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2010年7月14日星期三联系人：汪淼敬请阅读末页的免责条款国内财经农行明登陆A股中金“保驾”一月南方水灾刺激农产品涨价物价调控难度加大A股开户数创五个月新低持仓帐户再创新高国际财经穆迪将葡萄牙国债评级下调至A1希腊上半年赤字同比下降46%纽约金价重上1210美元创本月新高纽约油价收复77美元创2周新高美国5月份贸易逆差升至423亿美元行业动态【化工】受制产能过剩化纤全产业链酝酿“出走”【交通运输】中国铁矿石进口需求减弱BDI指数32个交易日跌一半【房地产】五大行表示目前购第三套房仍无法提供按揭贷款【石油石化】中国与阿根廷签署能源行业合作协议公司要闻多公司中期业绩预计大增一汽集团整体上市进程加快中国建筑上半年地产销售269亿元中国北车中标107亿元合同江铃汽车中期净利增长140%紫金矿业水污染事件：采选矿已停工山钢斥资百亿入股非洲矿业将可购折扣价铁矿石债市动态7周8880亿央票入场同业视点IEA：2011年全球和中国石油需求将放缓昨日市场收盘涨跌%上证指数24212.15沪深30025800.69国债指数126-0.04恒生指数20431-0.18恒生国企11623-0.43台湾指数7597-0.55东京日经1229-0.24纽约道琼斯103631.44纳斯达克综合22421.99标普50010951.54英国富时52712.01昨日行业（沪深300指数）涨跌%贡献度电信服务-0.42-0.21信息技术-0.68-0.24公用事业-0.73-0.73日常消费-0.65-0.84医疗保健-1.47-1.48可选消费-1.29-2.99能源-1.91-3.91工业-1.29-5.30材料-2.63-9.18金融-1.61-16.21大宗商品当前价涨跌%布伦特原油76.653.07黄金现货1211.30-0.09LME期铝1995.001.22LME期铜6685.000.83CBOT小麦533.50-0.42CBOT玉米366.50-0.07资料来源：彭博资讯近三月走势(%)-27.2-21.5-15.9-10.3-4.61.0Apr-10May-10上证指数深证综指沪深300资料来源：招商证券每日资讯[e-mail]今日要闻1、【钢铁】宝钢8月钢价再降300-500元/吨【中证报】7月13日下午，宝钢股份正式发布8月份钢价政策，主要板材品种下调幅度均为300元/吨，厚板品种降幅在500元/吨。在此次调价中，热轧品种低碳钢、超低碳钢、一般冷成型用钢下调300元/吨，普冷CQ级产品及部分品种钢下调300元/吨，热镀锌CQ级产品、S系列结构钢及热轧酸洗镀锌下调300元/吨，厚板品种普遍下调500元/吨，其它产品维持不变。2、环保核查风暴升级上市公司需披露环境年报【上证报】上市公司紫金矿业污水渗漏事故逼迫环保部再度出手。继5月公开通报11家上市公司存在严重环保问题后，昨日，环保部网站发布了《关于进一步严格上市环保核查管理制度加强上市公司环保核查后督查工作的通知》，要求各省级环保部门督促辖区内上市公司发布年度环境报告书。3、【机械】中国和阿根廷签署100亿美元铁路合作协议【新浪财经】7月13日下午消息，据外电报道，中国和阿根廷13日签署了100亿美元的铁路合作协议，中国将投资于10个铁路项目，尽管存在纠纷，两国经济关系已有所加强。下半年北京高档住宅价格将面临下行压力--世邦魏理仕上游回温太阳能少了乌云PIMCO执行副总裁：新兴股债可布局2010年07月14日今日要闻1、【钢铁】宝钢8月钢价再降300-500元/吨【中证报】7月13日下午，宝钢股份正式发布8月份钢价政策，主要板材品种下调幅度均为300元/吨，厚板品种降幅在500元/吨。在此次调价中，热轧品种低碳钢、超低碳钢、一般冷成型用钢下调300元/吨，普冷CQ级产品及部分品种钢下调300元/吨，热镀锌CQ级产品、S系列结构钢及热轧酸洗镀锌下调300元/吨，厚板品种普遍下调500元/吨，其它产品维持不变。