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钢铁形势分析交流会（会议发言稿）根据行业特点制订钢铁营销策略广东顺德2004年6月中国银河证券公司田书华博士后分析师：田书华根据行业特点制订钢铁营销策略分析钢铁行业特点剖析目前钢铁行业形势预测钢铁行业未来发展前景探讨钢铁产品营销策略分析师：田书华主要内容●钢铁行业概况●世界钢铁行业状况及发展趋势●中国钢铁行业现状及发展趋势●影响钢铁价格的因素分析●国际钢铁市场回顾与展望●国内钢铁市场回顾与展望分析师：田书华钢铁产品特点•价格低廉、用途广泛：铁是地球上最丰富且价廉的金属元素，用途广泛、没有钢铁不会有现代的社会，民生一日不能没有它。•可以循环使用、有利环保：无限次数回收循环使用，是不会污染环境而且很方便再生的一种物资。•钢铁是国民经济的基础：有“工业粮食”之称；是诸多工业领域中的“必选材料”；我国历来重视钢铁工业的发展，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。分析师：田书华钢铁产品的分类分析师：田书华一般可分为：钢板、钢管、型钢、钢丝等钢材有时也可以分为：线材、螺纹钢中厚板热冷薄板大中型材钢铁行业的生产工艺流程分析师：田书华精粉（矿粉）富铁矿烧结焦炭炼铁氧气铁水预处理炼钢轧钢钢铁行业的特点分析师：田书华1．基础性行业具有较高的产业关联度2．周期性行业受经济发展周期的影响大3．钢铁行业具有典型的规模经济特征4．“双高”产品具有资金壁垒和技术壁垒5．行业竞争激烈6．外部不经济明显，主要表现环境污染7．产业政策的限制世界钢铁行业状况及其发展历程分析师：田书华一世界钢铁行业的发展历程二当前世界钢铁行业的现状三世界钢铁行业的发展趋势世界钢铁行业的发展历程分析师：田书华第一阶段：1901—1951年钢铁的产量主要集中于西方发达资本主义国家，其中美国的钢产量约占到全球钢产量的45%第二阶段：1952—1974年日本钢铁工业以大型化、连续化和自动化为技术核心设了一批大型的钢铁联合企业，实现了规模生产、低成本和高质量的目标，取代美国成为世界第一钢铁大国。第三阶段：1975年以后这一时期，中国钢铁工业快速发展，产量从1978年的3178万吨增长到一亿吨以上。20世纪90年代后期，全球钢铁生产过剩，钢铁工业经济效益降低，国际钢铁市场竞争加剧。当前世界钢铁行业的现状分析师：田书华1、市场全球化、一体化程度加深2、市场竞争日益激烈3、资产重组步伐加快4、产品结构调整力度加大目前世界钢铁产量分布情况分析师：田书华目前世界需求量分布情况分析师：田书华目前世界钢铁产量和需求量分布情况世界经济发展的地区性不平衡，导致世界钢铁工业发展与布局向亚洲特别是中国大陆和东南亚地区转移。亚洲是世界钢铁生产和需求的主要地区。分析师：田书华目前世界钢铁产量和需求量分布情况中国大陆是钢铁生产量世界第一！钢铁消费量世界第一！钢铁净进口量世界第一！分析师：田书华世界钢铁行业的发展趋势1、世界经济的复苏，带动钢铁行业发展2、世界经济发展的地区性不平衡，导致世界钢铁工业发展与布局向亚洲特别是中国大陆和东南亚地区转移3、世界钢铁产品结构继续调整，提高产品档次4、高新技术的广泛运用5、钢铁企业间合并和收购的重组趋势将更明显分析师：田书华中国钢铁行业状况及发展趋势一中国钢铁行业的发展历程二中国钢铁行业现状三我国钢铁行业存在的问题四我国钢铁工业的发展战略五我国钢铁行业的发展趋势分析师：田书华中国钢铁行业的发展历程1、在三年经济恢复时期和以后的几个五年计划期间，我国钢铁工业在困境中顽强地前进。2、1979年中国的钢铁产量只有15.8万吨，居世界第26位。3、1979年以后，钢铁工业获得了快速发展，新建了宝钢、天津钢管等大型现代化钢铁企业。通过对老企业挖潜改造，钢产量以每年400—500万吨的速度快速增长4、20世纪90年代以来，中国钢铁工业飞速发展，钢产量从1990年的6535万吨，以每年增长600—700万吨的速度大幅度增长。从1996年首次超过一亿吨大关，跃居世界第一位以后，我国钢产量连年增长，并一直保持钢产量世界排名第一名的位置。