海外監管公告關於非公開發行A股股票預案

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）（（（（股份代號股份代號股份代號股份代號：：：：991））））海外監管公告海外監管公告海外監管公告海外監管公告關於關於關於關於非公開發行非公開發行非公開發行非公開發行A股股票預案股股票預案股股票預案股股票預案本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定而作出。大唐國際發電股份有限公司（「公司」）董事會於2010年5月25日召開會議，董事會同意《關於非公開發行A股股票預案》，該預案詳細內容刊載於上海證券交易所網頁()、香港聯合交易所有限公司網頁()及公司網頁()，以供參閱。承董事會命周剛周剛周剛周剛董事會秘書中國，北京，2010年5月25日於本公告日，公司董事為：翟若愚、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、謝松林*、劉朝安*、于長春*、夏清*、李恒遠**獨立非執行董事A股代码股代码股代码股代码：：：：601991A股简称股简称股简称股简称：：：：大唐发电大唐发电大唐发电大唐发电H股代码股代码股代码股代码：：：：0991H股简称股简称股简称股简称：：：：大唐发电大唐发电大唐发电大唐发电大唐国际发电股份有限公司DATANGINTERNATIONALPOWERGENERATIONCO.,LTD.（办公地址：北京市西城区广宁伯街9号）非公开发行A股股票预案二〇一〇年五月大唐发电非公开发行A股股票预案1公司声明公司声明公司声明公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示特别提示特别提示特别提示本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2010年5月25日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。本次非公开发行尚待公司股东大会批准。本次非公开发行尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国务院国资委、中国证监会的核准。大唐发电非公开发行A股股票预案2释义在大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：大唐发电、本公司、公司、发行人指指指指大唐国际发电股份有限公司大唐集团指指指指中国大唐集团公司克旗煤制气项目指指指指内蒙古大唐国际克旗日产1200万N㎥煤制天然气项目阜新煤制气项目指指指指辽宁大唐国际阜新日产1200万N㎥煤制天然气项目银盘水电项目指指指指重庆乌江银盘水电站宁德核电项目指指指指福建宁德核电一期工程前查台风电项目指指指指辽宁大唐国际阜新前查台风电项目后查台风电项目指指指指辽宁大唐国际阜新后查台风电项目红牧二期风电项目指指指指内蒙古大唐国际察右后旗红牧风电场二期项目锡盟煤矿项目指指指指胜利东二号露天煤矿项目一期工程本次发行、本次非公开发行指指指指本公司向不超过十家特定对象非公开发行A股股票本预案指指指指大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票预案国家发改委指指指指中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证监会指指指指中国证券监督管理委员会国土资源部指指指指中华人民共和国国土资源部环保部指指指指中华人民共和国环境保护部上交所指指指指上海证券交易所A股指指指指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股。境外上市外资股、H股指指指指本公司向境外投资者发行的，可分别在香港联合交易所有限公司和英国伦敦证券交易所上市交易并互相转换的以外币认购的股份。《公司法》指指指指《中华人民共和国公司法》《证券法》指指指指《中华人民共和国证券法》元、千元、万元指指指指人民币元、千元、万元装机容量指指指指发电设备的额定功率之和上网电量指指指指电厂所发并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量大唐发电非公开发行A股股票预案3MW指指指指兆瓦，即1,000,000瓦或0.1万千瓦吉焦指指指指热能的计量单位厂网分开指指指指电力体制改革过程中将原国家电力公司管理的电力资产，按照发电和输电两类业务进行划分，重组后成立若干符合现代企业制度要求的法人实体。“厂网分开”的实施，标志着电力行业垂直垄断经营模式的结束竞价上网指指指指根据不同发电厂的报价，决定是否将其提供的电能上网输出。具体方案为：在区域电网公司的经营范围内，设置一个或数个电力交易中心，按照相应的市场竞争规则和市场交易制度，实行发电侧竞价。五大发电集团指指指指中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司。调度指指指指一个电力系统中所有发电机组的发电安排，通常时刻变动以使发电与电力需求相适应。调度一个发电厂指对该发电厂的运行下达命令。利用小时指指指指一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数。是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标。权益装机容量指指指指全资电厂装机容量与控、参股电厂装机容量乘以控、参股比例之和。上网电价指指指指发电厂销售给电网的单位电力价格。上大压小指指指指上大发电机组，关停小发电机组。碎煤加压气化指指指指对粒状煤进行加压使其转化为甲烷、H2、CO等粗合成气的技术。粗煤气变换指指指指采用催化剂进行CO变换，使煤气中H2/(CO+CO2)=3.1～3.3的工艺。低温甲烷洗净化指指指指利用物理吸收法的一种酸性气体净化工艺。该工艺使用冷甲醇作为酸性气体吸收液，即利用甲醇在低温下对酸性气体溶解度极大的物理特性，同时分段选择性吸收原料气中的H2S、CO2及各种有机硫等杂质。克劳斯硫回收指指指指通过对产生气体中的H2S进行氧化，将产生气体中的硫进行回收为硫磺（S）或硫酸（H2SO4）。甲烷化指指指指利用催化剂对CO和CO2进行加氢反应，通过此反应把合成气体中的CO和CO2含量降低，同时提高合成气热值。