源研究会副理事长郑健超在论坛上表示，我国目前核电经营很难放松的重要原因在于我国缺少核岛设备的成套供应商，这直接推高了核电行业的进入门槛。陈淮：开发商应警惕利率变动风险。住建部政策研究中心主任陈淮19日在第六届中国民营经济企业投资与发展论坛上表示，目前我国的存贷款利率位于多年来的低点，开发商应警惕利率变动所带来的财务成本风险。如果以二十五或三十年的按揭贷款来看，未来利率远远高于现在的可能性在90%以上。【山西经济动态】太原市城市规划环评报告公示征询市民意见。《太原市城市总体规划（2010年－2020年）》环境影响评价报告18日起开始公示，征询广大市民的意见和建议。山西珠宝展成交额超200万元。日前，2010山西珠宝玉石首饰暨工艺礼品展览会在中国煤晨会纪要（10.06.21）3请务必阅读正文之后的特别声明部分炭博物馆开幕。本届展会有来自国内外的130家展商参展，展位数量达200个，众多展品琳琅满目，同台竞艳。开幕式上“开幕大奖”的抽取，使得展会现场的气氛达到了最高潮。此次展会成交额达到200多万元，最惹人注目的是一块被雅称为“猫眼”的玉石，成交额达30万元。省政府召开5月份经济形势分析会。6月18日上午，省政府召开5月份经济形势分析联席会议，分析经济形势走向，研究部署下一阶段经济工作。副省长牛仁亮主持会议并讲话。牛仁亮指出，5月份全省经济继续向好，保持平稳发展，主要经济指标实现较快增长。当前，各级各部门需要高度关注经济运行中的几个问题：一是我省投资增速放缓，固定资产投资增长速度出现持续性回落现象；二是要关注经济运行效益，特别是要关注中小企业经济的发展；三是环保、就业和安全生产工作取得较大成绩；四是主要工业产品产量同比增幅较大，环比有所回落，甚至出现负增长，要密切关注钢铁的需求、价格和市场变化；五是居民消费价格和工业品价格基本平稳，但要研究价格指数的变化趋势。下一阶段，各级各部门要继续落实省委、省政府对于今年经济工作的决策部署，在保持经济平稳较快增长的同时，着力加大转变经济发展方式和结构调整力度，进一步提升产业发展水平，提高经济发展的质量和效益。【山西证券股票池动态】中国铁建融资80亿获股东认同。18日，中国铁建股东大会以85.48%的赞成率顺利通过了公司非公开增发方案。此次非公开增发方案的通过是中国铁建在优化产业结构、构筑完善产业链这条路上迈出的又一重要一步。公司将非公开发行股数不超过10.35亿A股，发行价格不低于人民币7.74元/股，募集资金不超过人民币80亿元，发行对象为包括控股股东中国铁道建筑总公司在内的不超过十名特定投资者。其中，向中铁建总公司发行的A股不超过5.18亿股、募集资金不超过人民币40亿元，主要用于收购中铁建总公司的部分资产，募集资金所得的现金部分将主要用于乐陵（鲁冀界）至济南高速公路BOT项目、成渝高速复线BOT项目、贵阳太慈桥片区入网改造BT项目及贵阳市北二环道路工程BT项目等4个项目。东方锆业募资进军核电材料。东方锆业6月9日起停牌筹划的重大事项今日揭晓，公司拟定向增发募资不超过8.2亿元用于年产1000吨核级海绵锆等两个生产项目，这也印证了本报此前有关公司进军核电材料的报道。公司披露的定向增发预案显示，拟以不低于15.95元/股的价格，定向增发不超过6000万股，募资不超过8.2亿元，其中5.2亿元投向年产1000吨核级海绵锆项目，3亿元用于年产20000吨高纯氯氧化锆生产项目，公司控股股东陈潮钿拟以现金认购不低于此次发行股份总数的10%的股份。值得注意的是公司此次新建的年产1000吨核级海绵锆项目。2009年5月，广东省人民政府通过了《广东省核产业链发展规划》，提出“培育发展核级锆产业，支持广东东方锆业科技股份有限公司推进核级锆晨会纪要（10.06.21）4请务必阅读正文之后的特别声明部分材国产化”；并将核级海绵锆列入项目规划，明确东方锆业作为项目实施依托单位。2010年5月，项目列入广东省现代产业500强项目战略性新兴项目新材料子项目，成为广东省重点扶持的重点项目。拟定向增发融资6亿永鼎股份加码光缆主业。多年没有融资的永鼎股份今天发布了定向增发方案。募资将用于主业电缆光缆。永鼎股份6月18日召开了董事会，会议通过定向增发预案。公司拟以本次董事会为定价基准日，即不低于11.73元/股，定向增发不超过5400万股，募集资金不超过60944.20万元，用于三网融合产品生产项目、综合布线产品生产项目和特种电缆产品生产项目。三项目总投资约9亿元。由于公司2009年度拟实施10送2转增2的利润分配预案，在本次分配方案实施后，本次发行底价将相应调整为8.38元/股，本次发行股票的数量将相应调整为不超过7560万股。【新股、债券和基金发行】新股发行申购代码公司简称发行数量（股）发行价格（元）申购限额申购日期沪:601288农业银行222.353亿未定未定20100706深:300094国联水产(创)8000万未定未定20100628深:300093金刚玻璃(创)3000万未定未定20100628深:300092科新机电(创)2300万未定未定20100628深:002443金洲管道3350万未定未定20100623深:002442龙星化工5000万未定未定20100623深:002440闰土股份7382万未定未定20100623深:002441众业达2900万未定未定20100623新股上市代码公司简称发行价（元）发行量（股）发行市盈申购中签率上市日期沪:601000唐山港8.202亿32.67倍未公布未定深:300089长城集团(创)20.502500万47.67倍0.37%未定深:300091金通灵(创)28.202100万48.62倍0.41%未定深:300090盛运股份(创)17.003200万49.56倍0.39%未定深:002438江苏神通22.002600万59.46倍0.76%未定深:002439启明星辰25.002500万58.97倍0.52%未定深:002396星网锐捷23.204400万40.38倍0.72%未定晨会纪要（10.06.21）5请务必阅读正文之后的特别声明部分深:002437誉衡药业50.003500万54.35倍1.15%未定深:300080新大新材(创)43.403500万68.89倍1.67%未定深:300060苏州恒久(创)20.802000万77.04倍0.63%未定增发代码公司简称发行数量（万股）增发价格（元/股）申购日配股代码公司简称配股比例配股价（元）配股申购日可转债发行申购代码名称发行量（亿）发行价（元）期限认购时间债券发行名称期限（年）年利率（%）发行量（亿）认购时间基金发行75.781502月09日-02月13日银河蓝筹精选股票型证券投资基金2010-06-01到2010-07-09信达澳银红利回报2010-06-07到2010-07-09招商信用添利债券型证券投资基金2010-06-01到2010-06-30银华信用债券型证券投资基金2010-05-24到2010-06-25交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2010-05-24到2010-06-24长信中短债证券投资基金2010-05-24到2010-06-23诺德中小盘股票型证券投资基金2010-05-24到2010-06-23东吴新创业股票型证券投资基金2010-05-24到2010-06-24民生加银稳健成长股票型证券投资基金2010-05-24到2010-06-25汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金2010-05-20到2010-06-23新华行业周期轮换2010-06-17到2010-07-16基金上市基金代码基金名称本次上市份额（万份）上市日期【今日停复牌】晨会纪要（10.06.21）6请务必阅读正文之后的特别声明部分【沪市停牌】停盘一小时：停盘一天：