分析师：田书华20世纪主要年份钢铁产量（单位：万吨）分析师：田书华18.531786535100000200040006000800010000120001949197819901996近年来钢铁产量（单位：万吨）分析师：田书华131461508718200220002500005000100001500020000250003000020002001200220032004E中国钢铁行业现状1、发展快，三个世界第一：产量、消费量、净进口2、供求状况：总体供不应求，但存在局部结构过剩3、产品结构不尽合理低档次产品的生产能力处于相对过剩状态，而高附加值产品的自给率较低，大部分依赖进口4、工艺结构逐步改善5、企业组织结构改善，生产集中度逐步提高分析师：田书华中国钢铁行业存在的问题分析师：田书华1、行业集中度低专业化程度低尚不能达到规模经济2、钢铁企业平均技术装备水平低结构不合理技术改造和产业升级任务十分艰巨。3、钢铁企业的集中度和专业化分工程度低以及技术装备水平落后等原因导致钢铁产品生产率低成本高4、钢材产品结构性失衡矛盾突出5、钢铁产品质量有待进一步提高6、钢材产品销售服务水平相对较低我国钢铁工业发展战略分析师：田书华增加高附加值、高技术含量钢材的品种和数量，满足市场的需求；淘汰落后工艺装备，关停高能耗、高污染小电炉、小轧机；突出重点，发展有特色、有市场的精品特殊钢材；通过优化产业结构、联合重组，实现专业化生产，杜绝重复建设；加强国防意识，增强特钢军工配套能力；加强环保，改善环境。我国钢铁工业发展战略生产能力不够、应加快发展的主要钢材品种有冷轧薄板、镀锌板、不锈薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板；中厚板、生产能力基本满足、需要重点增加竞争力的品种主要有：小型材和线材、无缝钢管、重轨、合金钢钢材；产能大于需要、应严格控制发展的品种主要有线材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等。分析师：田书华我国钢铁行业的发展趋势分析师：田书华钢铁工业在西方被视“夕阳工业”已经多年。而21世纪中国的钢铁业，仍然充满着希望，有光辉的前景。将成为21世纪中国的首席行业。我国钢铁行业的发展趋势•大家认真回答如下这些问题就会明白：我国钢铁行业前景非常好！•1、要不要改善我国电力紧张局面，发展我国电力事业？•2、要不要改变我国交通运输紧张问题，更新、改造我国目前的铁路现状，扩大我国的铁路覆盖面？•3、要不要改善各大城市内部交通拥挤问题，建设地铁、城铁等？•4、要不要发展我国的海运事业？•5、要不要发展我国的汽车工业？•6、要不要发展我国的机电产品制造及其出口业？•7、要不要改善城市居民（包括中小城市居民）的住房条件？是否要逐步推广为钢结构建筑？•8、要不要振兴东北、开发西部？•9、要不要农村城市化？•10、要不要发展我国的重化工业？分析师：田书华我国钢铁行业的发展趋势分析师：田书华从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，人均GDP已经超过1000美元，消费需求进入一个新的阶段，消费需求结构发生变化。吃、穿住、行轻化工业重化工业需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材，住宅体制改革的深入，为我国居民住宅业的兴起注入了新的活力，尤其是随着国家西部开发战略的整体推进，西部各项基础设施与重大工程的建设对各种钢材的需求量非常可观。我国钢铁行业的发展趋势•钢铁工业总体上与工业化进程保持同步动态。英、美等发达国家的历史经验表明，钢铁工业的共同特点是：工业化初期，产钢量上升；经济发展和工业发展基础建设高峰期对应出现钢铁工业高峰期，人均消费钢材水平可以达到６００—１０００千克；随着基础设施建设的完成，开始出现稳定期，人均消费钢材仍可以达到４００—５００千克。进入工业化阶段后，钢产量增长的高峰期大致要持续３０年。•２００３年我国人均钢材消费为１８０千克，而２００２年美国人均钢材消费量为３５８千克，日本为５２２千克，我国的人均用钢消费明显低于发达国家，从我国的经济发展水平和人均钢材消费水平看，我国目前正处于工业化阶段的初始高峰期，由工业化和城市化带来的钢铁行业的增长仍将长期持续。