现代证券介绍资料

现代证券简介资料STRICTLYCONFIDENTIALMarch2010“Createasuccesslegendbycombiningloyalty,servicesandintegrity”ContentsI.公司概况II.IPO业绩III.项目执行能力IndiaContentsNewYorkI.公司概况II.IPO业绩III.项目执行能力4公司概要□现代集团大家庭介绍以物流/证券/对北事业为中心主要集团公司(共9家)现代证券:以IB业务为中心的大型券商现代商船:国内最大规模世界排名第6的综合大型海运公司现代峨山,现代电梯,现代快递现代经济研究院,现代U&I等汽车/金融借贷服务/制铁主要集团公司(共40家,114家海外法人)现代汽车(总资产26兆5,612亿韩元)企亚汽车(总资产11兆2,417亿韩元)现代Mobis,现代Capital,现代Card,现代制铁等现代建设现代产业开发现代海上火灾保险Hynix百货店/媒体主要子公司(合计23家)现代百货店(总资产1兆7,643亿韩元)现代电视购物,HotelHyundai等现代集团现代汽车集团现代百货店集团其他现代集团现代汽车集团现代百货店集团现代建设/造船15成立年份:1962年6月1日董事长:崔庚洙公司职员:2,618名组织构成:国内–4总管25本部5室48部150组140营业点海外-3法人1分店3事务所公司所在:大韩民国首尔特别市永登浦区汝矣岛洞34-4现代证券大厦公司沿革公司规模BusinessStructureIBAssetMgmtNewBiz.Deriva-tivesPIIBAssetMgmtNewBiz.Deriva-tivesPIOverseaBiz.EquitySecuritiesWealthMgmt.OverseaBiz.OverseaBiz.□公司规模以及财务状况•2007.11资本金扩充:有偿增资后达到8,500亿韩币•2005.06取得场外衍生品金融产品的交易许可•1987.11开设伦敦法人走向世界•1986.06变更商号为现代证券•1977.11将国一证券重组合并到现代集团内•1975.09于韩国交易所上市•1962.06公司设立公司概要161财务指标一览(截至2009.12)总资产总负债净资产110,083亿韩元FY2009.122009.032008.032007.03营业用净资本17,38916,88715,4429,333总风险额3,2202,6342,5091,926营业用净资本比率540641.1615.6484.7负债比率361.2367.0294.0410.5现代证券的营业用净资本比率远远超过风险管理所要求的300%的指标，可见财务状况之健康和良好公司的营业用净资本到位情况(单位:亿韩币,%)86,214亿韩元23,868亿韩元销售额营业利润净利润24,136亿韩元1,863亿韩元1,288亿韩元公司概要□公司规模以及财务状况71□各地区规模–国内营业网点现况通过8个地区本部构筑拥有全国140个支店网络的大型营业网：国内大型券商中现代证券在拥有的营业网点方面独占鳌头•现代证券公司总部[首尔特别市永登浦区汝矣岛洞34-4现代证券大厦]•现代证券客户中心[首尔特别市永登浦区汝矣岛洞25-11]•江北地区本部[光化门,中路支店等首尔江北地区18所支店]•江南地区本部[江南，道谷支店等首尔江南地区17所支店]•江西地区本部[朱安,永登浦支店等首尔/京畿地区18所支店]•江东地区本部[蚕室，龙仁支店等首尔/京畿地区17所支店]•中部地区本部[果川,水源支店等首尔/京畿地区15所支店]•南部地区本部[昌源，金海，尉山，通营，釜山等南部地区20所支店]•东部地区本部[大邱，庆州，安东，忠州，浦项等东部地区14所支店]•西部地区本部[全州，光州，大田，木浦，济州等西部地区19所支店]公司总部，客户中信，江北，江南本部江西地区本部东部地区本部南