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月概览及下月预测行业政策新一轮新能源补贴政策公布，补贴范围扩大，补贴资金直接划拨至企业；环保部发布轻型汽车污染物排放新标准，排放限值大幅下降，将于2018实施；国务院与山西等6省签治污目标，要求太原、济南进行机动车增速控制；工信部40多亿支持新能源汽车技术开发，用于新能源汽车设计、电池开发等项目；发改委出台油品质量升级价格政策，油品升级价格适当上调。热点事件北京现代深化高端战略，计划在西部建第四工厂；沃尔沃正式国产，启动“中国复兴战略”；日系车在华期待再次“潮起”告别颓势；争夺合资销售权，奇瑞捷豹路虎谈判陷入僵局；物产中大募资20亿拓展汽车金融服务。宏观经济PMI连续三月保持增长势头，经济企稳向好态势进一步巩固；原料供应趋紧，下游需求上升，钢材和橡胶价格拉涨，汽车生产成本上升；国际油价趋稳，国内成品油价格下调，汽车使用成本下降；整车进出口增速下滑，汽车贸易表现疲软。未来预测10月有国庆节促消费，加上部分地区旱涝灾害，粮食价格上升，预计CPI小幅上升，通胀压力加大；北京市环保局发布《北京市清洁空气行动计划(2013-2017年)重点任务分解措施》，市交通委和市环保局须牵头规划低排放区，研究制定征收交通拥堵费政策；经销商对10月份的市场预期加强，信心充足。3政策及事件分析4行业政策要求太原、济南进行机动车增速控制或是这两城市将限购的信号。评论：国务院与山西等6省签治污目标19日，环保部针对大气污染最严重的京津冀地区出台《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，并与北京等6省区市签订目标责任书，具体措施如下：1.控制机动车增速。首次要求太原、济南进行机动车增速控制。2.压减燃煤消费。3.严格产能审批。京津冀及周边不批钢铁项目。4.建大气监测站。环保部发布轻型汽车污染物排放新标准近日，环境保护部会同国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》国家大气污染物排放标准，新标准将于2018年1月1日起实施。国V排放标准和欧洲正在实施的第五阶段轻型车排放水平相当。汽油车的氮氧化物加严25%，颗粒物排放限值严格了82%。在国V标准发布后，北京正在实施的京V标准将废止，改为提前实施国V标准。排放标准的升级给汽车行业发展带来挑战的同时也促使汽车产业转型。评论：5行业政策油品质量升级所增加的成本将更多是转移到消费者身上，消费者负担将加重。评论：发改委出台油品质量升级价格政策国家发展改革委印发《关于油品质量升级价格政策有关意见的通知》，决定对油品质量升级实行优质优价政策。其中，车用汽、柴油质量标准升级至第四阶段每吨分别加价290元和370元；从第四阶段升级至第五阶段每吨分别加价170元和160元。工信部：40多亿支持新能源汽车技术开发9月11日，工信部副部长苏波表示，支持新能源汽车发展的政策都在继续，未来降低新能源汽车的成本，最终需要依靠技术开发，工信部与财政部共同落实40多亿元资金用于支持企业。新能源汽车仍处在发展的过程中，全球都在技术攻关、消除发展障碍。政府已经成立的新能源汽车攻关专项，工信部与财政部共同落实40多亿元资金用于支持企业，用于包括新能源汽车设计、电池开发等在内的专题项目的开发。在新政策下，中央将统一进行补贴，不再要求地方政府强制给予补贴，而补贴的发放将扩展至全国。评论：油品标准汽油柴油硫含量加价硫含量加价第三阶段150ppm-350ppm-第四阶段50ppm+290元/吨50ppm+370元/吨第五阶段10ppm+170元/吨10ppm+160元/吨6行业政策电动车发展列入“十五”计划新能源汽车“十城千辆”启动试点扩大到25个城市，新增5个城市开展私人购买新能源试点补贴出台“新能源汽车产业发展规划”，到2015产销达50万辆事件背景我国新能源汽车数量有一定增长，但发展速度缓慢。