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石家庄营业部1综合金融业务之个推证篇2014.02*****营业部****2中共河北省委副书记、省委党校校长-赵勇*****营业部****3甲乙四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记-赵勇石家庄营业部4岗位：寿险渠道证券服务专员职责：服务寿险渠道及渠道客户（证券知识传播、证券客户维护）我的岗位及工作内容课程目录石家庄营业部5综合金融的优势平安证券简介个推证业务办理流程更好地维护客户更多的经济收入了解平安证券业务介绍—基础业务—机构业务居间人的标准客户开转户流程营销方案平台的力量*****营业部****6平安的综合金融集团架构石家庄营业部综合金融是行业发展的趋势。别人都在学习平安，而我们就在平安。产品多样化、多元化---增强客户粘性中国平安客户经理石家庄营业部投资理财居民客户贷款清算上市融资企业年金投资理财国际业务住房贷款汽车贷款人寿/医疗保险养老金教育储蓄企业客户一、客户维护石家庄营业部05101520首年次年第三年第四年第N年20%18%15%15%15%单个10万客户×月4次交易=144元144元×5个客户新增=720元720元×12个月=8640元（以上为算法，实际收入以客户交流量为准。）二、带来收入员工实例员工实例总部所在地：深圳石家庄营业部平安证券老公司优质公司实力公司公司介绍13石家庄营业部平安证券有限责任公司是中国平安(601318.SH；2318.HK)综合金融服务集团旗下的重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部。2006年，经中国证券业协会评审，成为证券行业创新试点类券商。借中国平安集团雄厚的资金、品牌和客户优势，秉承稳中思变，务实创新的经营理念，公司建立了完善的合规和风险控制体系，各项业务均保持强劲的增长态势，成为全国综合性主流券商之一。在2012年券商分类评级中，首次被评为A类A级证券公司，跻身国内证券行业最高评级券商行列。公司拥有齐全的证券业务牌照，经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；证券交易；证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。公司经纪业务在全国33个城市拥有43家营业部，未来营业网点将覆盖国内各大中城市。致力打造高素质的销售团队、专业化的投资顾问团队及客户服务团队，满足客户多元化产品、投资、服务需求。拥有超2500名证券专业素质的经纪业务销售团队，是业内建立最早、培训体系最完善、服务最专业的证券专属营销员队伍。营业部介绍•石家庄营业部成立于2010年11月8日，地处石家庄火车站附近的东方大厦八层，周围银行网点密布、公共交通快捷，石家庄营业部始终秉承“客户至上，服务至上”的经营原则，是您进行证券投资的理想场所。•营业部目前拥有一支专业的投资分析师和产品经理队伍，为客户打造专属的投资组合与及时有效的投资建议。14石家庄营业部1、证券交易2、产品（基金、信托等）代销3、现金宝、天添利等理财工具15石家庄营业部平安证券基础业务石家庄营业部16截止2012年12月我国境内上市公司2494家，而股民数量达到1.62亿户相当于每8个人中就有一个股民！1、证券交易证券交易•为客户提供证券（A股、B股、债券、场内基金）交易通道，代理客户进行证券买卖并收取交易佣金。炒股票，这也是大部分人对证券公司的第一印象。•新客户只要年满18周岁，持身份证到平安证券网点柜台即可办理开户业务，开立沪、深证券账户卡，开户费用90元（寿险渠道客户暂免）。•基于目前的证券交易制度，单一客户只能拥有一套沪、深证券账户，故已有证券账户的客户需先到原券商办理转户，即沪市撤销指定交易、深市转托管。•全面、方便、快捷。电脑---安e理财金融终端、手机---炒股软件、电话委托等。