理财活动方案(案例)实用3篇

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精编资料,供您参考理财活动方案(案例)实用3篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“理财活动方案(案例)实用3篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!理财活动方案1一。活动背景:基于银行同业竞争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日趋提高,为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会。活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解保险在人生中的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。二。会议时间:20XX年1月20日下午3点—5点三。地点:长江宾馆会议厅四。参会客户:80-100人银行的中高端客户五。参会单位:中国人寿保险公司某分公司、银行某分行六。嘉宾:银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理七。会场布置:讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅,悬挂彩带彩条,以示喜庆欢乐气氛。会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。八、活动要求:1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,请客户按桌牌就座。2、活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有效。3、客户经理负责客户签到,填写抽奖单。4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一套健身用品50元,合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。十、会议流程:1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟2、才艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟3、银行行长致答谢词。10分钟4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟5、签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟6、签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼精编资料,供您参考品(由保险公司提供)7、现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟8、现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟9、现场第三次抽奖(一等奖一名,奖品由保险公司提供)5分钟10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟会议结束,整个会议用时大约2小时。理财宣传活动方案2随着人民的生活水平发生翻天覆地的变化,人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活,可以从理财方面着手。在此通货膨胀如此猖狂的时期,更好的引导居民投资理财,社区与河南亿正投资担保有限公司携手合作特展开一系列的专业理财讲座,让居民了解理财产品的品种,理财心态调整、投资方向以及未来经济走势各个方面的内容。一、活动主题:走进理财、走进财富、让生活更精彩二、活动时间:根据社区居民休息时间安排三、活动地址:社区广场四、活动宗旨:宣传金融知识,引导社区居民树立正确的投资理念,理性理财、增加财产收入。让居民了解投资基础知识,投资技巧,并对市场未来走势进行预测;如何理财?如何合理运作手中的闲散资金,从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析五、活动方式:专业理财师进行一系列授课,现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑。六、组织机构主办单位:社区承办单位:河南亿正投资担保有限公司七、活动安排:(一)社区1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项,鼓励社区居民踊跃参加2、做好组织、登记和统计工作3、提做好供场所:A、一个可以容纳50左右的房间B、一个可以进行讲座的广场4、根据社区居民业余时间安排课程时间(二)河南亿正投资担保有限公司精编资料,供您参考1、提供理财讲师2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作八、讲座整体流程1、准备工作A、DV拍摄与刻录:主要内容:公司的介绍,理财问题街头随机采风以及成交客户的。访问B、参加礼品准备:亿正手提袋、亿正宣传页、亿正宣传笔、亿正宣传本子C、邀请函、流程单制作2、奖品准备一等奖:待定二等奖:待定三等奖:待定3、讲座流程①DV播放:包括街头采访和成交客户的访问②主持人介绍公司发展历程和公司现状等,介绍专家老师以及老师讲座(理财)以及与其他投资品种的比较③抽奖、客户问答互动环节:针对“一对一模式”的安全进行详细的说明④各个行业的发展良好前景(针对借款方),彰显公司品质和体现公司实力等⑤各投资顾问(客户经理)针对自己客户进行答疑、签订“客户申请单”或直接成交⑥资料夹(客户经理人手一份):画册、公司简介、业务介绍及问答、银行对帐单九、工作要求1、公司领导给予支持和重视,相关部门予以配合2、加强分工协作、紧密配合、强调团队的整体形象与利益3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作,电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。十、费用1、DV费用2、场地费用3、老师费用4、礼品费用5、宣传费用十一、附记1、前期物料准备、制作和协调人员:2、客户邀请:3、讲师邀请(或自己客户经理上台分享成功案例):4、主持人:5、活动现场:十二、附件:(随机采访问题)精编资料,供您参考1、做过投资理财吗?2、做过什么样的投资理财?3、为什么做投资理财?4、感觉到目前的通货膨胀了没有?5、知道“河南亿正投资担保有限公司”吗?6、了解过河南亿正投资担保公司的“一对一模式”吗?7、有过“合同履约担保”的经历吗?8、想通过投资赚取更大的收益吗?对客户的提问:1、以前有没有做过什么投资?2、是什么机缘让您了解到“河南亿正投资担保有限公司”?3、是什么原因促使您相信“河南亿正投资担保有限公司”与其合作?4、个人感觉“河南亿正投资担保有限公司”的优势在什么地方?理财活动方案3以主题讲座为核心,培养孩子的责任心、包容心、感恩心、学习力、自律、勤俭等美德辅以实践活动、培训教育、素质拓展等主题活动,出版亲子特刊,充分达到读、看、听、写、体验等全方位的效果。一、主题讲座从十大健全人格特质入手(责任、谦虚、感恩、诚信、爱心、包容、自律、勤俭、学习力、控制力),按照十项优秀品格的内容安排相应的讲座,通过讲座、交流、互动平台的延展沟通,促进亲子共同思考相关的品格问题及改善措施,并付诸行动,通过后续的跟进辅导,达到提升的效果,以此增加会员与俱乐部的亲密度。①根深方可叶茂:根基教育,知道源头,才能养护根,成才之路才能顺利。②承担责任从家庭开始:责任心教育,从点滴生活小事看如何做一个有责任感的人,成为一个对家庭、对社会、对国家、对人民、对世界负责任的人。③帮助别人,成就自己:有爱助人者得人助,教导为人处世之道,助人为本,从帮助延伸到施与、分享,分享的人生才是有价值的人生。④从自主管理到管理他人:在这个全社会培养技术性人才的。时代,我们缺乏的是管理型人才,素质教育培养的是技能,而我们更提倡家长关注孩子的自律、自省、诚信、守则的管理型品格的塑造。⑤管住自己的嘴就成功了90%:嘴的功用很多,如何使用才能造就别人,成就自己?如何使用会伤害别人,毁了自己?这是我们每一个人应当思考的问题。精编资料,供您参考⑥反省改过,养正自己:养成反省自我的好习惯,及时纠正,勇于面对自己的不足和错误,勇敢地和坏习惯作斗争,积极地向好品格努力,我们要孩子成为一个对社会有益的人才,就必须从养正教育开始。⑦诚信是安身立命之本:诚信是诸多品格中最需要别人具备,而自己最难具备的。这是有一定的文化和时代背景的,我们如何在这样一个大染缸似的社会学校里让孩子学会诚信,建立诚信的品格?从父母做起,与孩子共同改变。⑧用爱构建人脉:爱可以融化最冷的冰川,爱可以包容一切,构建人脉,也离不开爱的能力。⑨学习力就是竞争力:知识型社会,每个人都必须有较强的学习力,学历不重要,具备较强的学习力很重要。我们应当如何培养孩子的学习力?成为一个爱学习,善于学习,学有所成的人才?⑩不抛弃,不放弃:任何时间、任何地点、任何境遇,我们需要顽强的品格,坚韧的毅力,乐观的心境,不轻易抛弃、不轻言放弃。全年讲座15场,费用合计15万元。二、亲子活动1、“弟子规”亲子夏令营2、我给妈妈洗个脚3、童话剧《木偶奇遇记》4、“手拉手献爱心”活动5、“发现身边的感动”征文、摄影征集6、“爱的世界”联合演出(太原方舟自闭症康复中心、聋哑学校、招行客户子女联合演出活动)7、亲子采摘8、学会简单理财(勤俭月:无零花钱、无名牌等)9、国学朗读、背诵大赛10、书法比赛、素质训练三、快乐学习1、快乐英语角:每两周一次,名校外教交流。2、名师一对一:特聘重点中学教师一对一单科考前冲刺。

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