内部收益率指指指指能够使未来现金流入现值等于未来现金流出现值的折现率。大唐发电非公开发行A股股票预案4第一节第一节第一节第一节本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行AAAA股股票方案概要股股票方案概要股股票方案概要股股票方案概要一一一一、、、、发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况1．．．．公司名称（中文）：大唐国际发电股份有限公司公司名称（英文）：DATANGINTERNATIONALPOWERGENERATIONCO.,LTD.中文简称：大唐发电2．法定代表人：翟若愚3．成立（工商注册）日期：1994年12月13日4．公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：大唐发电公司A股代码：601991公司H股上市交易所：香港联合交易所公司H股简称：大唐发电公司H股代码：09915．联系地址：北京市西城区广宁伯街9号6．邮政编码：1000337．电话号码：[phone]．传真号码：[phone]．电子信箱：[e-mail]10.公司网址：二二二二、、、、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的本公司为中国五大发电集团之一大唐集团控股的上市公司，是中国大型独立发电公司之一。主要经营范围为：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。截至2010年3月31日，公司主要控股子公司见下表：大唐发电非公开发行A股股票预案5持股比例持股比例持股比例持股比例序号序号序号序号子公子公子公子公司名称司名称司名称司名称业务性质及经营范围业务性质及经营范围业务性质及经营范围业务性质及经营范围直接直接直接直接间接间接间接间接1内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司火力发电60%2天津大唐国际盘山发电有限责任公司火力发电75%3河北大唐国际华泽水电开发有限公司水力发电90.43%4山西大唐国际神头发电有限责任公司火力发电60%5山西大唐国际云冈热电有限责任公司火力发电、供热100%6云南大唐国际红河发电有限责任公司火力发电70%7甘肃大唐国际连城发电有限责任公司火力发电55%8河北大唐国际唐山热电有限责任公司火力发电、供热80%9云南大唐国际那兰水电开发有限公司水力发电51%10云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司水力发电70%11山西大唐国际运城发电有限责任公司火力发电80%12重庆大唐国际彭水水电开发有限公司水力发电40%13江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司火力发电55%14广东大唐国际潮州发电有限责任公司火力发电75%15福建大唐国际宁德发电有限责任公司火力发电51%16大唐国际（香港）有限公司国际贸易100%17重庆大唐国际武隆水电开发有限公司水力发电51%18云南大唐国际文山水电开发有限公司水力发电60%19河北大唐国际王滩发电有限责任公司火力发电70%20重庆大唐国际石柱发电有限责任公司火力发电70%大唐发电非公开发行A股股票预案621内蒙古大唐国际多伦水利水电综合开发有限公司水力发电、供水51%22四川大唐国际甘孜水电开发有限公司水力发电80%23北京大唐燃料有限公司煤炭销售100%24内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司风力发电100%25江苏大唐航运股份有限公司货船运输97.54%26内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司火力发电40%27浙江大唐乌沙山发电有限责任公司火力发电51%28云南大唐国际横江水电开发有限公司水电开发70%29内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司煤炭开采、销售100%30云南大唐国际电力有限公司电力项目开发100%31江西大唐国际抚州发电有限责任公司火力发电100%32山西大唐国际左云风电有限责任公司风力发电100%33河北大唐国际张家口热电有限责任公司火力发电、供热100%34辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司火力发电、供热100%35重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司风力发电100%36大唐能源化工有限责任公司能源化工100%37河北大唐国际丰润热电有限责任公司火力发电84%38河北大唐国际风电开发有限公司风力发电100%39福建大唐国际风电开发有限公司风力发电100%40内蒙古大唐国际风电开发有限公司风力发电100%41辽宁大唐国际法库风电开发有限公司风力发电100%42云南大唐国际碧玉河水电开发有限公司水电开发70%大唐发电非公开发行A股股票预案743山西大唐国际临汾热电有限公司火力发电、供热80%44西藏大唐国际怒江上游水电开发有限公司水力发电100%45辽宁大唐国际庄河核电有限责任公司核电开发100%46真兴电力股份有限公司投资控股90%47内蒙古大唐燃料有限公司煤炭销售100%48东能（北京）技术开发有限公司电力与能源相关咨询服务100%49大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司化工品生产、销售60%50大唐能源化工营销有限公司批发零售100%51大唐阜新能源化工工程有限公司化工电力设备检修、建筑施工、机械加工100%52大唐国际化工技术研究院有限公司煤炭化工相关咨询服务100%53内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司氧化铝生产、销售26%54大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司铝冶炼100%55福建大唐国际长乐风电有限责任公司风