宏观经济对生猪产业与猪肉消费的影响

第十二届（2014）中国猪业发展大会王济民现任中国农科院农业经济与发展研究所副所长、研究员、博士生导师，兼任北京市人民政府专家顾问团农业经济专家，农业部科学技术委员会委员，国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员等职。主要研究领域为畜牧经济、粮食经济、科技发展、数量经济。宏观经济对生猪产业与猪肉消费的影响王济民博士研究员中国农业科学院农业经济与发展研究所副所长国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员农业部科学技术委员会委员北京市人民政府顾问2014年08月29日报告主要内容生猪价格波动规律生猪产业发展现状生猪产业的国际竞争宏观经济变动影响一、生猪价格波动规律在市场经济条件下，由于受经济和生物学因素的影响，生猪养殖具有明显的周期性波动的特点,在年度和月度间表现明显。年度波动规律月度波动规律1.1年度规律4681012141619941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010年份价格（元/公斤）生猪肉鸡1.1.1根据生猪价格变化趋势看从1994-2010年我国生猪价格波动周期在3-5年之间，大概经历4个周期。1.1年度规律1.1.2根据生猪价格环比指数（增长率）划分周期-30-20-10010203040506070199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009生猪价格环比指数肉鸡价格环比指数波长波峰波谷波幅%1995-199941997（12.20）1998（-18.3）311999-200232001（3.99）1999（-16.83）212002-200642004（35.2）2006（-9.20）442006-200932007（64.7）2009（-24.37）891995-2009年生猪价格波幅较大，波动周期3-4年，最高波幅89%，最低31%。1995-2009年生猪价格波动周期与波幅1.2月度规律1.2.1.根据生猪价格变化趋势看生猪消费在春节以后进入淡季，价格持续下降，一般在5月份降至最低；6月份以后开始回升，10月份进入消费旺季，到12、1月达到最高点。789101112123456789101112月份活猪价格肉鸡价格1.2月度规律-4-3-2-10123456123456789101112活猪价格指数肉鸡价格指数1.2.2.根据生猪价格环比指数（增长率）划分：生猪月度价格波动表现的趋势：“两升两降”，其中在8月份价格的涨幅最大，3-4月份跌幅最大，全年价格波幅在6-8%之间。1月至12月波动周期（月份）波动幅度上升期下降期上升期下降期波峰波谷波幅生猪价格1～45～88～1010～128月（5.04）4月（-2.67）7.71生猪生产情况生猪、饲料价格情况二、生猪产业发展现状通过对近年来生猪定点监测数据的观察，主要从生产情况、生猪与饲料价格两部分分析生猪产业的发展现状。2.1生猪历史生产发展情况生猪生产发展情况1978年生猪存栏30129万头，出栏16109万头，猪肉产量807万吨，到2012年生猪存栏达到47492万头，出栏69628万头，猪肉产量5335万吨。猪肉产量（万吨）存栏量（万头）出栏量（万头）出栏率胴体重（公斤/头）1978807301291610953%50.1019851655331392387578%69.3119902281362413099188%73.6119952854350413784991%75.39200040314468252673118%76.54200651974185061027135%76.37200742884399056508132%86.00200846214629161017147%75.73200948914699664539141%75.25201050704644066700142%76.01201150534676766170139%76.36201253354749269628147%76.622.22013年以来生猪生产情况生猪生产情况:2013年末生猪存栏47411万头，下降0.4%；生猪出栏71557万头，增长2.5%,猪肉产量5493万吨，增长2.8%生猪存栏：2013全年生猪存栏总体处于高位（始终在以虚线为代表的正常水平之上），2014年前5个月快速下滑。当前存栏量较1月减少2.2%；与2013年5月比，下降3.9%；与最近一个周期历史同期平均水平比，下降3.1%；当前存栏量创2009年以来历史新低。但从6月开始，生猪存栏头数逐渐回升。2.22013年生猪生产情况生猪生产情况生猪出栏：2013年全年生猪出栏量同比增长约1.78%；2014年前5个月累计出栏同比下降约0.1%。出栏年度内波动规律情况基本一致，一季度大幅下滑，二、三季度保持低位，四季度大幅回升。2.22013年生猪生产情况能繁母猪存栏：2013全年能繁母猪存栏稳中趋降，但幅度较小，2014年前7个月快速减少；当前能繁母猪存栏仅较2011年高，同比大幅下降7.6%，较最近一个周期历史同期平均水平（虚线所示）低4.38%。因近两年疫情稳定，当前母猪存栏量基本正常。2.3生猪、饲料价格情况2.3.1生猪价格情况生猪价格：总体来看，生猪价格2013年12月下旬开始出现逆市下跌，2014年春节前期加速下滑，2月上旬降幅短暂趋缓，之后继续快速下滑，从5月上旬开始到7月，出现一轮异常回升，近期趋稳，但仍处于成本线以下。2013年以来全国仔猪、活猪和猪肉价格曲线8.