部地区本部中部地区本部西部地区本部江东地区本部公司概要81□各地区规模–海外营业网现况(3法人,1支店,3事务所]地址:英国伦敦设立年份:1992.04.30实收资本:1.5千万USD净资产:1.57千万USD(截至2010.02月)当地人员:7名London地址:美国纽约设立年份:1996.03.26实收资本:0USD净资产:2.3千万USD(截至2010.02月)当地人员:6名NewYork地址:中国香港设立年份:1997.06.24实收资本:1千万USD净资产:2.7千万USD(截至2010.02月)当地人员:11名HongKongAlmaty地址:哈萨克斯坦阿拉木图设立年份:2008.03.01当地人员:2名Tokyo地址:日本东京设立年份:1997.08.01实收资本:1.1千万USD净资产:0.9千万USD(截至2010.02月]当地人员:6名Shanghai地址:中国上海设立年份:1998.10.30当地人员:5名HoChiMinh地址:越南胡志明设立年份:2007.10.01当地人员:2名公司概要91□主要券商比较分析–金融监督院披露系统(截至2009.12.)净资产第4位总资产第4位(亿韩币)营业网点第1位净利润第4位(亿韩币)(个)公司概要(亿韩币)101□营业部门有关排名–IPO企业发行:2009年12月为止8家,业界第32009年公开发行业绩:业界第3位2008年公开发行业绩:业界第4位24681012未来韩国现代友利三星大宇新韩东洋HMCHI건수1234515韩国友利东洋现代新韩三星教保大宇HMCHI건수公司概要111□营业部门有关排名–经纪人业务领域业界第3经纪人业务市场占有率–零售，机构，国际业务合计[M/S6.39%]12345678910通过优良服务确保客户忠诚度拥有业界傲人的支店网络经纪人业务的佼佼者现代证券순위1키움9.23%키움11.37%키움12.81%2미래8.06%미래7.98%미래7.02%3대우6.64%대우6.02%현대6.39%4삼성6.56%한투5.64%대우6.33%5현대5.90%삼성5.51%한투5.49%6우리5.69%우리5.22%삼성5.34%7굿모닝5.50%굿모닝5.15%굿모닝5.32%8한투5.28%현대4.91%우리5.15%9대신4.71%대신3.84%동양4.86%10이트레이드1.83%이트레이드2.03%대신3.67%200720082009公司概要IndiaContentsNewYorkI.公司现况II.IPO业绩III.项目执行能力13세인전자디씨씨웨스텍코리아바이오시스동원창업투자모바일원제이스텍인지디스플레이우리조명케이알한성에코넷텍슨나자인미디어솔루션희림코코엔터프라이즈에스넷시스템제일창업투자네오위즈국민카드에스씨디심스밸리동양텔레콤한빛아이앤비코람스틸페타시스국순당프로소닉한성엘컴텍이오테크닉스디와이LG마이크론네오웨이브제일케이디엠현주컴퓨터서화정보통신파인디앤씨위자드소프트유일전자뉴씨앤씨YTN프리엠스레이젠중앙디자인유진데이타피앤텔하우리클레어링크에스티아이케이디미디어시그엔예스셈교육에스디상화마이크로텍레인콤한국신용정보듀오백코리아국일제지씨디네트웍스위트콤이상네트웍스아바코바이로메드유진테크한국전자금융현대EPISC테크놀러지이씨에스텔레콤일신랩실리콘화일비유와상징세인전자디씨씨웨스텍코리아바이오시스동원창업투자모바일원제이스텍인지디스플레이우리조명케이알한성에코넷텍슨나자인미디어솔루션희림코코엔터프라이즈에스넷시스템제일창업투자네오위즈국민카드에스씨디심스밸리동양텔레콤한빛아이앤비코람스틸페타시스국순당프로소닉한성엘컴텍이오테크닉스디와이LG마이크론네오웨이브제일케이디엠현주컴퓨터서화정보통신파인디앤씨위자드소프트유일전자뉴씨앤씨YTN프리엠스레이젠중앙디자인유진데이타피앤텔하우리클레어링크에스티아이케이디미디어시그엔예스셈교육에스