分析师：田书华目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华35%10%10%8%6%3%28%建筑业交通运输设备制造业金属制品业机械制造业和黑色金属冶炼及压延专用设备制造业和采掘业电气机械及器材制造业、非金属矿物制品业等其它目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华不同钢材品种进口比例89%6%5%板带长线其它目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华不同年度板带产品进口比例的比较目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华产品2003年累计出口量同比增加%2003年累计进口量同比增加%钢材总计695.627.523716.9051.78净进口棒材239.264.5612218.99净出口角钢和型钢27.3-28.6686.1280.86净进口板材182.21.453324.957.03净进口管材144.250.40112.7-17.75净出口其他钢材102.718.8771.12.62净出口目前我国钢铁产品需求特点分析师：田书华板带产品中各子产品进口比例65.20%10.30%7.40%17.10%普薄板中厚板不锈钢板其它影响钢铁价格的因素分析分析师：田书华①经济增长②原材料、水、能源、运输③技术进步④供求状况和预期⑤国际钢铁价格走势对未来钢铁市场的预测对未来钢铁市场的预测就是对未来钢铁需求和价格的预测产量需求价格消费量分析师：田书华国际钢铁市场回顾与展望•国际货币基金组织的预测数字，今年美国经济增速有望达到４．６％，全球经济增速同样为４．６％(但欧元区经济增速则将不到２％)。高于前20年的增长速度(1980-1990为3.1%，1991-1998为2.5%）分析师：田书华国际钢铁市场回顾与展望•日前召开的八国集团（Ｇ８）首脑会议分析也认为，全球经济已经复苏发展前景乐观。与会的８国首脑确认全球经济增速在２００３至２００４年间维持在４.２５％左右。分析师：田书华国际钢铁市场回顾与展望•全球经济的高速发展，将带动钢铁消费的增加，带动国际钢铁行业的发展。分析师：田书华02年第二季度以来每度全球钢铁产量和表观消费量分析师：田书华0500001000001500002000002500003000002002一2002二2002三2003一2003二2003三2003四2004一表观消费量粗钢产量02年第二季度以来每季度全球钢铁产量增长率和表观消费量增长率分析师：田书华-4-202462002二2002三2003一2003二2003三2003四2004一表观消费量增长率粗钢产量增长率02年二季度以来每季度全球钢铁产量增长率和表观消费量增长率之差分析师：田书华表观消费量增长率-粗钢产量增长率-3-2-1012342002二2002三2003一2003二2003三2003四2004一对国际钢铁价格走势的分析和预测分析师：田书华国际钢材价格指数（2001年月1日——2004年6月4日）02040608010012014016020010201200104012001060120010801200111013002030120020501200207012002090120021101200301312003033020030530200307302003093020031130200401312004033120040531对未来国际钢铁价格走势的预测虽然近期国际钢铁价格受国内钢铁价格下跌（受宏观调控政策影响）的连带而下跌，但是国际钢铁价格下跌的幅度较小。并且全球经济已经复苏发展前景乐观，全球经济增速在２００３至２００４年间维持在４.２５％左右。今年美国经济增速有望达到４．６％，全球经济增速同样为４．６％，高于前20年的增长速度(1980-1990为3.1%，1991-1998为2.5%）。分析师：田书华国内钢铁市场回顾与展望宏观调控对钢铁