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.0026.0028.0030.0032.0034.0036.002013年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第2周5月第4周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周12月第3周2014年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第1周5月第3周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周元/公斤仔猪活猪猪肉2.3生猪、饲料价格情况2.3.1生猪价格情况2014上半年生猪价格快速下跌原因：2013全年生猪存栏及母猪存栏处于高位，供应充足疫情较往年稳定，增加了猪肉市场供应量宏观经济及政策因素导致消费疲软季节性下滑2.3生猪、饲料价格情况2.3.1生猪价格情况总体来看，2013年以来每头生猪养殖成本基本稳定在1650元左右；销售收入2014春节前约1700多元，当前仅1200多元；2014年1月出栏每头生猪亏损约100元，4月亏损近400元，创近年来历史新高，但从5月到6月，价格继续回升使得平均每头生猪销售收入增加，养殖成本相对稳定，生猪养殖亏损额减少。2.3生猪、饲料价格情况2.3.2饲料价格情况配合饲料价格：2013年前三季度，配合饲料价格稳中有升，10月份开始回调，直到2014年4月底，配合饲料价格降至低位，从5月开始，饲料价格一直回升至2013年以来最高的水平。2013年以来全国育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格曲线3.003.053.103.153.203.253.303.353.403.453.502013年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第2周5月第4周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周12月第3周2014年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第1周5月第3周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周元/公斤育肥猪配合饲料肉鸡配合饲料蛋鸡配合饲料三、生猪产业的国际竞争世界对畜产品需求发达国家生猪养殖情况荷兰生猪养殖与启示3.1世界对畜产品需求随着世界人口增长速度加快、城镇化以及收入的增长，世界各国对肉蛋奶的需求不断在增加。全球家畜分布往往在人口密度大的地区分布3.2发达国家生猪养殖情况目前，发达国家的先进养殖方式和落后国家传统养殖的对比。我国每年母猪生产的肉猪产量落后于主要发达国家，尤其是荷兰。3.2发达国家生猪养殖情况发达国家的饲料转换率低于3.2，荷兰的饲料转化率接近2.6。发达国家出栏生猪重量高于我国。3.3荷兰生猪养殖与启示1982-2012年荷兰母猪每年的产猪量迅速增长，增长了大约58%。3.3荷兰生猪养殖与启示荷兰每年母猪产猪质量结构中，高质量的比重比低、中低、中等、中高水平均高出5.6%、3.6%、2.5%、1.5%。3.3荷兰生猪养殖与启示1956-2011年荷兰生猪饲养效率提高，饲料转化率从1956年的3.8左右提高到2.6，这段时间的饲养效率提高了30%。荷兰生猪饲料转化率结构中，高质量的比重最大。3.3荷兰生猪养殖与启示荷兰成功的生猪养殖启示：饲养效率不同的原因：低死亡率、饲养管理体制、饲养技术、清洁饲槽、饲料配方、合成氨基酸的使用、最佳的屠宰重量。肉类产量GDP增长率能繁母畜数量饲料价格动物疫病四、宏观经济变动影响生猪生产既是生物繁育生长过程，也是一个投入产出的经济再生产过程，因此生猪价格波动受到市场、生物、疫病等多种宏观因素的影响，主要有以下五个方面。4.1肉类产量生猪价格首先是由市场供需状况决定的，在其他条件不变的情况下，市场供给量与生猪价格呈反方向变化，二者之间相互影响，其波动存在一定的规律性。1980-2007年生猪产量和猪肉价格波动平均周期大致都为6年左右，上升期和下降期分别为3.5年和2.5年，价格波动幅度远高于生产波动幅度，生产每波动1%，价格就波动7%。-30-20-10010203040506019801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620071980-2007年猪肉产量增长率与猪肉价格指数的变化4.2GDP增长率GDP增长对生猪生产影响在两个方面：减少供给，增加需求，从而引起肉类价格上涨。猪肉价格的大幅度变动都发生在GDP高速增长或停滞时期。每当GDP增长速度超过10％时，生猪生产和市场价格都要经历一次大的高峰期，反之，进入低谷。-30-20-100102030405060701994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009生猪价格环比指数gdp增长率猪肉产量增长率4.3能繁母畜数量畜禽生产首先受到能繁母畜数量的制约，能繁母猪的波动直接影响生猪价格波动。反过来，能繁母畜数量也受畜产品市场价格的影响。受生物机制的影响，能繁母猪数量增长（1998、2001、2005、2008年）基本上滞后生猪价格1年。生猪价格每上升1个百分点会促进下一年能繁母猪增加0.47个百分点。-30-20-100102030405060701994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009生猪价格环比指数能繁母猪增长率4.4饲料价格饲料（玉米、豆粕）价格影响养殖成本，影响畜产品价格。生猪饲料以玉米为主，生猪价格与玉米价格相互影响。玉米价格和生猪价格波动呈现同步（1994-1995，2003-2004，2006-2010年）同向关系，或滞后1年（1997、2000年）的同向关系。60801001201401601801994199519961997199819992000200120022