回目录2、环保核查风暴升级上市公司需披露环境年报【上证报】上市公司紫金矿业污水渗漏事故逼迫环保部再度出手。继5月公开通报11家上市公司存在严重环保问题后，昨日，环保部网站发布了《关于进一步严格上市环保核查管理制度加强上市公司环保核查后督查工作的通知》，要求各省级环保部门督促辖区内上市公司发布年度环境报告书。据通知，上市公司年度环境报告书内容包括产业政策、环评、达标排放和总量控制、排污申报和缴纳排污费、清洁生产审核、重金属污染防治、环保设施运行、有毒有害物质使用和管理、环境风险管理等环境管理制度的执行情况。并将此作为上市环保核查的重要内容。回目录3、【机械】中国和阿根廷签署100亿美元铁路合作协议【新浪财经】7月13日下午消息，据外电报道，中国和阿根廷13日签署了100亿美元的铁路合作协议，中国将投资于10个铁路项目，尽管存在纠纷，两国经济关系已有所加强。阿根廷负责交通事务的官员JuanPabloSchiavi称，根据双方达成的协议，中国将在未来2-5年内分别投资于阿根廷10个铁路项目，包括铁路线以及相关设施建设。其中包括首都布宜诺斯艾利斯一个耗资25亿美元的铁路改造项目。回目录国内财经1、农行明登陆A股中金“保驾”一月【中证报】明天起，农行网上资金申购发行的103.1亿股，将开始上市交易。这也标志着最后一家大型国有银行正式登陆A股市场。农行昨晚披露的上市公告书显示，如不考虑行使A股发行超额配售选择权，本次A股共计发行222.35亿股，发行价格2.68元/股，募集资金总额约为595.91亿元。扣除发行费用，本次发行募集资金的净额约为587.36亿元，高于工、建、中三行。公告显示，此次发行完成后，农行每股净资产约为1.52元，发行后每股收益约摊薄至0.28元。由于预设有“绿鞋”机制，意味着上市后一旦跌破发行价，中金公司可买入农行股票进行托市。由于农行最敬请阅读末页的免责条款22010年07月14日终选择以15%的上限向网上投资者超额配售股票，因此中金公司最终将获得约89亿元资金，用于在农行上市后一个月内稳定股价。作为重要的大盘蓝筹股，农行上市11个交易日后将计入众多重要指数，并引发相关权重指数成份股的调整。回目录2、南方水灾刺激农产品涨价物价调控难度加大【新浪财经】民政部数据显示，截至7月10日12时，南方洪涝灾害过程已造成浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州9省市1719万人受灾，农作物受灾面积946.5千公顷，其中绝收面积133.9千公顷。据江西省农业厅农情调度初步统计，受强降水影响，全省早稻受灾面积517.70万亩，占早稻种植面积的1/4；成灾面积216.45万亩，绝收面积2.55万亩；预计受洪涝灾害影响，全省早稻单产可减少10-15公斤/亩，受灾严重的地市单产可减少一成以上。记者调查发现，在水灾受害重镇江西省余江县，早稻绝收率几乎达到60%。江西省统计局数据显示，2010年1-5月，江西省居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，涨幅比1-4月扩大0.2个百分点。从月度看，物价涨幅呈逐月扩大之势，1-5月CPI同比分别上涨1.4%、2%、2.1%、2.7%和3%。回目录3、A股开户数创五个月新低持仓帐户再创新高【全景网】尽管中国股市上周探底回升，但市场此前的大幅下跌对人气的打压仍在持续。上周A股新增开户数环比锐减超过两成，创下逾五个月以来新低。不过场内投资者抄底热情高涨，市场的连续回暖令持仓帐户数再度创出新高。据中登公司最新披露的数据显示，2010年7月5日-7月9日当周，新增A股开户数为21.71万户，较前一周回落21.71%；为2010年2月8日当周以来新低，新增B股开户数为461户，环比下降13.83%。截至7月9日，沪深两市共有A股账户1.4496亿户，B股账户247.89万户；有效账户1.2658亿户。持仓帐户数显著回升，时隔一个月后再度突破5400万户，创出历史新高。