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1基于产业集群浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究摘要我国是世界上最大的纺织品出口国，纺织服装业是中国具有比较竞争优势的传统制造企业，为中国创造贸易顺差、解决就业、促进区域经济发展发挥了重要的作用。浙江省是我国纺织品和服装出口的重要省份，但由于其纺织品服装中小企业居多，产品的同质化严重、附加值低，长期的低价竞争为主导的竞争模式频频受到发达国家反倾销及贸易壁垒的困扰。近年来由于人民币持续升值、劳动力和原材料成本上涨等原因，使一大批纺织服装出口企业举步维艰。而与浙江纺织服装业有着相似产业集群模式的意大利无论是在纺织品还是在成衣服装方面，都代表着时尚界的潮流和趋势，这使得意大利在全球纺织服装业的发展上遥遥领先，保持着独特的竞争力。本文试图通过分析国际纺织服装业的发展方向找出浙江纺织业目前存在的问题，通过对比意大利纺织服装产业集群的特点找出浙江在产业集群方面存在的问题，并对浙江纺织服装产业集群进行ＳＷＯＴ分析，在此基础上对未来浙江纺织服装业国际竞争力的提升提出相应的对策和建议，本研究同时也对我国纺织服装业的可持续发展具有重要的现实意义。论文在前人研究的基础上采用了比较分析和个案研究的方法，并尝试在以下方面有所创新：１．以一典型省份的典型出口行业为研究对象，分析评价其出口竞争力的现状和地位，希望藉此对我国纺织服装业的持续发展具有一些借鉴意义。２．选择纺织服装业具有2独特竞争力国家的产业集群进行特点分析，并结合目标省在这方面的特点进行比较，使论证分析更为直观、清晰。关键词：纺织服装业国际竞争力产业集群第一章绪论１．１研究背景１．１．１论文背景我国是世界上最大的纺织品出口国，纺织服装业是中国具有比较竞争优势的传统制造企业，为中国创造贸易顺差、解决就业问题发挥了巨大的作用。浙江省是我国纺织品和服装出口的重要省份（据海关最新公布的统计数据显示④，２００７年全国纺织品服装进出口贸易总值达１９４３．５３亿美元，其中出口贸易额高达１７５６．１６亿美元，浙江以３７０．６６亿美元的出口总额仅次于广东位居全国第二，占全国年出口总额的２１．０９％），但由于其纺织品服装中小企业居多，产品的同质化严重、附加值低，长期的低价竞争为主导的竞争模式频频受到发达国家贸易壁垒及反倾销的困扰。近年来由于人民币持续升值、劳动力和原材料成本上涨等原因，使一大批出口企业举步维艰。如何在“后配额时代’’不断保持浙江省纺织服装产业的竞争优势，使这个重要产业在浙江经济发展中继续发挥重要作用，是浙江省经济和社会发展的大事。如何进一步发展壮大浙江省纺织服装产业对于扩大出口、增加就业、促进国民经济发展具有十分重要的意义。与浙江纺织服装业有着十分相似的产业集群模式的意大利无论是在纺织品上还是成衣服装方面，都代表着3时尚业的潮流和趋势，这使得意大利在全球纺织服装业的发展上遥遥领先，保持着独特的竞争力。本文试图通过对比分析浙江与意大利纺织服装产业集群的差别从而对浙江纺织服装业存在的问题加以分析，并根据国际纺织服装业的发展方向对浙江纺织业提升竞争力提出对策和建议。１．１．２纺织服装业在国民经济中的地位和作用１满足了同益增长的国内消费需求随着我国国民经济的快速发展，居民人均可支配收入的提高、社会对衣着类产品的消费需求也随之扩大。２００６年衣着类消费零售总额约为７５００亿元，约占社会消费品零售总额的十分之一。１９９８年到２００６年，我国城镇居民衣着人均年消费从４８０．９元增长到２００６年的９０１．８元，农村人均衣着年消费从９８．１元增加到１６７．３元。２为社会提供了大量的就业岗位纺织工业作为劳动密集型产业吸纳了大量的社会劳动力，在解决城市下岗职工再就业和吸纳农村剩余劳动力就业方面起到了积极的作用。据中国纺织工业协会统计，２００６年全行业从业人数超过２１００万人．国家统计局统计数字显示，２∞６年规模以上纺织企业从业人数达１０３０万人，比２００３年净增２００万人，６年柬平均增长５．９％。