디상화마이크로텍레인콤한국신용정보듀오백코리아국일제지씨디네트웍스위트콤이상네트웍스아바코바이로메드유진테크한국전자금융현대EPISC테크놀러지이씨에스텔레콤일신랩실리콘화일비유와상징세인전자디씨씨웨스텍코리아바이오시스동원창업투자모바일원제이스텍인지디스플레이우리조명케이알한성에코넷텍슨나자인미디어솔루션희림코코엔터프라이즈에스넷시스템제일창업투자네오위즈국민카드에스씨디심스밸리동양텔레콤한빛아이앤비코람스틸페타시스국순당프로소닉한성엘컴텍이오테크닉스디와이LG마이크론네오웨이브제일케이디엠현주컴퓨터서화정보통신파인디앤씨위자드소프트유일전자뉴씨앤씨YTN프리엠스레이젠중앙디자인유진데이타피앤텔하우리클레어링크에스티아이케이디미디어시그엔예스셈교육에스디상화마이크로텍레인콤한국신용정보듀오백코리아국일제지씨디네트웍스위트콤이상네트웍스아바코바이로메드유진테크한국전자금융현대EPISC테크놀러지이씨에스텔레콤일신랩실리콘화일비유와상IPO业绩280家IPO最近5年间‘IPO史上最高’公募价格,‘国内最初’上市等华丽的经历•00년6月/525亿•IPO史上最高公募价•00年7月/2,208亿•最初信用卡公司上市•09年5月/504亿•最大精密仪器公司•01年9月/直上市•最初的CATV公司•03年12月/620亿•国内最大MP3企业•04年2月/235亿•信用评价公司•05年7月/189亿•国内最初CDN企业•05年12月/285亿•基因治疗公司•09年5月/533亿•中国大型远洋企业•08年6月/591亿•中高等教材14承销团销售业绩统计□作为主承销商成功促成KT国有企业民营化，创造有史以来最大单(5兆韩币）•公募股数:KT普通股88,574,429(占有28.4%股份)•公募规模:老股出让3兆5,127亿韩币,EB公募1兆3,973亿韩币.共4兆9,100亿韩币•公募期间:2002年5月•主承销团:现代证券，友利投资证券，三星证券公募概况2-5,00010,00015,00020,00025,000(亿韩币)现代证券三星证券其他的4家友利投资证券44%37%16%3%IPO业绩15□中国企业韩国上市事例2通过细致到位的咨询服务和实务经验缔造成功IPO神话上市前咨询，吸引私募基金进行投资以及精准的企业尽职调查，展开全方位的市场策略与股价管理签订主承销商协议•针对企业实施事前预备审查•迅速做出决策PreIPO基金的吸引与投资•作为主承销商直接参与投资并以此吸引更多机构投资者•通过尽职调查，加强投资者对企业信任度营造良好投资氛围针对企业进行彻底的尽职调查•通过5轮尽职调查对企业实施全方位调查了月•以尽职调查结果为依据，谨慎应对有关当局的聆讯选择合理公募时期•对市场环境进行有体系地分析•通过正确的情报和丰富的经验选定最终上市时期确定合理公募价•通过多种渠道获取全面的市场情报•展开全方位IR活动，决定合理公募价上市后股价管理•市值最大:6,000亿韩元•成功编入MSCI指数•针对媒体，基金以及分析师展开主动投资诱导[事例]中国远洋资源有限公司于韩国有价证券市场的成功上市及股价管理IPO业绩IndiaContentsNewYorkI.公司现况II.IPO业绩III.项目执行能力17（1）IPO执行组织结构3□IPOTFTTeam组织图总管:董事长崔庚洙企划以及实务总监投行本部长金用会常务IPO部慎庸珏部长IPO业务总监作用IPO实务负责人员•申宪范组长•郑会权课长•高盟贺代理•林焕澈代理常备支援组具尙謨组长吳姸嬉代理IBDivisionM&AStructuredFinance不动产/企业金融One-ShopFinanceService•法人营业本部최인선本部长以外55名•国际营业本部박재만本部长外54名•对外宣传本部오동수本部长外13名•中心长오성진•副所长이창근•研究委员백종석针对机构投资者进行个别宣传吸引海外投资联络大众媒体扩大宣传力度企业/产业分