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本信息由北京高华证券有限责任公司（“高华”）的一家或多家关联机构的销售／交易人员编制，并非由研究部编制。本信息不是研究报告，也不拟作为研究报告高华证券晨报---2009年12月3日早市点评1.由于金融股和能源股下滑抵消了材料类股上涨的影响，2日纽约股市冲高回落，收盘时道指小幅下跌，标普和纳斯达克小幅收高。当天，道琼斯指数盘中再次刷新十四个月来的新高后回落，其中金融类股表现最为疲弱。对银行类股构成压力的因素包括，瑞士银行下调了摩根士丹利、摩根大通等银行第四季度的收益预期。同时，桑福德伯恩斯坦公司表示，在最糟糕的情况下，衍生品新法案可能会令摩根大通收入减少30亿美元之多。另外，库存增加导致纽约市场国际原油期货价格下滑，进而令能源类股承压。雪佛龙和埃克森美孚的跌幅靠前。当天下午，美国联邦储备委员会发布了经济景气状况“褐皮书”报告。报告显示，从10月份到11月中旬，全美各地的经济均“适度”增长或改善，原因是大多数地区的消费者支出都有所上升。但该报告未能提振市场。经济数据方面，ADP就业报告显示11月份美国私营部门共裁减16.9万个就业机会，高于经济学家此前的预期。2.日本股市日经225指数周三收涨36.74点，报9608.94点，涨幅为0.38%。东证股价指数上涨0.11%至858.74点。日本中央银行上午宣布，当天将通过在短期金融市场的公开市场操作，向市场注资1万亿日元(约合115亿美元)。香港恒生指数全天涨176.42点，涨幅为0.80%，报22,289.57点；国企指数涨111.81点，涨幅为0.85%，报13,341.17点。大市成交779.00亿港元。美股和A股走强拉动了港股的上攻。韩国的浦项制铁(SEO:005490)周三表示，已经与印尼国有企业PTKrakatauSteel达成初步协议，在印尼兴建一座综合性钢厂。这个项目将在2011年下半年开始建设，一期工程产能300万吨，2013年底完成。该厂最终将年产600万吨钢。3.沪深两市昨天还是保持一个高位震荡整理的态势，成交量相比前日继续上涨了7.44%，上涨家数是下跌家数的3.54倍，行业表现方面，有色金属、房地产以及轻工制造位于涨幅榜前三位，这和早间相关新闻带来的影响基本一致。我们高华国外客户昨天买卖较为平均，关注的板块有：消费、煤炭、钢铁等4.国际金价昨天再创新高，价格维稳在1200美元/盎司以上，从昨天山东黄金上涨8.17%，中金黄金涨停来看，市场对黄金价格未来的走势仍旧非常看好，个人也觉得较为乐观，同时我们还可以关注到秦皇岛煤炭价格继续创出近期新高，从新闻报道来看，主要是受益于电煤供应紧张，在动力煤方面，大同煤业，兖州煤业，中国神华都有可能有出现表现，我们地产行业分析师王逸今天发布研究报告，看好明年的房地产行业，上调保利地产至买入，目标价33元，金地集团目标价20.5元，万科目标价11.5元，我们宏观经济团队还下调了2009年以及2010年的中国GDP预期。所以总体来看，个人目前看好的板块是受益于需求回暖，盈利业绩回补的有色金属、煤炭，以及前期相对指数涨幅较低的房地产和银行。高华客户网站最新研究报告1.中国：房地产：2009年强劲复苏；2010年预计将稳步增长(英文版)王逸,CFA,孙贤兵,骆昀婷=action.doc&d=8239380上调保利地产至买入，目标价33元，金地集团目标价20.5元，万科目标价11.5元2.中国宏观经济:后危机时代的再平衡，2010-2011年增长以及通胀预期高盛中国经济研究团队=action.doc&d=7983911下调2009年GDP预期从9.4%至8.7%，下调2010年GDP预期从11.9%至11.4%，同时我们预期2010年政府将采取自主判断来做反周期的调整。二．市场动态及新闻全球主要股市涨跌情况市场指数收于涨跌幅度%日期美国市场道琼斯工业平均指数10452.68-0.1812/2标准普尔500指数1109.240.0312/2纳斯达克综合指数2185.030.4212/2欧洲市场英国富时100指数5327.390.2912/2法国CAC40指数3795.920.5312/2德国DAX指数5781.680.0912/2亚太市场日经225指数9608.940.3812/2香港恒生指数22289.570.8012/2香港国企指数13341.170.8512/2台湾证交所加权股价指数7677.620.3712/2韩国KOSPI指数1591.631.4012/2孟买SENSEX30指数17169.91-0.1612/2海峡时报指数2796.340.9212/2中国市场上证综合指数3269.751.0612/2深证成份指数13800.500.8612/2资料来源：Bloomberg财经新闻A.三大行用利润补充资本方案尚在研究就在投资者为工、中、建三大上市银行可能巨额融资而忧心忡忡之时，日前市场却传出“汇金特许大行用上缴利润补充资本”的利好消息，引得银行股连续收红。不过，对于这一传言，汇金表示不予评论，工、中、建三大银行则表示尚不知情。而据本报了解，此方案尚处于研究阶段，最后能否通过尚不得知。