在全国规模以上工业企业中纺织工业职工占１６ｊ３％，见图１．１。在一些地区．纺织工业已成为当地主要的致富产业和主导产业。增加了固家的外汇储备、保持了国家的外汇收支平衡作为刨汇4行业．纺织工业始终保持出ｎ额和贸易顺差的快速增长，有效地保证了我国的外舡收支平衡，增加了国家的外扩储备。纺织品服装出口额由１９９９年的４３０６２亿荚元增Ｋ到２００６年的１４７０．８５亿美元，年平均增长１９１８％：贸易顺差由１９９９年的３１６７５亿美元增长到２００６年的１２９０３４亿美元（２００６年我目贸易顺差１７７５亿黄元，其中纺织品为１２９０．３４亿黄几．占７２７０％），见图ｌ一２。４．促进了相关产业的协调发展纺织行业与当前国民经济各行业的关联度相当高。据国家统计局２０００年投入产出表分析，纺织工业每增加１．ＯＯ单位的投入，对国民经济的影响力系数是１．２５，高出各行业平均值２５％，有效地拉动了农业、交通、建筑、卫生、石化、机械、物流、商贸等相关行业的发展。１．２研究意义浙江作为我国纺织服装出口的重要省份，应该积极采取措施化解当前的困境。借鉴以纺织服装产业为主导的意大利在纺织服装产业集群模式方面的特点，对浙江纺织服装业的提升国际竞争力提出相应的对策和建议，这不仅对于浙江同时也对我国纺织服装业的可持续发展具有重要的现实意义。5１．３研究方法１３．１个案研究法通过大量阅读纺织服装行业的相关文献，选耿我国纺织服装出口的重要省份一一浙江省作为研究对象，对其在纺织服装出口方面遇到的问题进行深入分析。１．３．２比较分析法通过分析在国际纺织服装业具有独特竞争力的意大利纺织产业集群的特点，比较浙江省与意大利在纺织服装产业集群方面的差异，从而借鉴意大利纺织服装产业集群的成功模式。１．３．３ＳＷＯＴ分析法对浙江纺织服装业面临的国际形势进行ＳＷＯＴ分析，并提出保持其可持续发展、提升国际竞争力的对策和建议。１．４创新点论文选取当今国际的热点问题，即在国际竞争同益激烈、资源、环境约束进一步加剧，我国纺织品服装出口频频遭受贸易壁垒、反倾销指控等问题困扰的背景下引出问题，以一典型省份的典型出口行业为研究对象，适时地捕捉到国际上在纺织品服装领域具有独特竞争力的意大利的产业集群特点为研究突破口，并与浙江省的实际相结合，使整个论证直观、清晰，具有实践指导意义。6１．５论文结构本文共分六个部分：第一部分为绪论，包括论文的研究背景、选题的意义、研究的方法及论文的创新浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究——基于产业集群方面。第二部分论述国际纺织服装业的发展趋势，包括行业结构分析和市场发展趋势。第三部分是对意大利纺织服装产业集群的分析，包括产业集群和国际竞争力的关系以及对意大利的具体分析。第四部分是浙江纺织服装产业的发展现状及其产业集群分析，主要是对产业集群的ＳＷＯＴ分析。第五部分为提升浙江纺织服装产业集群国际竞争力的对策建议。第六部分是结语。采取积极的措施化解浙江纺织服装行业当前面临的问题不仅对浙江同时也对我国纺织服装业的持续发展具有重要的现实意义．第二章国际纺织服装业的发展趋势２．１世界纺织服装业的发展２．１．１世界纺织品服装生产中心的变迁纺织产业是一个具有悠久历史的传统产业，属于典型的劳动密集型产业，在经济活动中占有重要的地位。世界上大多数国家和地区在其7实现工业化的初期，大多是优先发展纺织工业，用价格比较低廉的纺织品占领出口市场以换取外汇，如英国、日本、韩国等国家都曾把纺织工业作为开路先锋。世界纺织生产中心在历史上经历了三次较大的转移．第一次发生在产业革命时期，世界纺织生产中心从东方转移到以英国为代表的西方国家；第二次发生在２０世纪６０年代，从美国、西欧和同本等发达国家转移到亚洲的新兴工业化国家和地区，如亚洲“四小龙＂；第三次从２０世纪８０年代开始至今，从新兴工业国又回到了以中国大陆为代表的亚洲本土。世界纺织品生产中心经历２０年后的回归，是生产和贸易全球化过程和国际分工的必然结果。随着发达国家产业结构的不断调整，世界纺织生产中心不断向亚洲倾斜。２．１．