新政策的推出旨在加快新能源汽车的推广速度。新能源政策实施历程2001年2009年2010年2012年新一轮的新能源补贴政策在9月17日正式公布。新的政策进一步推进了私人购买领域的新能源汽车的推广，补贴范围也将从目前的5大试点城市进一步扩大，资金拨付方式由中央政府直接划拨至企业。与旧政相比，新政具体内容有较大的变动旧政新政补贴范围符合要求的节能车、纯电动车、和插电式混合动力车符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池车补贴标准根据动力电池组能量确定乘用车以纯电行驶里程为标准补贴金额1、1.6L以下节能型乘用车补贴：每辆3千元；1、插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥50，每辆补贴3.5万元；2、插电式混合动力车补贴：3000元/千瓦时，最高5万元；2、纯电动车：80≤R150每辆3.5万、150≤R＜250每辆5万、R≥250每辆6万；3、纯电动车补贴：3000元/千瓦时，最高补贴6万元；3、燃料电池乘用车补贴20万，燃料电池商用车补贴50万。补贴方式补贴给城市直接补贴给车企推广城市全国25个新能源试点城市京津冀、长三角、珠三角等空气污染较重的城市新政策既有亮点也有不足主要亮点：不足之处：•在新能源核心技术方面：未从根本上鼓励车企研发新能源技术，车企能力的提升有待考验；•在基础设施建设方面：未有明朗的政策，新能源汽车的市场化前景仍不明确。扩大试点区域遏制地方保护主义公车采购倾向新能源推广城市设淘汰机制中央财政直补车企乘用车补贴看里程推行补贴退出机制中型纯电动客车获补贴7行业动态-北京现代深化高端战略预谋第四工厂在8月30日成都车展上，北京现代常务副总经理刘智丰表示将继续深化高端战略。北京现代今年1-7月销量排名于合资品牌第四，说明北京现代的高端化战略取得一定成效。另，总经理崔成起未来计划建立第四工厂，或有可能定位西部。“提高北京现代品牌力是新十年核心目标”北京现代销量目标：2013全年百万辆刘智丰表示，北京现代新十年核心目标为提升品牌力，将通过各种高端战略来实现不断提升产品规划能力的目标。D+S战略：即重点发展D+S（中高级车+SUV）车型。D+S车型在今年1-7月销量占比已达38.9%；计划今年底，这一数字将提高到40%；到2015年，D+S车型占比将达到50%。工厂建设：对现有的三家位于北京顺义的整车厂进行“三班倒”，24小时生产以对产能补救；对第三工厂进行二期改造，提前一个月完成年产百万目标；计划建立第四工厂，考虑在西部建厂。北京现代的上市新车销量可观、对总销量贡献度大，重点推行D+S战略后将更重视对新车的规划。2013年，北京现代将朝着累计突破500万用户、年销百万辆的目标前进。2015年，北京现代将实现产销能力倍增至140万辆，中高级产品比例倍增至50％以上。2017年，企业成立15周年之际，北京现代第1000万辆下线，达成品牌的二次飞跃。北京现代1-7月销量排名行业第四北京现代今年1-7月总共销量达58.8万，排名行业第四，同比上升达35%。良好的销量表现主要得益于朗动的新上市，与ix35突出的同比增幅。88.986.585.658.846.534.231.531.328.720.916.815.922%18%16%35%-11%68%24%32%-14%4%7%-11%上海大众一汽大众上海通用北京现代东风日产长安福特东风悦达东风标致一汽丰田广汽本田广汽丰田东风本田销量同比增幅各合资品牌13年1-7月销量前十二12.011.510.86.12.10.98.64.02.91.2-0.1%-10%4%-58%-28%76%-3%-23%朗动瑞纳悦动索纳塔8伊兰特名驭ix35全新胜达新途胜胜达销量同比增幅北京现代各车型13年1-7月销量前十*数据来源：中汽协新ix35（6月上市）全新胜达新途胜索纳塔8名驭名图（年底上市）D:S:8国内豪华车市场潜力大据麦肯锡预测，中国豪华车将在2016年销量达到225万辆，将成为全球最大的豪华车市场国内豪华车销量仍处于增长趋势沃尔沃2013年在华发展高于豪华车市场增速113.80%34.60%33.20%9.90%103.97%80.40%19.52%46.45%Y2010Y2011Y2012Y2013豪华车市场增速VOLVO增速行业动态-沃尔沃正式国产启动“中国复兴战略”2013年8月27日，沃尔沃成都工厂正式开业，三年时间，沃尔沃终于完成了从“本土企业”到“本地化生产”的艰难跨越，实施其“中国复兴战略”。