恒星科技非公开发行股票预案

恒星科技非公开发行股票预案1/29证券代码：002132证券简称：恒星科技河南恒星科技股份有限公司（河南省巩义市康店镇焦湾村）非公开发行股票预案二零零九年七月恒星科技非公开发行股票预案2/29特别提示1、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定对象。发行对象范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、经中国证监会认可的其他机构投资者、企业法人、自然人及其他合法投资者。发行对象应符合法律、法规的规定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。2、本次非公开发行股票数量不超过4,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定昀终发行数量。4、本次非公开发行股票发行价格不低于公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.21元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次发行股票的昀终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。5、本次非公开发行方案已于2009年7月27日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司2009年第三次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准。恒星科技非公开发行股票预案3/29目录第一节释义...............................................................................................................5第二节发行概况.......................................................................................................6一、发行人基本情况....................................................................................................6二、本次发行的背景和目的........................................................................................6三、发行方案概要........................................................................................................8四、本次发行是否构成关联交易..............................................................................10五、本次发行是否导致公司控制权发生变化..........................................................10六、发行的审批程序..................................................................................................10第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................11一、2万吨/年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目.................................................11二、补充公司流动资金..............................................................................................21第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................23一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响......................................................................................................................................24二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响..................................24三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..............................................................................................................24四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形..................................................................................25五、本次非公开发行对公司负债情况的影响..........................................................25第五节本次股票发行相关的风险说明.................................................................26一、原材料价格波动风险..........................................................................................26二、市场竞争风险......................................................................................................26三、税收政策变动的风险..........................................................................................26四、汇率波动风险......................................................................................................27五、净资产收益率下降的风险..................................................................................27恒星科技非公开发行股票预案4/29六、经营管理风险......................................................................................................27七、募集资金投资项目风险......................................................................................28八、与本次非公开发行相关的风险..........................................................................28九、股市波动风险......................................................................................................28恒星科技非公开发行股票预案5/29第一节释义本预案中，除有特殊说明，以下词语具有如下意义：发行人、恒星科技、本公司、公司指河南恒星科技股份有限公司发行、本次发行、本次非公开发行指本公司以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.21元/股的发行价格非公开发行不超过4,000万股A股股票的行为本预案指河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票预案定价基准日指公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日，即2009年7月28日镀锌钢丝指一种钢材经过加工变形、镀锌形成的产品，主要在电线、电缆中起支撑和增强的作用镀锌钢绞线、钢绞线指镀锌钢丝经特殊装备变形后按一定的规则和尺寸形状组合在一起的物体，作用同上钢帘线指一种钢材经过加工变形、电镀铜锌并加热扩散为黄铜，再经特殊装置变形后按一定的规则和尺寸形状组合在一起的物体，主要在轮胎中起支撑和增强的作用胶管钢丝指一种钢材经过加工变形、电镀铜锌并加热扩散为黄铜，再经压力加工变形后形成的物体，主要在胶带和胶管中起支撑和增强的作用全钢子午轮胎指轮胎带束层和胎体部分都使用钢帘线的轮胎半钢子午轮胎指轮胎带束层使用，而胎体部分不使用钢帘线的轮胎斜胶轮胎指轮胎带束层和胎体部分都不使用钢帘线而使用尼龙或纤维等材料增强的轮胎元指人民币元郑州金属研究院指中钢集团郑州金属制品研究院有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会恒星科技非公开发行股票预案6/29第二节发行概况一、发行人基本情况 公司名称：河南恒星科技股份有限公司英文名称：HenanHengxingScience&TechnologyCo.,Ltd.公司住所：河南省巩义市康店镇焦湾村股票上市地：深圳证券交易所股票代码：002132中文简称：恒星科技法定代表人：谢保军注册资本：24,461.70万元董事会秘书：孙国顺联系电话：[phone]邮箱：[e-mail]网站：二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，随着汽车工业的迅速发展，汽车对其重要部件之一的轮胎技术性能要求越来越高，而子午线轮胎因其具有行驶安全、滚动阻力小、节省燃油及耐磨性好等优点，已取代斜胶轮胎成为汽车轮胎发展的主流。钢帘线作为子午轮胎的主要骨架材料必将随着汽车业和子午轮胎的发展而得到快速的发展。为此，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域（2007）指南》中，将“子午线轮胎生产关键原材料”列在“新材料”目录中。目前，我国汽车产量已由2000年的200余万辆增加到2008年的934万辆，轮胎产量由2000年的1.01亿条增加到2008年的3.43亿条，高性能子午线轮胎恒星科技非公开发行股票预案7/29的比重由2000年的29.2%增加至2008年的76.7%。为轮胎配套的钢帘线产量不断翻番，钢帘线需求量由2000年的6.4万吨增加到2008年的90万吨。2008年底以来，为应对国际经济危机给我国经济带来的负面影响，我国相继出台了10个产业振兴规划方案，汽车产业规划成为第一个通过的产业振兴规划，随后一系列如取消养路费、减半征收排气量1.6L以下轿车购置税、汽车下乡等配套政策出台，推动了汽车及其配套行业的恢复和发展。同时，随着我国汽车轮胎子午化率的逐步提高，子午轮胎用高等级钢帘线行业的市场需求持续旺盛，具有广阔的市场前景。面对良好的钢帘线市场发展机遇，本