２目前国际纺织品服装业的三大板块经过漫长的发展，纺织服装产业已经开始从劳动密集型向资本密集型转变，发达国家的资金、技术优势和发展中国家的劳动力优势相互结合、相互补充，不断改变着纺织品服装的生产和贸易结构。目前，在世界纺织服装贸易领域已经形成了亚洲发展中国家、欧盟和北美三个各具特色的贸易地区。其中以中国为主的亚洲发展中国家是界纺织品服装的主要供应中心，欧盟、北美和同本则成为世界纺织品服装的主要消费市场。8２．１．３纺织行业在发达国家的“夕阳化”纺织业在欧美等发达国家已成为典型的“夕阳产业一，无论产值在ＧＤＰ中的比重还是产业工人在总人口中比重都不大，而且还在持续下降之中。发达国家纺织业的衰落是本国产业结构高度化、纺织产业向外转移的需要，是客观经济规律作用的结果∞。发展中国家纺织品大量出口发达国家市场是发达国家本土产业劳动力成本提高、竞争力下降的结果，而不是发达国家纺织品产业相对衰落的根源。这是发达国家经济发展的标志和必然趋势。２．２国际纺织服装行业结构分析纺织服装业是中国国民经济的重要支柱产业，生产总量和贸易量在世界上都占有举足轻重的地位。但是从全球纺织品服装生产和贸易的产业链分析，中国纺织品服装行业却处于一个尴尬地位。发达国家掌握了核心竞争力，处于支配地位，享受着世界纺织品产业发展所带来的丰厚利润；而包括中国在内的发展中国家，虽然生产和贸易量巨大，但整体上仍然处于国际产业链和贸易链的中低端，产品附加值低，利润少，并没有享受到多少产业发展所带来的好处．目前国际纺织品服装的生产和销售格局大致有以下几个特征：２．２．１发达国家仍居世界纺织品服装生产、销售主导地位发达国家纺织品行业的“夕阳化＂并不影响其占据纺织品生产和贸易的高端。随着世界范围内的纺织产业结构调整和产业转移，国9际分工也逐渐发生变化，发达国家专注于纺织产业链的两端，即前端的原材料生产和产品研发以及末端的深加工和市场渠道。而包括中国在内的发展中国家则处于利润附加值、技术含量相对较低的中部，受到发达国家的双重挤压。１．纺织服装业全球价值链的构成纺织服装业全球价值链是指为实现纺织服装价值而连接生产和销售等过程的全球性跨企业网络组织，主要从产业的组织层面（产业链条的全球组织）、空间层面（全球与地方）、产品和服务层面（链条各个环节如何切分）等方面研究技术与创新资源的全球化分配与流动规律以及对应的附加价值分配。从全球价值链的角度看，全世界不同的纺织服装企业进行着从设计、产品开发、生产制造到营销、售后服务等活动。纺织服装业在区域兴起之初，其研发、生产和营销等环节是在某些企业内部进行的，因而拥有相同的利润率。随着技术逐渐成熟，越来越多的厂商参与到产业竞争中来，各企业根据自身的实力和特点一般选择从事该产业价值链的一个或几个环节，竞争使得产业价值链各环节的附加价值都有不同程度的下降。产业价值链各环节的进入障碍不同，附加价值的减少也就不一样。这样，就形成了产业价值链各环节与附加价值之间的“Ｕ一型关系，又称微笑曲线，如图２一１．２．发达国家控制着全球价值链的高端环节10产业结构调整的最终目的在于追求更高的利润率，发达国家自己不断开发并垄断高附加值产品，一些技术相对落后的低附加值产品的生产就转移到了不发达国家。在产业价值链内，存在着利润从产品的制造环节转向销售环节、从价值链的中间环节分别转向上、下游环节的趋势。发达国家牢牢掌握着技术、品牌等高附加值部分。这可以从近年来化纤行业的竞争态势、原料进口价格的不断增加和不断出现的反倾销诉讼得到证明。２．２．２中国纺织品服装处于产业链的低端中国目前作为＿世界工厂一的地位已举足轻重，但是在价值链的高端基本没有中国的位置，中国生产商在全球纺织品价值链中仅占到１０％的利润，９０％的利润都属于品牌拥有者、批发商、分销商和零售商等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断，其余的都落入到了位于产业链两端的发达国家手中。即使足同样的生产环节，由于中国产品的技术含量和附加值相对较低，中国纺织品在世界市场的价格始终低于发达国家。根据中国纺织工业协会的一份报告，以中国出口到美国的高技