资料来源：中国证券网宋丽萍：跨境ETF准备就绪深交所总经理宋丽萍2日表示，深交所将着力从国际化、指数化、结构化三个方向推动基金在交易所平台的发展，全力推动境外指数ETF与LOF发展，利用LOF平台发展境外指数ETF产品，继续推动分级型基金产品创新；还将加强跨市场领域的产品合作，推动石油ETF、黄金ETF以及REITs发展等。资料来源：中国证券网张育军：5至10只ETF拟在上交所上市张育军说，交易所一直是基金行业创新的支持者和参考者，推动被动式基金的发展，推动指数化投资在中国的快速成长。2009年，包括沪深交易所的ETF市场在内的指数基金得到了快速发展，其中在上交所的ETF已经发完2只，下周一博时上证超大盘ETF也将开始发行。目前上交所已上市的4个ETF基金加上即将发行的上证超级大盘ETF，预计总规模将达到100亿美元。“这与8000亿美元的ETF市场相比，潜力还很大。”张育军透露，目前准备在上交所上市的ETF基金还有约5-10只，他希望基金公司能够抓紧推进这个工作。资料来源：中国证券网水泥等行业更严厉淘汰措施正制定中水泥业淘汰落后产能已出“重拳”，煤化工或紧随其后。12月2日，记者从相关业内协会了解到，水泥、煤化工等产业淘汰落后产能“更严厉”措施正在制定中。记者注意到，政府此次下大决心淘汰落后产能，既是出于结构调整的考虑，又与我国减排承诺密切相关，这一点在哥本哈根联合国气候大会前更有“组合拳”味道。资料来源：中国证券网央行研究局有关人士：今年货币供应量增速达34%卜永祥表示，回顾2001年以来央行人民币调控的目标，实际增长的增量都超过目标，只有2004、2005年是在目标以内。而如2003、2008等大多数年份的实际贷款余额都超过了目标，2009年目标与实际之间的差距则达到最大值。他表示，2009年目标货币供应量增速是17%，实际却是34%，M2接近30%，“目前来看，这样的货币信贷政策是不可持续的。”卜永祥说，如果央行关注物价的话一定要关注货币供应量，也要关注信贷。资料来源：中国证券网华东华中电煤趋紧秦皇岛煤价一涨再涨全国煤炭市场价格趋涨之势日强。12月2日，记者获悉，华东华中地区部分电厂电煤相继趋紧，补库存需求强烈。在此背景下，全国煤炭市场风向标的秦皇岛港煤价连续几周一涨再涨，又创新高。资料来源：中国证券网上海汽车筹划资产重组上海汽车今日披露，公司正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于12月3日起停牌。上海汽车表示，公司将在12月9日之前按照相关规定召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问也将出具核查意见，而公司股票将于重组预案披露后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于12月9日恢复交易，并且在此后3个月内不再筹划重大资产重组项目。资料来源：中国证券网收储、商用并进中国医药将经销国产“达菲”继上药集团后，中国医药成为国内第二家开展国产“达菲”商业经销的企业，由此将对公司营收和业绩产生相应影响。中国医药今日披露，作为中央医药储备单位，公司日前收到工信部与财政部联合下达的指令，要求在12月31日前完成第二批次1300万人份抗病毒药物磷酸奥司他韦胶囊及其中间体的储备任务，公司已根据任务要求做了相应安排。此前的9月18日，中国医药已公告提前完成第一批次1300万人份的储备任务。资料来源:中国证券报国际煤价上涨可能性加大在国内煤炭上涨之际，国际煤价也呈坚挺之势。记者注意到近日澳联储宣布基准利率加息25个基点至3.75%，由此会带来澳大利亚煤炭出口商提价以抵减以本币计算的收入和利润下降的冲动。而今年前10个月我国煤炭进口量近1亿吨，强大的需求为国际煤炭上涨提供的条件，为此，国际煤价上涨可能性加大。资料来源:中国证券报近期新股发行概况:今日动态：无证券简称申购代码发行数量（万股）网上发行数量（万股）发行价（元）网上申购日期上市日期申购上限（股）洋河股份0023040.00.00.02009-10-27南国置业0023050.00.00.02009-10-27美盈森0023034500.03600.025.362009-10-20西部建设0023023500.02800.015.02009-10-20红日药业3000261259.01007.260.02009-10-15机器人3000241550.01240.039.82009-10-15吉峰农机3000222240.01792.017.752009-10-15大禹节水3000211800.01440.014.02009-10-15金亚科技3000283700.02960.011.32009-10-15银江股份3000202000.01600.020.02009-10-15宝德股份3000231500.01200.019.62009-10-15华谊兄弟3000274200.03360.028.582009-10-15华星创业3000251000.0800.019.662009-10-15中元华电3000181635.01308.032.182009-10-13硅宝科技3000191300.01040.023.02009-10-13爱尔眼科3000153350.02680.028.02009-10-13亿纬锂能3000142200.01760.018