截止上周末，A股持仓账户数为5413.69万户，较前一周增加19.98万户，A股帐户的持仓比例回升至37.35%。此前，持仓帐户数曾于6月7日当周首度突破5400万户。回目录国际财经1、穆迪将葡萄牙国债评级下调至A1【华尔街日报】穆迪投资者服务公司(Moody'sInvestorService)周二将葡萄牙国债评级从Aa2下调两个等级至A1，评级展望为稳定。穆迪说，中期来看，葡萄牙政府的财政实力将继续恶化；该国债务指标仍在恶化，就可以证明这一点。穆迪说，如果近期的结构性改革不能在中长期产生成果，那么葡萄牙的经济增长前景有可能保持相对疲弱。穆迪指出，如果利率升高或经济增长走弱，那么就不能完全排除葡萄牙债务指标进一步严重恶化的可能性。穆迪于5月5日将葡萄牙债务评级列入负面观察名单。这次下调，使得穆迪更加接近于标准普尔(Standard&Poor'sCorp)的评级。标准普尔目前对葡萄牙的评级为A-，评级展望为负面，比穆迪的评级低两个等级。惠誉(FitchRatings)对葡萄牙的评级仍然是AA-，评级展望为负面。敬请阅读末页的免责条款32010年07月14日回目录2、希腊上半年赤字同比下降46%【中证报】希腊财政部7月12日发布公告称，在政府紧缩财政的预算报告实施后，目前的初步数据显示，希腊今年1-6月的财政赤字总计为96.5亿欧元，少于上年同期的178.7亿欧元。公告称，在大幅削减财政支出和增加税收的双重政策刺激下，上半年政府财政赤字较上年同期下降了46%，而今年年初政府预算报告中减赤目标为39.5%。上半年希腊中央政府支出下降12.8%，远好于预算中5.5%的减支目标；但同期财政预算收入仅增长了7.2%，增幅低于预期13.7%的目标。希腊财长帕帕康斯坦季努表示，政府预算报告的目标是在今年内将预算赤字占国内生产总值(GDP)的比重从2009年的13.6%降至8.1%，在今年剩余时间内，政府将竭尽全力实现这一目标。帕帕康斯坦季努称，希腊银行业的压力测试结果普遍不错，那些实力较弱的银行将获得政府帮助。回目录3、纽约金价重上1210美元创本月新高纽约油价收复77美元创2周新高【MarketWatch纽约7月13日讯】北京时间7月14日凌晨，纽约市场的主力黄金(1211.50,-2.00,-0.16%)期货合约未遭遇太大阻力即收复1200美元/盎司关口，收盘位重上1210美元并创下6月30日以来新高。近来金价多次回调促使实物买家进场，葡萄牙主权债信评级被调降引发了市场人士对欧债危机的恐惧，避险买进盘明显增加。截至周二美东时间下午1:30(北京时间周三凌晨1点30分)，纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：8月合约上涨14.8美元，收于1213.5美元/盎司，涨幅为1.2%。盘中8月合约的最高值为1219美元，最低为1196.5美元。纽约Auerbach&Grayson公司的技术分析师理查德-罗斯(RichardRoss)表示，今天金价的上涨并没有以股票等风险较高资产的下跌为代价，收于1200美元上方将为金价涨至1250美元甚至更高打下铺垫。【MarketWatch纽约7月13日讯】北京时间7月14日凌晨，纽约市场的主力原油(77.24,0.09,0.12%)期货合约大幅高收近3%，收盘位重上77美元/桶，创下两周来新高。今天油市高收可能主要得益于美铝财报推动美股大涨，以及国际能源署(IEA)预计明年的全球石油需求将上涨。此外，市场普遍预期上周美国的原油库存将环比下降，这也推动了油市走升。截至周二美东时间下午2:30(北京时间周三凌晨2点30分)，纽约商业交易所成交量最高的原油期货合约：8月轻质低硫原油合约上涨2.20美元，涨幅为2.9%，收于77.15美元/桶，创6月28日以来新高。该合约的盘中最高值为77.37美元，最低为74.25美元。美国佛州Optionsellers.com的投资经理人詹姆斯-科迪尔(JamesCordier)指出，昨晚美铝宣布第二季营收超预期增长22%，“近期内市场对复苏加速的期待将增强，这进而意味着