国产化挑战国产化机遇豪华车市场竞争格局稳定，ABB稳占70%左右的市场份额沃尔沃在华销量占比较低，产品较其他强势品牌仍相对“小众”20.142.957.877.084.6Y2009Y2010Y2011Y2012Y2013x10000豪华车市场历年1-7月累计销量走势突围中国的机会2013年豪华车市场的增速主要来自二线品牌的贡献，且第二梯队市场结构较为不稳定，机会仍然存在。目前沃尔沃渠道主要集中在一、二和三线市场，密度较高，城市覆盖率有待提高。完成渠道梳理和下沉，以及国产化带来的成本下降，将为沃尔沃带来极大的机会。80.32%76.74%74.70%70.00%69.40%20092010201120122013ABB市场占比200865429394578124769980846271420885831548418507271042.1%2.0%2.7%2.4%3.2%Y2009Y2010Y2011Y2012Y2013豪华车市场销量VOLVO销量占比9行业动态-长安福特全系冲量加速推进2015年发展战略乘联会数据显示，7月长安福特销量同比上涨了105%，1~7月销量同比上涨71%，市场占有率达到5.3%。为了保证在中国市场的高速增长，长安福特再次强调了其“1515”计划正在加速推进，同时，关注可持续发展战略。2015年发展战略全系产品进入冲量期1515计划：在2015年之前向中国市场投放15款新车长安福特产品布局日渐清晰：对于新车，推动动力系统的投放，对于燃油经济型将提升20%以上，有计划减少汽车排放。产能经销商扩张计划预计到2015年，长安福特的年产能将达到120万辆。6417399122617320212113469一级二级三级四级五级长安福特城市分级网点数据2012年底2013年6月工厂产能投产车型工厂产能投产车型重庆工厂45万蒙迪欧麦柯斯重庆三厂35万新福克斯翼搏、翼虎重庆二厂15万新福克斯杭州工厂25万中高端车型注：重庆三厂预计2014年下半年投产；杭州工厂预计2015年上半年投产5997002013年6月2015年长安福特渠道扩张截止到6月份，长安福特经销商数目达599家；至2015年，会增长到近700家，三线以下城市是重点。新车型抢攻B级市场备受市场关注的新蒙迪欧在成都车展正式上市,长安福特在该车型上采取了“两代同堂”的策略。与此前公布的抗衡南北大众中高级车（B级车）的定位相比，新蒙迪欧价格有明显下调。1987924185013406276000001-7月销量全年销量（目标）长安福特销量数据2012年2013年71.35%43.4%实现销量高增长高完成率长安福特在2012年完成41.8万辆的销量情况下，今年将挑战60万辆销售目标。1~7月，长安福特完成销售34.06万辆，同比上涨71%，占年度销量目标的57%。新蒙迪欧市场定位定价策略特别关注21万~25万价格区间，强攻此前涉及不多的B级车高端区间竞品选择明确锁定新迈腾、新帕萨特、凯美瑞和新天籁。9万11万12万14万16万18万翼博新福克斯蒙迪欧-致胜新蒙迪欧翼虎10行业动态-渠道为王-东风日产启辰发展策略简析9月8日，启辰第10万辆新车下线。2012年4月启辰D50上市至今，启辰在华实现销量快速增长，而其制胜的关键即是利用日产已有经销商、充分挖掘三四线城市的销售潜力。制胜关键-渠道下沉启辰销量快速增长重点支持二级网点：目前启辰总网点已达千余家，其中二级网点占比达88%，且非授权型二级网