17石家庄营业部炒股利器之安e理财金融终端（平安交易软件）18石家庄营业部石家庄营业部19炒股利器之选股王、资讯宝•选股王：善于中短线个股精选；•资讯宝：提供市场政策风向、板块热点追踪；石家庄营业部20周收益：16%三日收益：9%三日收益：8%炒股利器之安e理财21安e理财财E迅财E达财E胜财E迅钻石财E迅至尊财E迅财E达钻石财E达至尊财E达财E胜钻石财E胜至尊财E胜石家庄营业部安e至尊1号期限3个月6个月9个月12个月价格（元）12002000280036002、金融产品代销•基金产品代销股票型、债券型、保本型、货币型等基金，为不同客户提供个性化的理财需求。•信托产品•资产管理计划等。•……•优势（可对比银行）•有专人进行售后跟踪，认购费优惠等。22石家庄营业部常山债：三年期、年化8.6%平安大华基金先锋基金成立来30%收益。投资起点：100万，年化91%收益率。石家庄营业部233、现金宝4、天添利石家庄营业部24现金宝客户收益对比石家庄营业部25某客户A有10万的活期存款VS现金宝：【一年】350元蓝牙耳机5100元！vs*****营业部****26平安证券机构业务（IPO、新三板、大小非减持、股票质押融资等）石家庄营业部27对企业来说，发展所需的资金全靠银行是不现实的，通过资本市场获得资金才是王道！我们在帮助企业上市或发行债券方面极具经验，无论大、中、小、微型企业都可以得到我们专业化的帮助。业务类型减持避税2股票质押业务1新三板3银证通道业务4石家庄营业部29个推证业务流程一、成为平安证券居间人。二、熟悉开户、转户业务办理流程。成为个推证居间人石家庄营业部30①：寿险伙伴本人证券开户；②：签订居间协议（需提供工行卡或工行存折）。就是这么简单！！！个推证居间人开户流程一：如果您是首次开户，请携带身份证，本人亲临营业部办理开户业务.开户时间:股票正常交易日9:30—15:00周一到周五的15:00—17:00周六、日可进行预约开户。石家庄营业部友情提示：办理转户手续当日不能有委托行为。开户流程二：如果已开立证券账户，可按照下面流程办理转户手续，办理业务需携带股东卡和身份证。石家庄营业部别着急，还有意外收获喔！！！方案简介1、活动时间：2月1日-4月30日2、活动对象：寿险有证券推荐资格的伙伴3、奖项设置：有效户奖新增市值奖1、有效户奖获奖条件：活动期间，寿险伙伴推荐一个证券有效户(客户开户时间为2014年2月1日以后）。礼品：价值50元平安瓷碗三件套（本部）或平安保温饭盒（机构）方案说明：1、新增有效户：简称“有效户”，是指自新客户开立任一类型证券账户之日起1年内，所有账户的证券托管市值合计大于人民币10000元（含）且总资产（市值加资金）的20交易日均值大于10000（含）的客户；2、数据以证券ocrm系统统计为准；3、礼品达标即送，多做多得，无名额限制。2、新增市值奖获奖条件：活动期间，寿险伙伴推荐单个证券客户开户10个工作日内市值达到8万(客户开户时间为2014年2月1日以后）。方案说明：1、市值：计入托管市值的证券品种包括在深沪交易所上市交易的A股、B股、权证以及通过深沪交易所进行买卖的各类基金，证券市值以每日收盘价计算；2、沪市必须指定交易，否则新增市值奖减半；3、数据以证券柜台X-one系统统计为准；4、客户市值必须在规定工作日内达到条件，过期不侯；5、大礼包将以合规的形式每月兑现一次。石家庄营业部37在外展业怕什么？就怕手机没电~~客户找不到你很着急的有木有？触屏手机很好用~~可是太耗电有木有？现在有了充电宝~~手机随身加油站！让你免除以上烦恼~~！！转户有礼！！！前20名转户（有效户）成功的寿险伙伴爱国者（aigo）FB7000移动电源火热来袭！！！！！！石家庄营业部38大容量：7000毫安，满电量可冲3.3个Iphone4s；兼容性高：市面上的多数手机，平板，相机，MP3，游戏机均可用；精美LED灯，应急手电筒；数字显示屏，精确掌握电量信息；市场价：198元左上：赵勇13303216521微信加我二维码右上：平安财富微信服务QQ：1299597900（万重山）新春快乐！恭喜发财！